Galeria
Modelos de Marketing e Vendas
A estrutura de análise e as tarefas de execução estão reunidas num único quadro. Avance desde o desenho da ação até ao acompanhamento do progresso no mesmo ecrã.
Há modelos para analisar o mercado, planear campanhas e artigos, gerir negociações e clientes, e preparar a primeira visita ou uma proposta comercial. Escolha consoante esteja a definir o público-alvo, a executar ações ou a avançar uma negociação.
40 itens
Proposta comercial para iniciantes: do problema do cliente à solução, ao ganho e ao custo
Comerciais e freelancers que fazem a primeira proposta comercial a um cliente aprendem, num guia para iniciantes, a escrever pela ordem problema, causa, solução, ganho, custo e próximo passo. O quadro branco tem duas páginas; à esquerda ficam os dados do cliente e o levantamento, as duas colunas do Canvas da Proposta de Valor que põem tarefas, dores e ganhos frente ao valor da sua empresa, a história de proposta em seis passos e as três opções; à direita ficam três quadros de perguntas prováveis, a tabela com a estrutura de páginas e a verificação antes de entregar. O quadro de tarefas tem cinco colunas - levantamento, estrutura, em redação, revisão interna e entregue - com quatro tarefas principais, cada uma com três subtarefas, num total de 16 por iniciar. Se não sabe como fazer uma proposta comercial, comece pelo problema do cliente e não pelo seu produto, porque a ordem já está decidida no quadro. Serve para propostas a clientes e não para documentos internos de aprovação.
Primeira visita a um cliente: preparar na véspera, estar à altura e agradecer em 24 horas
Modelo de primeira visita a um cliente para comerciais juniores acompanhados por um colega experiente, com a preparação na véspera, a etiqueta do dia e o agradecimento em 24 horas. O quadro reúne o 5W1H da visita, os passos desde chegar quinze minutos antes até às vinte e quatro horas seguintes, o que levar, como vestir e o que dizer, um registo por cliente e uma revisão KPT. O painel de tarefas tem cinco colunas — Agendada, Em preparação, Dia da visita, Agradecer e registar e Concluída — e começa com cinco tarefas principais e treze subtarefas, do estudo prévio ao registo da visita. Cada visita avança como um cartão, por isso o receio de chegar atrasado ou de esquecer algo passa a método e, à segunda e à terceira, já tem uma ficha de cada cliente.
Organizar o primeiro jantar de equipa: do restaurante à noite e aos agradecimentos
O modelo para organizar um jantar de equipa acompanha quem estreia o papel de anfitrião, desde escolher o restaurante e reservar até à noite em si e aos agradecimentos da manhã seguinte. No quadro estão o esquema 5W1H que dá forma ao jantar, a tabela que compara restaurantes por localização, preço por pessoa, sala reservada e dietas, o guião da chegada, da refeição e do fecho com a hora tardia e o menu fixo já previstos, e a contagem decrescente da reserva aos agradecimentos. O quadro de tarefas percorre cinco colunas, da pré-seleção ao registo, e começa com 5 tarefas principais e 13 subtarefas por iniciar, do objetivo às contas. Cada preparativo fica num cartão com prazo, por isso nada falha nessa noite, e o restaurante utilizado e o balanço ficam para quem organizar a seguir.
Troca de contactos e registo de rede: transformar contactos em relações reais
Networking e seguimento de contactos num só quadro - o modelo Troca de contactos e registo de rede para quem está no início de carreira e acumula mais cartões do que relações reais. O quadro reúne a política sobre com quem se ligar e porquê, um mapa 5W1H para registar no próprio dia o que foi dito, um registo de rede com nomes, contexto e próximas ações, uma matriz de dois eixos que ordena o seguimento pela profundidade da relação face à proximidade ao trabalho, e duas listas de etiqueta para oferecer e receber, incluindo o gesto japonês de entregar o cartão com as duas mãos. O quadro de tarefas tem cinco colunas, de Acabado de trocar a Em pausa, e chega com cinco tarefas principais e doze subtarefas por iniciar - ensaiar a abordagem, registar em 24 horas, agradecer na manhã seguinte, dividir os contactos em quatro níveis e rever o registo de seis em seis meses. Como cada pessoa é um cartão que se move, o seguimento deixa de depender da memória e uma pilha de contactos passa a ser uma lista de pessoas a quem ainda consegue escrever seis meses depois.
Como escolher modelos de marketing e vendas
Esta categoria junta modelos de marketing, para pensar o público e as ações, e modelos de vendas, para conduzir negociações e a relação com clientes. Há também modelos de análise pensados para quem começa agora. Se tiver dúvidas, veja qual destas quatro situações está mais próxima da sua.
Decidir a quem vender
Quem ainda está a pensar como vender o produto começa pela análise. Para definir o fator-chave de sucesso a partir do cliente, da concorrência e da empresa, use a «Análise 3C para iniciantes». Para escolher o mercado-alvo em três passos — segmentação, targeting e posicionamento — use a «Análise STP para iniciantes». Depois de decidir o público, o «Quadro de 4Ps para iniciantes» ajuda a preencher produto, preço, distribuição e promoção, e a detetar contradições entre eles.
Planear ações e conteúdos
Se a produção começa antes de o objetivo e o KPI estarem definidos, o «Caderno de Planeamento de Campanhas» ordena o objetivo, a grelha de canais e ações, e as prioridades. Quem publica em blogue, email e redes sociais todos os meses usa o «Calendário de Conteúdo Mensal» para planear semana a semana e por canal. Quando os temas dos artigos se repetem, o «Design de cluster de tópicos SEO» organiza o trabalho a partir de um artigo pilar e dos artigos relacionados.
Gerir negociações e clientes
Quando o estado de cada negócio só existe na cabeça do responsável e é preciso perguntar em cada reunião, o «Pipeline de Vendas B2B» ajuda: move os cartões por seis colunas, de lead a ganho ou perdido, e separa os motivos de perda em quatro categorias para melhorar a próxima proposta. Para pequenos negócios ou trabalhadores independentes que começam agora a organizar clientes, a «Gestão de clientes (CRM) para iniciantes» define níveis de A a D e a frequência de contacto para saber a quem ligar esta semana.
Começar em vendas
Há também modelos para quem está a começar em vendas. Antes da primeira visita acompanhado por um colega mais experiente, a «Primeira visita a um cliente» organiza, num só cartão por visita, desde a preparação na véspera até ao agradecimento nas 24 horas seguintes. Se as propostas de uma só opção continuam a ser recusadas, a «Proposta comercial para iniciantes» apresenta três planos lado a lado, para o cliente escolher com mais facilidade. Há também modelos para organizar cartões de visita e preparar jantares de negócios.
Perguntas Frequentes
Devo usar primeiro a análise STP ou a análise 4P?
Primeiro a STP. Na «Análise STP para iniciantes» decide-se a quem vender e qual a posição no mercado; o passo seguinte é o «Quadro de 4Ps para iniciantes», onde se preenche produto, preço, distribuição e promoção. Com o público já definido, é mais fácil ver se o preço e a promoção não se contradizem.
É possível usar o cluster de tópicos sem saber como se faz?
Sim. No «Design de cluster de tópicos SEO», as tarefas principais seguem esta ordem: definir o tema pilar, levantar os artigos relacionados, decidir o formato dos artigos, planear as ligações internas e acompanhar a publicação e a melhoria. Os espaços do quadro branco também se preenchem de cima para baixo, na mesma ordem.
A gestão de negociações serve para quem trabalha sozinho?
Sim, serve. O «Pipeline de Vendas B2B» funciona da mesma forma para uma pequena equipa ou para um comercial a solo no arranque do negócio. O quadro branco tem espaço para o objetivo do trimestre e para os critérios de saída de cada fase, o que ajuda a decidir com um critério fixo mesmo a trabalhar sozinho.
Os modelos de marketing podem ser usados gratuitamente?
Sim, com registo gratuito pode copiar do marketplace e usar num projeto próprio para analisar e planear ações. Mesmo antes de copiar, pode comparar os quadros e as tarefas de cada modelo na página pública, sem registo.