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Plantillas de negocio y estrategia
La estructura del framework y las tareas de "qué hacer a continuación" ya están incluidas, así que ahorras el tiempo de empezar desde cero.
Encontrarás un lienzo para resumir el modelo de negocio en una sola hoja, plantillas para preparar propuestas internas o documentos de financiación, marcos para cerrar decisiones en una reunión y tableros para introducir la IA paso a paso. Elige según la etapa en la que estés y el problema que quieras resolver.
30 elementos
Retro de 3 meses de adopción de IA para principiantes | KPT: seguir, dejar, probar y pasar a fase 2
Esta plantilla para principiantes ayuda a un equipo que lleva 3 meses con la IA a hacer una retrospectiva KPT antes de que decaiga el entusiasmo, y a decidir cómo usarla los próximos 3 meses. La pizarra incluye las tareas usadas, sus efectos y los problemas, un tablero KPT de tres columnas (Keep, Problem, Try), tres marcos de criterios para elegir un candidato, una tabla 4x4 para comparar candidatos y marcos para la decisión y con quién compartirla. El tablero de tareas tiene cinco columnas y cuatro tareas principales - recoger resultados, repasar con KPT, decidir y poner en marcha -, cada una con tres subtareas (16 tarjetas, sin empezar). Basta con rellenar la pizarra de arriba a abajo para obtener la iniciativa, su responsable, la fecha de inicio y con quién compartirla. Cada término se explica en la pizarra, así que un equipo nuevo con la IA, o un departamento de una sola persona, puede usarla tal cual.
Tablero de Medición del Efecto de la IA para principiantes: compara antes y después y repórtalo
Quien probó una IA y solo notó que era «bastante útil» usa este tablero para principiantes y compara tiempo, calidad y satisfacción antes y después, y lo reporta a su jefe en una página. La pizarra tiene tres marcos sobre cómo medir cada indicador, una tabla 3x4 de antes/después, cinco pasos para medir y reportar, tres marcos para efectos difíciles de cuantificar y un marco de informe de una página. El tablero de tareas tiene cinco columnas - prepararse para medir, registro previo, registro posterior, recuento y comparación, informado - con 4 tareas principales y 12 subtareas. El motivo habitual de quedarse atascado es no tener la cifra previa, así que este tablero permite estimarla con la sensación de la última semana, y muestra cómo. Los efectos difíciles de cuantificar, como sentir menos carga, también se pueden anotar con palabras siguiendo el ejemplo. Para planear la prueba en sí, usa el Tablero de Plan Piloto de IA - este es para medir y reportar.
Reunión de adopción de IA para principiantes: objetivo, tarea, dudas y alcance de la prueba
Esta plantilla para principiantes ayuda a cerrar el objetivo, la tarea, las dudas y el alcance de una prueba pequeña de IA en una sola reunión. La pizarra reúne los cuatro marcos, un diagrama radial que detalla la prueba con las 5W1H, cinco pasos para una reunión de 60 minutos, una tabla de decisiones (4 filas x 3 columnas) y un marco para lo que queda sin decidir y la fecha de la próxima reunión. El tablero de tareas tiene cinco columnas, de recoger puntos a revisado, y cuatro tareas principales -preparar la reunión, rellenar los 4 marcos, preparar la prueba y juzgar el resultado-, cada una con tres subtareas en la primera columna. Si no sabes cómo dirigir la reunión, rellena los cuatro marcos de izquierda a derecha y copia el resultado en la tabla de decisiones con responsable y plazo. Es útil para equipos pequeños que empiezan a estudiar el uso de la IA y para quien combina el puesto con tareas de sistemas.
Ciclo PDCA para principiantes: planificar, hacer, comprobar y mejorar vuelta a vuelta con registro
Quien aprende a aplicar el ciclo PDCA por primera vez elige un solo tema de trabajo o de estudio y completa Plan, Do, Check y Act en dos semanas con esta plantilla de PDCA para principiantes. La página izquierda de la pizarra reúne un marco de tema y objetivo, la cadena PDCA de cuatro pasos con Plan, Do, Check y Act, cuatro cuadrantes para clasificar lo que mostró el Check y un análisis 5 Whys de seis pasos que toma el único fallo y pregunta por qué cinco veces hasta llegar a la causa raíz. La página derecha muestra cinco pasos para las dos semanas, un historial de mejoras de la vuelta 1 a la 3 y los tres puntos donde tropiezan los principiantes. El tablero de tareas tiene cinco columnas - Plan, Do, Check, Act y Vuelta completa - y arranca con 4 tareas principales y 12 subtareas, desde elegir el tema hasta el Act, todas sin empezar. Si no sabes cómo hacer girar el PDCA, quédate con un solo tema y sigue los ejemplos. Desde la vuelta 2 el historial se acumula y luego ves qué funcionó.
Propuesta de proyecto para principiantes: el guion en 5W1H y los 6 elementos para que la aprueben
Los empleados jóvenes que redactan su primera propuesta de proyecto interna aprenden con esta plantilla para principiantes a montar el guion con el método 5W1H. La pizarra ocupa dos páginas, a la izquierda un marco para las ideas, una rueda 5W1H que abre el tema en Por qué, Qué, Quién, Cuándo, Dónde y Cómo, una comparación de ventajas e inconvenientes en dos columnas y un método de seis pasos, a la derecha un marco para la frase única, una tabla con los seis elementos (contexto, objetivo, contenido, beneficio, coste, calendario) y tres marcos sobre lo que mira quien aprueba, los motivos de rechazo y el primer paso tras la firma. El tablero de tareas tiene cinco columnas, Ideas, Guion, Redacción, Revisión y Enviada, con cuatro tareas padre de tres subtareas cada una, 16 tarjetas pendientes. Si no sabes cómo escribir una propuesta y te quedas en blanco en la primera línea, responder a las seis preguntas del 5W1H te deja el guion hecho. Es para aprobación interna, no para clientes.
Plan de empresa para principiantes: rellena los 8 capítulos y termina tu primer plan
Una plantilla para principiantes pensada para quienes montan un negocio pequeño o empiezan en paralelo y escriben su primer plan de empresa sin saber qué va en cada uno de los 8 capítulos. La pizarra ocupa dos páginas, a la izquierda una tabla de los 8 capítulos en dos columnas, qué escribir y un ejemplo, un análisis 3C en tres columnas y un análisis 4P en cuatro, a la derecha un marco sobre quién lo lee, los cinco pasos del orden de redacción, tres marcos de críticas frecuentes, una nota con las cifras y dos listas de revisión antes de entregar. El tablero de tareas tiene cinco columnas, Recopilar, Borrador, Cifras, Revisión y Listo, con 4 tareas padre y 3 subtareas cada una, 16 en total, todas sin empezar. Cada capítulo dice qué poner. Todos los importes van en euros. Si te atascas con el estudio de mercado y la competencia, rellena primero las columnas 3C y saldrá el borrador del capítulo 4, y las columnas 4P serán el de los capítulos 3 y 5.
Cómo elegir tu plantilla de estrategia
Hay muchos marcos de estrategia, y si eliges solo por el nombre acabas rellenando un esquema que no encaja con tu problema actual. Antes de pensar en el método, decide qué quieres resolver. Empieza por el de estos cuatro objetivos que más se parezca a tu situación.
Entender negocio y mercado
Si quieres convertir tus puntos fuertes y débiles en acciones concretas, usa «Análisis SWOT y estrategia cruzada», que primero completa los cuatro cuadrantes y luego los cruza en la parrilla SO, ST, WO y WT. Para comparar tu empresa con la competencia por precio, funciones y tipo de cliente, «Matriz de análisis de la competencia (tabla comparativa y posicionamiento)» genera una tabla comparativa y un mapa de posicionamiento. Si quieres resumir en una hoja la hipótesis de un nuevo negocio, «Lean Canvas» es la opción.
Redactar propuestas y planes
Si presentas un proyecto por primera vez en tu empresa, «Propuesta de proyecto para principiantes» te hace responder las seis preguntas del 5W1H para fijar la estructura y luego pasarla a una tabla de seis elementos. Quien escribe por primera vez un plan de empresa para un banco cuenta con «Plan de empresa para principiantes», con ocho capítulos y ejemplos de relleno. Si vas a solicitar financiación para un negocio nuevo, «Plan de negocio para principiantes» ordena ocho apartados en el orden en que hay que rellenarlos.
Cerrar decisiones en una reunión
Cuando no logras decidir entre tres o cuatro opciones, usa «Matriz de decisión»: anota una puntuación y su razón para cada opción y criterio, así podrás recordar después por qué se eligió algo. Si en cada reunión se pierde de vista lo que se decidió, «Agenda de reunión estratégica» te pide anotar antes de empezar qué hay que decidir y quién decide, separar decisiones, temas pendientes y tareas, y revisar en las siguientes 24 horas qué queda por hacer.
Introducir la IA paso a paso
Para equipos que empiezan a usar IA en el trabajo, hay tableros pensados por fases. Después de fijar el objetivo y las dudas en una sola reunión, «Tablero del piloto de IA para principiantes» prueba durante cuatro semanas con una sola tarea y un solo equipo. Más adelante puedes pasar a un tablero que compare el antes y el después, y después a otro de retrospectiva KPT a los tres meses. También hay un tablero para decidir de antemano cómo actuar ante fugas de información o respuestas incorrectas.
Preguntas frecuentes
¿Se puede ver la plantilla de análisis SWOT sin registrarse?
Sí, el contenido se puede consultar sin registrarte. En la página pública puedes ver los nombres de los recuadros y la estructura de tareas para comprobar si encaja con tu reunión. Para copiarla y escribir en tu propio proyecto hace falta el registro gratuito.
¿Cómo se hace una tabla comparativa de la competencia?
Lo primero es decidir con quién te comparas y con qué criterios, antes de investigar. En «Matriz de análisis de la competencia (tabla comparativa y posicionamiento)» las tareas siguen este orden: elegir a quién comparar, reunir información de primera mano, rellenar la tabla comparativa y decidir la diferenciación. Empezar solo con información pública y poner un límite al número de fuentes evita que la investigación se alargue.
¿Debo elegir Lean Canvas o el Business Model Canvas?
Si vas a validar una hipótesis nueva, elige Lean Canvas; si necesitas explicar el modelo de un negocio que ya funciona, el Business Model Canvas encaja mejor. Ambos usan nueve bloques, pero el primero incluye un ciclo de validación de una semana y el segundo trae un orden de relleno y un ejemplo de una pequeña cafetería.
¿Qué hago si no consigo sacar los números del plan de negocio?
Existe una plantilla centrada solo en eso. «Números del plan de negocio para principiantes» calcula las ventas del mes multiplicando clientes por precio medio y por días de apertura, separa gastos fijos y variables, y completa con tablas de relleno el capital inicial y cómo conseguirlo.