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Plantillas de negocio y estrategia
La estructura del framework y las tareas de "qué hacer a continuación" ya están incluidas, así que ahorras el tiempo de empezar desde cero.
Encontrarás un lienzo para resumir el modelo de negocio en una sola hoja, plantillas para preparar propuestas internas o documentos de financiación, marcos para cerrar decisiones en una reunión y tableros para introducir la IA paso a paso. Elige según la etapa en la que estés y el problema que quieras resolver.
30 elementos
Hoja de ruta del plan de negocio: desglosa la visión a 3 años en trimestres
Los responsables de negocio abren la hoja de ruta del plan de negocio al iniciar el ejercicio o preparar financiación, para bajar la visión a 3 años a algo que puedan mover ya este trimestre. La pizarra reúne la meta a 3 años y sus premisas, el proceso para bajar el año a trimestres, una tabla de ruta por año en ventas, organización y producto, una matriz de prioridad de las acciones y las reglas para mantener vivo el plan. El tablero de tareas tiene 5 columnas, de la idea a la ejecución y revisión del trimestre en curso, y arranca con 5 tareas principales -la visión a 3 años, el diagnóstico actual, los logros anuales, el trimestre en curso y la revisión- junto con sus subtareas, todas sin empezar.
Los Seis Sombreros para principiantes: decide adoptar, aplazar o descartar por turnos
Plantilla de Seis Sombreros para principiantes con la que un equipo evalúa una idea en una reunión sin enfrentamientos, turnándose bajo un sombrero hasta decidir adoptarla, aplazarla o descartarla. La pizarra tiene cuatro páginas - fijar la idea y el orden de sombreros (página 1), escribir opiniones por sombrero (página 2), elegir adoptar, aplazar o descartar por beneficio y riesgo (página 3), y fijar responsables y el plan hasta la próxima reunión (página 4). El tablero de tareas tiene cinco columnas - preparación, opinando, decidiendo, actuando y hecho - con cuatro tareas principales y tres subtareas cada una. En los Seis Sombreros todos llevan a la vez uno de seis sombreros - blanco (hechos), rojo (sentimientos), negro (riesgo), amarillo (beneficio), verde (ideas), azul (proceso) - y solo comparten opiniones que encajen con él, así las objeciones salen en negro y el apoyo en amarillo, y una idea se revisa desde todos los ángulos en 25 minutos.
Calendario de apertura de tienda para principiantes: local, trámites, obra, stock y difusión
Esta plantilla para principiantes ayuda a quien abre una cafetería o tienda a planificar hacia atrás desde la apertura, colocando local, trámites, obra, stock y difusión mes a mes. La pizarra tiene 4 páginas - la 1 fija fecha y objetivo con 5W1H, la 2 detalla el camino y la preparación por área, la 3 clasifica por urgencia y fija plazos, y la 4 sigue el avance semanal hasta la revisión final. El tablero de tareas tiene cuatro columnas - por preparar, en curso, consultando y hecho - con una tarea principal por página y tres subtareas cada una. Lo más difícil es saber por dónde empezar. Este tablero fija la fecha primero y prioriza lo que la retrasaría, como buscar el local o hablar con Sanidad. Es un tablero de pasos, no de papeleo - el plazo de cada trámite varía según la zona, así que confírmalo con los contactos anotados en la pizarra. Cada nota y celda ya trae un ejemplo con ej., así que solo cambias los datos por los de tu tienda para empezar.
Blueprint de servicio para principiantes: 4 capas para ver dónde falla la experiencia
Plantilla para quien dibuja su primer blueprint de servicio, ordenando acciones del cliente, front, backstage y soporte en cuatro capas para hallar dónde falla la experiencia. La pizarra tiene cuatro páginas - la 1 fija la escena y lista las acciones en cinco pasos, la 2 completa el blueprint y anota esperas, dudas y huecos, la 3 elige el fallo por impacto/frecuencia y escribe el As-Is/To-Be, y la 4 asigna responsable y plazo, prueba la solución y fija la próxima fecha. El tablero de tareas tiene cinco columnas de Preparar el dibujo a Completado, con cuatro tareas principales y tres subtareas cada una. Cambia el ejemplo de la peluquería por tu propio servicio y avanza página a página. El front es lo que ve el cliente, el backstage es trabajo que no se ve, y el soporte son las herramientas y reglas detrás. Sirve para equipos que mejoran una tienda o un servicio en línea, o para dibujar el lado interno tras un mapa de experiencia.
Tablero MECE y Árbol Lógico para principiantes: elige un criterio claro y divide en 3 niveles
Esta plantilla inicial de MECE y árbol lógico para principiantes ayuda a quien se bloquea ante un problema grande como «bajaron las ventas» y no sabe por dónde empezar. La página 1 fija el problema y el objetivo y practica cómo detectar huecos y solapamientos con tres criterios de ejemplo, la página 2 dibuja un árbol lógico y divide el problema en 3 niveles, la página 3 genera medidas desde las puntas de las ramas y las reduce en una matriz de impacto x esfuerzo, y la página 4 planifica la primera semana con responsables y plazos y revisa los resultados una semana después. El tablero de tareas tiene 5 columnas, de elegir criterio a hecho, con 4 tareas principales según las 4 páginas, cada una con 3 subtareas. No hace falta acertar con el criterio desde el inicio - elige un ejemplo, prueba a dividir el problema y rehaz la rama si hay un hueco o un solapamiento, así hasta quien empieza llega a las medidas finales y la asignación de responsables sin perderse.
Plan de negocio para principiantes: completa los 8 apartados en orden y con ejemplos
Quien va a solicitar por primera vez un crédito para emprender usa esta plantilla para principiantes y completa los 8 apartados del plan de negocio paso a paso, con ejemplos en cada uno. La pizarra reúne un mapa mental de los 8 apartados, 3 marcos con lo que revisa el banco, una tabla que suma inversión y capital circulante, 4 marcos de facturación y beneficio, y un orden de redacción en 5 pasos. El tablero de tareas tiene 5 columnas, de reunir materiales a completado, y arranca con 4 tareas principales - reunir materiales, escribir motivo y trayectoria, fijar oferta y socios, y cerrar las cifras -, cada una con 3 subtareas en la primera columna. Sigue el orden del tablero - motivo, luego experiencia, luego las cifras - y obtendrás un documento coherente de principio a fin. Todos los importes llevan ya un ejemplo en euros, así que solo cambias tus propias cifras para tener un borrador. Pensada para quien emprende por primera vez o revisa su plan antes de la entrevista.
Análisis PPM para principiantes: estrella, vaca lechera, interrogante, perro
Cualquiera que deba decidir en qué producto o servicio centrarse usa esta plantilla para principiantes la primera vez que aplica el análisis PPM (matriz BCG). La pizarra reúne la matriz de 4 cuadrantes (crecimiento del mercado x cuota relativa) para estrella, vaca lechera, interrogante y perro, 2 marcos sobre las líneas alto/bajo, una tabla de 5x3 para los números y 5 pasos para decidir el reparto, más un marco de qué crece y qué se reduce. El tablero de tareas tiene 5 columnas, de listar productos a revisar, con 4 tareas principales y 3 subtareas cada una, todas sin empezar. Sin conocer el análisis PPM, basta con listar, meter números, situar en los cuadrantes y aplicar la pauta de cada uno para decidir el reparto sin dudar. Pensada para personas o equipos pequeños con varios productos, como un menú, cursos o un negocio secundario. Anota los importes en euros y compara ingresos y beneficio anuales del mismo periodo.
Propuesta en una página para principiantes: la conclusión primero, decisión en 3 minutos
Quien se bloquea al oír "resúmelo en una página" usa esta plantilla para principiantes y escribe una propuesta en una página. En una hoja A4 cubres cuatro partes - conclusión, contexto y problema, propuesta, efecto, coste y calendario - para que el jefe decida en tres minutos. La pizarra reúne el esqueleto de cuatro partes, tres formas de formular la conclusión, cuánto texto cabe en la página, las tres preguntas esperadas (por qué ahora, cuánto, quién) para responder, los cinco pasos y una revisión antes de enviar. El tablero de tareas tiene cinco columnas, de reunir materiales a presentado, con cuatro tareas - reunir materiales, escribirlo en una hoja, prepararse para las preguntas y presentarlo - con tres subtareas cada una, 16 en total, sin empezar. Escribe la conclusión en una línea y respáldala con el contexto, la propuesta y el coste y el calendario, así queda corta. Sirve para una primera propuesta interna o para reducir un documento largo a una página.
Números del plan de negocio para principiantes: ventas, gastos y fondos de apertura
Quien se atasca con los números del plan de negocio usa esta plantilla para principiantes y rellena tres tablas - ventas, gastos y fondos de apertura - para pegar en el plan. La pizarra reúne una tabla de ventas en cuatro periodos, un listado de gastos fijos y variables, cinco pasos para construir los números, tres marcos con la base del número de clientes, el precio y los costes, un marco de fondos de apertura y financiación, y un marco de flujo de caja mensual. El tablero de tareas tiene cinco columnas, de reunir datos a hecho, y arranca con 4 tareas principales y 12 subtareas, todas sin empezar. Las ventas salen de clientes por precio por días abiertos, y los gastos se dividen en fijos y variables para hallar la venta que da beneficio, útil para quien va a pedir un préstamo de emprendedores o presentar una propuesta interna. Todos los importes de ejemplo están rellenos, así que solo hay que cambiarlos por los propios para completar las tres tablas.
Lienzo de modelo de negocio para principiantes: los 9 bloques en orden, tu negocio en una página
Quien escribe por primera vez el lienzo de modelo de negocio (BMC) usa esta plantilla para principiantes y avanza sin dudar qué escribir en cada uno de los 9 bloques y en qué orden. La pizarra reúne el marco del lienzo con los 7 bloques superiores en 5 columnas y 2 filas, un marco de 2 columnas para costes e ingresos, dos diagramas de flujo que dividen el orden en los primeros 5 pasos y los últimos 4, 3 marcos de pistas para cuando te atascas, y un marco de ejemplo con una cafetería pequeña. El tablero de tareas va de la investigación a completado en 4 columnas, con 4 tareas principales de 3 subtareas cada una, 16 en total, sin empezar. El orden es segmentos de clientes, propuesta de valor, canales, relación con clientes, fuentes de ingresos, recursos, actividades clave, socios y estructura de costes; une los 9 bloques y ya tienes el discurso de tu negocio. A diferencia del Lean Canvas, para hipótesis por probar, esta plantilla explica en una página un negocio que ya está en marcha.
Tablero de riesgos de la IA para principiantes: fugas, desinformación, derechos y dependencia
Quien empieza a usar la IA generativa en el trabajo sin saber bien qué riesgo corre usa este tablero de riesgos de la IA para principiantes para decidir las respuestas de antemano. La pizarra reúne una matriz de cuatro cuadrantes por probabilidad e impacto, cuatro marcos sobre fuga de datos, desinformación, vulneración de derechos y dependencia, un marco de responsable y revisión, una tabla de respuesta con prevención, pasos y contactos por riesgo, y cinco pasos iniciales para cuando algo ocurre. El tablero de tareas tiene cinco columnas, desde enumerar los riesgos hasta la puesta en marcha, y arranca con 4 tareas principales y 12 subtareas (16 en total) en la primera columna, enumerar riesgos. Aunque no sepas redactar normas de uso de la IA, ordenar los riesgos en la matriz y rellenar la tabla te permite repartir esto tal cual como guía interna sencilla. Se queda en el nivel de precauciones del día a día, sin entrar en textos legales.
Tablero del piloto de IA para principiantes: 1 tarea, 1 equipo, 4 semanas y decide si ampliar
Esta plantilla para principiantes ayuda a quien nunca ha usado la IA en el trabajo a planificar y llevar un pequeño piloto - una tarea, un equipo, cuatro semanas - antes de decidir si lo amplía. La pizarra reúne una cuadrícula de plan de 4 semanas (qué hacer, qué observar, quién se encarga), tres marcos para acotar el alcance a una tarea, un equipo y cuatro semanas, los cuatro pasos del PDCA, tres marcos para notas semanales sobre lo que funcionó, lo que se atascó y qué cambiar, y un marco final para ampliar, ajustar o parar. El tablero de tareas tiene cinco columnas - elegir el piloto, preparando, en marcha, revisión y hecho - con 4 tareas y 12 subtareas, todas en elegir el piloto. Acota el alcance a una tarea, pruébala cuatro semanas, anota 3 líneas cada semana y decide en la semana 4, en vez de quedarte atascado entre todo o nada. La medición del antes y el después queda para otra plantilla. Sirve igual solo o en equipo de unas cinco.
Cómo elegir tu plantilla de estrategia
Hay muchos marcos de estrategia, y si eliges solo por el nombre acabas rellenando un esquema que no encaja con tu problema actual. Antes de pensar en el método, decide qué quieres resolver. Empieza por el de estos cuatro objetivos que más se parezca a tu situación.
Entender negocio y mercado
Si quieres convertir tus puntos fuertes y débiles en acciones concretas, usa «Análisis SWOT y estrategia cruzada», que primero completa los cuatro cuadrantes y luego los cruza en la parrilla SO, ST, WO y WT. Para comparar tu empresa con la competencia por precio, funciones y tipo de cliente, «Matriz de análisis de la competencia (tabla comparativa y posicionamiento)» genera una tabla comparativa y un mapa de posicionamiento. Si quieres resumir en una hoja la hipótesis de un nuevo negocio, «Lean Canvas» es la opción.
Redactar propuestas y planes
Si presentas un proyecto por primera vez en tu empresa, «Propuesta de proyecto para principiantes» te hace responder las seis preguntas del 5W1H para fijar la estructura y luego pasarla a una tabla de seis elementos. Quien escribe por primera vez un plan de empresa para un banco cuenta con «Plan de empresa para principiantes», con ocho capítulos y ejemplos de relleno. Si vas a solicitar financiación para un negocio nuevo, «Plan de negocio para principiantes» ordena ocho apartados en el orden en que hay que rellenarlos.
Cerrar decisiones en una reunión
Cuando no logras decidir entre tres o cuatro opciones, usa «Matriz de decisión»: anota una puntuación y su razón para cada opción y criterio, así podrás recordar después por qué se eligió algo. Si en cada reunión se pierde de vista lo que se decidió, «Agenda de reunión estratégica» te pide anotar antes de empezar qué hay que decidir y quién decide, separar decisiones, temas pendientes y tareas, y revisar en las siguientes 24 horas qué queda por hacer.
Introducir la IA paso a paso
Para equipos que empiezan a usar IA en el trabajo, hay tableros pensados por fases. Después de fijar el objetivo y las dudas en una sola reunión, «Tablero del piloto de IA para principiantes» prueba durante cuatro semanas con una sola tarea y un solo equipo. Más adelante puedes pasar a un tablero que compare el antes y el después, y después a otro de retrospectiva KPT a los tres meses. También hay un tablero para decidir de antemano cómo actuar ante fugas de información o respuestas incorrectas.
Preguntas frecuentes
¿Se puede ver la plantilla de análisis SWOT sin registrarse?
Sí, el contenido se puede consultar sin registrarte. En la página pública puedes ver los nombres de los recuadros y la estructura de tareas para comprobar si encaja con tu reunión. Para copiarla y escribir en tu propio proyecto hace falta el registro gratuito.
¿Cómo se hace una tabla comparativa de la competencia?
Lo primero es decidir con quién te comparas y con qué criterios, antes de investigar. En «Matriz de análisis de la competencia (tabla comparativa y posicionamiento)» las tareas siguen este orden: elegir a quién comparar, reunir información de primera mano, rellenar la tabla comparativa y decidir la diferenciación. Empezar solo con información pública y poner un límite al número de fuentes evita que la investigación se alargue.
¿Debo elegir Lean Canvas o el Business Model Canvas?
Si vas a validar una hipótesis nueva, elige Lean Canvas; si necesitas explicar el modelo de un negocio que ya funciona, el Business Model Canvas encaja mejor. Ambos usan nueve bloques, pero el primero incluye un ciclo de validación de una semana y el segundo trae un orden de relleno y un ejemplo de una pequeña cafetería.
¿Qué hago si no consigo sacar los números del plan de negocio?
Existe una plantilla centrada solo en eso. «Números del plan de negocio para principiantes» calcula las ventas del mes multiplicando clientes por precio medio y por días de apertura, separa gastos fijos y variables, y completa con tablas de relleno el capital inicial y cómo conseguirlo.