Galería
Plantillas de negocio y estrategia
La estructura del framework y las tareas de "qué hacer a continuación" ya están incluidas, así que ahorras el tiempo de empezar desde cero.
Encontrarás un lienzo para resumir el modelo de negocio en una sola hoja, plantillas para preparar propuestas internas o documentos de financiación, marcos para cerrar decisiones en una reunión y tableros para introducir la IA paso a paso. Elige según la etapa en la que estés y el problema que quieras resolver.
30 elementos
Planificación de un curso nuevo para principiantes: de las dudas del alumnado a la apertura
Quien dirige una academia o una clase de aficiones usa esta plantilla para principiantes y fija el número de sesiones y el objetivo de cada una a partir de las dudas del alumnado. En las cuatro páginas se reúnen las dudas del alumnado y las condiciones del aula, se amplía el contenido con un mapa mental y se comparan tres borradores, se clasifican los borradores en adoptar, ajustar y adoptar o aplazar mientras se fija el objetivo de cada sesión, y se escribe el plan y los preparativos de la clase de prueba a la apertura. El tablero de tareas tiene tres columnas - en preparación, en inscripción y abierto - con cuatro tareas principales en el orden de las páginas y tres subtareas cada una. Reescribe las notas de ejemplo con las palabras de tu propia academia aunque nunca hayas creado un curso, escribe el objetivo de las sesiones 1 a 5 como "saber ~" y no prometas nunca mejores notas ni aprobar un examen.
Bucle OODA para principiantes: observa, decide y actúa rápido en el terreno
Encargados de tienda y de eventos con días que no siguen el plan usan este bucle OODA para principiantes para observar, decidir y actuar rápido y crear la siguiente tarea al momento. La pizarra de 4 páginas empieza con el método y tus casos en 3 líneas, junta los cambios de hoy en un registro dividido en hechos, voces y suposiciones, valora su significado en una cuadrícula de 4 cuadrantes para elegir un paso, y lo convierte en 4 pasos de acción que vuelven a la observación. El tablero tiene 4 columnas - observando, decidiendo, actuando y revisando resultados - con 4 tareas principales según las 4 páginas y 3 subtareas cada una. OODA es observar, juzgar, elegir una cosa y actuar en pequeño sin plan perfecto, devolviendo el resultado a la observación; una vuelta dura minutos o un día, así que actúas el mismo día en vez de la corrección lenta del PDCA. El equipo escribe en la misma pizarra de acceso limitado, lista para compartir tu registro semanal con tu jefe.
Mapa de Impacto para Principiantes: Une Meta, Actores, Impacto y Entregables
Quienes no saben explicar por qué una idea está en la lista usan este mapa de impacto para principiantes para unir meta, actores, impacto y entregables, y quedarse solo con lo que mueve la meta. La pizarra tiene cuatro páginas, la página 1 fija una sola meta, la página 2 mapea actores y sus impactos, la página 3 reduce los entregables por impacto y esfuerzo, y la página 4 convierte los elegidos en condiciones de cierre y una fecha de revisión. El tablero de tareas tiene cuatro columnas, sin empezar, en curso, verificando resultado y hecho, con cuatro tareas principales que coinciden con las cuatro páginas y tres subtareas cada una, todas comenzando en sin empezar. Agrega tus propias fechas límite. El mapa de impacto funciona trazando una sola línea de meta a actor, a impacto y a entregable, descartando cualquier idea cuya línea no conecte, y compartir la pizarra con un enlace público te permite explicar tus decisiones de un vistazo o incluirla en una página interna.
Análisis de las 5 fuerzas para principiantes: encuentra tu punto débil y da tu primer paso
Esta plantilla de análisis de las 5 fuerzas para principiantes ayuda a quien empieza un pequeño negocio o a quien lo hereda a encontrar el punto débil de su sector y convertirlo en un primer paso. En las 4 páginas de la pizarra, la página 1 fija qué, a quién y dónde vendes y anota a los actores de las 5 fuerzas; la página 2 valora la fuerza de cada una y las reparte en puntos débiles, fuertes y dudas; la página 3 compara medidas contra las fuerzas fuertes y las acota; y la página 4 las convierte en un plan con primer paso y fecha de revisión. El tablero de tareas tiene 4 columnas, de preparando a hecho, con 4 tareas principales y 3 subtareas cada una. El análisis de las 5 fuerzas mira si un sector es fácil de rentabilizar. Si te atascas, empieza reescribiendo el ejemplo de la panadería con tus propias palabras. Comparte la URL pública del tablero para recibir opiniones y añádelo a tu plan de negocio. No trata inversión ni financiación - solo medidas que puedas empezar tú mismo.
Éxito del cliente para principiantes: plan de incorporación con metas, hitos y responsables
Quien empieza como responsable de éxito del cliente en una empresa SaaS usa esta plantilla para principiantes y alinea metas, hitos y responsables con un cliente hasta la adopción. En las cuatro páginas, la 1 alinea el estado y el objetivo con un análisis de brechas y anota los interesados; la 2 traza los cinco hitos con responsables; la 3 elige un primer resultado; y la 4 fija las reglas de columna y el siguiente paso. El tablero de tareas tiene cuatro columnas - en preparación, esperando al cliente, en curso y adopción confirmada - con cuatro tareas principales y tres subtareas cada una. Incluso sin experiencia, basta seguir el orden numerado y editar los ejemplos para tener un plan que comentar con el cliente. Copia el plan del cliente en otro tablero para compartirlo, y guarda la valoración de departamentos en un tablero interno y privado. Este tablero no mide ni avisa del uso, así que no sustituye a una herramienta dedicada de éxito del cliente.
Análisis SWOT y estrategia cruzada: plantilla de taller
Esta plantilla la abren juntos el responsable de negocio y su equipo en la reunión trimestral de estrategia o en el retiro del equipo. La pizarra ordena de arriba abajo el marco de objetivo y enfoque, los cuatro cuadrantes SWOT, la cuadrícula de estrategia cruzada SO/ST/WO/WT, el flujo de 90 minutos y el marco de condiciones de cierre. El tablero de tareas tiene cuatro tareas principales — alinear premisas, extraer el SWOT, crear la estrategia cruzada y convertirla en plan de acción — con 3 subtareas cada una. Se usa en reuniones donde aparecen fortalezas y debilidades pero la conversación se dispersa sin convertirse en acciones. Es útil para responsables de negocio y managers que buscan «cómo hacer un análisis SWOT» o «plantilla SWOT cruzado», y para equipos que quieren fijar el rumbo del periodo. También sirve como guion del día para quien modera una reunión de medio día o un retiro. Primero, en «Objetivo y premisas de esta sesión» se alinea qué se va a decidir y hasta dónde. Después se anotan fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en «Cuadrantes SWOT», y en «Estrategia cruzada (cruzar el SWOT)» se convierten en acciones combinadas. El tiempo se reparte según «Cómo usar los 90 minutos», y al final «Condiciones de cierre y tareas pendientes» confirma lo decidido y lo que queda por hacer. El tablero de tareas tiene cuatro columnas — sin empezar, en análisis, en revisión y completado — y las tarjetas avanzan según se asigna responsable a cada medida. No hace falta cerrarlo todo en la sesión. La primera vez puede bastar con llegar hasta «Extraer el SWOT»; si la estrategia cruzada se crea en otro momento dentro de la semana siguiente, la discusión gana profundidad. Al cabo de un mes, vuelva en la fecha fijada en «Fijar fecha revisión» y compruebe si las premisas de oportunidades y amenazas siguen siendo válidas.
Agenda de reunión estratégica | Sin decisiones ni tareas perdidas
El organizador abre esta plantilla días antes y la usa hasta el cierre de la reunión. La pizarra reúne el recuadro de la pregunta a decidir y quién decide, el guion de 90 minutos, la tabla de clasificación de temas, los recuadros de decisiones, pendientes y tareas de investigación, y los compromisos de las 24 horas posteriores. El tablero de tareas tiene 5 columnas, de temas candidatos a completado, con 5 tareas principales y sus subtareas sin empezar. Se usa cuando la reunión fue larga pero no está claro qué se decidió, o las tareas acordadas siguen paradas a la semana siguiente. Sirve a quien busca cómo crear el orden del día de una reunión estratégica o una plantilla de acta, y no quiere perder decisiones ni tareas. Pensada para comités de dirección, reuniones periódicas de departamento o sesiones de estrategia trimestral con quien decide presente. El recuadro ① recoge, antes de empezar, la pregunta a decidir, quién decide y qué pasa si no hay acuerdo. El día de la reunión sigue el recuadro ② de 90 minutos, y el ③ clasifica los temas dudosos. Reparte lo tratado entre «④ Decisiones», «⑤ Pendientes» y «⑥ Tareas de investigación», añadiendo siempre una fecha a cada pendiente. Al terminar, el recuadro ⑦ guía el reparto del acta y la creación de tareas en 24 horas. El tablero tiene 5 columnas: Temas candidatos, En preparación, En debate, Decisión y tareas, Completado. La primera vez basta con completar antes «Definir el objetivo» y «Confirmar decisor» para cambiar el ambiente de la reunión. Anota cada decisión al momento y léela en voz alta, sin cerrar con un «quizás» o un «como orientación». Tras un mes de uso, abre «Ver tareas paradas» y reasigna responsable y plazo a las tarjetas sin avanzar, para que las decisiones no se queden en papel mojado.
Ideación de nuevo negocio: de la divergencia a la selección en un día
Quien organiza una sesión de ideación de nuevo negocio abre esta plantilla la mañana del evento y la usa tal cual hasta el cierre. La pizarra reúne el plan del día, tres ángulos de divergencia con las normas de esa fase, una matriz de viabilidad e impacto, una tabla para ordenar las tres ideas finalistas y un apartado final para las conclusiones antes de cerrar. El tablero de tareas tiene cinco columnas - banco de ideas, primera selección, hipótesis ordenadas, entrevistas a clientes y a la espera de decisión - y arranca con 5 tareas principales (preparación, divergencia, clasificación, evaluación y selección) y sus subtareas, todas sin empezar.
Lean Canvas: resume tu hipótesis de negocio en 9 bloques
Quien lidera un nuevo negocio o acaba de fundar la empresa abre esta plantilla de Lean Canvas nada más tener la idea, para volcar en una sola hoja toda la hipótesis que tiene en la cabeza. La pizarra reúne el marco de partida antes de escribir, el Lean Canvas de 9 bloques (3 columnas × 3 filas), una matriz para decidir qué hipótesis validar primero, tres marcos para guardar la voz del cliente, las alternativas existentes y el historial de cambios, y un ciclo de validación de una semana. El tablero de tareas tiene 5 columnas, del borrador de la hipótesis a la actualización del lienzo, con 5 tareas principales -cliente y problema, solución y valor, canal y ventaja, números y validación- y sus subtareas, todas sin empezar.
Árbol de KPI: del indicador estrella a las tareas diarias
Quien gestiona los números de un negocio abre esta plantilla al arrancar el trimestre o revisar la estrategia, para bajar el indicador estrella hasta las tareas diarias con un árbol de KPI. La pizarra reúne un marco para el indicador estrella, un mapa mental que lo desglosa en KPI y acciones, una hoja de definición de los indicadores, una matriz para decidir por dónde empezar y marcos con las reglas de uso, los tropiezos habituales y los aprendizajes semanales. El tablero de tareas tiene cinco columnas, desde «Candidatos» hasta «En funcionamiento», y arranca con 4 tareas principales (fijar el indicador estrella, desglosar el árbol, crear la hoja de definición y mantener el ciclo semanal) y sus 12 subtareas, todas sin empezar.
Matriz de decisión: compara opciones con puntuación ponderada
Cuando un equipo compara opciones sin llegar a una conclusión, esta plantilla se abre antes de la reunión de decisión y sirve hasta cerrar el tema. La pizarra reúne un marco para fijar la pregunta y las reglas de puntuación, una tabla de puntuación ponderada por ejes, un diagrama con los 5 pasos hasta decidir, cuatro cuadrantes para cuando hay dudas, y un marco para dejar constancia de lo que queda tras decidir. El tablero de tareas tiene 5 columnas, de puntos a revisar hasta la ejecución, y arranca con 4 tareas principales (pregunta, ejes, puntuación y conclusión) y sus subtareas, todas sin empezar. Se usa cuando "seguimos con las mismas 3 opciones sin concluir" o "decide quien habla más alto". Es para quien busca cómo crear una matriz de decisión o hacer una evaluación ponderada, y quiere dejar constancia de la base antes de decidir. Sirve para elegir herramienta, externalizar o no, o priorizar iniciativas, con unas 3 opciones sobre la mesa. En el marco (1) de la pizarra fijas la pregunta, las reglas y el coste de no decidir. En (2), opciones en filas y ejes en columnas, con punto y motivo juntos. Sigues los 5 pasos de (3) en orden y, si dudas, eliges en (4) entre investigar más o probar en pequeño. Ya decidido, dejas en (5) el texto, la condición de revisión y las objeciones. El tablero de tareas tiene las 5 columnas "puntos a revisar", "recopilando datos", "evaluando y puntuando", "decidido" y "a ejecutar". En la primera semana, cerrad "elegir 4 ejes" y "repartir 10 puntos", y fijad los pesos antes de puntuar. Puntuad por separado antes de reuniros, y discutid solo los ejes con mayor diferencia para ahorrar tiempo. Al mes, revisad la cifra y fecha de "fijar cuándo revisar" y, si se cumple, decidid de nuevo sin dudar.
Matriz de análisis de la competencia (tabla comparativa y posicionamiento)
Marketing y ventas abren juntos esta plantilla antes de planear una función nueva o actualizar el material comercial. La pizarra reúne un marco para fijar el objeto de estudio y los ejes, una tabla que compara tu empresa con los competidores A y B por precio, funciones y clientes, un mapa de posicionamiento por precio y amplitud de funciones, un mapa mental de diferenciación y un marco de reglas de actualización. El tablero de tareas agrupa en 4 tareas principales (elegir a quién comparar, recabar datos, completar la tabla y decidir la diferenciación), con 3 subtareas cada una. Úsala cuando se habla de la competencia pero cada persona da un precio o una función distinta y la tabla nunca se actualiza. Sirve a quien busca «análisis de la competencia» o «plantilla de tabla comparativa», en marketing o preparando una propuesta de ventas. Incluso quien investiga a la competencia por primera vez sabrá qué y hasta dónde mirar. Empieza anotando en «a quién comparar» y «con qué ejes» las empresas y los puntos a observar, y revisa «errores habituales» antes de investigar. Vuelca los datos en la «tabla comparativa (ejemplo)» fila por fila, igualando el detalle de precio, funciones y clientes. Sitúa a las 3 empresas en «posicionamiento» y amplía ideas en «buscar candidatos de diferenciación». Por último anota en «lo que queda por decidir» la próxima fecha de actualización y el responsable. El tablero tiene las columnas «sin empezar», «recopilando datos», «ordenando comparación» y «compartido»; mueve cada elemento a la derecha cuando termines de investigarlo. En la primera semana, llega hasta «recabar datos» usando solo datos públicos; acotar por número, como «leer 10 reseñas», evita alargar la investigación. Al mes, reúnete en la fecha fijada en «fijar fecha» y revisa si hubo cambios de precio o funciones nuevas, para que la tabla no envejezca.
Cómo elegir tu plantilla de estrategia
Hay muchos marcos de estrategia, y si eliges solo por el nombre acabas rellenando un esquema que no encaja con tu problema actual. Antes de pensar en el método, decide qué quieres resolver. Empieza por el de estos cuatro objetivos que más se parezca a tu situación.
Entender negocio y mercado
Si quieres convertir tus puntos fuertes y débiles en acciones concretas, usa «Análisis SWOT y estrategia cruzada», que primero completa los cuatro cuadrantes y luego los cruza en la parrilla SO, ST, WO y WT. Para comparar tu empresa con la competencia por precio, funciones y tipo de cliente, «Matriz de análisis de la competencia (tabla comparativa y posicionamiento)» genera una tabla comparativa y un mapa de posicionamiento. Si quieres resumir en una hoja la hipótesis de un nuevo negocio, «Lean Canvas» es la opción.
Redactar propuestas y planes
Si presentas un proyecto por primera vez en tu empresa, «Propuesta de proyecto para principiantes» te hace responder las seis preguntas del 5W1H para fijar la estructura y luego pasarla a una tabla de seis elementos. Quien escribe por primera vez un plan de empresa para un banco cuenta con «Plan de empresa para principiantes», con ocho capítulos y ejemplos de relleno. Si vas a solicitar financiación para un negocio nuevo, «Plan de negocio para principiantes» ordena ocho apartados en el orden en que hay que rellenarlos.
Cerrar decisiones en una reunión
Cuando no logras decidir entre tres o cuatro opciones, usa «Matriz de decisión»: anota una puntuación y su razón para cada opción y criterio, así podrás recordar después por qué se eligió algo. Si en cada reunión se pierde de vista lo que se decidió, «Agenda de reunión estratégica» te pide anotar antes de empezar qué hay que decidir y quién decide, separar decisiones, temas pendientes y tareas, y revisar en las siguientes 24 horas qué queda por hacer.
Introducir la IA paso a paso
Para equipos que empiezan a usar IA en el trabajo, hay tableros pensados por fases. Después de fijar el objetivo y las dudas en una sola reunión, «Tablero del piloto de IA para principiantes» prueba durante cuatro semanas con una sola tarea y un solo equipo. Más adelante puedes pasar a un tablero que compare el antes y el después, y después a otro de retrospectiva KPT a los tres meses. También hay un tablero para decidir de antemano cómo actuar ante fugas de información o respuestas incorrectas.
Preguntas frecuentes
¿Se puede ver la plantilla de análisis SWOT sin registrarse?
Sí, el contenido se puede consultar sin registrarte. En la página pública puedes ver los nombres de los recuadros y la estructura de tareas para comprobar si encaja con tu reunión. Para copiarla y escribir en tu propio proyecto hace falta el registro gratuito.
¿Cómo se hace una tabla comparativa de la competencia?
Lo primero es decidir con quién te comparas y con qué criterios, antes de investigar. En «Matriz de análisis de la competencia (tabla comparativa y posicionamiento)» las tareas siguen este orden: elegir a quién comparar, reunir información de primera mano, rellenar la tabla comparativa y decidir la diferenciación. Empezar solo con información pública y poner un límite al número de fuentes evita que la investigación se alargue.
¿Debo elegir Lean Canvas o el Business Model Canvas?
Si vas a validar una hipótesis nueva, elige Lean Canvas; si necesitas explicar el modelo de un negocio que ya funciona, el Business Model Canvas encaja mejor. Ambos usan nueve bloques, pero el primero incluye un ciclo de validación de una semana y el segundo trae un orden de relleno y un ejemplo de una pequeña cafetería.
¿Qué hago si no consigo sacar los números del plan de negocio?
Existe una plantilla centrada solo en eso. «Números del plan de negocio para principiantes» calcula las ventas del mes multiplicando clientes por precio medio y por días de apertura, separa gastos fijos y variables, y completa con tablas de relleno el capital inicial y cómo conseguirlo.