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Plantillas públicas
Plantillas de proyectos oficiales y de la comunidad, listas para copiar
330 elementos
Primera visita a un cliente: preparar la víspera, estar a la altura y agradecer en 24 horas
Plantilla de primera visita a un cliente para comerciales junior que acompañan a un veterano, con la preparación de la víspera, el protocolo del día y el agradecimiento en 24 horas. La pizarra reúne el 5W1H de la visita, los pasos desde llegar quince minutos antes hasta las veinticuatro horas siguientes, qué llevar, cómo vestir y qué decir, un registro por cliente y un repaso KPT. El tablero tiene cinco columnas — Programada, En preparación, Día de la visita, Gracias y notas y Hecha — y arranca con cinco tareas madre y trece subtareas, del estudio previo al registro de la visita. Cada visita avanza como una tarjeta, así que el miedo a llegar tarde o a olvidar algo se convierte en método y en la segunda y la tercera ya tienes una ficha de cada cliente.
Cambio de carrera sin experiencia: trasladar tus competencias y fijar el plazo de preparación
Plantilla de cambio de carrera para quien quiere entrar en un sector sin experiencia previa y necesita decidir qué aprender primero y cuánto durará la preparación. En la pizarra está el Will-Can-Must, que enfrenta lo que quieres hacer, lo que ya sabes hacer y lo que piden las ofertas, junto a una matriz que ordena tus carencias por coste de aprendizaje y por lo que transfiere tu experiencia actual. El tablero de tareas avanza por cinco columnas — Investigando, Aprendiendo, Construyendo, Demostrado y En candidaturas — con cinco tareas madre y 13 subtareas ya preparadas, desde reunir 10 ofertas hasta fijar el presupuesto y las fechas. En lugar de esperar a tener un título más, terminas con un trabajo acabado en 30 horas, una línea de abandono y una fecha concreta para enviar la primera candidatura.
Dojo del correo profesional: escribir, pulir y archivar fórmulas en 30 días
La plantilla Dojo del correo profesional enseña a un profesional de primer año a escribir un correo formal sin partir de cero, con asuntos, saludos y despedidas listos para cuatro situaciones. La pizarra reúne un diagrama 5W1H (What, Why, Who, When, Where, How) para fijar la petición, cuatro pasos del borrador al envío, una tabla de asuntos y saludos por situación, un repaso de destinatarios y adjuntos antes de enviar, y un archivo creciente de fórmulas y correcciones. El tablero de tareas tiene cinco columnas, de Borrador a Archivo de plantillas pasando por Aplicar formato, Revisar y comprobar y Enviado, y arranca con cinco tareas madre sin empezar, hacer inventario, construir formatos, comprobar antes de enviar, reclamar respuesta y guardar lo que funcionó. A los treinta días ya no partes de una página en blanco y el correo que te comía media hora se envía en cinco minutos, pegar una fórmula guardada, ajustar y enviar.
Organizar tu primera cena de empresa: del restaurante a la velada y los agradecimientos
La plantilla para organizar una cena de empresa acompaña a quien estrena el papel de anfitrión, desde elegir restaurante y reservar hasta la velada y los agradecimientos del día siguiente. En la pizarra están el esquema 5W1H que da forma a la velada, la tabla que compara restaurantes por ubicación, precio por persona, espacio reservado y dietas, el guion de la llegada, la cena y el cierre con la hora tardía y el menú cerrado ya previstos, y la cuenta atrás desde la reserva hasta los agradecimientos. El tablero de tareas recorre cinco columnas, de la preselección al registro, y arranca con 5 tareas madre y 13 subtareas sin empezar, del objetivo a las cuentas. Cada preparativo se lleva en una tarjeta con fecha, así no se escapa nada esa noche, y el restaurante usado y el balance quedan para quien organice la próxima.
Etiqueta del chat de trabajo: tus reglas de respuesta, menciones y canales
Quien empieza a trabajar y duda antes de enviar en Slack o Teams usa la plantilla de etiqueta del chat de trabajo para fijar sus propias reglas de tiempos de respuesta, menciones y elección de canal. La pizarra reúne las normas de chat del equipo, una matriz que elige el canal según la urgencia y el número de personas, frases de apertura para pedir, consultar, informar y recordar, una revisión previa al envío y una retrospectiva KPT. El tablero de tareas tiene cuatro columnas - momentos de duda, redactando la regla, en prueba y ya asentado - y arranca con 5 tareas principales y 13 subtareas, del inventario a la revisión de las dos semanas, todas sin empezar. Al convertir cada duda en una regla, a las dos semanas decides en tres segundos si algo es chat o llamada y dejas de perder minutos frente al botón de enviar.
Contactos y registro de red: convertir tarjetas en relaciones reales
Networking y seguimiento de contactos en un solo tablero - la plantilla Contactos y registro de red para juniors que acumulan más tarjetas que relaciones reales. La pizarra reúne la política de con quién conectar y para qué, un mapa 5W1H para anotar lo hablado el mismo día, un registro de red con nombres, contexto y siguientes acciones, una matriz de dos ejes que ordena el seguimiento por profundidad de la relación frente a cercanía al trabajo, y dos listas de protocolo para ofrecer y recibir datos, incluido el gesto japonés de entregar la tarjeta con ambas manos. El tablero de tareas tiene cinco columnas, de Recién intercambiado a En pausa, y llega con cinco tareas madre y doce subtareas sin empezar - ensayar la presentación, registrar en 24 horas, dar las gracias a la mañana siguiente, ordenar los contactos en cuatro niveles y revisar el registro cada seis meses. Como cada persona es una tarjeta que se mueve, el seguimiento deja de depender de la memoria y un montón de contactos se convierte en una lista de gente a la que sigues pudiendo escribir medio año después.