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公開テンプレート
コピーしてすぐ使える、公式・ユーザー公開のプロジェクトテンプレート
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キャンペーン設計ワークブック｜目的・KPI・チャネル施策を1枚で設計する
四半期のキャンペーンを企画するマーケティング担当者が、キックオフ当日に開くテンプレートです。ホワイトボードには目的とKPIの枠、認知から行動までのシナリオ、チャネル×施策の格子、施策の優先順位マトリクス、進行ルールの枠が上から順に並んでいます。タスクボードは目的設定・ターゲット整理・チャネル配分・クリエイティブ制作・効果測定の5つの親タスクに分かれ、複製した直後はすべて未着手から始められます。 施策の案は出るのに、目的とKPIが決まらないまま制作が走り出してしまうときに使えます。キャンペーン設計のやり方やKPIツリーの作り方、マーケティング企画書のテンプレートを探している担当者が対象です。キックオフで関係者の認識をそろえたい場面にも向いています。 盤面は上から順に埋めます。盤面①で目的と主要KPI、予算と期間、前提と制約を先に確定させます。次に盤面②で認知から継続までの流れを言葉にし、盤面③の格子に広告・オウンドメディア・メールやSNSの役割を割り振ります。盤面④の優先順位で今週の着手対象を決め、盤面⑤に定例の頻度と終了時の振り返り方を書けば設計は一通り終わります。タスクボードは未着手・設計中・制作中・レビュー・完了の5列なので、設計が固まったカードから制作へ流していきます。 最初の1週間は「達成目標を数値化する」と「KPIツリーを作る」に集中し、数字が決まるまで制作には入らないほうが手戻りが減ります。1か月目のうちに「計測タグを設定する」を済ませ、週次で数字を更新できる状態にしておきます。2日進まない作業は抱え込まず定例に持ち込み、担当を替えるか範囲を縮めるかをその場で決めると止まりません。
事業計画ロードマップ｜3年構想を四半期に落とし込む
経営者・事業責任者が、期初や資金調達の準備を始めるタイミングで開いて、3年の構想を今期から動かせる形に落とすためのテンプレートです。ホワイトボードには3年後のゴールと前提条件、年から四半期へ落とす手順、年×売上/組織/プロダクトのロードマップ表、打ち手の優先度マトリクス、計画を回し続けるルールを並べています。タスクボードは構想から今四半期の実行・レビューまでの5列で、3年後の姿・現状把握・年次の到達点・今四半期・レビューの5つの親タスクとその子タスクが未着手で並んでいます。
バグトラッキングボード｜受付から再現確認・修正リリースまで
不具合の報告を受け取った開発チームが、受付のその日に開いて修正がリリースされるまで使うテンプレートです。ホワイトボードには影響度×発生頻度で着手順を決めるマトリクスを中心に、トリアージの前提、記入例つきの再現手順テンプレ、受付からリリースまでの6工程、再現できないときの判断基準を並べています。タスクボードは報告受付から再現確認・修正・検証を経てリリース済みまでの5列で、受付・再現・修正・リリース・共有の5つの親タスクとその子タスクが未着手で並んでいます。
BtoB営業パイプライン｜商談ステージ管理と失注分析
営業担当とマネージャーが、週次の商談レビューを開くたびに使うテンプレートです。ホワイトボードには今期の目標と各ステージの出口条件、受注確度×商談金額の四象限、失注理由を4分類で貼り出す枠を置いています。タスクボードはリードから受注・失注までの6列で、パイプライン整備・商談推進・失注分析・週次レビューの4つの親タスクとその子タスクが未着手で並んでいます。 「営業 パイプライン管理 テンプレート」や「商談管理表の作り方」を探している営業担当・営業マネージャーに向いています。案件が個人の頭の中にあって会議のたびに状況を聞き直している、失注の理由が「価格が高かった」で止まっていて提案を直せない、月末まで着地見込みが読めない、といった場面で使えます。数名のチームでも、立ち上げ期のひとり営業でも同じ流れで回せます。 盤面は上から順に使います。「① 今期の営業目標とパイプラインの前提」で目標と前提をそろえ、「② 商談ステージの流れ（各ステージの出口条件）」で各ステージを抜ける条件を決めます。「③ 受注確度 × 商談金額（動かす順番を決める）」に商談を置いて今週動かす案件を選び、失注は「④-1 価格・予算で負けた」から「④-4 タイミング・競合」までの4枠に分けて貼ります。毎週の進め方は「⑤ 週次レビューの型（15分で回す）」にまとめ、タスクボードは「リード」「初回商談」「提案・見積」「最終交渉」「受注」「失注」の6列でカードを動かします。 最初の1週間は「ステージ定義を決める」と「商談カードを棚卸す」に絞り、抱えている案件をすべてボードに載せ切ることを優先します。1か月目からは「見直し会を設定する」で曜日と時間を固定し、毎週「停滞商談を洗い出す」から見る順番にすると判断が遅れにくくなります。失注はそのまま閉じず、「失注理由を分類する」まで終えて次の提案に返すのがコツです。
アプリリリース準備チェック｜審査提出から公開告知までの関門管理
リリース担当が、ストア提出の2週間前に開くテンプレートです。ホワイトボードには通過すべき4つの関門、提出から公開までのフロー、不具合を公開前に直すか判断するマトリクスを並べています。タスクボードは提出ビルドの確定・提出物の準備・審査対応・公開告知の4つの親タスクに分かれ、提出待ちと審査中の列で今どこまで進んだかが見えます。 提出前にやることが増えすぎて、どこまで終わったのか分からなくなるときに使えます。アプリリリースのチェックリストの作り方や、ストア審査の進め方を調べている個人開発者から、数名でリリースを回すチームまでが対象です。提出の2週間前に開くと、抜けやすい提出物と審査対応を一枚で見渡せます。 ホワイトボードは上から順に進めます。まず「関門1 ビルド確定」「関門2 提出物」「関門3 審査対応」「関門4 公開告知」の4枠を埋め、通過条件をそろえます。次に「提出から公開までの流れ」で今日の位置を確認し、見つかった不具合は「不具合を公開前に直すか」で仕分けます。告知の手段は「公開告知の打ち手」で洗い出し、公開後は「公開後72時間の見張りと記録」に見る数字と戻す条件を書きます。タスクボードは未着手・準備中・提出待ち・審査中・公開済みの5列で、提出待ちと審査中を分けているため待ち時間も見えます。 最初の1週間は「提出ビルドを固める」から着手し、本番設定の切り替えを済ませてから素材づくりへ移ると手戻りが減ります。審査期間は「審査状況を毎日見る」をカードに残し、指摘が来た日のうちに一次返答を出す担当を決めておくと止まりません。公開後は数字を眺めるだけで終わらせず、審査にかかった日数とリジェクト理由を記録に残すと、次回の提出準備がそのまま短くなります。
レポート執筆ロードマップ — 構成・引用・推敲までを1枚に
課題レポートの締切が決まった日に、書き始める前に開くテンプレートです。ホワイトボードには、完成条件と評価基準、問い→調査→構成→執筆→推敲の5工程、章ごとに主張・根拠・出典を並べる表、文献の使い分けの四象限、提出前の落とし穴が置いてあります。タスクボードは「問いを立てる／文献を集める／構成を作る／本文を書く／推敲して提出する」の5段階を親タスクにし、それぞれ2つの具体作業を子タスクにしています。 「締切は決まったのに、何から手をつければいいか分からない」「引用の付け方が不安で書き出せない」というときに使います。レポートの書き方や構成の作り方、参考文献の整理の仕方を探している学生の方、ゼミや卒業論文の課題を計画的に進めたい方が対象です。数千字規模の課題レポートや小論文など、文献を引きながら書く文章に広く使えます。 まず「このレポートの完成条件」に提出日・字数・書式と評価基準を写し、配点の重い項目に時間を割く見通しを立てます。次に「執筆の5工程」を上から順にたどり、答えるべき問いを1文に絞ってから文献を集めます。集めた文献は「文献の使い分け」の四象限に置き、本論の柱にするものと背景として一度だけ触れるものを分けます。「章ごとの主張・根拠・出典」の表を序論から結論まで埋め、埋まった章から本文に取りかかり、提出前には「提出前の落とし穴」を読み直します。タスクボードは「未着手」「調査中」「構成・下書き」「執筆中」「推敲・提出」の5列で、進んだカードを右へ動かします。 最初の1週間は「問いを1文にする」と「文献10件を一覧化」までを目標にすると、その後の執筆が速くなります。本文は冒頭からではなく「本論から先に書く」を守ると、書き出しで止まる時間が減ります。提出直前は一晩置いてから音読し、「書式と字数を確認」で出典の書き漏れまで見てください。