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Vorlagen für Business & Strategie
Der Framework-Rahmen und die Aufgaben für die nächsten Schritte sind schon vorbereitet, sodass Sie nicht bei null anfangen müssen.
Eine Canvas, mit der Sie Ihr Geschäftsmodell auf einer Seite ordnen, Unterlagen für interne Vorschläge und Finanzierungsanträge, Rahmen für klare Meeting-Entscheidungen sowie Boards für die schrittweise KI-Einführung stehen bereit. Am leichtesten finden Sie die passende Vorlage über die Phase und das Problem, das Sie gerade haben.
30 Einträge
Neue Kurse planen für Einsteiger: Tafel für Schulen und Nachhilfe
Inhaberinnen kleiner Nachhilfeschulen nutzen diese Einsteiger-Vorlage, um aus Schülersorgen Sitzungszahl und Ziel jeder Sitzung festzulegen, von der Probestunde bis zur Eröffnung. Die vier Whiteboard-Seiten dienen dazu, Schülersorgen und Rahmenbedingungen zu sammeln, den Kursinhalt mit einer Mindmap zu erweitern und drei Vorschläge zu vergleichen, einen Kurs auszuwählen und das Ziel jeder Sitzung festzulegen, und schließlich den Weg von der Probestunde bis zur Eröffnung zu planen. Das Aufgabenboard hat drei Spalten - in Vorbereitung, in Anmeldung, eröffnet - und startet mit vier Hauptaufgaben in derselben Reihenfolge wie die Seiten, mit je drei Teilaufgaben. Es genügt, die Beispielnotizen durch die Worte Ihrer eigenen Schule zu ersetzen, damit Ihr Kursvorschlag entsteht. Die Vorlage eignet sich für Einzellehrkräfte, die zum ersten Mal einen mehrteiligen Kurs erstellen; die Beispiele versprechen weder bessere Noten noch eine Aufnahme.
OODA-Schleife für Einsteiger: beobachten, entscheiden und den nächsten Schritt als Aufgabe planen
Filialleiter, Eventorganisatoren und der Kundenservice, deren Plan nicht aufgeht, nutzen diese OODA-Schleife-Vorlage für Einsteiger, um schnell den nächsten Schritt zu entscheiden. Das Whiteboard umfasst 4 Seiten: die Situation einordnen, die Veränderungen des Tages in Fakten und Vermutungen beobachten, einen Schritt über 4 Felder entscheiden und ihn in Etappen umsetzen. Das Aufgabenboard hat 4 Spalten - in Beobachtung, Entscheidung, in Arbeit, Ergebnis geprüft - mit 4 Hauptaufgaben und 12 Teilaufgaben, alle offen. Die OODA-Schleife wiederholt beobachten, deuten, einen Schritt entscheiden und klein handeln, ohne auf einen perfekten Plan zu warten, anders als das PDCA, das über Wochen langsam korrigiert. Teammitglieder vor Ort tragen ihre Beobachtungen auf demselben Board mit eingeschränkter Freigabe ein und teilen das Entscheidungsprotokoll direkt mit der Führungskraft.
Impact Mapping für Einsteiger｜Ziel, Akteure, Wirkung und Ergebnisse priorisieren
Projektverantwortliche und kleine Unternehmer mit zu vielen Ideen nutzen diese Impact-Mapping-Vorlage für Einsteiger, um nur Maßnahmen zu behalten, die dem Ziel wirklich dienen. Auf den 4 Seiten legt Seite 1 ein bezifferbares, terminiertes Ziel fest, Seite 2 entfaltet als Mindmap und Tabelle die Akteure und die erwartete Verhaltensänderung, Seite 3 vergleicht Ergebnisse nach Wirkung und Aufwand und behält nur die besten, und Seite 4 legt je Ergebnis Abschlussbedingung, Kennzahl und Überprüfungsdatum fest. Das Aufgabenboard hat vier Spalten - offen, in Erarbeitung, Wirkung prüfen, erledigt - mit 4 Hauptaufgaben in Seitenreihenfolge und je 3 Teilaufgaben, zunächst alle offen; Termine ergänzen Sie selbst. Die Methode verbindet Ziel, Akteure, Veränderung und Ergebnis in einer Linie, die jede Maßnahme begründet, und verwirft Ideen ohne geschlossene Linie. Teilen Sie die öffentliche Board-URL, um Ihre Auswahl zu erklären, oder binden Sie sie intern ein.
Fünf-Kräfte-Analyse für Einsteiger: Schwachstellen finden und handeln
Diese Fünf-Kräfte-Analyse für Einsteiger hilft Ladenbesitzern, Selbstständigen und Firmennachfolgern, Schwachstellen ihres Geschäfts zu finden und eine erste Maßnahme abzuleiten. Seite 1, festlegen, was, an wen und wo Sie verkaufen, und die Akteure der fünf Kräfte notieren. Seite 2, die Stärke jeder Kraft in einer Tabelle bewerten und in Schwachstellen, Stärken und Unklares einteilen. Seite 3, Verteidigung und Angriff gegen starke Kräfte vergleichen und zwei Maßnahmen wählen. Seite 4, daraus einen Plan mit erstem Schritt und Prüftermin machen. Das Aufgabenboard hat vier Spalten - Vorbereitung, in Arbeit, zu prüfen, erledigt - mit 4 Hauptaufgaben und je 3 Teilaufgaben, alle noch offen. Die Fünf-Kräfte-Analyse betrachtet Wettbewerb, neue Anbieter, Ersatzprodukte, Lieferanten und Kunden, um die Rentabilität einer Branche einzuschätzen. Ohne Idee ersetzen Sie die Beispiele einer Bäckerei durch Ihre eigenen Worte. Teilen Sie das Board über eine öffentliche URL, um Meinungen einzuholen.
Kunden-Onboarding-Plan im Customer Success für Einsteiger: Ziele, Meilensteine, Rollen
Neue Customer-Success-Verantwortliche in SaaS-Unternehmen nutzen diese Onboarding-Vorlage für Einsteiger, um mit einem Kunden Ziele, Meilensteine und Rollen abzustimmen. Auf 4 Seiten: Seite 1 gleicht Ist- und Zielzustand des Kunden per Gap-Analyse ab und hält Rollen fest; Seite 2 legt die 5 Etappen vom Kickoff bis zur Festigung fest; Seite 3 wählt ein Ergebnis aus bewerteten Abteilungen (Nutzung × Zufriedenheit); Seite 4 führt über 4 Spalten zum nächsten Schritt. Das Aufgabenboard hat 4 Spalten - in Vorbereitung, wartet auf Kunde, in Umsetzung, Nutzung bestätigt - mit 4 Hauptaufgaben in Seitenreihenfolge, je 3 Teilaufgaben. Wer der Nummernfolge folgt und die Beispiele ersetzt, erhält einen Plan für das Gespräch mit dem Kunden. Kopieren Sie den Kundenplan auf ein teilbares Board; behalten Sie Abteilungsbewertungen intern. Ohne automatische Messung oder Benachrichtigung ersetzt dieses Board kein dediziertes CS-Tool.
SWOT-Analyse & Kreuzstrategie: Workshop-Vorlage
Diese Vorlage öffnen Fachverantwortliche und Team gemeinsam im vierteljährlichen Strategiemeeting oder auf der Teamklausur. Das Whiteboard ordnet von oben nach unten den Rahmen für Ziel und Vorgehen, die vier SWOT-Quadranten, die Kreuzstrategie-Matrix SO/ST/WO/WT, den 90-Minuten-Ablauf und den Rahmen für die Abschlussbedingungen. Das Aufgabenboard hat vier Hauptaufgaben — Prämissen abstimmen, SWOT erfassen, Kreuzstrategie entwickeln und in einen Aktionsplan überführen — mit je 3 Teilaufgaben. Sie eignet sich für Meetings, in denen Stärken und Schwächen zur Sprache kommen, das Gespräch sich aber verzettelt, ohne zu Maßnahmen zu werden. Geeignet für Fachverantwortliche und Führungskräfte, die nach „SWOT-Analyse Anleitung“ oder „Kreuz-SWOT Vorlage“ suchen, sowie für Teams, die den Kurs für die Periode festlegen wollen. Auch die Moderation eines halbtägigen Strategiemeetings oder einer Klausur kann sie als Drehbuch für den Tag nutzen. Zuerst wird in „Ziel und Prämissen dieser Session“ abgestimmt, was bis wohin entschieden werden soll. Danach werden Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken in die „SWOT-Quadranten“ eingetragen, und in „Kreuzstrategie (SWOT kreuzen)“ werden daraus kombinierte Maßnahmen. Die Zeit richtet sich nach „Ablauf der 90 Minuten“, und am Ende bestätigt „Abschlussbedingungen und offene Punkte“ die Entscheidungen und Aufgaben. Das Aufgabenboard hat vier Spalten — offen, in Analyse, in Prüfung und erledigt —, und Karten bewegen sich, sobald eine Maßnahme einen Verantwortlichen hat. Es muss nicht alles in der Sitzung fertig werden. Beim ersten Mal reicht es, bei „SWOT erfassen“ zu enden; wird die Kreuzstrategie innerhalb einer Woche separat entwickelt, vertieft das die Diskussion. Kommen Sie nach einem Monat zu dem in „Review-Termin setzen“ vereinbarten Datum zurück und prüfen Sie, ob sich die Annahmen zu Chancen und Risiken geändert haben.
Agenda für Strategiemeetings | Keine Entscheidung und Aufgabe geht verloren
Der Organisator öffnet diese Vorlage einige Tage vorher und nutzt sie bis zum Ende des Meetingtags. Das Whiteboard bündelt den Rahmen für die zu klärende Frage und den Entscheider, den 90-Minuten-Ablauf, eine Tabelle zur Themeneinordnung, getrennte Rahmen für Entscheidungen, Zurückstellungen und Hausaufgaben sowie die Verpflichtungen der folgenden 24 Stunden. Das Aufgabenboard hat 5 Spalten von Themenvorschlägen bis Erledigt, mit 5 Hauptaufgaben und ihren noch nicht begonnenen Unteraufgaben. Hilfreich, wenn „das Meeting lang war, aber unklar bleibt, was entschieden wurde“ oder „beschlossene Aufgaben auch nächste Woche noch stillstehen“. Gedacht für Organisatoren, die eine Vorlage für die Agenda eines Strategiemeetings oder ein Protokoll suchen und keine Entscheidung oder Aufgabe verlieren wollen. Geeignet für Führungsrunden, Abteilungsmeetings oder Quartalsstrategie-Sitzungen mit dem Entscheider im Raum. Rahmen ① hält vor Beginn die zu klärende Frage, den Entscheider und das Vorgehen ohne Einigung fest. Am Tag selbst folgt man dem 90-Minuten-Ablauf in Rahmen ②, Rahmen ③ ordnet unklare Themen ein. Ergebnisse verteilt man auf „④ Entscheidungen“, „⑤ Zurückstellungen“ und „⑥ Hausaufgaben“, wobei jede Zurückstellung einen Termin erhält. Nach dem Meeting führt Rahmen ⑦ durch Protokollverteilung und Aufgabenerstellung innerhalb von 24 Stunden. Das Aufgabenboard hat 5 Spalten: Themenvorschläge, In Vorbereitung, In Diskussion, Entscheidung & Aufgaben, Erledigt. Schon beim ersten Mal ändert es die Stimmung, wenn vorab nur „Frage aufschreiben“ und „Entscheider nennen“ erledigt sind. Im Meeting jede Entscheidung sofort notieren und laut vorlesen, statt mit „vielleicht“ oder „tendenziell“ zu enden. Nach etwa einem Monat „Offene ToDos prüfen“ öffnen und Verantwortlichen sowie Frist bei stillstehenden Karten neu zuordnen, damit Entscheidungen nicht nur auf dem Papier stehen.
Ideenfindung für neue Geschäftsfelder: von der Ideensammlung bis zur Auswahl an einem Tag
Wer eine Ideenfindung für ein neues Geschäft leitet, öffnet diese Vorlage am Morgen des Termins und nutzt sie unverändert bis zum Abschluss. Das Whiteboard zeigt den Tagesablauf, drei Blickwinkel für die Ideensammlung mit den Regeln dieser Phase, eine Matrix aus Machbarkeit und Wirkung, eine Tabelle zum Einordnen der drei Top-Ideen und einen Abschnitt für die Erkenntnisse vor dem Ende. Das Aufgabenboard hat fünf Spalten - Ideenpool, erste Auswahl, sortierte Annahmen, Kundengespräche und Entscheidung ausstehend - und startet mit 5 Hauptaufgaben (Vorbereitung, Ideensammlung, Einordnung, Bewertung, Auswahl) und ihren Teilaufgaben, alle offen.
Lean Canvas: Ihre Geschäftshypothese in 9 Blöcken
Wer eine neue Geschäftsidee vorantreibt oder gerade gegründet hat, öffnet diese Lean-Canvas-Vorlage direkt nach dem Einfall, um die ganze Hypothese im Kopf auf einem einzigen Blatt festzuhalten. Das Whiteboard bündelt den Rahmen vor dem Schreiben, den Lean Canvas mit 9 Blöcken (3 Spalten × 3 Zeilen), eine Matrix, die entscheidet, welche Hypothese zuerst geprüft wird, drei Rahmen für Kundenstimme, bestehende Alternativen und Änderungsverlauf, sowie einen einwöchigen Prüfzyklus. Das Aufgabenboard hat 5 Spalten, vom Hypothesen-Entwurf bis zur Aktualisierung des Canvas, mit 5 Hauptaufgaben - Kunde und Problem, Lösung und Wert, Kanal und Vorteil, Zahlen und Test - und ihren Teilaufgaben, alle noch offen.
KPI-Baum-Planungsboard: von der Nordstern-Kennzahl zu den täglichen Aufgaben
Wer die Kennzahlen eines Geschäfts verantwortet, öffnet diese Vorlage zum Quartalsstart und bricht die Nordstern-Kennzahl mit einem KPI-Baum bis zu den täglichen Aufgaben herunter. Das Whiteboard bündelt einen Rahmen für die Nordstern-Kennzahl, eine Mindmap, die sie in KPI und Maßnahmen zerlegt, ein Definitionsblatt für die Kennzahlen, eine Matrix zur Priorisierung sowie Rahmen mit Nutzungsregeln, typischen Stolpersteinen und wöchentlichen Erkenntnissen. Das Aufgabenboard hat fünf Spalten, von der Kandidatenliste bis im Betrieb, und startet mit 4 Hauptaufgaben (Nordstern-Kennzahl festlegen, Baum zerlegen, Definitionsblatt erstellen und den Wochenzyklus fahren) sowie 12 Teilaufgaben, alle offen.
Entscheidungsmatrix: Optionen mit gewichteter Bewertung vergleichen
Wenn ein Team beim Vergleich von Optionen zu keinem Schluss kommt, öffnet es diese Entscheidungsmatrix vor dem Entscheidungstermin und nutzt sie, bis die Wahl feststeht. Das Whiteboard bündelt einen Rahmen für Frage und Bewertungsregeln, eine gewichtete Bewertungstabelle nach Achsen, ein Flussdiagramm mit den 5 Schritten, vier Quadranten für den Unsicherheitsfall, und einen Rahmen für das, was danach bleibt. Das Aufgabenboard hat 5 Spalten, von zu klärenden Punkten bis zur Umsetzung, und startet mit 4 Hauptaufgaben (Frage, Achsen, Bewertung und Fazit) und ihren Teilaufgaben, alle offen. Sie kommt zum Einsatz, wenn "wir tagen immer über dieselben 3 Optionen" oder "am Ende entscheidet, wer am lautesten spricht". Sie richtet sich an alle, die eine Anleitung für eine Entscheidungsmatrix oder gewichtete Bewertung suchen und die Grundlage vor dem Beschluss festhalten wollen. Sie eignet sich für Werkzeugwahl, Outsourcing-Entscheidungen oder Priorisierung, bei etwa 3 Optionen. Im Feld (1) legen Sie Frage, Bewertungsregeln und die Kosten des Nichtentscheidens fest. In (2) stehen Optionen in Zeilen und Achsen in Spalten, Punktzahl und Begründung zusammen. Sie durchlaufen die 5 Schritte in (3) der Reihenfolge nach, und bei Unsicherheit wählen Sie in (4) zwischen Recherche oder kleinem Test. Entschieden, halten Sie in (5) den Text, die Prüfbedingung und die Gegenstimmen fest. Das Aufgabenboard hat die 5 Spalten "zu klärende Punkte", "Infos sammeln", "Bewertung läuft", "entschieden" und "zur Umsetzung". In der ersten Woche schließen Sie "4 Achsen wählen" und "10 Punkte verteilen" ab und legen die Gewichte fest, bevor Sie bewerten. Bewerten Sie zuerst jeder für sich, bevor Sie zusammenkommen, und diskutieren Sie nur Achsen mit großem Abstand – das spart Zeit. Nach 1 Monat prüfen Sie Zahl und Datum aus "Prüftermin festlegen" und entscheiden ohne Zögern neu, wenn die Bedingung eintritt.
Wettbewerbsanalyse-Matrix (Vergleichstabelle und Positionierung)
Marketing und Vertrieb öffnen diese Vorlage gemeinsam, bevor eine neue Funktion geplant oder die Vertriebsunterlagen aktualisiert werden. Das Whiteboard bündelt einen Rahmen für Untersuchungsgegenstand und Achsen, eine Tabelle, die uns mit Wettbewerber A und B nach Preis, Funktionen und Kundschaft vergleicht, eine Positionierungskarte, eine Mindmap für Differenzierung und einen Rahmen mit Aktualisierungsregeln. Das Aufgabenboard bündelt 4 Hauptaufgaben -Vergleichsobjekte festlegen, Primärinformationen sammeln, Tabelle füllen und Differenzierung festlegen- mit je 3 Teilaufgaben. Nützlich, wenn über den Wettbewerb gesprochen wird, aber jeder einen anderen Preis oder eine andere Funktion nennt und die Vergleichstabelle nie aktualisiert wird. Passend für alle, die nach „Wettbewerbsanalyse Anleitung“ oder „Vergleichstabelle Vorlage“ suchen, im Marketing oder bei der Vorbereitung eines Vertriebsangebots. Auch bei der ersten Wettbewerbsanalyse ist klar, was und wie weit zu prüfen ist. Beginnen Sie damit, in „wen vergleichen“ und „welche Achsen“ die Unternehmen und Beobachtungspunkte einzutragen, und lesen Sie „typische Fehler“ vor der Recherche. Übertragen Sie die Daten zeilenweise in die „Vergleichstabelle (Beispiel)“ und gleichen Sie den Detailgrad bei Preis, Funktionen und Kundschaft an. Platzieren Sie die 3 Unternehmen in der „Positionierung“ und sammeln Sie Ideen in „Kandidaten für Differenzierung sammeln“. Notieren Sie zuletzt in „was noch zu entscheiden ist“ das nächste Aktualisierungsdatum und die zuständige Person. Das Aufgabenboard hat die Spalten „Nicht begonnen“, „Infos sammeln“, „Vergleich ordnen“ und „Geteilt“. In der ersten Woche reicht es, „Primärdaten sammeln“ nur mit öffentlichen Daten zu erreichen; eine Zahl wie „10 Rezensionen lesen“ verhindert, dass sich die Recherche zieht. Nach einem Monat treffen Sie sich am in „Termin festlegen“ gesetzten Tag und prüfen zumindest Preisänderungen oder neue Funktionen, damit die Tabelle nicht veraltet.
Vorlagen für Strategie und Planung wählen
Strategie-Frameworks gibt es viele, und wer nur nach dem Namen wählt, füllt oft einen Rahmen, der zum eigenen Problem nicht passt. Überlegen Sie zuerst, was Sie entscheiden wollen, statt sich am Namen der Methode zu orientieren. Unten folgen vier Zwecke – beginnen Sie mit dem, der Ihrer aktuellen Lage am nächsten kommt.
Geschäft und Markt einordnen
Wer eigene Stärken und Schwächen in Maßnahmen übersetzen will, nutzt „SWOT-Analyse & Kreuzstrategie“: Nach den vier Feldern kombiniert ein SO/ST/WO/WT-Raster die Ergebnisse zu Kreuzstrategien. Um Wettbewerber und das eigene Unternehmen nach Preis, Funktionen und Zielgruppe zu vergleichen, dient „Wettbewerbsanalyse-Matrix (Vergleichstabelle und Positionierung)“ mit Vergleichstabelle und Positionierungsgrafik. Für die Hypothese eines neuen Geschäfts auf einer Seite passt „Lean Canvas“.
Konzept- und Geschäftspläne schreiben
Wer im Unternehmen zum ersten Mal ein Konzept vorlegt, nutzt „Konzeptpapier-Board für Einsteiger“: Die sechs W-Fragen schaffen das Grundgerüst, das anschließend in eine Tabelle mit sechs Elementen überführt wird. Für den ersten Businessplan gegenüber einer Bank gibt es „Businessplan für Einsteiger“ mit acht Kapiteln und Ausfüllbeispielen. Bei einer Gründungsfinanzierung führt „Gründungsplan für Einsteiger“ durch acht Punkte in der vorgegebenen Reihenfolge.
Im Meeting entscheiden
Fällt die Wahl zwischen rund drei Optionen schwer, hilft die „Entscheidungsmatrix“: Eine Bewertungstabelle aus Optionen und Kriterien hält Punkte und Begründung fest, sodass sich die Entscheidung später nachvollziehen lässt. Ist nach jedem Meeting unklar, was eigentlich beschlossen wurde, passt „Agenda für Strategiemeetings“: Frage und Entscheider werden vorab festgelegt, Beschlüsse, offene Punkte und Aufgaben getrennt notiert, und auch, was in den 24 Stunden nach dem Meeting zu tun ist, lässt sich prüfen.
KI-Einführung Schritt für Schritt
Für Teams, die im Arbeitsalltag mit KI beginnen, gibt es Boards für jede Phase. Nachdem Ziel und Bedenken in einem Meeting geklärt sind, testet „KI-Pilot-Plan-Board für Einsteiger“ vier Wochen lang genau eine Aufgabe in einem Team. Danach folgen ein Board zum Vorher-Nachher-Vergleich und ein KPT-Rückblick nach drei Monaten. Auch für die vorherige Festlegung, wie mit Datenlecks und Fehlinformationen umgegangen wird, gibt es ein eigenes Board.
Häufig gestellte Fragen
Kann ich die SWOT-Vorlage ohne Anmeldung ansehen?
Ja, der Inhalt lässt sich ohne Anmeldung ansehen. Auf der öffentlichen Seite prüfen Sie Feldnamen und Aufgabenstruktur und sehen, ob sie zu Ihrem Meeting passen. Zum Ausfüllen im eigenen Projekt ist eine kostenlose Registrierung nötig.
Wie baue ich eine Vergleichstabelle für die Wettbewerbsanalyse auf?
Legen Sie zuerst Vergleichspartner und Kriterien fest, bevor Sie recherchieren. In „Wettbewerbsanalyse-Matrix (Vergleichstabelle und Positionierung)“ stehen die Aufgaben in der Reihenfolge Vergleichspartner bestimmen, Primärquellen sammeln, Tabelle füllen, Differenzierung festlegen. Beginnen Sie mit öffentlichen Quellen und begrenzen Sie die Anzahl der Quellen, damit die Recherche nicht zu lange dauert.
Lean Canvas oder Business Model Canvas, welches passt?
Lean Canvas eignet sich, um eine noch zu prüfende Hypothese zu ordnen; Business Model Canvas eignet sich, um ein bereits laufendes Geschäft zu erklären. Beide arbeiten mit neun Feldern, doch „Lean Canvas“ hat ein Feld für den Ein-Wochen-Testzyklus, während Business Model Canvas eine feste Reihenfolge und ein Beispiel für ein kleines Café bietet.
Was, wenn ich die Zahlen für den Businessplan nicht zusammenbekomme?
Es gibt eine Vorlage, die sich allein auf die Zahlen konzentriert. „Businessplan-Zahlen für Einsteiger“ berechnet den Monatsumsatz aus Kundenzahl, Preis und Öffnungstagen, trennt Kosten in fix und variabel und führt mit Ausfüllfeldern bis zum Startkapital und der Finanzierung.