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Öffentliche Vorlagen
Offizielle und Community-Projektvorlagen, bereit zum Kopieren
230 Einträge
Vertriebssteuerung für Einsteiger: Aktivitäten und Deal-Phasen erfassen und die nächste Woche planen
Wer neu im Vertrieb ist, nutzt diese Vorlage zur Vertriebssteuerung für Einsteiger, um täglich Anrufe und Deal-Phasen zu erfassen und daraus die nächste Woche zu planen. Das Whiteboard rechnet vom Monatsziel auf die nötigen Aktivitäten zurück und enthält einen Aktivitätstracker mit 5 Zeilen (Anrufe, Termine, Vorschläge, Angebote, Abschlüsse) und 5 Spalten (Woche 1 bis 4 plus Monatsziel), eine Deal-Liste aus Interessent, Vorschlag und Abschluss, die fünf Schritte vom Erstkontakt bis zum Abschluss, eine Stakeholder-Map mit vier Feldern, eine YWT-Wochenrückschau und drei Rahmen zu Fehlern, Regeln und Gewohnheiten. Das Aufgabenboard hat fünf Spalten - Plan für diese Woche, Angerufen / besucht, Warte auf Antwort, Angebot / Vorschlag raus und Erledigt - mit 4 Hauptaufgaben und 12 Teilaufgaben, alle offen. Auch ohne Erfahrung zählen Sie nur, was Sie getan haben, und sortieren jeden Deal in eine von drei Stufen. YWT steht für getan (Y), gelernt (W) und Nächstes (T). Beträge in Euro.
Projektmanagement für Einsteiger: Planungsboard für Ziel, Umfang, Termine, Team und Risiken
Wer zum ersten Mal ein kleines Projekt leitet, hält mit dieser Vorlage für Projektmanagement für Einsteiger Zweck, Ziel, Umfang, Termine, Team und Risiken auf einem einzigen Plan fest. Die linke Seite des Whiteboards trägt die Projektcharta, die fünf Phasen von Start bis Abschluss, eine Stakeholder-Map aus Einfluss und Interesse sowie drei Rahmen für Umfang, Team und Risiken; rechts folgen eine Meilensteintabelle mit 4 Zeilen und 4 Spalten, ein Risiko-Quadrant aus Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkung und drei Rahmen zu Wochencheck, Verzug und Abschluss. Das Aufgabenboard hat fünf Spalten von Planen und Vorbereiten über In Arbeit und In Prüfung bis Fertig und startet mit 4 Hauptaufgaben und 12 Teilaufgaben, alle offen. Wer ohne feste Reihenfolge loslegt, übersieht Punkte, deshalb bilden die fünf Prozessgruppen des PMBOK Guide den Ablauf des Boards. Gedacht ist es für kleine Projekte über wenige Wochen bis Monate, etwa eine interne Veranstaltung oder einen Testlauf.
PDCA-Zyklus für Einsteiger: Planen, Umsetzen, Prüfen und Verbessern Runde für Runde festhalten
Wer den PDCA-Zyklus zum ersten Mal anwendet, wählt mit dieser Vorlage für Einsteiger ein Thema aus Arbeit oder Studium und durchläuft Planen, Umsetzen, Prüfen und Verbessern in zwei Wochen. Auf der linken Seite des Whiteboards stehen ein Rahmen für Thema und Ziel, die vierstufige PDCA-Kette Plan, Do, Check, Act, vier Felder zum Sortieren der Check-Ergebnisse und eine sechsstufige 5-Whys-Analyse, die den einen Fehlschlag fünfmal nach dem Warum fragt und so zur Grundursache führt. Rechts folgen fünf Schritte für die zwei Wochen, eine Verbesserungshistorie für Runde 1 bis 3 und drei typische Stolperstellen für Einsteiger. Das Aufgabenboard hat fünf Spalten - Plan, Do, Check, Act und Runde fertig - und startet mit 4 Hauptaufgaben und 12 Teilaufgaben von der Themenwahl bis Act, alle offen. Wenn Sie nicht wissen, wie man PDCA anwendet: ein Thema wählen, den Beispielen folgen, die erste Runde beenden. Ab Runde 2 wächst die Historie, sodass Sie später sehen, was wirklich gewirkt hat.
Mandalart für Einsteiger: Zielblatt, das 1 Ziel in 8 Felder und 64 Handlungen aufteilt
Schüler, Studierende und Berufseinsteiger, die zum ersten Mal ein Mandalart schreiben, machen mit dieser Vorlage für das Zielblatt aus einem Kernziel 8 Felder und 64 Handlungen. Das Whiteboard läuft über zwei Seiten; links die drei Spalten Will, Can und Must für die Wahl des einen Ziels, der 3x3-Kern mit dem Ziel in der Mitte und 8 Feldern darum, eine Reihenfolge in vier Schritten und ein Rahmen für die 3 Handlungen dieser Woche, rechts das Raster aus 8 Feldern x 8 Handlungen mit 64 Zellen und ein YWT-Rückblick fürs Wochenende (getan, gelernt, als Nächstes). Das Aufgabenboard hat vier Spalten, Sammeln, Diese Woche, In Arbeit und Rückblick, und enthält 4 Elternaufgaben mit je 3 Teilaufgaben, zusammen 16 Karten, alle offen. Wer vor den 81 Kästchen eines 9x9-Blattes erstarrt, füllt hier zuerst den 3x3-Kern und schreibt dann 8 Handlungen je Feld, so bleibt das Blatt nicht leer. Es ist dieselbe Struktur wie das Zielblatt, das ein bekannter Baseballspieler in der Schule schrieb.
KJ-Methode für Einsteiger: Zettel schreiben, gruppieren, Label setzen, Bild zeichnen
Einsteiger, die offene Umfrageantworten oder Wortmeldungen aus Besprechungen ordnen wollen, gehen mit dieser Vorlage zur KJ-Methode Schritt für Schritt vom Zettel über das Label bis zum fertigen Bild. Das Whiteboard nutzt zwei Seiten - links die Regeln für einen Fakt je Zettel, ein 5W1H-Sterndiagramm und vier Beispielinseln mit Labels; rechts die vier Stufen der KJ-Methode, ein ausgefülltes Beispiel mit drei Zeilen und drei Spalten, ein Bild, das die Inseln mit Pfeilen verbindet, und drei Felder mit typischen Fehlern. Das Aufgabenboard hat fünf Spalten - Zettel geschrieben, in Gruppierung, Label gesetzt, Bild und Text, fertig - und startet mit 4 Hauptaufgaben und 12 Teilaufgaben von der Frage bis zum fertigen Text, alle offen. Wer bisher nur Zettel an die Wand geklebt hat, kommt mit der Regel ein Fakt je Zettel und den Beispiel-Labels zu einem Bild und einem kurzen Text. Die Reihenfolge von Jiro Kawakita steht unverändert auf dem Board, also passt es für Schulungen und Seminargruppen.
Konzeptpapier-Board für Einsteiger: Gerüst mit 5W1H und die 6 Elemente für die Freigabe
Junge Mitarbeitende, die zum ersten Mal ein Konzeptpapier für die interne Freigabe schreiben, lernen mit dieser Vorlage für Einsteiger, ein Konzept mit 5W1H zu gliedern. Das Whiteboard hat zwei Seiten, links ein Feld für Ideen und Probleme, eine 5W1H-Radialgrafik mit Warum, Was, Wer, Wann, Wo und Wie, ein Vergleich von Pro und Contra in zwei Spalten und eine Anleitung in sechs Schritten, rechts ein Feld für den Einzeiler, eine Tabelle der sechs Elemente (Hintergrund, Ziel, Inhalt, Nutzen, Kosten, Termine) und drei Felder zu Prüfkriterien, typischen Ablehnungsgründen und dem ersten Schritt nach der Freigabe. Das Aufgabenboard hat fünf Spalten, Ideen, Gerüst, Entwurf, Review und Eingereicht, dazu vier Hauptaufgaben mit je drei Teilaufgaben, insgesamt 16 offene Karten. Wer nicht weiß, wie man ein Konzept schreibt, und schon in der ersten Zeile hängen bleibt, beantwortet die sechs 5W1H-Fragen und hat damit das Gerüst. Die Vorlage zielt auf interne Freigaben, nicht auf Angebote für Kunden.
Haushaltsbuch für Einsteiger: Einnahmen, Fixkosten und variable Kosten buchen, Monat abschließen
Wer allein lebt, im ersten Job steckt oder frisch verheiratet ist, öffnet diese Vorlage für Einsteiger am Monatsanfang, bucht sein erstes Haushaltsbuch nach Kategorien und schließt den Monat ab. Das Whiteboard nutzt zwei Seiten, links ein Feld für Einnahmen und Sparziel, eine Buchungstabelle mit 5 Kategorien mal Woche 1 bis 4 und Monatssumme sowie eine dreistufige Gap-Analyse (Ist-Zustand, Lücke und Ursache, Soll-Zustand), die den Abstand zum Sparziel zeigt, rechts drei Felder zur Unterscheidung von Fixkosten, variablen Kosten und Sonderausgaben, ein Monatsabschluss in 5 Schritten und drei Felder zum Dranbleiben und zu typischen Stolpersteinen. Das Aufgabenboard hat vier Spalten, diesen Monat zu tun, wird gebucht, Abschluss läuft und erledigt, und startet mit 4 Hauptaufgaben und 12 Teilaufgaben, alle offen. Wer nicht weiß, wie man ein Haushaltsbuch führt, hält sich an das Muster aus 5 Minuten Buchen pro Woche und 15 Minuten Abschluss am Monatsende.
Gantt-Diagramm für Einsteiger: Zeitplan-Board mit Aufgaben, Start, Ende und Zuständigen
Einsteiger, die lernen wollen, wie man ein Gantt-Diagramm erstellt, sammeln mit dieser Zeitplan-Vorlage die Aufgaben eines kleinen Projekts und zeichnen Start, Ende und Zuständige als Balken. Auf der linken Seite des Whiteboards stehen drei WBS-Rahmen, die die Arbeit in Vorbereitung, Erstellung und Veröffentlichung teilen, ein vierspaltiger MoSCoW-Filter, der die Zeilen eingrenzt, und ein Gantt-Raster mit 5 Aufgaben über 6 Wochen; rechts folgen Ziel und Endtermin, eine Anleitung in fünf Schritten, drei Rahmen zu Fehlern und Dranbleiben, die Update-Regeln und ein dreispaltiges KPT. Das Aufgabenboard hat fünf Spalten von Aufgaben sammeln und Termine setzen über In Arbeit und In Prüfung bis Fertig und startet mit 4 Hauptaufgaben und 12 Teilaufgaben, alle offen. Ein Gantt-Diagramm ist eine Tabelle mit Aufgaben in Zeilen und Wochen in Spalten, in der jede Dauer als Balken erscheint. Wer alles einträgt, bekommt eine Wand aus Balken, deshalb zuerst mit MoSCoW die Zeilen auswählen.
5 Warum für Einsteiger: fünfmal Warum fragen und die Grundursache dauerhaft abstellen
Diese Einsteiger-Vorlage für die 5-Warum-Analyse richtet sich an alle, die zum ersten Mal eine Ursachenanalyse führen und Schritt für Schritt zu Grundursache und wirksamer Maßnahme kommen wollen. Das Whiteboard hat zwei Seiten: links ein Rahmen für die Fakten, der Ablauf in vier Schritten, ein Ishikawa-Diagramm mit Mensch, Methode, Maschine und Material sowie eine 5-Warum-Kette über sechs Stufen; rechts gute und schlechte Warum-Fragen, Grundursache mit Maßnahme und ein Umsetzungsplan mit vier Zeilen und vier Spalten. Das Aufgabenboard hat fünf Spalten - Problem, Warum-Analyse, Maßnahme steht, In Umsetzung und Wirkung geprüft - und startet mit 4 Hauptaufgaben und 12 Teilaufgaben, alle offen. Wer anfängt, bleibt oft bei Unachtsamkeit stehen, deshalb fächern Sie die Ursachen erst aus vier Blickwinkeln auf und nutzen sie als Hinweise für die fünf Warum. Ein durchgespieltes Beispiel zum doppelt gebuchten Besprechungsraum füllt alle sechs Stufen, ein Durchgang dauert etwa 30 Minuten.
Kundenverwaltung (CRM) für Einsteiger: Kundenkarten und Ränge von A bis D
Kundenverwaltung (CRM) für Einsteiger: Selbstständige, kleine Läden und Vertriebseinsteiger verpassen mit Kundenkarten und den Rängen A bis D nie den richtigen Moment für den nächsten Kontakt. Auf dem Whiteboard stehen Ziel und Regeln, vier Rangrahmen (A Halten, B Aufbauen, C Neu, D Ruhend), eine Empathy Map mit sechs Feldern für einen A-Kunden, ein Kartenraster aus vier Spalten und vier Kunden, drei Rahmen zum Festhalten der Kontakte, ein Kontaktzyklus in vier Schritten und ein Rahmen für die drei Anrufe dieser Woche. Das Taskboard hat fünf Spalten - diese Woche melden, kontaktiert, wartet auf Antwort, in Arbeit und erledigt - mit 4 Elternaufgaben und 12 Unteraufgaben, vom Auflisten der Kunden bis zur monatlichen Neubewertung. Die Ränge A bis D sind eine für Einsteiger vereinfachte RFM-Analyse, die Kunden nach Aktualität, Häufigkeit und Umsatz betrachtet. Weil Kriterien und Kontakthäufigkeit auf dem Board stehen, wissen Sie jederzeit, wer als Nächstes dran ist.
Angebot schreiben für Einsteiger: vom Problem des Kunden zu Lösung, Nutzen und Preis
Vertrieb und Freelancer, die zum ersten Mal ein Kundenangebot schreiben, gehen mit dieser Einsteiger-Vorlage vom Problem des Kunden über Ursache, Lösung, Nutzen und Preis bis zum nächsten Schritt. Das Whiteboard liegt auf zwei Seiten: links die Kundendaten mit den Ergebnissen des Gesprächs, ein Value Proposition Canvas aus zwei Spalten, das Jobs, Pains und Gains des Kunden dem eigenen Nutzen gegenüberstellt, eine Angebotsstory in sechs Stufen und drei Varianten - Vollpaket, Kernpaket, Einstiegspaket; rechts drei Rahmen mit erwarteten Fragen, eine Tabelle zum Seitenaufbau und ein Check vor dem Abgeben. Das Aufgabenboard hat fünf Spalten - Gespräch, Aufbau, In Arbeit, Interne Prüfung, Abgegeben - und startet mit vier Hauptaufgaben mit je drei Unteraufgaben, zusammen 16 Karten, alle noch offen. Wer nicht weiß, wie man ein Angebot schreibt, findet die Reihenfolge hier vorgegeben: Sie beginnen beim Problem des Kunden, nicht bei der Beschreibung des eigenen Produkts.
Businessplan für Einsteiger: die 8 Kapitel ausfüllen und den ersten Plan fertigstellen
Eine Einsteiger-Vorlage für Kleinunternehmer und Nebenerwerbsgründer, die zum ersten Mal einen Businessplan schreiben und wissen wollen, was in jedes der 8 Kapitel gehört. Das Whiteboard ist zweiseitig, links eine Tabelle der 8 Kapitel mit den Spalten Was hineingehört und Beispiel, eine 3C-Analyse in drei Spalten und eine 4P-Analyse in vier Spalten, rechts ein Rahmen zu den Lesern, die fünf Schritte der Schreibreihenfolge, drei Rahmen mit typischer Kritik, eine Notiz zu Umsatz und Kosten und zwei Checklisten vor der Abgabe. Das Taskboard hat fünf Spalten, Material sammeln, Entwurf, Zahlen, Prüfen und Fertig, mit 4 Hauptaufgaben und je 3 Unteraufgaben, zusammen 16, alle noch offen. Weil jedes Kapitel vorgibt, was hineingehört, sitzt niemand vor einem leeren Blatt. Alle Beträge stehen in Euro. Wer bei Markt und Wettbewerb nicht weiterkommt, füllt zuerst die 3C-Spalten aus, daraus wird der Entwurf für Kapitel 4; die 4P-Spalten werden zum Entwurf für Kapitel 3 und 5.