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Modèles publics
Modèles de projets officiels et communautaires, prêts à copier
330 éléments
Première visite client : préparer la veille, tenir son rôle, remercier sous 24 heures
Modèle de première visite client pour un commercial débutant emmené par un collègue expérimenté, de la préparation de la veille au savoir-vivre du jour J et au mail de remerciement sous 24 heures. Le tableau blanc réunit le 5W1H de la visite, le déroulé depuis l’arrivée quinze minutes en avance jusqu’aux vingt-quatre heures qui suivent, ce qu’il faut emporter, comment s’habiller et quoi dire, un carnet par client et une revue KPT. Le tableau de tâches compte cinq colonnes — Prévue, En préparation, Jour de la visite, Remerciement et notes, Terminée — et démarre avec cinq tâches mères et treize sous-tâches, du repérage au compte rendu. Chaque visite avance comme une carte, la peur d’arriver en retard ou d’oublier quelque chose devient une méthode, et dès la deuxième ou la troisième vous disposez d’une fiche sur chaque client.
Reconversion vers un nouveau métier : relier ses compétences, fixer la durée de préparation
Modèle de reconversion professionnelle pour qui veut passer à un métier sans expérience directe et doit décider quoi apprendre en premier et combien de temps dure la préparation. Le tableau blanc réunit le Will-Can-Must — ce que vous voulez faire, ce que vous savez déjà faire et ce que les annonces exigent — et une matrice qui classe vos manques selon le coût d’apprentissage et selon ce que votre expérience actuelle transfère. Le tableau de tâches avance sur cinq colonnes — En recherche, En formation, En création, Prouvé et Dans les candidatures — avec cinq tâches mères et 13 sous-tâches déjà en place, de la collecte de 10 annonces à la fixation du budget et des dates. Plutôt que d’attendre une certification de plus, vous repartez avec une réalisation bouclée en 30 heures, des critères d’arrêt et une date précise de première candidature.
Dojo de l'e-mail pro : rédiger, relire et archiver ses formules en 30 jours
Le modèle Dojo de l'e-mail pro montre à un jeune actif comment rédiger un e-mail professionnel en cinq minutes, avec objets, formules d'appel et formules de politesse prêts pour quatre situations. Le tableau blanc aligne un schéma 5W1H (What, Why, Who, When, Where, How) pour cadrer la demande, quatre étapes du brouillon à l'envoi, un tableau d'objets et de formules d'appel par situation, un contrôle des destinataires et des pièces jointes avant l'envoi et une réserve de formules qui grandit. Le tableau de tâches compte cinq colonnes, de Brouillon à Banque de formules en passant par Appliquer un format, Relire et vérifier et Envoyé, et démarre avec cinq tâches parentes non commencées, faire le point, bâtir des formats, contrôler avant d'envoyer, relancer et archiver ce qui a marché. Au bout de trente jours, vous ne partez plus de la page blanche et l'e-mail qui prenait trente minutes part en cinq minutes, coller une formule archivée, ajuster, envoyer.
Organiser son premier dîner d'équipe : du restaurant à la soirée et aux remerciements
Le modèle pour organiser un dîner d'équipe accompagne les organisateurs débutants, du choix du restaurant à la réservation, au déroulé de la soirée et aux remerciements du lendemain. Le tableau blanc réunit le schéma 5W1H qui donne sa forme à la soirée, un tableau comparatif des restaurants selon le lieu, le prix par personne, le salon privé et les régimes alimentaires, la conduite de l'accueil, du repas et de la fin de soirée avec l'heure tardive et le menu unique déjà prévus, et le rétroplanning de la réservation aux remerciements. Le tableau de tâches court sur cinq colonnes, de la présélection aux archives, et démarre avec 5 tâches mères et 13 sous-tâches à faire, de l'objectif aux comptes. Chaque préparatif tient sur une carte datée, plus rien n'échappe le soir venu, et l'adresse retenue comme le bilan restent pour la personne qui organisera la prochaine.
Étiquette du chat pro : vos règles de réponse, de mentions et de canaux
Les jeunes diplômés qui hésitent avant d'envoyer un message sur Slack ou Teams utilisent le modèle d'étiquette du chat pro pour fixer leurs règles de délai de réponse, de mentions et de canal. Le tableau blanc réunit les règles de chat de l'équipe, une matrice qui choisit le canal selon l'urgence et le nombre de personnes, des phrases d'accroche pour demander, consulter, informer et relancer, une vérification avant envoi et une rétrospective KPT. Le tableau de tâches compte quatre colonnes - moments d'hésitation, règle en rédaction, à l'essai et acquis - et démarre avec 5 tâches parentes et 13 sous-tâches, de l'état des lieux à la revue à deux semaines, toutes à faire. En transformant chaque hésitation en une règle, vous tranchez au bout de deux semaines en trois secondes entre message et appel, et vous ne restez plus figé devant le bouton Envoyer.
Échange de contacts et carnet de réseau : transformer un contact en relation
Le modèle Échange de contacts et carnet de réseau aide les juniors qui accumulent plus de cartes que de vraies relations à transformer un contact en relation et à organiser leurs relances. Le tableau blanc réunit la politique sur les personnes à rencontrer et sur le pourquoi, une carte 5W1H pour noter le jour même ce qui s'est dit, un carnet de réseau avec les noms, le contexte et les prochaines actions, une matrice à deux axes qui classe les relances selon la profondeur de la relation et la proximité avec le travail, et deux listes de savoir-vivre pour donner et pour recevoir, dont l'usage japonais des deux mains. Le tableau de tâches compte cinq colonnes, de Contact échangé à En pause, et arrive avec cinq tâches mères et douze sous-tâches à faire - répéter la présentation, consigner sous 24 heures, remercier le lendemain matin, trier les contacts en quatre niveaux et faire le bilan tous les six mois. Comme une personne tient sur une carte que l'on déplace, la relance ne dépend plus de la mémoire et une pile de contacts devient une liste de gens que vous pouvez encore recontacter six mois plus tard.