Kanban freelance para principiantes: encargos de la consulta al cobro, sin facturas olvidadas

Negocio y estrategia

Kanban freelance para principiantes: encargos de la consulta al cobro, sin facturas olvidadas

Este kanban para principiantes ayuda a diseñadores, redactores y programadores freelance a fijar la carga del mes y a no olvidar ninguna factura. La pizarra tiene cuatro páginas: la 1 fija el tope de horas del mes, el objetivo de ingresos, la lista de clientes y encargos y las reglas de lo que no aceptas; la 2 convierte cada encargo en una nota que avanza por cuatro columnas, con desglose del presupuesto y avisos; la 3 ordena las consultas por tarifa y esfuerzo, compara ventajas y desventajas y limita los encargos simultáneos; la 4 tabula plazos, fechas de factura y de cobro y fija cuatro pasos de facturación de fin de mes. El tablero de tareas usa las mismas cuatro columnas, con 4 tareas principales y 3 subtareas cada una. Sirve si nunca has planificado cómo aceptar encargos o cuándo facturar. Los impuestos y las facturas varían según el país, así que consulta la guía oficial de un asesor fiscal o de la administración. Puedes escribir con los miembros de un equipo de acceso limitado.

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freelance gestión de encargos kanban presupuesto facturación
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① La carga de este mes (empieza aquí) ② Clientes y encargos ③ Reglas sobre lo que no aceptas ④ Consulta / Presupuesto (una nota po... ⑤ En producción ⑥ Entregado / A la espera ⑦ Facturado / Cobrado ⑧ Desglose del presupuesto (elige un ... ⑨ Aviso a los encargos parados (los d... ⑩ Ordena las consultas de ④ (tarifa y... Tarifa alta, poco esfuerzo Tarifa alta, mucho esfuerzo Tarifa baja, poco esfuerzo Tarifa baja, mucho esfuerzo ⑫ Tope de encargos simultáneos y enca... ⑬ Plazos, fechas de factura y de cobr... ⑭ Pasos de facturación de fin de mes Kanban de encargo... Cómo usarlo (4 pá... Cobrado / terminado Reglas / límites Parado / problemas Ideas / comparaci... 1/4 Decide la carga d... Ctrl+F / ⌘F : 2/4... → 2/4 2/4 Mueve encargos po... ↙ 3/4 Tope de horas de trabajo del mesej. 6 horas al día, 4 días a la semana, hasta 96 horas al mes Objetivo de ingresos del mesej. 2.400 € (96 horas × unos 25 € la hora) Día para revisar este panelej. Los lunes por la mañana 30 minutos y 3 días antes de fin de mes Encargo Plazo Presupuesto Esfuerzo previsto Estado Cliente A ej. 3 banners para una ficha de producto ej. 15 oct. ej. 375 € ej. 12 horas ej. En producción Cliente B ej. 4 artículos de blog ej. 25 oct. ej. 500 € ej. 20 horas ej. Consulta / presupuesto Cliente C ej. Arreglos en la web de la empresa ej. 5 oct. (entregado) ej. 310 € ej. 10 horas ej. Entregado / a la espera Consulta nueva ej. Diseño de un logotipo ej. Sin fijar ej. Sin presupuestar ej. Unas 30 horas ej. Consulta / presupuesto Trabajo que no aceptasej. Urgencias con menos de 3 días de plazo y encargos pagados a menos de 19 € la hora Plazo para contestar a una consultaej. En 2 días desde la consulta, responde si aceptas, envías presupuesto o rechazas Lo que dejas por escrito antes de empezarej. Envía por correo el presupuesto, la fecha de entrega y el número de correcciones, y empieza cuando respondan ej. Cliente B, 4 artículos de blog, 500 € ej. Consulta nueva, logotipo, sin presupuestar ej. Cliente A, próximo banner, el mes que viene Escribe en cada nota cliente, encargo e importe ej. Cliente A, 3 banners, plazo 15 oct. ej. Cliente D, retoque de artículos, plazo 10 oct. ej. Cliente E, recortes de imágenes, plazo 20 oct. Mueve aquí la nota cuando empieces ej. Cliente C, arreglos de la web, entregado el 5 oct. ej. Cliente D, artículo 1, sin respuesta de aprobación ej. Cliente A, banner 1, primera corrección Añade a la nota el día de entrega ej. Cliente F, trabajo de septiembre, cobrado ej. Cliente C, arreglos de la web, factura enviada ej. Cliente G, retoque de fotos, cobrado Escribe 'Cobrado' cuando compruebes el ingreso Horas previstas Tarifa por hora Importe Qué comunicar Reunión ej. 2 horas ej. 25 € ej. 50 € ej. Una videollamada Producción ej. 15 horas ej. 25 € ej. 375 € ej. 4 artículos de 3.000 caracteres Correcciones ej. 3 horas ej. 25 € ej. 75 € ej. Hasta 2 rondas de correcciones Total ej. 20 horas ej. 500 € ej. Enviar el presupuesto con este importe Encargo paradoej. Cliente D, artículo 1. Entregado el 1 oct. y sin respuesta Mensaje de seguimientoej. "¿Me avisas si el artículo que te envié necesita algún cambio?" Día del avisoej. La mañana del 8 oct. y, sin respuesta, otra vez 3 días después 3/4 Elige qué encargo... → 4/4 4/4 Planifica hasta f... 縦軸: Tarifa (arrib... ej. Cliente A, próximo banner. Acéptalo ya si tu tope de horas tiene hueco. ej. Cliente B, 4 artículos de blog, y la consulta del logotipo. Mira si caben en tu tope de horas y, si dudas, compara en ⑪. ej. Una consulta nueva de recortes de imágenes. Acéptala en un hueco libre o presupuesta una tarifa mayor. ej. Una consulta nueva de 10 artículos a 6 € cada uno. Recházala según las reglas de ③ o presupuesta de nuevo. ⑪ Compara un enca... Ventajas (Pros) ej. El logotipo se puede enseñar como parte del portafolio ej. Un presupuesto de 750 € sería cerca del 30 % del objetivo de ingresos en un solo encargo Desventajas (Cons) ej. 30 horas, y probablemente supera el tope de este mes ej. No tiene plazo fijado Tope de encargos simultáneosej. En ⑤ En producción, hasta 3. El cuarto empieza al entregar uno Encargos que aceptasej. Cliente A, próximo banner, y Cliente B, 4 artículos de blog Encargos que rechazas o aplazas, y tu respuestaej. Proponer retomar el logotipo el mes que viene y responder por correo antes del 9 oct. Plazo Fecha de factura Fecha de cobro Días de trabajo Cliente A ej. 15 oct. ej. 31 oct. ej. 30 nov. ej. Lunes y martes por la mañana Cliente B ej. 25 oct. ej. 31 oct. ej. 30 nov. ej. Miércoles y jueves Cliente C ej. 5 oct. (entregado) ej. 10 oct. ej. 31 oct. ej. Ninguno Cliente D ej. 10 oct. ej. 31 oct. ej. 15 nov. ej. Viernes por la tarde Cliente ____ ____ ____ ____ ____ Crear las facturasej. 3 días antes de fin de mes, lista todos los encargos con fecha de factura de este mes en ⑬ y créalas. Consulta el tratamiento de impuestos en la guía oficial de un asesor fiscal o de la administración Enviar las facturasej. Envíalas por correo antes del último día del mes, escribe 'Factura enviada' en la nota y muévela a ⑦ Comprobar el cobroej. En la fecha de cobro de ⑬, mira la cuenta y escribe 'Cobrado' en la nota de cada encargo que haya entrado Reclamarej. Si pasan 3 días de la fecha de cobro, envía un correo amable. Sin respuesta, llama una semana después → 2/4 Mueve encargos po... ↙ 3/4 Elige qué encargo... → 4/4 Planifica hasta f...
100%

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Contenido del tablero de tareas

Consulta / Presupuesto 16 elementos

Carga del mes
Mover los encargos
Elegir encargos
Planificar cobros
Tope y objetivo
Listar encargos
Qué no aceptar
Notas por encargo
Desglosar importe
Reclamar respuesta
Ordenar por tarifa
Comparar dudosos
Tope simultáneo
Tabla de fechas
Pasos de factura
Confirmar cobros

En producción 0 elementos

Entregado / A la espera 0 elementos

Facturado / Cobrado 0 elementos

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