自由工作者案件管理看板 入門｜用諮詢、報價、製作、開立請款單的欄位推動工作，防止漏開請款單和接案過量

獨自接案的設計師、寫手與工程師，用自由工作者案件管理看板入門範本，每月初決定當月的工作量，把案件從諮詢到收款都放進欄位裡推動，防止漏開請款單和接案過量。四頁白板中，第 1 頁寫當月工作時間的上限、營業額目標、客戶與案件一覽，以及不接的工作規則；第 2 頁把每個案件做成一張便利貼，在「諮詢·報價中」「製作中」「交付·待確認」「已開票·已入帳」四欄中推動，並寫報價明細與對停滯案件的聯絡；第 3 頁把諮詢中的案件依單價×工時放入四個區塊，比較優缺點後決定同時承接的上限；第 4 頁用表格整理接下案件的截止日、開票日與付款預定日，並訂出月底開票的四個步驟。任務看板有「諮詢·報價中」「製作中」「交付·待確認」「已開票·已入帳」四欄，包含與四頁白板對應的 4 個父任務，每個父任務下各有 3 個子任務。第一次嘗試訂定接案標準、安排月底不漏開請款單流程的人，也能直接使用。稅務與開票規則因國家與地區而異，請向會計師或官方機構的公開說明確認。可與限定公開團隊的成員共同編輯，和幫你分擔工作的夥伴看著同一個看板推動案件。