フリーランスの案件管理カンバン 入門｜相談・見積・制作・請求の列で仕事を動かし、請求漏れと抱えすぎを防ぐ

ひとりで仕事を受けるデザイナー・ライター・エンジニアが、月初に今月の仕事量を決め、案件を相談から入金まで列で動かして、請求漏れと抱えすぎを防ぐための初心者向けのフリーランス案件管理カンバン入門テンプレートです。4枚の盤面で、1枚目で今月の稼働上限と売上の目安、取引先と案件の一覧、受けない仕事のきまりを書き、2枚目で案件を1件ずつ付箋にして「相談・見積中」「制作中」「納品・確認待ち」「請求・入金済」の4つの列で動かしながら見積の内訳と止まっている案件への声かけを書き、3枚目で相談中の案件を単価×手間の4つの場所に置いて迷う案件をメリット・デメリットで比べ、同時に持つ案件の上限を決め、4枚目で受けると決めた案件の締切・請求日・入金予定日を表にして、月末の請求の手順を4段で決めます。タスクボードは「相談・見積中」「制作中」「納品・確認待ち」「請求・入金済」の4列で、4枚の盤面に対応する親タスク4件と、それぞれ3件の子タスクが入っています。案件の受け方の決め方や、請求書を出し忘れない月末の段取りの作り方を初めて試す人にも、そのまま使えます。税や請求書の決まりごとは国や地域で違うため、税理士や公的機関の公式の案内で確かめてください。限定公開チームのメンバーと一緒に書けるので、仕事を手伝ってくれる仲間と同じボードを見ながら案件を動かせます。