कस्टमर सक्सेस ऑनबोर्डिंग योजना बोर्ड (शुरुआती के लिए) | ग्राहक संग लक्ष्य-पड़ाव तय करें

SaaS कंपनी में पहली बार कस्टमर सक्सेस बने व्यक्ति के लिए शुरुआती टेम्पलेट, एक अनुबंधित ग्राहक के साथ लक्ष्य-पड़ाव-ज़िम्मेदारी तय कर पहले नतीजे से अपनाव तक ऑनबोर्डिंग बढ़ाता है। 4 पन्नों में गैप एनालिसिस से स्थिति व भूमिका, 5 पड़ावों का क्रम व ज़िम्मेदार, नतीजे के विकल्प व विभाग आकलन से पहला नतीजा, और 4 कॉलम व अपनाव जाँच तालिका से अगला कदम तय होता है। टास्क बोर्ड में तैयारी, ग्राहक पुष्टि प्रतीक्षा, चल रहा है, अपनाव पक्का — ये 4 कॉलम और 4 मुख्य टास्क में हर एक के 3 सब-टास्क हैं। नमूना वाक्य बदलते हुए क्रम से बढ़ें तो ग्राहक से बात करने लायक योजना बनती है। ग्राहक वाली योजना अलग बोर्ड में कॉपी कर साझा करें, विभाग आकलन व दूसरे ग्राहकों की जानकारी निजी बोर्ड में ही रखें। यह बोर्ड उपयोग अपने आप नहीं मापता-सूचित करता, इसलिए विशेष टूल की जगह नहीं लेता।