Sucesso do cliente para iniciantes: plano de onboarding com metas, marcos e responsáveis

Quem começa como responsável de sucesso do cliente numa empresa de SaaS usa este modelo para iniciantes e alinha metas, marcos e responsáveis com um cliente até à adoção. Nas quatro páginas, a 1 alinha o estado e o objetivo com uma análise de lacunas e lista os interessados; a 2 traça os cinco marcos com responsáveis; a 3 escolhe um primeiro resultado; e a 4 define as regras de coluna e o próximo passo. O quadro de tarefas tem quatro colunas - em preparação, à espera do cliente, em curso e adoção confirmada - com quatro tarefas principais e três subtarefas cada uma. Mesmo sem experiência, basta seguir a ordem numerada e editar os exemplos para ter um plano para discutir com o cliente. Copie o plano do cliente para outro quadro antes de o partilhar, e mantenha a avaliação de departamentos num quadro interno e privado. Este quadro não mede nem avisa do uso, por isso não substitui uma ferramenta dedicada de sucesso do cliente.