客户成功入门 导入 Onboarding 计划板｜与1家客户对齐目标·里程碑·负责人，从首个成果推进到留存

在 SaaS 或订阅制公司第一次担任客户成功（CS）岗位的人，用客户成功入门·客户导入计划板模板，和已签约的1家客户对齐目标、里程碑与负责人，把导入（Onboarding）从首个成果推进到长期留存。白板共4页：第1页用差距分析对齐客户现状与导入后的目标并按角色写出相关人员，第2页画出从启动会到留存确认的5个导入里程碑与负责人，第3页从候选成果与部门评估（使用度×满意度）中选出首个成果，第4页用4列推进规则与留存确认表决定下一步。任务看板分为准备中、待客户确认、进行中、留存已确认4列，与4页顺序一致的4个父任务下各有3个子任务。即使不清楚导入计划怎么做，只要替换示例内容并按编号顺序推进，也能做出可以和客户讨论的计划。给客户看的计划请另存到别的白板共享，部门评估和其他客户的信息请留在公司内部的非公开白板里。本白板不会自动统计或通知使用情况，无法替代专门的客户成功工具。