カスタマーサクセス 入門 導入オンボーディング計画ボード｜お客様1社とゴール・節目・担当をそろえ、初回の成果から定着まで進める

SaaSやサブスクの会社で初めてカスタマーサクセス担当になった人が、契約したお客様1社とゴール・節目・担当をそろえ、最初の成果から定着まで導入オンボーディングを進めるための初心者向けテンプレートです。4枚の盤面で、1枚目でギャップ分析を使ってお客様の今の状態と導入後の姿をそろえて関係者を役割で書き、2枚目でキックオフから定着確認までの5段の導入の節目と担当を描き、3枚目で成果の候補と利用部門の見立て（利用度×満足度）から最初の成果を1つ選び、4枚目で4列の動かし方と定着確認の表から次の一手を決めます。タスクボードは準備中・お客様確認待ち・実施中・定着確認済みの4列で、4枚のページと同じ順の親タスク4件に子タスクが3件ずつ入っています。オンボーディング計画の作り方が分からない人も、記入例を書き換えながら番号順に進めれば、お客様と話し合える計画ができます。お客様に見せる計画は別のボードに写して共有し、部門の見立てやほかのお客様の情報は社内の非公開ボードにとどめてください。このボードは利用状況を自動で計測・通知しないため、カスタマーサクセス専用ツールの代わりにはなりません。