客戶成功入門 導入 Onboarding 規劃板｜與1家客戶對齊目標·里程碑·負責人，從第一個成果推進到留存

在 SaaS 或訂閱制公司初次擔任客戶成功（CS）人員的人，用客戶成功入門·客戶導入規劃板範本，和簽約的1家客戶對齊目標、里程碑與負責人，把導入（Onboarding）從第一個成果推進到長期留存。白板共4頁：第1頁用落差分析對齊客戶現況與導入後的樣貌並依角色寫出相關人員，第2頁畫出從啟動會到留存確認的5個導入里程碑與負責人，第3頁從候選成果與部門評估（使用度×滿意度）中選出第一個成果，第4頁用4欄的推進規則與留存確認表決定下一步。任務看板分為準備中、待客戶確認、進行中、留存已確認4欄，與4頁順序一致的4個父任務下各有3個子任務。即使不清楚導入計畫怎麼做，只要替換範例內容並依編號順序推進，也能做出可以和客戶討論的計畫。要給客戶看的計畫請另存到別的白板共享，部門評估與其他客戶的資訊請留在公司內部的非公開白板。本白板不會自動統計或通知使用狀況，無法取代專用的客戶成功工具。