Papan Rencana Onboarding Klien Customer Success untuk Pemula: Tujuan, Tonggak, dan Peran

Bisnis & Strategi

Papan Rencana Onboarding Klien Customer Success untuk Pemula: Tujuan, Tonggak, dan Peran

Karyawan baru penanggung jawab customer success di perusahaan SaaS memakai templat onboarding untuk pemula ini untuk menyelaraskan tujuan, tonggak, dan peran bersama klien. Dengan 4 halaman: halaman 1 menyelaraskan kondisi klien sekarang dan yang dituju lewat analisis kesenjangan serta peran; halaman 2 menetapkan alur 5 tahap dari kickoff sampai melekat; halaman 3 memilih hasil dari divisi yang dinilai (pemakaian × kepuasan); halaman 4 menjalankan 4 kolom menuju langkah berikutnya. Papan tugas punya 4 kolom - persiapan, menunggu klien, sedang berjalan, melekat terkonfirmasi - dengan 4 tugas induk sesuai urutan halaman, masing-masing 3 subtugas. Dengan mengikuti urutan nomor dan mengganti contohnya, tercipta rencana yang bisa didiskusikan bersama klien. Salin rencana klien ke papan yang dibagikan; simpan penilaian divisi hanya di internal. Tanpa pengukuran atau notifikasi otomatis, papan ini bukan pengganti alat khusus customer success.

0 Suka 0 Salinan Pembuat: WeProcess
Customer success Onboarding Rencana implementasi Retensi klien SaaS
Versi bahasa lain
Daftar gratis dan gunakan templat ini

Dengan akun gratis, Anda dapat menyalin templat ini dari pasar templat

Pratinjau papan tulis

Mode pratinjau Papan Rencana Onboarding Klien Customer Success untuk Pemula: Tujuan, Tonggak, dan Peran
Daftar gratis dan gunakan templat ini

Pratinjau papan tulis

① Cara Pakai dan Istilah (baca ini dulu) ③ Pemangku Kepentingan Klien (tulis p... ④ Alur Menutup Kesenjangan di ② (5 Ta... ⑤ Tabel Rencana per Tahap (Penanggung... ⑥ Cepat Terasa (pilih dari tahapan ⑤) ⑦ Mudah Ditunjukkan ⑧ Mudah Dilanjutkan ⑨ Penilaian Divisi Pengguna (tulis na... Kepuasan tinggi × pemakaian rendah Kepuasan tinggi × pemakaian tinggi Kepuasan rendah × pemakaian rendah Kepuasan rendah × pemakaian tinggi ⑩ Yang Dipilih sebagai Hasil Pertama ... ⑪ Persiapan (menuju hasil ⑩) ⑫ Menunggu Klien ⑬ Sedang Berjalan ⑭ Melekat Terkonfirmasi ⑮ Tabel Cek Kemelekatan (diperiksa ti... Papan Rencana Onb... Cara pakai (4 hal... Tujuan dan hasil Keputusan dan pen... Kendala dan perha... Istilah dan wawas... 1/4 Selaraskan Tujuan... Ctrl+F / ⌘F : 2/4... → 2/4 2/4 Petakan Tonggak O... ↙ 3/4 Urutan menulis dan durasiTulis berurutan dari ① sampai ⑮. CS = Customer Success.Mis. durasi onboarding 12 minggu sejak kontrak Apa itu onboarding?Pendampingan klien yang sudah kontrak sampai mulai memakai.Mis. penyiapan awal, penjelasan pemakaian, pembuatan hasil pertama Apa itu melekat?Kondisi klien bisa memakai sendiri secara mandiri.Mis. rekap akhir bulan jalan tanpa pertanyaan Yang tidak boleh ditulisJangan tulis nama atau penilaian klien lain.Papan ini tidak mengukur atau memberi notifikasi pemakaian otomatis ② Kondisi Klien S... Kondisi sekarang (As-Is) Mis. pengajuan kertas memperlambat rekap akhir bulan; 7 hari dari pengajuan sampai rekap Kesenjangan dan masalah Mis. pengajuan kertas makan waktu untuk disalin; hanya 1 orang tahu caranya Kondisi yang dituju (To-Be) Mis. rekap selesai 3 hari sejak pengajuan; tiap divisi bisa mengajukan sendiri Harapan Kendala Kontak Pengambil keputusan Mis. ingin mengurangi lembur akhir bulan Mis. sulit lanjut tahun depan tanpa hasil yang terlihat Mis. laporan di rapat rutin bulanan Pengguna harian Mis. ingin mengurangi beban pengajuan Mis. khawatir dengan tampilan baru Mis. bertanya lewat penggerak internal Penggerak internal Mis. ingin diperluas ke divisi lain Mis. semua pertanyaan tertuju ke saya Mis. lewat chat, dua kali seminggu Penanggung jawab IT Mis. ingin login terhubung sistem internal Mis. ingin panduan langkah pengaturan Mis. menerima permintaan lewat email KickoffSelaraskan tujuan dan tahapanBacakan bersama kondisi yang dituju di ② dan peran di ③, lalu sepakati tanda selesai. Mis. minggu ke-1 Penyiapan awalMembuat sistem siap dipakaiSelesaikan pendaftaran pengguna dan pengaturan dasar. Mis. minggu ke-2 sampai 3 Hasil pertamaMenunjukkan efek di satu pekerjaanMulai dari satu pekerjaan yang dipilih di ⑩. Mis. minggu ke-4 sampai 6 Perluasan pemakaianMemperluas ke divisi lainTunjukkan hasil pertama lalu tentukan divisi berikutnya. Mis. minggu ke-7 sampai 10 Cek kemelekatanMemastikan klien bisa jalan sendiriPeriksa di tabel ⑮ dan tentukan langkah berikutnya. Mis. minggu ke-11 sampai 12 Yang dilakukan Penanggung jawab ... Penanggung jawab ... Tanda selesai Kickoff Mis. menjelaskan tujuan dan tahapan Mis. pengambil keputusan, penggerak internal Mis. penanggung jawab CS internal Mis. sepakat dengan kondisi yang dituju di ② Penyiapan awal Mis. mendaftarkan 20 pengguna Mis. penanggung jawab IT Mis. penanggung jawab CS internal Mis. semua bisa login Hasil pertama Mis. memilih dan menjalankan 1 hasil dari ⑥-⑩ Mis. penggerak internal Mis. CS, orang yang menjelaskan pemakaian Mis. angka yang ditetapkan di ⑩ tercapai Perluasan pemakaian Mis. sosialisasi di divisi ke-2 Mis. penggerak internal, calon kepala divisi Mis. penanggung jawab CS internal Mis. 2 divisi memakai tiap minggu Cek kemelekatan Mis. diperiksa di tabel ⑮ Mis. pengambil keputusan Mis. penanggung jawab CS internal Mis. akhir bulan jalan tanpa pertanyaan 3/4 Pilih Hasil Pertama → 4/4 4/4 Dampingi sampai M... Mis. mengubah pengajuan biaya dari kertas ke layar Mis. pekerjaan menyalin ulang akhir bulan hilang Tulis hal yang hasilnya terlihat dalam 1-2 minggu Ambil yang muat dalam periode ⑤, dari kesenjangan ② Mis. mempercepat rekap dari 7 hari jadi 3 hari Mis. menunjukkan satu angka ke pengambil keputusan saat rapat rutin Tulis dengan angka atau perbandingan sebelum-sesudah Periksa apakah memenuhi harapan pengambil keputusan di ③ Mis. penggerak internal memeriksa pengajuan tiap minggu Mis. pertanyaan pemakaian bisa dijawab di dalam divisi Buat bentuk yang tetap jalan walau penanggung jawab berganti Periksa apakah ini menambah kendala di ③ 縦軸: Kepuasan (ata... Bisa berkembang bila kesempatan pakai ditambah. Calon prioritas untuk hasil pertama. Mis. divisi akuntansi Divisi yang berjalan baik. Minta jadi perantara untuk merekomendasikan ke divisi lain. Mis. divisi umum Tanyakan alasannya ke penggerak internal. Jangan dipaksa, tangani di tahap perluasan pemakaian. Mis. divisi penjualan Dipakai tapi masih bermasalah. Selesaikan dulu kendala pemakaiannya. Mis. divisi SDM. Jangan menilai individu Hasil yang dipilihMis. memindahkan pengajuan biaya divisi akuntansi ke layar dan mempercepat rekap jadi 3 hari Alasan memilihMis. menurut ⑨ divisi dengan kepuasan tinggi dan pemakaian rendah; angkanya terlihat dalam 1-2 minggu Yang perlu diperhatikanMis. jangan mengadakan sosialisasi di minggu tutup buku akhir bulan Mis. menyiapkan materi sosialisasi Mis. menentukan cara mengukur hasil ⑩ Subtugas di papan tugas juga bergerak di 4 kolom yang sama Mis. daftar pengguna sedang diminta ke tim IT Tulis pihak yang ditunggu dan batas waktunya Bila 3 hari kerja belum bergerak, hubungi penggerak internal Mis. divisi akuntansi menerima pengajuan biaya lewat layar Cek perkembangan bersama klien sekali seminggu Bila ada kendala, tulis di 'langkah berikutnya' pada ⑮ Mis. 2 bulan tanpa pertanyaan Tulis dulu hasilnya di ⑮, baru pindahkan ke sini Untuk klien, salin hanya ④⑤⑮ ke papan lain dan bagikan lewat URL publik. ⑨ tetap internal Yang diperiksa Hasil Langkah berikutnya Kickoff Mis. apakah pemangku kepentingan bisa menyebutkan kondisi yang dituju di ② Mis. penggerak internal bisa menyebutkannya Mis. dibacakan ulang di rapat rutin berikutnya Penyiapan awal Mis. apakah 20 orang yang terdaftar sudah login Mis. 18 orang. 2 orang belum login Mis. minta penggerak internal menghubungi mereka Hasil pertama Mis. apakah rekap selesai 3 hari sejak pengajuan Mis. 4 hari. Kurang 1 hari dari target Mis. mengurangi satu langkah persetujuan Perluasan pemakaian Mis. apakah divisi ke-2 memakai tiap minggu Mis. masih sekali tiap 2 minggu Mis. minta divisi yang merekomendasikan di ⑨ menceritakan cara pakainya Cek kemelekatan Mis. apakah akhir bulan jalan tanpa pertanyaan Mis. pertanyaan berkurang jadi 2 per bulan Mis. membagikan daftar pertanyaan yang sering muncul → 2/4 Petakan Tonggak O... ↙ 3/4 Pilih Hasil Pertama → 4/4 Dampingi sampai M...
100%

Seret untuk menggeser, gulir untuk memperbesar

Isi papan tugas

Persiapan 16 item

Selaraskan Tujuan
Petakan Tonggak
Pilih Hasil Pertama
Dampingi ke Melekat
Baca Cara Pakai
Tulis Kondisi Klien
Daftar Peran
Petakan 5 Tahap
Sepakati di Kickoff
Selesaikan Penyiapan
Susun Calon Hasil
Nilai Divisi
Wujudkan Hasil
Tetapkan Aturan
Cek Kemelekatan
Salin dan Bagikan

Menunggu Klien 0 item

Sedang Berjalan 0 item

Melekat Terkonfirmasi 0 item

Templat terkait

← Kembali ke daftar templat