提案書 テンプレート 3プラン比較編 入門｜松竹梅の選択肢を並べて、お客様が選びやすい提案にする

提案書のテンプレートを探している営業担当者が、1案だけ出して断られる状態から抜け出し、松竹梅の3プラン比較でお客様に選んでもらう提案書を作るための、初心者向けの入門テンプレートです。ホワイトボードには、松・竹・梅の3プラン枠、お客様の課題の確認枠、提案の流れ4ステップ、4項目×3プランの比較表、おすすめプランのメリット・デメリット2列が並びます。タスクボードは、課題の聞き取りから決定と次の一歩までの5列で、お客様の課題を聞く・松竹梅の3案を作る・社内で確認する・提案して次を決めるという親タスク4件と子タスク12件が、一番左の「課題の聞き取り」列に入っています。提案書の作り方が分からないまま1案だけ出すと「検討します」で止まりがちですが、価格と内容の違う3案を並べて「どれにしますか」と聞ける形にすると、買うか買わないかではなく、どれを買うかの話に持っていきやすくなります。盤面の金額は税別の記入例なので、自社の価格に置き換えて使ってください。課題→解決策→効果→費用の順で1案を書く提案書テンプレートとは違い、こちらは3案を比べて選んでもらうことが主役です。