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ビジネス企画・戦略のテンプレート
フレームワークの枠組みと「次に何をするか」のタスクが最初から入っているので、白紙から考え始める時間を省けます。
事業の仕組みを1枚に整理するキャンバス、社内提案や融資向けの書類づくり、会議で結論を出すための枠組み、AI導入を段階的に進めるボードがそろっています。今どの段階で何に困っているかから選ぶと、合うテンプレートを見つけやすくなります。
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新規事業アイデアソン｜発散から絞り込みまでを1日で回す
新規事業のアイデア出しを主催する担当者が、アイデアソン当日の朝に開いて解散までそのまま使うテンプレートです。ホワイトボードには1日の進め方、発散の切り口3種と発散中の禁止事項、実現性とインパクトの四象限、上位3案を整理する表、解散前に埋める持ち帰り欄が並んでいます。タスクボードはアイデア置き場から一次選考通過、仮説の整理、顧客ヒアリングを経て判断待ちまでの5列で、準備・発散・分類・評価・選定という5つの親タスクとその子タスクが未着手で入っています。
リーンキャンバス｜9ブロックで事業仮説を1枚にまとめる
新規事業の担当者や創業者が、企画を思いついた直後に開いて、頭の中の仮説を1枚に出し切るためのテンプレートです。ホワイトボードには書き始める前の前提枠、9ブロックのリーンキャンバス（3列×3行）、どの仮説から検証するかを決めるマトリクス、顧客の声と代替手段と更新履歴を貯める3枠、1週間の検証サイクルを並べています。タスクボードは仮説の下書きから検証・キャンバス更新までの5列で、顧客と課題・解決策と価値・販路と優位性・数字・検証の5つの親タスクとその子タスクが未着手で並んでいます。
KPIツリー設計ボード｜北極星指標を日々の行動まで分解する
プロダクトや事業の数字を預かる人が、期の立ち上がりや戦略の見直しのタイミングで開くテンプレートです。ホワイトボードには北極星指標を置く枠、そこからKPIと行動へ分解するマインドマップ、指標の定義シート、着手順を決める四象限、運用ルールとつまずきと週次の気づきを貼る枠が並んでいます。タスクボードは候補の洗い出しから定義・合意、計測の実装、レビューを経て運用中までの5列で、北極星指標の決定・ツリー分解・定義書づくり・週次運用という4つの親タスクとその子タスクが未着手で入っています。
意思決定マトリクス｜重み付け評価で選択肢を比べる
選択肢の比較で結論が出ないチームが、決定会議の前に開いて決め切るまで使うテンプレートです。ホワイトボードには決める問いと採点ルールを固める枠、選択肢×評価軸の重み付け採点表、決定までの5工程をたどる流れ図、迷ったときの進め方を示す四象限、決定後に残すことの枠を置いています。タスクボードは論点から情報収集・採点を経て決定と実行に進む5列で、問いの設定・評価軸づくり・採点・結論の記録という4つの親タスクとその子タスクが未着手で並んでいます。 「3つの案を並べたまま何度も会議をしているのに結論が出ない」「声の大きい人の意見で決まってしまう」というときに使います。意思決定マトリクスの作り方や重み付け評価のやり方を探している方、決裁の前に比較の根拠を残しておきたい方が対象です。ツールの選定、外注か内製かの判断、施策の優先順位づけなど、選択肢が3つ前後ある場面に向いています。 盤面①では決める問いと採点のルール、決めない場合のコストを先に固めます。盤面②の採点表には、行に選択肢、列に評価軸を置き、点数とその根拠を一緒に書き込みます。盤面③の5工程をその順にたどり、点差が小さくて迷うときは盤面④で追加調査にするか小さく試すかを選びます。決まったら盤面⑤に決定文と見直しの条件、そして反対意見を残します。タスクボードは「検討したい論点」「情報収集中」「評価・採点中」「決定済み」「実行へ」の5列です。 最初の1週間は「評価軸を4つ選ぶ」と「重みを10点で配る」を終わらせ、採点を始める前に重みを確定させてください。採点は集まって話す前に一人ずつ行い、点差が大きく開いた軸だけを議論すると短い時間で済みます。1か月後には「見直し条件を決める」で書いた数字と日付を見返し、条件に触れていれば遠慮なく決め直します。
競合分析マトリクス（比較表とポジショニング）
新機能の企画前や営業資料の更新前に、マーケティング担当と営業担当が一緒に開くテンプレートです。ホワイトボードには、調査対象と軸を決める枠、自社／競合A／競合Bを価格・機能・顧客層で並べた比較表、価格と機能の広さで見るポジショニング図、差別化候補のマインドマップ、更新ルールの枠が並んでいます。タスクボードには、比較対象を決める・一次情報を集める・比較表を埋める・差別化を決めるの4本を親タスクにして、それぞれ3件の子タスクを並べてあります。 競合の話題は出るのに、価格も機能も人によって言うことが違い、比較表がいつまでも更新されないときに使います。「競合分析 やり方」「比較表 テンプレート」と調べている企画担当や、提案資料を作り直したい営業担当に向いています。初めて競合調査を任された方でも、何をどこまで調べればよいかが決まります。 はじめに「比較する相手」と「比較する軸」の枠へ、対象にする会社と見る観点を書き出し、「やりがちな失敗」に目を通してから調査に入ります。集めた情報は「比較表（記入例）」へ行ごとに埋め、価格・機能・顧客層の粒度をそろえます。続いて「ポジショニング（3社を配置する）」で各社の位置を図にし、「差別化の候補を洗い出す」で勝ち筋の案を広げます。最後に「このあと決めること」へ次の更新日と担当を残します。タスクボードは「未着手」「情報収集」「比較整理」「共有済み」の4列で、調べ終わった項目から右へ動かします。 最初の1週間は「一次情報を集める」までを目標にし、公開情報だけで手早く埋めるのが現実的です。「口コミを10件読む」のように件数を区切ると、調査が長引きにくくなります。1か月後には「更新日を決める」で決めた日に集まり、価格改定や新機能の有無だけでも見直すと、表が古びません。
事業計画ロードマップ｜3年構想を四半期に落とし込む
経営者・事業責任者が、期初や資金調達の準備を始めるタイミングで開いて、3年の構想を今期から動かせる形に落とすためのテンプレートです。ホワイトボードには3年後のゴールと前提条件、年から四半期へ落とす手順、年×売上/組織/プロダクトのロードマップ表、打ち手の優先度マトリクス、計画を回し続けるルールを並べています。タスクボードは構想から今四半期の実行・レビューまでの5列で、3年後の姿・現状把握・年次の到達点・今四半期・レビューの5つの親タスクとその子タスクが未着手で並んでいます。
ビジネス企画・戦略のテンプレートの選び方
戦略のフレームワークは種類が多く、名前だけで選ぶと、今の課題に合わない枠を埋めることになりがちです。選ぶときは、手法の名前よりも、何を決めたいのかを先に考えてください。以下の4つの目的のうち、今の自分に近いものから読むと見つけやすくなります。
事業と市場を整理したい
自社の強みと弱みを打ち手に変えたいなら「SWOT分析＆クロス戦略テンプレート」です。四象限を埋めたあと、SO/ST/WO/WTのクロス戦略グリッドで掛け合わせます。競合と自社を価格・機能・顧客層で並べたいときは「競合分析マトリクス（比較表とポジショニング）」で、比較表とポジショニング図を作ります。新しい事業の仮説を1枚に出すなら「リーンキャンバス」が合います。
企画書や計画書を書きたい
社内で初めて企画を出すなら「企画書 入門 作成ボード」で、5W1Hの6つの問いに答えて骨子を固め、6要素の表に移します。金融機関へ出す事業計画書を初めて書く人には「事業計画書 入門 作成ボード」があり、8つの章立てを記入例に沿って埋められます。創業融資に申し込む予定なら「創業計画書 入門 記入例ボード」で、8項目を書く順番どおりに下書きできます。
会議で結論を出したい
3つ前後の案を比べて決め切れないときは「意思決定マトリクス」を使います。選択肢と評価軸の採点表に点数と根拠を書き込むので、結論の理由を後から読み返せます。会議のたびに何が決まったか分からなくなるなら「戦略会議アジェンダ」です。決める問いと決裁者を開始前に書き、決定事項・保留・宿題を分けて残し、会議後24時間でやることまで確認できます。
AI導入を段階的に進めたい
仕事でAIを使い始めるチーム向けに、段階ごとのボードがあります。目的や懸念を1回の会議で決めたら、「AIを小さく試すパイロット計画ボード 入門」で1つの業務・1つのチーム・4週間だけ試します。そのあとは導入前後の効果を比べるボード、3か月後にKPTで振り返るボードへ進めます。情報漏えいや誤情報への対処を先に決めるボードもあります。
よくある質問
SWOT分析のテンプレートは登録なしで見られますか？
はい、中身は登録なしで確認できます。公開ページで枠の名前やタスクの構成を見て、自分の会議に合うかを確かめられます。コピーして自分のプロジェクトとして書き込むには、無料登録が必要です。
競合分析の比較表はどう作ればいいですか？
比較する相手と軸を先に決めてから調べるのが基本です。「競合分析マトリクス（比較表とポジショニング）」では、比較対象を決める、一次情報を集める、比較表を埋める、差別化を決めるの順に親タスクが並んでいます。最初は公開情報だけで手早く埋め、読む件数を区切ると、調査が長引きにくくなります。
リーンキャンバスとビジネスモデルキャンバスはどちらを選べばいいですか？
これから検証する仮説を整理するならリーンキャンバス、すでに動いている事業の仕組みを人に説明するならビジネスモデルキャンバスが向いています。どちらも9ブロックの枠ですが、前者には1週間の検証サイクルの枠があり、後者には書く順番と小さなカフェの記入例があります。
事業計画書の数字が作れないときはどうすればいいですか？
数字づくりに絞ったテンプレートを使う方法があります。「事業計画書 テンプレート 数字づくり編 入門」では、客数×単価×営業日数で月の売上を出し、費用を固定費と変動費に分け、開業資金と調達方法までを穴埋めの表で作れます。