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ビジネス企画・戦略のテンプレート
フレームワークの枠組みと「次に何をするか」のタスクが最初から入っているので、白紙から考え始める時間を省けます。
事業の仕組みを1枚に整理するキャンバス、社内提案や融資向けの書類づくり、会議で結論を出すための枠組み、AI導入を段階的に進めるボードがそろっています。今どの段階で何に困っているかから選ぶと、合うテンプレートを見つけやすくなります。
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事業計画書 テンプレート 数字づくり編 入門｜売上・費用・開業資金の3表を穴埋めで作って章に貼る
事業計画書の章立てはできたのに数字で手が止まる方が、売上計画・費用・開業資金の3つの表を穴埋めで作り、そのまま計画書の数字パートに使うための初心者向け入門テンプレートです。ホワイトボードには、売上計画表（4期間×4項目の格子）、費用一覧（5行×3項目の格子）、数字の作り方5手順、根拠の見せ方3枠、開業資金と調達方法の枠、毎月の資金繰りの枠が並んでいます。タスクボードは材料集めから完了まで5列で、材料をそろえる・売上計画表を作る・費用と資金を作る・計画書の章に貼るの4つの親タスクと、それぞれ3件ずつの子タスクが未着手で入っています。売上計画の作り方は「客数×単価×営業日数」で1か月の売上を出し、そのあと費用を固定費と変動費に分けて、黒字になる売上（損益分岐点）を求める順に進めます。これから創業融資の申込や社内の事業提案に向けて事業計画書を書く方、数字の根拠をどう説明すればよいか分からない方に向いています。金額の記入例はすべて日本円で入っているので、自分の数字に置き換えるだけで3つの表が埋まります。
ビジネスモデルキャンバス 入門ボード｜9ブロックを書く順番どおりに埋めて、事業の仕組みを1枚で説明できるようにする
ビジネスモデルキャンバス（BMC）を初めて書く人が、9つのブロックに何をどの順で書けばよいかを迷わずに進められる入門テンプレートです。ホワイトボードには、上段7ブロックを5列2行で並べたキャンバスの枠、コスト構造と収益の流れをまとめた2列の枠、書く順番を前半5手順と後半4手順に分けた2つの流れ図、書けないときのヒント3枠、小さなカフェを例にした記入例の枠が並んでいます。タスクボードは下調べから完成まで4列で、準備・顧客と価値・お金の流れ・仕組みと説明の4つの親タスクと各3件の子タスク（合計16件）が未着手で入っています。ビジネスモデルキャンバスの書き方は、顧客セグメント→価値提案→チャネル→顧客との関係→収益の流れ→リソース→主要活動→パートナー→コスト構造の順にたどると迷いにくく、埋め終わった9枠をつなげればそのまま事業の説明文になります。これから検証する仮説を整理するリーンキャンバスとは違い、すでに動いている事業や身近な商売の仕組みを1枚にして人に説明したい場面に向いています。
AI利用のリスクと対処ボード 入門｜情報漏えい・誤情報・権利侵害・依存の4つを、起きたときの手順まで決めておく
生成AIを仕事で使いはじめたいが何がどれくらい危ないか分からない人向けの、初心者でも使えるAIリスク対策の入門テンプレートです。ホワイトボードには、起こりやすさと影響でリスクを仕分ける四象限、情報漏えい・誤情報・権利侵害・依存の説明枠4つ、責任者と見直し時期の枠、リスク別に予防策と起きたときの手順と連絡先を書く対処表、起きたときの初動5手順が並んでいます。タスクボードは洗い出しから運用まで5列で、AIの使い方を知る・リスクを仕分ける・対処の手順を決める・チームで運用する、の4つの親タスクと各3件の子タスク（合計16件）が、最初の列「リスク洗い出し」に入っています。AI利用ルールの作り方が分からなくても、四象限で優先順位を決めてから対処表を埋めれば、そのまま社内向けの簡易ガイドとして配れます。法律の条文には踏み込まず、日々の業務で気をつける一般的な注意点の粒度でまとめています。
AIを小さく試すパイロット計画ボード 入門｜1業務・1チーム・4週間で試し、広げるかどうかを決める
AIを仕事で使ってみたいけれど何から始めればよいか分からない方に向けた、1つの業務・1つのチーム・4週間だけの小さなお試し導入（パイロット）を計画して進めるための、初心者向け入門テンプレートです。ホワイトボードには、1週目から4週目までを「やること・観察すること・担当」の3列で書く4週間の計画表、試す範囲の絞り方3条件の枠、PDCAの4段、週ごとの観察メモ3行の書き方の枠3つ、広げる・やり方を変える・やめるの判断基準の枠が並んでいます。タスクボードは「対象を決める・準備中・4週間の実施中・ふりかえり・完了」の5列で、試す対象を決める／準備する／4週間を回す／広げるか決めるの4つの親タスクと、それぞれ3件の子タスクが最初の「対象を決める」列に入っています。AIパイロットのやり方は、全社で導入するか見送るかの二択で止まる前に、1つの業務へ範囲を絞って4週間だけ試し、毎週3行の観察メモを残し、4週目の決める日に広げるかどうかを判断する、という順番にすると迷いにくくなります。数値で導入前後を比べる効果測定は別テンプレートに任せ、このボードは「試して決める」までを担当します。1人でも、5人程度のチームでも同じ進め方で使えます。
AI導入3か月の振り返りボード 入門｜KPTで続けること・やめること・次に試すことを決めて、第2段階へ進む
AI導入から3か月たったチームが、盛り上がりが消えて元に戻る前にKPTで振り返り、次の3か月の使い方を決めるための初心者向け入門テンプレートです。ホワイトボードには、3か月の実績を「使った業務」「効果」「困りごと」の3枠に書き出す欄、KPTのKeep・Problem・Tryの3列、候補を選ぶ3つの基準の枠、次の3か月の候補を4行4列で比べる表、決定事項の枠と共有先の枠が並んでいます。タスクボードは実績あつめから完了まで5列で、実績を集める・KPTで振り返る・次の3か月を決める・決めた内容を回すの4つの親タスクと、それぞれ3件ずつの子タスク（親子合わせて16件）が未着手で入っています。AI導入の振り返りのやり方が分からないときは、盤面の左上から右下へ順に埋めていけば、最後に「次に取り組む1件・担当・開始時期・共有先」までがそろいます。専門用語は盤面の中で一言ずつ説明しているため、AIツールを使い始めたばかりのチームや、担当が1人だけの小さな部署でもそのまま使えます。
AI導入の効果測定と報告ボード 入門｜時間・品質・満足度を導入前後で比べ、上司に1枚で説明して続けるかを決める
AIツールを試してみたものの「なんとなく便利」で終わっている担当者が、時間・品質・満足度の3つの指標を導入前後で比べ、上司へ1枚で報告して続けるかどうかを決めるための、初心者向けの入門テンプレートです。ホワイトボードには、3つの指標の測り方と概算の出し方をまとめた枠3枚、導入前後を比べる3行×4列の比較表、測定と報告の5手順、数字にしにくい効果の書き方3枠、上司への1枚報告の骨子の枠が並びます。タスクボードは測る準備・導入前の記録・導入後の記録・集計と比較・報告済みの5列で、測る準備をする・導入前の値を出す・導入後を記録する・報告して判断するという親タスク4件と子タスク12件が入っています。効果測定のやり方が分からず止まってしまう原因としてよくあるのは「導入前の数字が残っていない」ことなので、この盤面では導入前の値を直近1週間の体感からの概算で置いてよいことにし、その概算の出し方まで盤面に書いてあります。心理的な負担が軽くなったような数字にしにくい効果も、書き方の例に沿って言葉で残せます。試す計画そのものを立てたい場合は「AIパイロット計画ボード」を使い、このボードは測って報告する役割で使い分けてください。
AI導入を決める会議ボード 入門｜目的・対象業務・懸念・小さく試す範囲を1回の会議で決める
AIの導入を決める会議を初めて開く担当者向けの入門テンプレートで、目的・対象業務・懸念・小さく試す範囲の4つを1回の会議で決め切るために使います。ホワイトボードには、目的／対象業務／懸念／小さく試す範囲の4枠、試す取り組みを5W1H（何を・なぜ・誰が・いつ・どこで・どのように）で具体化する放射図、60分の進め方5手順、決定事項の表（4行×3列）、今回は決めないことと次回日程の枠が並んでいます。タスクボードは論点集めから振り返りまでの5列で、会議の準備・会議当日・試す準備・結果の判断という4つの親タスクと、それぞれ3件の子タスクが最初の列「論点を集める」に入っています。AI導入の会議の進め方が分からないときは、盤面の4枠を左から順に埋め、最後に決定事項の表へ担当と期限を書き込むだけで、今回決めたことと決めないことが分かれます。社内でAI活用を検討し始めた小規模なチームや、情報システム担当を兼務している方に向いています。
はじめてのPDCA 改善サイクルボード｜計画・実行・確認・改善を1周ずつ回して記録に残す
PDCAサイクルの回し方を初めて学ぶ人が、仕事や勉強のテーマを1つ選び、計画・実行・確認・改善を2週間で1周させるための初心者向けテンプレートです。ホワイトボードは左ページにテーマとゴールの枠、Plan・Do・Check・Actの4段のPDCA、Checkの結果を仕分ける四象限、うまくいかなかったことを1件だけ選び「なぜ」で5回掘って根本原因にたどり着くなぜなぜ分析（5 Whys）の6段、右ページに2週間の進め方5ステップ、1周目から3周目までの改善履歴表、初心者がつまずく3つのポイントが並びます。タスクボードは計画・実行・確認・改善・1周完了の5列で、テーマ決めからAct（改善）まで親タスク4件と子タスク12件が未着手で入っています。PDCAの回し方が分からない、途中で止まってしまうという人は、テーマを1つに絞り、記入例をなぞって1周目を終わらせるところから始めてください。2周目以降は履歴表に積み上がるので、何が効いたのかを後から見返せます。
企画書 入門 作成ボード｜5W1Hで骨子を固め、背景・目的・内容・効果・費用・日程の6要素で通る企画にする
社内で初めて企画書を出す若手が、企画書の書き方を5W1Hから学び、背景・目的・内容・効果・費用・日程の6要素で決裁者に通る形にまとめる入門テンプレートです。ホワイトボードは左右2ページ構成で、左に企画の種を集める枠、Why・What・Who・When・Where・Howの6方向へ広げる5W1H分析、メリットとデメリットを2列で洗い出す比較、通る企画書の作り方6ステップ、右に企画を一言でまとめる枠、6要素の表、決裁者の視点・通らないパターン・決裁後の初動の3枠が並びます。タスクボードは企画の種・骨子づくり・清書中・レビュー中・提出済みの5列で、企画の種を集める、5W1Hで骨子を固める、6要素で清書する、決裁を通すの4つの親タスクにそれぞれ子タスクが3件ずつ、合計16件が未着手で入っています。企画書の作り方が分からず1行目で止まる人でも、5W1Hの6つの問いに答えれば骨子ができ、そのまま6要素の表へ移すだけで清書が終わります。社外のお客様へ出す提案書ではなく、社内の決裁を通すための企画書に絞った内容です。デメリットを自分から先に書いた企画書のほうが、下読みでの指摘が減り決裁は通りやすくなります。
事業計画書 入門 作成ボード｜8つの章立てに沿って埋めれば初めてでも一通り書ける
初めて事業計画書を書く小規模創業者や副業を始める人が、書き方の順番と各章に書くことを一つずつ埋めていくための入門テンプレートです。ホワイトボードは左右2ページ構成で、左に8つの章立てを「書くこと」「記入例」の2列で並べた表、顧客・自社・競合を並べる3C分析の3列、製品・価格・流通・販促を並べる4P分析の4列、右に事業計画書を誰に見せるかを整理する枠、書く順番の5ステップ、よくある指摘と直し方の3枠、売上・原価・固定費の根拠メモ、提出前チェックの2枠が並びます。タスクボードは材料集めから下書き・数字を詰める・見直し・完成までの5列で、章立ての理解、中身の執筆、収支と資金の計算、仕上げの4つの親タスクにそれぞれ子タスクが3件ずつ、合計16件が未着手で入っています。事業計画書の作り方が分からないまま白紙に向かうのではなく、章ごとに何を書くかが決まっているので、金融機関へ提出する初めての1部でも手が止まりません。金額はすべて円で記入します。3年構想を四半期に落とし込む事業計画ロードマップとは違い、金融機関へ出す1部の文書をどう書くかに絞っています。市場と競合の調べ方が分からないときは3C分析（顧客・自社・競合）の3列を先に埋めると第4章の下書きになり、売り方に迷うときは4P分析（製品・価格・流通・販促）の4列が第3章と第5章の下書きになります。
SWOT分析＆クロス戦略テンプレート
四半期の戦略会議やチーム合宿で、事業責任者とメンバーが一緒に開くテンプレートです。ホワイトボードには、ゴールと進め方の枠、SWOTの四象限、SO/ST/WO/WTのクロス戦略グリッド、90分の進行フロー、終了条件の枠が上から順に並んでいます。タスクボードには、前提合わせ・SWOTの洗い出し・クロス戦略づくり・実行計画への落とし込みの4本を親タスクにして、それぞれ3件の子タスクを並べてあります。 強みや弱みは出てくるのに、話が広がったまま打ち手に変わらない会議で使います。「SWOT分析 やり方」「クロスSWOT テンプレート」と調べている事業責任者やマネージャー、期の方針を決めたいチームに向いています。半日の戦略会議や合宿の進行役が、当日の台本代わりに開く使い方もできます。 最初に「このセッションのゴールと前提」で、何をどこまで決める会なのかをそろえます。続いて「SWOT 四象限」へ強み・弱み・機会・脅威を書き出し、「クロス戦略（SWOTを掛け合わせる）」で掛け合わせた打ち手に変えていきます。時間配分は「90分の進め方」に沿って進め、終わりに「終了条件と持ち帰り」で決まったことと宿題を確認します。タスクボードは「未着手」「分析中」「レビュー」「完了」の4列で、担当が決まった施策からカードを動かします。 その場ですべて出そろわなくても構いません。初回は「SWOT要素を洗い出す」までで区切り、1週間以内に別枠でクロス戦略を作ると議論が深まります。1か月後は「見直し日を設定する」で決めた日に戻り、機会と脅威の前提が変わっていないかを確かめてください。
戦略会議アジェンダ｜決定とToDoを取りこぼさない
会議の主催者が、開催の数日前に開いて当日の終わりまで使うテンプレートです。ホワイトボードには決める問いと決裁者を書く枠、90分の進め方、論点の仕分け表、決定事項・保留・宿題を分けて貼る枠、会議後24時間の約束を置いています。タスクボードは議題候補から準備・議論を経て決定とToDoに進む5列で、目的設定・事前準備・当日進行・ToDo化・追跡の5つの親タスクとその子タスクが未着手で並んでいます。 「会議は長いのに何が決まったのか分からない」「決まったはずのToDoが翌週も動いていない」というときに使います。戦略会議のアジェンダの作り方や議事録テンプレートを探している主催者、決定事項とToDoを取りこぼさずに残したい方が対象です。経営会議や部門の定例、四半期の方針を決める場など、決裁者が同席する会議を想定しています。 盤面①に決める問いと決裁者、決まらなかったときの扱いを開始前に書きます。当日は盤面②の90分の進め方に沿って進め、扱い方に迷う論点は盤面③で仕分けます。出てきた内容は「④ 決定事項（決まったことだけ）」「⑤ 保留（今日は決めない）」「⑥ 宿題（次回までに調べる）」の3つの枠に貼り分け、保留には必ずいつ決めるかを添えます。会議が終わったら盤面⑦に沿って、議事メモの共有とタスク化を24時間以内に済ませます。タスクボードは「議題候補」「準備中」「会議で議論」「決定・ToDo」「完了」の5列です。 最初の1回は「決める問いを書く」と「決裁者を確定する」を先に終えておくだけでも、当日の空気が変わります。会議中は決定をその場で書き取って読み上げ、「たぶん」「方向性として」で終わらせないようにしてください。1か月ほど運用したら「未着手ToDoを洗う」を開き、動いていないカードの担当と期限を付け直すと、決定が絵に描いた餅になりません。
ビジネス企画・戦略のテンプレートの選び方
戦略のフレームワークは種類が多く、名前だけで選ぶと、今の課題に合わない枠を埋めることになりがちです。選ぶときは、手法の名前よりも、何を決めたいのかを先に考えてください。以下の4つの目的のうち、今の自分に近いものから読むと見つけやすくなります。
事業と市場を整理したい
自社の強みと弱みを打ち手に変えたいなら「SWOT分析＆クロス戦略テンプレート」です。四象限を埋めたあと、SO/ST/WO/WTのクロス戦略グリッドで掛け合わせます。競合と自社を価格・機能・顧客層で並べたいときは「競合分析マトリクス（比較表とポジショニング）」で、比較表とポジショニング図を作ります。新しい事業の仮説を1枚に出すなら「リーンキャンバス」が合います。
企画書や計画書を書きたい
社内で初めて企画を出すなら「企画書 入門 作成ボード」で、5W1Hの6つの問いに答えて骨子を固め、6要素の表に移します。金融機関へ出す事業計画書を初めて書く人には「事業計画書 入門 作成ボード」があり、8つの章立てを記入例に沿って埋められます。創業融資に申し込む予定なら「創業計画書 入門 記入例ボード」で、8項目を書く順番どおりに下書きできます。
会議で結論を出したい
3つ前後の案を比べて決め切れないときは「意思決定マトリクス」を使います。選択肢と評価軸の採点表に点数と根拠を書き込むので、結論の理由を後から読み返せます。会議のたびに何が決まったか分からなくなるなら「戦略会議アジェンダ」です。決める問いと決裁者を開始前に書き、決定事項・保留・宿題を分けて残し、会議後24時間でやることまで確認できます。
AI導入を段階的に進めたい
仕事でAIを使い始めるチーム向けに、段階ごとのボードがあります。目的や懸念を1回の会議で決めたら、「AIを小さく試すパイロット計画ボード 入門」で1つの業務・1つのチーム・4週間だけ試します。そのあとは導入前後の効果を比べるボード、3か月後にKPTで振り返るボードへ進めます。情報漏えいや誤情報への対処を先に決めるボードもあります。
よくある質問
SWOT分析のテンプレートは登録なしで見られますか？
はい、中身は登録なしで確認できます。公開ページで枠の名前やタスクの構成を見て、自分の会議に合うかを確かめられます。コピーして自分のプロジェクトとして書き込むには、無料登録が必要です。
競合分析の比較表はどう作ればいいですか？
比較する相手と軸を先に決めてから調べるのが基本です。「競合分析マトリクス（比較表とポジショニング）」では、比較対象を決める、一次情報を集める、比較表を埋める、差別化を決めるの順に親タスクが並んでいます。最初は公開情報だけで手早く埋め、読む件数を区切ると、調査が長引きにくくなります。
リーンキャンバスとビジネスモデルキャンバスはどちらを選べばいいですか？
これから検証する仮説を整理するならリーンキャンバス、すでに動いている事業の仕組みを人に説明するならビジネスモデルキャンバスが向いています。どちらも9ブロックの枠ですが、前者には1週間の検証サイクルの枠があり、後者には書く順番と小さなカフェの記入例があります。
事業計画書の数字が作れないときはどうすればいいですか？
数字づくりに絞ったテンプレートを使う方法があります。「事業計画書 テンプレート 数字づくり編 入門」では、客数×単価×営業日数で月の売上を出し、費用を固定費と変動費に分け、開業資金と調達方法までを穴埋めの表で作れます。