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ビジネス企画・戦略のテンプレート
フレームワークの枠組みと「次に何をするか」のタスクが最初から入っているので、白紙から考え始める時間を省けます。
事業の仕組みを1枚に整理するキャンバス、社内提案や融資向けの書類づくり、会議で結論を出すための枠組み、AI導入を段階的に進めるボードがそろっています。今どの段階で何に困っているかから選ぶと、合うテンプレートを見つけやすくなります。
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新講座の企画 入門 教室・塾の講座づくりボード｜生徒の悩みから回数と各回のねらいを決め、体験会から開講まで進める
個人塾・英会話教室・習い事教室の主宰者が、生徒の悩みから新講座の回数と各回のねらいを決め、体験会から開講まで進めるための、塾の新講座企画の入門テンプレートです（初心者向け）。4枚の盤面で、1枚目で生徒の悩みと教室の条件を集め、2枚目でマインドマップを使って講座の中身を広げて案を3つ比べ、3枚目で講座案を採用・直して採用・見送りに仕分けて各回のねらいを決め、4枚目で体験会から開講までの流れと準備を書きます。タスクボードは準備中・募集中・開講済みの3列で、親タスク4件（4枚のページと同じ順）に子タスクを3件ずつ入れています。新しい講座の作り方が分からない人も、記入例の付箋を自分の教室の言葉に書き換えていけば、講座案と各回の中身がそろいます。新講座の企画のやり方は、まず生徒や保護者から聞いた悩みを本人の言葉で書き、その悩みを中心に対象・ねらい・回数・定員・価格の案・教材・形式・体験会の8つを広げ、比べて1つに決めてから第1回〜第5回のねらいを「〜できる」の形で書く順番です。個人で教室を開いている人や、初めて連続講座を作る人に向いています。講師仲間とは限定公開で教材作りを分担し、講座の概要図は公開して教室サイトに埋め込めます。記入例には成績の向上や合格を約束する言葉を入れていません。
OODAループ 入門｜観察・状況判断・意思決定・行動を短く回し、変化の早い現場で次の一手をすぐタスクにする
店長・イベント運営・問い合わせ対応など計画どおりに進まない現場のリーダーが、観察・状況判断・意思決定・行動の1周を短く回して次の一手をすぐ決めるための、初心者向けのOODAループ入門テンプレートです。ホワイトボードは4枚の盤面で、1枚目で使い方とPDCAとの使い分けを読んで自分の現場を3行書き、2枚目で今日気づいた変化を観察の大枠と観察ログに集めて事実・お客様の声・推測に分け、3枚目で変化の意味を考えて打てる手を「今すぐ打てるか」と「外れても戻しやすいか」の4象限に置き、4枚目で決めた一手を準備から観察へ戻すまでの4段に分けて動かします。タスクボードは観察中・判断・実行中・結果確認の4列で、4枚のページと同じ順の親タスク4件に子タスクを3件ずつ用意しています。OODAループのやり方は、完璧な計画を待たずに「見る→意味を考える→1つ決める→小さく動く」を回し、結果をまた観察に戻すことです。計画から始めて時間をかけて直すPDCAと違い、1周を数十分から1日で回すので、雨の日の客足や急な問い合わせの増加のような変化にその日のうちに手を打てます。現場メンバーは限定公開の同じ盤面へ観察を書き込めるので、週の判断記録をそのまま上長と共有できます。
インパクトマッピング 入門｜目標・関わる人・行動の変化・作るものの4段で、目標に効く施策だけをタスクにする
施策の案が多すぎて「なぜそれを作るのか」を説明できない企画担当・PM・小さなお店の店主が、目標から関わる人・行動の変化・作るものへと因果をつなげ、目標に効く施策だけを選ぶための初心者向けインパクトマッピング入門テンプレートです。4枚の盤面で、1枚目で数字と期限のある目標を1つに決め、2枚目でその目標を左右する人と、その人にしてほしい行動の変化をマインドマップと表に広げ、3枚目で成果物の候補を目標への効き目と作る手間で比べて残す施策を絞り、4枚目で成果物ごとに完了の条件・確かめる数字・見直す日を決めます。タスクボードは未着手・作成中・効果確認・完了の4列で、4枚のページと同じ順の親タスク4件にそれぞれ子タスク3件が入っており、すべて未着手の列から始まります。期限は自分で入れてください。インパクトマッピングのやり方は、目標→関わる人→行動の変化→成果物の順に「なぜそれを作るのか」を1本の線でつなぎ、線がつながらない案は作らない、というものです。関係者には公開URLで盤面を見せれば施策を選んだ理由を1枚で説明でき、社内のページに埋め込んで共有することもできます。
ファイブフォース分析 入門｜業界の5つの力で自分の商売の弱い所を見つけ、守りと攻めの最初の一手をタスクにする
初心者向けのファイブフォース分析入門テンプレートで、小さなお店や個人事業を始める前後の人や中小企業の後継ぎが、業界の5つの力から自分の商売の弱い所を見つけ、守りと攻めの最初の一手までタスクにできます。4枚の盤面で、1枚目で何を・誰に・どの地域で売るかを決めて業界内の競争・新規参入・代替品・売り手・買い手の相手を書き出し、2枚目で5つの力の強さを表で見極めて弱い所・守れている所・まだ分からない所に分け、3枚目で強い力への守りと攻めの打ち手を比べて絞り込み、4枚目で選んだ打ち手を最初の一手と確認時期の実行計画表にして動かします。タスクボードは「準備」「実行中」「確認待ち」「完了」の4列で、4枚のページと同じ順の親タスク4件に子タスクが3件ずつ入っており、すべて「準備」から始まります。ファイブフォース分析とは、業界内の競争・新規参入・代替品・売り手・買い手の5つの力で、その業界でもうけを出しやすいかを見る考え方です。ファイブフォース分析のやり方がわからないときは、駅前のパン屋の記入例を自分の商売の言葉に1つずつ書き換えるところから始めてください。盤面は公開URLで事業仲間や支援者に見せて意見をもらい、事業計画の説明ページに埋め込めます。投資・融資・資金調達の判断は扱わず、手元で始められる打ち手に絞ります。
カスタマーサクセス 入門 導入オンボーディング計画ボード｜お客様1社とゴール・節目・担当をそろえ、初回の成果から定着まで進める
SaaSやサブスクの会社で初めてカスタマーサクセス担当になった人が、契約したお客様1社とゴール・節目・担当をそろえ、最初の成果から定着まで導入オンボーディングを進めるための初心者向けテンプレートです。4枚の盤面で、1枚目でギャップ分析を使ってお客様の今の状態と導入後の姿をそろえて関係者を役割で書き、2枚目でキックオフから定着確認までの5段の導入の節目と担当を描き、3枚目で成果の候補と利用部門の見立て（利用度×満足度）から最初の成果を1つ選び、4枚目で4列の動かし方と定着確認の表から次の一手を決めます。タスクボードは準備中・お客様確認待ち・実施中・定着確認済みの4列で、4枚のページと同じ順の親タスク4件に子タスクが3件ずつ入っています。オンボーディング計画の作り方が分からない人も、記入例を書き換えながら番号順に進めれば、お客様と話し合える計画ができます。お客様に見せる計画は別のボードに写して共有し、部門の見立てやほかのお客様の情報は社内の非公開ボードにとどめてください。このボードは利用状況を自動で計測・通知しないため、カスタマーサクセス専用ツールの代わりにはなりません。
シックスハット法 入門ボード｜6つの帽子で順番に意見を出し、アイデアを感情論にせず採用・保留・見送りに決める
シックスハット法（6つの帽子思考法）を初めて使う人向けの入門テンプレートで、1つのアイデアを会議で評価するときに賛成と反対のぶつかり合いにせず、全員が同じ帽子をかぶって順番に意見を出し、採用・保留・見送りまで決められます。4枚の盤面で、1枚目で評価する案と決めたいことを書いて6つの帽子の役目と順番・持ち時間を決め、2枚目で帽子別の意見表に全員で意見を書き、3枚目で利点の大きさとリスクの大きさから案の位置を決めて採用・保留・見送りを選び、4枚目で採用した案のやること・担当・期限・確認方法と次の会議までの流れを決めます。タスクボードは準備中・意見出し中・判定中・実行中・完了の5列で、「評価する案を決める」「帽子ごとに意見を出す」「採用・保留・見送りを選ぶ」「決めたことを動かす」の4つの親タスクに、それぞれ3つの子タスクが入っています。シックスハット法のやり方は、白（事実）・赤（感情）・黒（リスク）・黄（利点）・緑（創造）・青（進行）の6つの帽子を全員が同時に1つずつかぶり、その帽子の役目に合う意見だけを持ち時間の中で出すことです。反対意見は黒の時間に、賛成意見は黄の時間にまとめて出すので、声の大きい人や役職の高い人の意見に流されにくく、合計25分で1つの案をいろいろな面から確かめられます。
お店の開業準備スケジュール 入門｜オープン日から逆算して、物件・届け出・内装・仕入れ・告知の段取りを月ごとに並べる
開業準備のスケジュールを初めて立てる人向けの入門ボードで、カフェや雑貨店などを開く人が、オープン日から逆算して物件・届け出・内装・仕入れ・採用・告知の段取りを月ごとに並べ、遅れると開業日がずれる準備を先に押さえられます。ホワイトボードは4枚の盤面で、1枚目でオープン日と目的を書いて5W1Hでお店の形とやる・やらないを決め、2枚目で開業までの流れと分野ごとの準備・相談先・かかる期間を洗い出し、3枚目で重要度×緊急度マトリクスで仕分けて6か月前から前の週までの逆算表に期限を置き、4枚目で週ごとの予定・遅れ・手当てを記録してオープン前日の確認まで進めます。タスクボードは「段取り待ち」「進めている」「確認・相談中」「済み」の4列で、4枚の盤面に対応する4つの親タスクと、それぞれ3つの子タスクが「段取り待ち」列に入っています。開業準備のスケジュールの立て方で迷いやすいのは、どこから手を付けるかです。このボードでは先にオープン日を決め、物件探しや保健所への相談のように遅れると開業日がずれる準備から期限を置く順番にしています。書類の書き方ではなく段取りを扱うボードです。届け出の種類や期限は地域や業種で違うため、盤面に書いた相談先で必ず確かめてください。付箋や表のマスには「例）」の記入例が入っているので、自分のお店の内容に書き換えるだけで始められます。
サービスブループリント 入門｜お客様の行動と表舞台・裏方・支える仕組みを4層に並べ、体験がつまずく原因を見つける
サービスブループリントを初めて描く人向けの入門テンプレートで、お客様の行動と表舞台・裏方・支える仕組みの4層を並べ、サービスの体験がつまずく原因を見つけて直すために使います。ホワイトボードは4枚の盤面で、1枚目で描く場面と目的を決めてお客様の行動を5段で並べ、2枚目で4層のブループリントを書いて待つ所・迷う所・足りない仕組みに付箋を貼り、3枚目で影響と回数からつまずきを選んでAs-Is（現状）とTo-Be（ありたい姿）の差と原因がある層を書き、4枚目で直すことに担当と期限を付けて試し、次に描き直す日を決めます。タスクボードは「描く準備」から「完了」までの5列で、4枚の盤面に対応する4つの親タスクと、それぞれ3つの子タスクが入っています。サービスブループリントの作り方が分からない人も、記入例の美容院の場面を自分のサービスに置き換えて、上から順に埋めれば1枚ずつ進められます。表舞台はお客様から見えるスタッフや画面、裏方はお客様から見えないスタッフの作業、支える仕組みは道具・システム・ルールを指します。店舗・窓口・オンラインサービスの改善を始めるチームや、カスタマージャーニーマップの次に社内側まで描きたい人に向いています。
MECE・ロジックツリー 入門ボード｜漏れ・ダブりのない切り口を選び、問題を3段に分けて打ち手を決める
「売上が落ちた」のような大きな問題を前に何から手を付けるか迷う人に向けた、MECE（漏れなくダブりなく）とロジックツリーの初心者向け入門テンプレートです。4枚の盤面で、1枚目で分けたい問題と目的を書いて足し算・流れ・反対の言葉の3つの切り口見本で漏れとダブりを見分ける練習をし、2枚目で選んだ切り口でロジックツリーを描いて問題を3段に分け、チェック表で漏れとダブりを確かめ、3枚目で枝の先に打ち手を出して効果×手間の4象限で絞り、4枚目で最初の1週間の流れと担当・期限を決めて、1週間後の見直しで次に分ける問題まで書き出します。タスクボードは「切り口を選ぶ」から「完了」までの5列で、4枚の盤面に対応した4つの親タスクと、それぞれ3つずつの子タスクが入っています。MECEのやり方やロジックツリーの作り方を、身近な例を見ながら順に手を動かして覚えられるので、ロジカルシンキングの最初の一歩として、ひとりでもチームでも使えます。切り口は最初から正解を選べなくても構いません。見本から1つ選んで分けてみて、チェック表で漏れやダブりが見つかったら枝を書き直す、という順で進めれば、初めての人でも迷わずに最後の打ち手と担当決めまでたどり着けます。
創業計画書 入門 記入例ボード｜日本政策金融公庫様式の8項目を、書く順番と記入例つきで埋める
これから創業融資に申し込む方が、創業計画書の8項目に何をどう書けばよいかを、記入例を見ながら順番に埋めていくための入門者向けテンプレートです。ホワイトボードには、8項目の全体像を示すマインドマップ、審査で見られる3つの観点の枠、必要な資金と調達方法を設備・運転の2行で積み上げる表、売上高・売上原価・経費・利益の4枠、書く順番の5手順が並んでいます。タスクボードは書く材料あつめから記入ずみまでの5列で、材料をそろえる・動機と略歴を書く・商品と取引先を固める・数字を作って見直すの4つの親タスクと、それぞれ3件の子タスクが最初の列「書く材料あつめ」に入っています。創業計画書の書き方が分からないときは、盤面の書く順番どおりに「動機→経験→数字の根拠」の順で埋めると、前後のつじつまが合った一枚になります。金額はすべて円で記入例が入っているので、自分の数字に置き換えるだけで下書きができます。はじめて事業を立ち上げる方、面談の前に書いた内容を見直したい方に向いています。
PPM分析 入門ボード｜複数の商品・サービスを花形・金のなる木・問題児・負け犬に置いて、お金と時間の配分を決める
複数の商品やサービスのどれに力を入れるかを決めたい人が、PPM分析（BCGマトリクス）を初めて使うときに開く入門テンプレートです。ホワイトボードには、市場成長率と相対シェアの2軸で花形・金のなる木・問題児・負け犬に分ける4象限、上下と左右の決め方をまとめた2枠、商品ごとに数字を書く5列3行の記入表、配分を決める5手順、増やす・減らすを書き留める枠が並んでいます。タスクボードは商品の洗い出しから実行・見直しまで5列で、商品の書き出し・数字集め・4象限への配置・配分の決定と実行の4つの親タスクと、それぞれ3件ずつの子タスクが未着手で入っています。PPM分析のやり方が分からない場合も、商品を書き出す、数字を入れる、4象限に置く、象限ごとの定石で配分を決める、の順に進めれば、迷わず配分の結論まで進められます。飲食店のメニュー、講座やコンテンツ、副業の収入源など、売り物が複数ある個人や小さなチームを想定しています。金額は円で記入し、年間売上と年間利益は同じ期間でそろえて比べます。
1枚企画書 テンプレート 入門｜結論から書いて上司が3分で判断できる企画書にし、想定質問にも備える
「1枚にまとめて」と言われて手が止まる人に向けた、1枚企画書の書き方がわかる初心者向けの入門テンプレートです。A4 1枚に結論・背景と課題・提案・効果と費用と日程の4要素を並べ、上司が3分で読んで判断できる1枚企画書をその場で書き上げられます。ホワイトボードには、A4 1枚の骨子を4枚の付箋で示す大枠、結論の書き方3例の枠、1枚に収める分量の目安、想定質問（なぜ今・いくら・誰が）と答えの枠3つ、書く順番5手順、出す前チェックの枠が並んでいます。タスクボードは材料あつめから提出済みまでの5列で、材料をそろえる・1枚に書く・想定質問に備える・出して決めてもらうの4つの親タスクと、それぞれ3件ずつの子タスク（親子あわせて16件）が未着手で入っています。1枚企画書の書き方は、先に結論を1文で言い切り、そのあとに背景と課題・提案・効果と費用と日程で裏づける順番にすると短くまとまります。社内の企画提案が初めての方や、長い資料を1枚に縮めたい方に向いています。
ビジネス企画・戦略のテンプレートの選び方
戦略のフレームワークは種類が多く、名前だけで選ぶと、今の課題に合わない枠を埋めることになりがちです。選ぶときは、手法の名前よりも、何を決めたいのかを先に考えてください。以下の4つの目的のうち、今の自分に近いものから読むと見つけやすくなります。
事業と市場を整理したい
自社の強みと弱みを打ち手に変えたいなら「SWOT分析＆クロス戦略テンプレート」です。四象限を埋めたあと、SO/ST/WO/WTのクロス戦略グリッドで掛け合わせます。競合と自社を価格・機能・顧客層で並べたいときは「競合分析マトリクス（比較表とポジショニング）」で、比較表とポジショニング図を作ります。新しい事業の仮説を1枚に出すなら「リーンキャンバス」が合います。
企画書や計画書を書きたい
社内で初めて企画を出すなら「企画書 入門 作成ボード」で、5W1Hの6つの問いに答えて骨子を固め、6要素の表に移します。金融機関へ出す事業計画書を初めて書く人には「事業計画書 入門 作成ボード」があり、8つの章立てを記入例に沿って埋められます。創業融資に申し込む予定なら「創業計画書 入門 記入例ボード」で、8項目を書く順番どおりに下書きできます。
会議で結論を出したい
3つ前後の案を比べて決め切れないときは「意思決定マトリクス」を使います。選択肢と評価軸の採点表に点数と根拠を書き込むので、結論の理由を後から読み返せます。会議のたびに何が決まったか分からなくなるなら「戦略会議アジェンダ」です。決める問いと決裁者を開始前に書き、決定事項・保留・宿題を分けて残し、会議後24時間でやることまで確認できます。
AI導入を段階的に進めたい
仕事でAIを使い始めるチーム向けに、段階ごとのボードがあります。目的や懸念を1回の会議で決めたら、「AIを小さく試すパイロット計画ボード 入門」で1つの業務・1つのチーム・4週間だけ試します。そのあとは導入前後の効果を比べるボード、3か月後にKPTで振り返るボードへ進めます。情報漏えいや誤情報への対処を先に決めるボードもあります。
よくある質問
SWOT分析のテンプレートは登録なしで見られますか？
はい、中身は登録なしで確認できます。公開ページで枠の名前やタスクの構成を見て、自分の会議に合うかを確かめられます。コピーして自分のプロジェクトとして書き込むには、無料登録が必要です。
競合分析の比較表はどう作ればいいですか？
比較する相手と軸を先に決めてから調べるのが基本です。「競合分析マトリクス（比較表とポジショニング）」では、比較対象を決める、一次情報を集める、比較表を埋める、差別化を決めるの順に親タスクが並んでいます。最初は公開情報だけで手早く埋め、読む件数を区切ると、調査が長引きにくくなります。
リーンキャンバスとビジネスモデルキャンバスはどちらを選べばいいですか？
これから検証する仮説を整理するならリーンキャンバス、すでに動いている事業の仕組みを人に説明するならビジネスモデルキャンバスが向いています。どちらも9ブロックの枠ですが、前者には1週間の検証サイクルの枠があり、後者には書く順番と小さなカフェの記入例があります。
事業計画書の数字が作れないときはどうすればいいですか？
数字づくりに絞ったテンプレートを使う方法があります。「事業計画書 テンプレート 数字づくり編 入門」では、客数×単価×営業日数で月の売上を出し、費用を固定費と変動費に分け、開業資金と調達方法までを穴埋めの表で作れます。