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Modelos públicos
Modelos de projetos oficiais e da comunidade, prontos a copiar
330 itens
Primeira visita a um cliente: preparar na véspera, estar à altura e agradecer em 24 horas
Modelo de primeira visita a um cliente para comerciais juniores acompanhados por um colega experiente, com a preparação na véspera, a etiqueta do dia e o agradecimento em 24 horas. O quadro reúne o 5W1H da visita, os passos desde chegar quinze minutos antes até às vinte e quatro horas seguintes, o que levar, como vestir e o que dizer, um registo por cliente e uma revisão KPT. O painel de tarefas tem cinco colunas — Agendada, Em preparação, Dia da visita, Agradecer e registar e Concluída — e começa com cinco tarefas principais e treze subtarefas, do estudo prévio ao registo da visita. Cada visita avança como um cartão, por isso o receio de chegar atrasado ou de esquecer algo passa a método e, à segunda e à terceira, já tem uma ficha de cada cliente.
Mudança de carreira para uma área nova: ligar competências e definir o prazo
Modelo de mudança de carreira para quem quer entrar numa área sem experiência prévia e precisa de decidir o que aprender primeiro e quanto tempo dura a preparação. No quadro branco está o Will-Can-Must, que confronta o que se quer fazer, o que já se sabe fazer e o que os anúncios exigem, e ainda uma matriz que ordena as lacunas pelo custo de aprendizagem e pelo que a experiência atual consegue transferir. O quadro de tarefas avança por cinco colunas — A investigar, A aprender, A construir, Comprovado e Em candidaturas — com cinco tarefas principais e 13 subtarefas já preparadas, de reunir 10 anúncios até fixar o orçamento e as datas. Em vez de esperar por mais um certificado, fica-se com uma peça concluída em 30 horas, uma linha de desistência e uma data concreta para a primeira candidatura.
Dojo do e-mail profissional: escrever, rever e arquivar fórmulas em 30 dias
O modelo Dojo do e-mail profissional mostra a um profissional no primeiro ano como escrever um e-mail formal em cinco minutos, com assuntos, saudações e fechos prontos para quatro situações. O quadro reúne um diagrama 5W1H (What, Why, Who, When, Where, How) para fixar o pedido, quatro passos do rascunho ao envio, uma tabela de assuntos e saudações por situação, uma verificação de destinatários e anexos antes de enviar e um arquivo crescente de fórmulas e correções. O quadro de tarefas tem cinco colunas, de Rascunho a Arquivo de fórmulas passando por Aplicar formato, Rever e verificar e Enviado, e começa com cinco tarefas-mãe por iniciar, fazer o balanço, construir formatos, verificar antes de enviar, insistir por resposta e guardar o que resultou. Ao fim de trinta dias já não começa da página em branco e o e-mail que levava meia hora sai em cinco minutos, colar uma fórmula guardada, ajustar e enviar.
Organizar o primeiro jantar de equipa: do restaurante à noite e aos agradecimentos
O modelo para organizar um jantar de equipa acompanha quem estreia o papel de anfitrião, desde escolher o restaurante e reservar até à noite em si e aos agradecimentos da manhã seguinte. No quadro estão o esquema 5W1H que dá forma ao jantar, a tabela que compara restaurantes por localização, preço por pessoa, sala reservada e dietas, o guião da chegada, da refeição e do fecho com a hora tardia e o menu fixo já previstos, e a contagem decrescente da reserva aos agradecimentos. O quadro de tarefas percorre cinco colunas, da pré-seleção ao registo, e começa com 5 tarefas principais e 13 subtarefas por iniciar, do objetivo às contas. Cada preparativo fica num cartão com prazo, por isso nada falha nessa noite, e o restaurante utilizado e o balanço ficam para quem organizar a seguir.
Etiqueta do chat profissional: regras próprias de resposta, menções e canais
Quem começa a trabalhar e hesita antes de enviar no Slack ou no Teams usa o modelo de etiqueta do chat profissional para definir regras próprias de tempos de resposta, menções e canal. O quadro branco reúne as normas de chat da equipa, uma matriz que escolhe o canal pela urgência e pelo número de pessoas, frases de abertura para pedir, consultar, informar e insistir, uma verificação antes de enviar e uma retrospetiva KPT. O quadro de tarefas tem quatro colunas - momentos de dúvida, regra em rascunho, em experiência e já assente - e começa com 5 tarefas principais e 13 subtarefas, do levantamento à revisão ao fim de duas semanas, todas por iniciar. Ao transformar cada dúvida numa regra, ao fim de duas semanas decide-se em três segundos se o assunto é chat ou telefonema e deixa-se de perder minutos diante do botão de enviar.
Troca de contactos e registo de rede: transformar contactos em relações reais
Networking e seguimento de contactos num só quadro - o modelo Troca de contactos e registo de rede para quem está no início de carreira e acumula mais cartões do que relações reais. O quadro reúne a política sobre com quem se ligar e porquê, um mapa 5W1H para registar no próprio dia o que foi dito, um registo de rede com nomes, contexto e próximas ações, uma matriz de dois eixos que ordena o seguimento pela profundidade da relação face à proximidade ao trabalho, e duas listas de etiqueta para oferecer e receber, incluindo o gesto japonês de entregar o cartão com as duas mãos. O quadro de tarefas tem cinco colunas, de Acabado de trocar a Em pausa, e chega com cinco tarefas principais e doze subtarefas por iniciar - ensaiar a abordagem, registar em 24 horas, agradecer na manhã seguinte, dividir os contactos em quatro níveis e rever o registo de seis em seis meses. Como cada pessoa é um cartão que se move, o seguimento deixa de depender da memória e uma pilha de contactos passa a ser uma lista de pessoas a quem ainda consegue escrever seis meses depois.