交接工作檢查清單｜從盤點到獨立作業

交接期限已經定好，卻不知道該先交什麼，結果只靠口頭說明草草結束——這時就用這個範本。適合正在搜尋「交接工作 檢查清單」「交接文件 寫法」的前任與接手人，以及在旁邊守著調職準備的主管。

首先在「①交接的目標與完成標準」中，決定到什麼時候、做到什麼程度才算交接完成。接著把業務放進「②交接優先順序（頻率 × 專屬程度）」，決定交接順序，再用「③業務類別 × 需準備的資料（空白處待補上）」填好需要的作業手冊和清單。推進方式依照「④交接的5個步驟（每次只推進一項業務）」進行，並用「⑤作業手冊一定要寫的內容」「⑥交接遺漏風險」「⑦接手人卡關記錄」這3個板塊補上遺漏。任務看板分成「盤點」「文件化中」「待複核」「隨行·實作」「完成」5欄，依業務逐張移動卡片。

第一週先專心「列出要交接的業務」，細節步驟可以之後再處理。第二週起從優先順序高的開始推進「寫出例行業務的作業步驟」，同時花時間「把判斷標準說清楚」，能讓接手人少走冤枉路。一個月結束時實際進行「讓接手人獨立完成一次」，把過程中出現的疑問補寫進作業手冊後再算完成。