交接工作检查清单｜从盘点到独立上手

交接期限已经定好，却不知道该先交什么，结果只靠口头说明草草结束——这时就用这个模板。适合正在搜索“交接工作 检查清单”“交接文档 写法”的前任和继任者，以及在旁边守着调动准备的上级。

首先在“①交接的目标与完成标准”中，决定到什么时候、做到什么程度才算交接完成。接着把业务放进“②交接优先级（频率 × 专属程度）”，确定交接顺序，再用“③业务类别 × 需准备的资料（空白处待补充）”填好所需的操作手册和清单。推进方式按照“④交接的5个步骤（每次只推进一项业务）”进行，并用“⑤操作手册必须写的内容”“⑥交接遗漏风险”“⑦接手人卡壳记录”这3个板块补上遗漏。任务看板分为“盘点”“文档化中”“待复核”“随岗·实践”“完成”5列，按业务逐张移动卡片。

第一周先专注于“列出要交接的业务”，细节步骤可以往后放。第二周起从优先级高的开始推进“写出常规业务的操作步骤”，同时花时间“把判断标准说清楚”，能让继任者少走弯路。一个月结束时实际进行“让继任者独立完成一次”，把过程中出现的问题补写进操作手册后再算完成。