個人與生活
推薦人與實績佐證準備包：在被要求之前先備妥推薦人與證明資料
中級｜白板 1 頁·任務看板 5 欄（5 個父任務、12 個子任務）
中級：會出現方法的名稱，但重點已在白板上說明。以填寫範例為線索，配合自己的情況思考並填寫。
這是給已進入最終面試的轉職者準備的範本，在企業啟動資歷查核（向前公司的主管與同事確認人選）之前，先把推薦人與實績佐證資料備妥。白板上有推薦的設計、3位推薦人的名冊、用5W1H組成的請託信、保密的界線與被婉拒時的備案，以及佐證取捨矩陣（可信度×能否馬上拿出）。任務板是候選→洽詢中→已答應→已提供資料→完成並致謝的5欄，5個母任務與12個子任務都是未開始。推薦人被臨時拜託時無法立刻配合，先把請託信與資料備齊，流程的最後階段就不會手忙腳亂。
免費註冊後，即可從範本市集複製並使用此範本
白板預覽
以文字閱讀白板內容
推薦人準備包
使用方式: ① 寫出5位推薦人 → ② 用5W1H寫請託信 → ③ 每人只講一個範圍 → ④ 回報結果並致謝
① 請誰講什麼（推薦的設計）
- 這次推薦要消除的疑慮 例）在職1年10個月就轉職。讓第三方說明這不是逃避式離職。
- 每人1個範圍，補充最多1則 前公司主管 → 成果與數字（＋一句消除疑慮的話） 前公司同事 → 在團隊裡的做事方式 客戶方 → 對外的應對
- 不去拜託的對象 ・現職的主管（轉職會傳到公司內部） ・離職時鬧得不愉快的人 ・3年以上沒聯絡過的人
- 企業提出的條件 2人，其中1人須為前主管 30分鐘電話或指定表單 最終面試後10天以內
② 推薦人名冊（關係、共事過的專案、講述範圍、洽詢狀況）
| 關係與職稱 | 共事過的專案 | 請對方講述的範圍 | 洽詢的狀況 | |
|---|---|---|---|---|
| 陳經理（前公司主管） | 前公司的課長，現在是經理 知道對方的個人手機號碼 | 2024年的訂單系統改版 我負責需求訪談與進度管理 | 把交期延誤降到零的進度管理 離職理由是正向的 | 8月5日電話洽詢→當場答應 8月12日已寄出履歷與預想問題 |
| 林同事（前公司同事） | 同期進公司的PM，現在在別家 用email和同期群組都聯絡得上 | 2023年物流據點的搬遷 兩人一起完成夜間切換 | 如何重整混亂的現場 如何跨部門協調 | 8月6日email洽詢→等待回覆 8月13日只再寄一次，之後打住 |
| 黃經理（前公司客戶） | 前公司負責採購的課長 只有名片上的公司信箱 | 2025年年度合約的續約談判 以窗口身分每月拜訪一次 | 對外部對象應對的細膩程度 面對無理要求如何劃線 | 尚未洽詢。正在確認對方公司規定 被婉拒就轉給前公司的吳先生 |
③ 組織請託的方式（5W1H）
- 向林同事再次洽詢
- What 要拜託什麼：用30分鐘電話講在團隊裡的做事方式
- Why 為何是這個人：一起完成物流搬遷，親眼看過現場
- Who 要拜託誰：前公司同事林先生。email和同期群組送得到
- When 到什麼時候：8月13日只再寄一次。沒回覆就打住
- Where 在哪裡：企業指定的表單。不方便就改成電話
- How 怎麼拜託：附上履歷與5個預想問題，並寫明可以婉拒
④ 保密上不能拿出的東西
- 客戶名稱、交易單價、未公開的營收或獲利實際金額
- 內部系統的畫面截圖或設計文件的副本
- 前公司的資料本身（影印與謄寫都不提供）
- 還留著同事姓名的會議紀錄或聊天紀錄
⑤ 被婉拒時的備案
- 公司規定不允許是對方的處境，立刻轉向下一位候選
- 主管不方便就找同層級的前輩，或該專案的負責人
- 外部的人有難處，就找其他部門的相關人士
- 湊不齊2人時，就人數與期限和企業商量
⑥ 佐證的取捨（可證明的可信度×能否馬上拿出）
縱軸：可證明的可信度（第三方能查證的程度）／橫軸：能否馬上拿出（手邊現成的程度）
- 現在就去申請 獎狀、證照、在職證明。有些要兩週才核發得出來，所以在流程往前推進時就提出申請。
- 主力（優先拿出） 公開資料、演講紀錄、對外發表的成果。可以直接交出，把連結整理在一頁上。
- 不使用 只憑記憶的數字，或涉及保密又無法去識別的資料。硬拿出來也無法查證，反而失去信任。
- 轉為輔助 自己整理的實績摘要或工作筆記。單獨看分量不足，要與推薦人的說法或公開資料搭配呈現。
任務看板內容
候選 17 項
列出推薦人候選
只想到一個人就進入後段流程，被婉拒時就沒有替補。先把候選攤開，讓自己有得選。
寫出5位候選人
從前公司的主管、同事、客戶中寫出5人列入名冊。實際只拜託2人也沒關係，候選先多留幾個。
確認聯絡方式有效
只知道公司信箱的人，一旦離職就寄不到。逐一確認對方是否有私人聯絡方式。
備妥請託信
先寫好讓對方不用猶豫的文字。少了做什麼、到什麼時候、要花多久，事情就會一直懸著。
用5W1H寫請託信
把板上的5W1H直接寫成文章。控制在7行以內。
先問清繳交期限
先向企業確認人數、形式與期限再開口。不知道期限就拜託，等於讓對方排兩次時間。
先給對方預想問題
寫下企業可能會問的5個問題先交給對方。對方不必臨場思考，答案也更有內容。
分配講述的範圍
兩個人講同一件事，資訊只等於一個人。先分好誰講哪一塊。
拿掉重疊的範圍
對照名冊裡請對方講述的範圍，拿掉會講成同一件事的組合。依成果、做事方式、對外應對來分是基本做法。
挑補強弱點的人
列出可能被追問的地方，例如在職時間短，再定下一位能把它當作事實說明的人。
備齊佐證資料
面試時說過的數字事後拿不出來，就會失去信任。改成不碰保密也能出示的材料。
確認數字的出處
把履歷上的數字逐筆追到來自哪份資料的第幾頁。只憑記憶的數字一律拿掉。
劃出保密的界線
對照板上的④，先決定不拿出來的東西。判斷上會猶豫的資料，一律放到不提供的那一邊。
改成可公開的形式
把公司名換成產業與規模、把實際金額換成比率，整理成A4一頁。別等到被要求的當天才開始做。
回報結果並致謝
拜託完就沒下文，下次就開不了口。把回報結果也算進這次請託，一併做完。
隔天之前送出謝意
企業聯絡過對方之後，最晚隔天送出謝意。附上一句對方被問了什麼，能減輕對方的負擔感。
將結果告知本人
確定報到就把單位與報到日一併告知。沒能錄取時也不隱瞞，照樣知會一聲。
