個人・ライフ
リファレンス・実績の証拠そろえ｜推薦者と裏付け資料を先に確保する
中級｜盤面 1 枚・タスクボード 5 列（親タスク 5 件・子タスク 12 件）
中級：手法の名前は出てきますが、要点は盤面で説明しています。記入例を手がかりに、自分の状況に合わせて考えながら埋めます。
リファレンスチェック（企業が前職の上司や同僚に人物を確認する手続き）を求められる前に、推薦者と実績の裏付け資料を先に確保する、最終面接まで進んだ転職者向けのテンプレートです。ホワイトボードには推薦の設計、推薦者3人分の台帳、5W1Hで組み立てる依頼文、守秘の線引きと断られた時の代案、証拠の使い分けマトリクス（示せる信頼度×すぐ出せるか）を並べています。タスクボードは候補→打診中→承諾済み→情報を渡した→完了・お礼済みの5列で、親タスク5件と子タスク12件が未着手のまま並びます。推薦者は頼まれてすぐには動けないため、依頼文と資料を先にそろえておけば、選考の最終盤で慌てずに済みます。
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ホワイトボード プレビュー
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リファレンス準備キット
使い方: ① 推薦者を5人書き出す → ② 5W1Hで依頼文を作る → ③ 語る領域を1人1つに分ける → ④ 結果とお礼まで返す
① 誰に何を語ってもらうか（推薦の設計）
- この推薦で消したい不安 例）在籍1年10か月での転職。逃げた退職ではないと第三者の口から言ってもらう。
- 1人に1領域＋補足は1つまで 前職の上司 → 成果と数字（＋不安消しの一言） 前職の同僚 → チームでの動き方 取引先 → 社外での対応
- 頼まない相手 ・現職の上司（転職が社内に伝わる） ・辞め方でもめた相手 ・3年以上連絡していない相手
- 企業から言われた条件 2名・うち1名は元上司 30分の電話か所定フォーム 最終面接から10日以内
② 推薦者リスト（関係・一緒にした仕事・語る領域・打診の状況）
| 関係・役職 | 一緒にした仕事 | 語ってもらう領域 | 打診の状況 | |
|---|---|---|---|---|
| Aさん（前職の上司） | 前職の課長・今は部長 個人の携帯番号を知っている | 2024年の受発注システム更改 私は要件定義と進行管理を担当 | 納期遅れをゼロにした進行管理 退職理由が前向きだったこと | 8/5に電話で打診→その場で承諾 8/12に経歴書と想定質問を送付済み |
| Bさん（前職の同僚） | 同期入社のPM・今は別会社 メールと同期の連絡網でつながる | 2023年の物流拠点の移転対応 二人で夜間の切替を回した | 荒れた現場の立て直し方 他部署との調整のしかた | 8/6にメールで打診→返信待ち 8/13に一度だけ再送して打ち切る |
| Cさん（前職の取引先） | 前職で担当した購買の課長 名刺の会社アドレスのみ | 2025年の年間契約の更新交渉 窓口として月1回訪問していた | 社外の相手への対応の丁寧さ 無理な要求への線の引き方 | 未打診。先方の社内規定を確認中 断られたら前職のDさんへ回す |
③ 依頼のしかたを組み立てる（5W1H）
- Bさんへの再打診
- What 何を頼む：30分の電話でチームでの動き方を話してもらう
- Why なぜこの人：物流拠点の移転を二人で回し、現場を見ている
- Who 誰に：前職の同僚Bさん。メールと同期の連絡網で届く
- When いつまで：8/13に一度だけ再送。返信が無ければ打ち切る
- Where どこで：企業の所定フォーム。無理なら電話に変える
- How どう頼む：経歴書と想定質問5つを添え、断ってよいと書く
④ 守秘で出せないもの
- 顧客名・取引単価・未公表の売上や利益の実額
- 社内システムの画面や設計書の写し
- 前職の資料そのもの（コピーも転記も渡さない）
- 同僚の名前が残ったままの議事録やチャットの記録
⑤ 断られた時の代案
- 会社の規定で不可、は相手の都合。すぐ次の候補へ回す
- 上司が無理なら同格の先輩や、その案件の担当者へ
- 社外の人が難しければ別部署の関係者を探す
- 2人そろわない時は、人数と期限を企業へ相談する
⑥ 証拠の使い分け（示せる信頼度×すぐ出せるか）
縦軸：示せる信頼度（第三者が確認できる度合い）／横軸：すぐ出せるか（手元にある度合い）
- 今から取り寄せる 表彰状・資格証・在籍証明。発行に2週間かかるものもあるため、選考が進んだ時点で申請する。
- 主力（先に出す） 公開資料・登壇記録・社外に出た成果物。そのまま渡せるので、リンクを1枚にまとめておく。
- 使わない 記憶だけの数字や、守秘に触れて加工もできない資料。無理に出すと確認できず信用を落とす。
- 補助に回す 自作の実績まとめや業務メモ。単体では弱いので、推薦者の証言や公開資料とセットで示す。
タスクボードの内容
候補 17件
推薦者候補を挙げる
1人しか思いつかないまま選考後半に入ると、断られた時に代わりがいない。先に候補を広げて選べる状態にする。
候補を5人書き出す
前職の上司・同僚・取引先から5人を台帳に書き出す。実際に頼むのは2人でも、候補は多めに持っておく。
連絡先が今も使えるか確認
会社のアドレスしか知らない相手は、退職していると届かない。個人の連絡手段があるかを候補ごとに確かめる。
依頼文を用意する
相手が返事に迷わない文面を先に作る。何を・いつまで・どれくらいの時間、が抜けると保留のまま止まる。
5W1Hで打診文を作る
盤面の5W1Hをそのまま文章にする。7行以内にまとめる。
提出期限を先に聞く
企業に人数・形式・期限を確かめてから頼む。期限を知らずに頼むと相手の予定を二度押さえることになる。
想定質問を渡す
企業から聞かれそうな質問を5つ書いて先に渡す。相手はその場で考えずに済み、答えの中身も濃くなる。
語る領域を割り振る
2人が同じ話をすると情報は1人分にしかならない。誰にどこを語ってもらうかを先に分ける。
領域の重なりを外す
台帳の語ってもらう領域を見比べ、同じ話になる組み合わせを外す。成果・働き方・社外対応で分けるのが基本。
弱い面の補い手を選ぶ
在籍期間の短さなど突かれそうな点を挙げ、それを事実として説明できる相手を1人決めておく。
証拠資料をそろえる
面接で話した数字を後から出せないと信用を落とす。守秘に触れない形で示せる材料に作り直す。
数字の出どころを確認
職務経歴書の数字を1件ずつ、どの資料の何ページから来たかまで確かめる。記憶だけの数字は落とす。
守秘の線を引く
盤面④を見ながら、出さないものを先に決める。判断に迷った資料は出さない側に置く。
公開できる形に直す
社名を業種と規模に、実額を比率に置き換えてA4で1枚にまとめる。求められた日に作り始めない。
結果とお礼を伝える
頼んで終わりにすると次に頼めなくなる。結果を伝えるところまでを一連の依頼として終わらせる。
お礼を翌日までに送る
企業から連絡が行った翌日までにお礼を送る。何を聞かれたかを一言添えると相手の負担感が減る。
合否を本人に伝える
入社が決まったら配属と入社日まで伝える。見送りになった場合も伏せずに一報を入れる。
