チーム運営・人事
はじめての評価面談｜目標設定と自己評価を半期かけて準備する
中級｜盤面 1 枚・タスクボード 4 列（親タスク 5 件・子タスク 13 件）
中級：手法の名前は出てきますが、要点は盤面で説明しています。記入例を手がかりに、自分の状況に合わせて考えながら埋めます。
はじめての評価面談が不安な社会人1〜2年目に向けて、半期の目標設定から実績の記録、自己評価シートの作成、面談当日の話し方までを期のはじめから準備するテンプレートです。ホワイトボードにはGROW（Goal 目標・Reality 現状・Options 選択肢・Will まずやること）で組み立てる半期の目標、毎月1行ずつ足す「目標×やったこと×結果」の記録表、影響の大きさ×自分の貢献度で話す実績を3件選ぶマトリクス、面談当日の進め方が上から並び、最下段に評価の日程・避けたい言い方・面談で必ず聞くことをまとめています。タスクボードは目標に設定・取り組み中・実績を記録した・面談で話したの4列で、目標決めから次期の目標まで5つの親タスクが未着手で並びます（評価の周期は半期を前提にしているので、チームに合わせて書き換えてください）。面談の前夜に思い出せる成果が出てこないという毎期おなじみの後悔がなくなり、自己評価を数字と証拠で語れるようになります。
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はじめての評価面談
使い方: ① GROWで半期の目標を組み立てる → ② 実績を記録表にためる → ③ 話す3件を選ぶ → ④ 当日はこの順で話す
① 半期の目標を組み立てる（GROW）
Goal（目標・合格ライン）
- 問い合わせ対応を一人で回す 先輩の確認なしで月100件
- 上司と合意した合格ライン 差し戻し5件以下／返信3時間以内
Reality（現状・いまの数字）
- いまは月42件・差し戻し11件 返信まで平均6時間かかる
- 見積りが甘く締切当日に相談 数字で報告する癖がない
Options（選択肢・試せる手）
- よくある質問を手順書にして 返信の時間を半分にする
- 先輩の返信文を週2回まねて 言い回しの型を覚える
Will（意志・まずやること）
- 毎週金曜に手順書を1本書く
- 今週中に目標3つを上司に見せる
② 目標×やったこと×結果の記録表（毎月1行ずつ足す）
| 対応する目標 | 今月やったこと | 結果（数字） | 証拠の置き場 | |
|---|---|---|---|---|
| 5月 | 目標1 問い合わせ対応 まだ先輩の確認つき | 一次返信の下書きを担当 週2回、先輩と返信文を見直した | 対応 42件／差し戻し 11件 返信まで平均 6時間 | 共有フォルダ 05月_対応ログ 先輩からの指摘メール3通 |
| 6月 | 目標1 問い合わせ対応 目標2 マニュアル作成 | よくある質問10件を手順書にした 確認なしで返信を送り始めた | 対応 88件／差し戻し 3件 返信まで平均 2時間 | 手順書 FAQ_v1（社内Wiki） 課長からのお礼メール |
| 7月 | 目標2 マニュアル作成 目標3 議事録 | 後輩2人に手順書を渡した 定例の議事録を担当した | 後輩の初月の差し戻し 2件 議事録は5回中5回を当日配布 | 後輩の初対応ログ 議事録5本（定例フォルダ） |
③ 面談で話す実績の選び方（影響の大きさ×自分の貢献度）
縦軸：影響の大きさ（誰にどれだけ効いたか）／横軸：自分の貢献度（どこまで自分でやったか）
- 背景で触れる チームの成果に乗った話。自分の役割を1文だけ添え、深追いしない。
- 本命に選ぶ 影響も貢献も大きい実績。ここから面談で話す3件を選ぶ。
- 話さない 面談では触れない。記録表には残し、次期の目標を考える材料にする。
- 工夫として話す 規模は小さいが自分で工夫した話。本命の3件のあとに1つ添える。
④ 面談当日の進め方（自己評価→事実→ずれの確認）
- 1. 自己評価を先に言う 目標ごとに達成・未達を先に言い切る。待つより自分の見立てを出した方が話が進む。
- 2. 事実と数字で裏づける 選んだ3件を、やったこと・結果の数字・証拠の順で話す。1件1分で記録表の行を読む。
- 3. 未達も自分から出す 隠さず、原因と次にどう変えるかを対で話す。先に出せば振り返りの姿勢が評価される。
- 4. ずれを聞いて次を決める 見立てと違った箇所はどこを見てそう評価したかを聞き、次期の目標案を2つ口に出す。
⑤ 評価の日程（チームに合わせて書き換える）
- 期のはじめの目標合意 4月中
- 中間の振り返り 7月／自己評価シート提出 9月20日
- 面談 9月28日（前日に③の3件と証拠を開けるようにする）
⑥ 避けたい言い方
- 「がんばりました」。数字がないと事実として扱われない
- 「チームでやりました」。自分の担当した範囲を必ず添える
- 「特にありません」。質問か次期の意欲を必ず1つ返す
⑦ 面談で必ず聞くこと
- 次のランクに上がるには何が足りないか
- 今期いちばん評価された行動はどれか
- 次期に任せたいと思っている仕事はあるか
タスクボードの内容
目標に設定 18件
期のはじめに目標を決める
半期の最初の1週間で決める土台。ここが曖昧だと、何をやっても評価の材料にならない。
求められる役割を書く
等級（自分の職位ランク）で求められる基準を評価シートの言葉のまま盤面①のGoalに、いまの自分の数字をRealityに書き分ける。
目標を3つに絞る
半期で追うものを3つに絞り、目標に設定の列へカードとして置く（4つ以上は追い切れない）。
達成の基準を数字にする
「がんばる」ではなく件数・時間・期日で書き直し、達成したかを他人が判定できる形にする。
上司と期待を合わせる
目標は自分だけで決めない。期のはじめに合意しておけば、期末に評価がずれる事故を防げる。
目標案を上司に見せる
期のはじめの1on1（上司と1対1で話す短い面談）で3つの目標案を見せ、優先順位と難しさが妥当かをその場で確認する。
評価の見方を聞く
何ができたらA評価かを具体例で聞き、合意した言い回しをそのままカードの説明欄に残す。
実績の証拠を毎月ためる
面談の前夜に思い出そうとしても出てこない。月末10分の記録が半期分の材料になる。
月末に記録表を1行足す
盤面②の記録表に、対応する目標・やったこと・結果・証拠の置き場を毎月1行ずつ書き足す。
お礼のメールを保存する
「ありがとう」と言われたメールやチャットを専用フォルダへ入れる（第三者の言葉は強い証拠になる）。
実績を数字で書き直す
「担当した」で終わらせず、何をどれだけ変えたかに書き直し、比べられる前の数字も併記する。
自己評価をまとめる
提出の1週間前から始める。記録表から選んで並べるだけにできれば、前日に慌てない。
話す実績を3つ選ぶ
盤面③のマトリクスに実績を置き、影響も貢献も大きい右上から3つを面談で話す材料に選ぶ。
自己評価シートを書く
目標ごとに結果・数字・証拠の順で書き、提出期限の3日前には下書きを終えて読み返す。
話す順番を決める
結論から話す順に並べ替え、声に出して読んで詰まるところを短く言い直す。
次期の目標を決める
面談は評価を聞く場ではなく次を決める場。その日のうちに次期の目標へ落とし込む。
ずれた点をメモに残す
自己評価と上司の評価が違った箇所を、面談の直後にそのままの言葉で書き残す。
次期の目標案を出す
指摘された弱点を1つ、伸ばしたい強みを1つ目標にし、次の期のはじめの面談で上司へ見せる。
