團隊與人資
第一次績效面談：用半年時間設定目標並準備自我評估
中級｜白板 1 頁·任務看板 4 欄（5 個父任務、13 個子任務）
中級：會出現方法的名稱，但重點已在白板上說明。以填寫範例為線索，配合自己的情況思考並填寫。
工作一兩年、第一次面對績效面談的人，可以在期初打開這份績效面談範本，用半年時間準備目標設定、每月的實績紀錄和自我評估表的撰寫。白板上依序是用GROW（Goal 目標·Reality 現況·Options 選項·Will 先做什麼）搭好的半年目標、每月加一行的「目標×做了什麼×結果」紀錄表、依影響大小×自己貢獻度挑出三件面談素材的矩陣、面談當天的進行順序，最下面一排放著評核時程、要避免的說法和一定要問的問題。任務板分成設為目標·進行中·已記錄實績·面談時已談過四欄，從訂目標到下期目標的五個母任務都以未開始的狀態排好；評核週期（半年或一年）請依團隊實際改寫。面談前一晚想不起任何成果的那種懊悔不會再來，自我評估可以用數字和佐證來講。
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第一次績效面談
用法: ① 用GROW搭好半年目標 → ② 把實績存進紀錄表 → ③ 挑出要談的三件 → ④ 當天照這個順序談
① 搭好半年的目標（GROW）
Goal（目標·合格線）
- 自己獨立處理客戶詢問 不用前輩確認，每月100件
- 與主管取得共識的合格線 退回5件以內／3小時內回覆
Reality（現況·目前數字）
- 現在每月42件·退回11件 平均要6小時才回覆
- 估時太樂觀，截止當天才求助 沒有用數字回報的習慣
Options（選項·可試的做法）
- 把常見問題寫成操作手冊 把回覆時間縮短一半
- 每週模仿兩次前輩的回覆 記住措辭的固定寫法
Will（意志·先做什麼）
- 每週五寫一篇操作手冊
- 這週內把三個目標拿給主管看
② 目標×做了什麼×結果的紀錄表（每月加一行）
| 對應的目標 | 本月做了什麼 | 結果（數字） | 佐證的位置 | |
|---|---|---|---|---|
| 5月 | 目標1 客戶詢問處理 還需要前輩確認 | 負責第一次回覆的草稿 每週兩次和前輩一起檢查回覆內容 | 處理 42件／退回 11件 平均 6小時才回覆 | 共用資料夾 05月_處理紀錄 前輩指出問題的信件3封 |
| 6月 | 目標1 客戶詢問處理 目標2 撰寫操作手冊 | 把10個常見問題寫成了操作手冊 開始不經確認直接送出回覆 | 處理 88件／退回 3件 平均 2小時回覆 | 操作手冊 FAQ_v1（公司內部Wiki） 經理寄來的感謝信 |
| 7月 | 目標2 撰寫操作手冊 目標3 會議紀錄 | 把操作手冊交給兩位新進同事 負責了例會的會議紀錄 | 新進同事首月退回 2件 會議紀錄5次中5次當天發出 | 新進同事的首次處理紀錄 會議紀錄5份（例會資料夾） |
③ 面談素材的挑選方式（影響大小×自己的貢獻度）
縱軸：影響的大小（對誰產生多大作用）／橫軸：自己的貢獻度（自己做到哪一步）
- 當背景提一句 搭上團隊成果的事。只補一句自己的角色，不要深談。
- 選為主打 影響和貢獻都大的實績。面談要談的三件就從這裡挑。
- 不談 面談時不提。留在紀錄表裡，當作思考下期目標的材料。
- 當成巧思來談 規模不大但自己動過腦筋的事。放在主打三件之後補一件。
④ 面談當天的進行方式（自我評估→事實→確認落差）
- 1. 先說出自己的評估 每個目標先講清楚達成還是未達成。與其等著被問，不如先拿出自己的判斷，話題會推進得更快。
- 2. 用事實和數字佐證 挑出的三件，依做了什麼、結果的數字、佐證的順序講。每件一分鐘，照著紀錄表那一行念。
- 3. 未達成也自己先講 不要藏起來，把原因和下次要怎麼改，兩件成對地講。先說出來，會被看成願意檢討的態度。
- 4. 問清落差再訂下一步 和自己判斷不同的地方，問清楚對方是看了什麼才那樣評核，然後把下期的兩個目標當場說出來。
⑤ 評核時程（請依團隊實際改寫）
- 期初的目標取得共識 4月內
- 期中回顧 7月／自我評估表繳交 9月20日
- 面談 9月28日（前一天要能打開③的三件和佐證）
⑥ 要避免的說法
- 「我很努力」。沒有數字就不會被當成事實
- 「這是團隊一起做的」。一定要補上自己負責的範圍
- 「沒有特別想說的」。一定要回一個問題或下期的企圖心
⑦ 面談時一定要問的
- 要升上下一個職等還缺什麼
- 這一期最被肯定的行動是哪一個
- 下期有沒有想交給我的工作
任務看板內容
設為目標 18 項
期初先訂好目標
半年的第一週就要打好的地基。這裡含糊，做什麼都成不了評核的材料。
寫下被期待的角色
把職等（自己的職位級別）所要求的標準，照評核表的原句寫進版面①的Goal，把自己現在的數字寫進Reality。
把目標收斂成三個
這半年要追的目標只留三個，做成卡片放進設為目標那一欄（四個以上追不完）。
把達成標準寫成數字
不要寫「努力」，改寫成件數、時間、期限，讓別人也能判斷有沒有達成。
與主管對齊期待
目標不要一個人訂。期初先取得共識，才能避免期末評核出現落差。
給主管看目標草案
在期初的1on1（與主管一對一的短面談）拿出三個目標草案，當場確認優先順序和難度是否合理。
問清楚評核的看法
用具體例子問清楚做到什麼程度算A評等，把取得共識的說法原樣留在卡片的說明欄。
每月累積實績佐證
面談前一晚才要回想是想不起來的。每月底十分鐘的紀錄，就是半年份的材料。
月底為紀錄表加一行
每個月在版面②的紀錄表加一行，寫下對應的目標、做了什麼、結果，以及佐證放在哪裡。
保存道謝的信件
把寫著「謝謝」的信件和聊天訊息放進專用資料夾（第三方的話是很強的佐證）。
把實績改寫成數字
不要只寫「我負責過」，改寫成改變了什麼、改變了多少，並附上可以對照的改變前數字。
整理自我評估
從繳交前一週開始。做到只要從紀錄表挑出來排好，前一天就不會手忙腳亂。
挑出要談的三件
把實績放到版面③的矩陣上，從影響和貢獻都大的右上角挑三件當作面談的素材。
填寫自我評估表
每個目標依結果、數字、佐證的順序寫，繳交期限的三天前寫完初稿並重讀一次。
決定講述的順序
依先講結論的順序重排，出聲讀過一次，把卡住的地方改短。
決定下期的目標
面談不是聽評核結果的場合，而是決定下一步的場合。當天就落實成下期的目標。
把落差寫成筆記
自我評估和主管評核不同的地方，在面談結束後立刻用原本的字句寫下來。
提出下期目標草案
把被點出的一個弱點和想加強的一個強項訂成目標，在下期期初的面談拿給主管看。
