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복사해서 바로 쓸 수 있는 공식·사용자 공개 프로젝트 템플릿
230건
영업 관리 입문 활동 기록 보드｜하루 활동량과 안건 진행 상황을 기록해 다음 주 움직임을 정하기
영업을 막 시작한 사람이 영업 관리 입문으로 하루 활동량과 안건 진행 상황을 기록하고, 다음 주 움직임을 정하기 위한 초보자용 템플릿입니다. 화이트보드에는 이달 목표 숫자에서 활동량을 역산하는 틀, 전화·방문 면담·제안·견적·수주 5행 × 1주 차부터 4주 차와 월 목표 5열의 활동량 트래커, 잠재·제안 중·클로징 3개 틀의 안건 목록, 첫 접촉부터 수주까지 5단계, 관계자를 4사분면으로 정리하는 이해관계자 맵, YWT 주간 회고, 초보자가 자주 막히는 점·그때의 약속·계속하는 요령 3개 틀이 놓여 있습니다. 태스크 보드는 이번 주 예정／전화·방문함／답변 대기／견적·제안 중／완료 5열이며, 목표 역산부터 주간 회고까지 상위 태스크 4개와 하위 태스크 12개가 미착수로 들어 있습니다. 영업 관리를 어떻게 하는지 몰라도 활동량을 세고 안건을 3개 틀로 나누기만 하면 되므로 첫날부터 쓸 수 있습니다. 이해관계자 맵은 관계자를 영향력과 관심도라는 두 축으로 넷으로 나누어 대하는 방식을 정하는 틀입니다. YWT는 한 일(Y)·알게 된 것(W)·다음에 할 일(T) 세 가지로 되돌아보는 틀입니다. 보드의 기입 예시 금액은 모두 원으로 적혀 있습니다.
프로젝트 관리 입문 계획 보드｜목적·범위·일정·역할 분담·리스크를 한 장에 정리
처음으로 작은 프로젝트의 리더를 맡은 사람이 프로젝트 관리의 진행 방법을 입문 수준으로 익히고, 목적·범위·일정·역할 분담·리스크를 한 장의 계획으로 정리하기 위한 템플릿입니다. 화이트보드는 좌우 2페이지 구성으로, 왼쪽에는 프로젝트 헌장 칸, 착수부터 종료까지의 5개 프로세스, 영향력×관심도의 이해관계자 맵, 범위·역할 분담·리스크 3칸이, 오른쪽에는 4행 4열의 마일스톤 표, 발생 가능성×영향으로 나누는 리스크 사분면, 주간 확인·지연·종료 3칸이 놓입니다. 태스크 보드는 「계획 세우기／준비 중／진행 중／확인 중／완료」의 5열이며, 헌장 작성부터 종료 기록까지 상위 태스크 4개와 하위 태스크 12개가 모두 미착수로 들어 있습니다. 프로젝트 계획을 만드는 데 정해진 순서가 있다는 것을 모른 채 일을 시작하면 빠지는 부분이 생기므로, 세계 공통 지침인 PMBOK의 5개 프로세스 그룹(착수／기획／실행／감시·통제／종료)을 그대로 보드의 흐름으로 삼았습니다. 또한 착수 단계에서 빼놓을 수 없는 관계자 식별을 영향력×관심도의 이해관계자 맵으로 두어, 누구를 어디까지 참여시킬지 먼저 정할 수 있게 했습니다. 사내 행사나 새 서비스의 시범 도입처럼 몇 주에서 몇 달이면 끝나는 작은 프로젝트를 상정했습니다.
PDCA 입문 개선 사이클 보드: 계획·실행·확인·개선을 한 바퀴씩 돌려 기록으로 남기기
PDCA 사이클 돌리는 법을 처음 배우는 사람이 일이나 공부의 주제를 하나 정해 계획·실행·확인·개선을 2주 만에 한 바퀴 돌리기 위한 초보자용 입문 템플릿입니다. 화이트보드 왼쪽 페이지에는 주제와 목표 칸, Plan·Do·Check·Act 4단의 PDCA, Check 결과를 나누는 사분면, 잘되지 않은 일을 한 건만 골라 “왜”를 다섯 번 파고들어 근본 원인에 닿는 5 Whys 분석 6단이 놓이고, 오른쪽 페이지에는 2주 진행 방법 5단계, 1주기부터 3주기까지의 개선 이력표, 초보자가 걸려 넘어지는 3가지 포인트가 놓입니다. 태스크 보드는 계획·실행·확인·개선·한 바퀴 완료의 5열이며, 주제 정하기부터 Act(개선)까지 상위 태스크 4개와 하위 태스크 12개가 모두 미착수로 들어 있습니다. PDCA를 어떻게 돌려야 할지 모르겠다, 중간에 멈춰 버린다는 분은 주제를 하나로 좁히고 기입 예시를 따라 첫 바퀴를 끝내는 것부터 시작하세요. 2주기부터는 이력표에 한 줄씩 쌓이므로 무엇이 효과가 있었는지 나중에 되돌아볼 수 있습니다.
만다라트 입문 목표 달성 시트｜중심 목표를 8가지 요소와 64가지 행동으로 넓히기
만다라트를 처음 써 보는 학생과 직장인이 목표 달성 시트 쓰는 법을 익히고, 중심 목표를 8가지 요소와 64가지 행동으로 넓히기 위한 입문 템플릿입니다. 화이트보드는 좌우 2페이지 구성으로, 왼쪽에는 Will·Can·Must 3열로 중심 목표를 정하는 면, 3×3 핵심(가운데가 목표·둘레 8칸이 요소), 쓰는 순서 4단계, 이번 주에 할 행동 3개를 고르는 칸이 있고, 오른쪽에는 8요소×8행동의 64칸과 주말 회고에 쓰는 YWT(한 일·알게 된 것·다음에 할 일) 3열이 놓입니다. 태스크 보드는 적어내기·이번 주 할 일·진행 중·회고의 4열이며, 중심 목표 정하기, 8가지 요소로 나누기, 64가지 행동으로 넓히기, 매주 돌리기라는 상위 태스크 4개에 하위 태스크가 각각 3개씩, 모두 16건이 미착수로 들어 있습니다. 만다라트 쓰는 법을 몰라 9×9의 81칸 앞에서 멈추던 사람도 괜찮습니다. 이 보드는 3×3 핵심과 8요소×8행동 표 두 장으로 나눠 두었기 때문에, 중심에서 8요소로, 다시 각 요소의 8행동으로 순서대로만 진행하면 백지로 끝나지 않습니다. 프로 야구 선수가 고등학생 때 사용한 것으로 알려진 목표 달성 시트와 같은 구조입니다.
KJ법 입문 그룹핑 보드｜카드를 적고 비슷한 것끼리 모아 묶음 이름을 붙여 도해로 정리
설문의 주관식 답변이나 회의에서 나온 의견을 정리하고 싶은 초보자가, KJ법(친화도법)의 순서를 그대로 따라가며 카드(포스트잇) 쓰기부터 묶음 이름과 도해까지 진행할 수 있는 입문 템플릿입니다. 화이트보드는 좌우 2페이지로 되어 있고, 왼쪽에는 카드 쓰기 규칙 칸, 카드 한 장에 사실 하나만 담게 해 주는 5W1H분석 방사도, 이름을 붙인 네 개의 묶음이, 오른쪽에는 KJ법 4단계 진행 방법, 3행 3열의 기입 예시, 묶음의 관계를 화살표로 잇는 도해, 흔한 실패와 대처의 세 칸이 놓여 있습니다. 태스크 보드는 '적은 카드／묶는 중／이름 붙임／도해·문장화／완료'의 5열이며, 주제 정하기부터 문장으로 만들기까지 상위 태스크 4개와 하위 태스크 12개가 모두 미착수로 들어 있습니다. KJ법을 어떻게 하는지 몰라 포스트잇만 붙이고 끝났던 경우에도, 카드 한 장에 사실 하나라는 규칙과 묶음 이름을 붙이는 예시를 따라가면 흩어진 의견을 한 장의 도해와 짧은 문장으로 정리할 수 있습니다. 가와키타 지로가 제시한 카드 쓰기·그룹 편성·도해화(A형)·문장화(B형)의 순서를 그대로 보드에 담았기 때문에, 사내 교육이나 학교 조별 활동에도 그대로 쓸 수 있습니다.
기획서 입문 작성 보드｜5W1H로 뼈대를 잡고 배경·목적·내용·효과·비용·일정 6요소로 통과되는 기획서 만들기
사내에서 처음 기획서를 제출하는 신입 사원이, 기획서 쓰는 법을 5W1H부터 배워 배경·목적·내용·효과·비용·일정 6요소로 결재를 통과할 수 있는 형태로 정리하는 입문 템플릿입니다. 화이트보드는 좌우 2페이지 구성으로, 왼쪽에는 기획의 씨앗을 모으는 틀, Why·What·Who·When·Where·How 여섯 방향으로 넓히는 5W1H 분석, 장점과 단점을 2열로 뽑아내는 비교, 통과되는 기획서를 만드는 6단계가 놓이고, 오른쪽에는 기획을 한 줄로 요약하는 틀, 6요소 표, 결재자가 보는 기준·통과되지 않는 유형·결재 후 첫 행동의 3개 틀이 놓입니다. 태스크 보드는 기획 씨앗·뼈대 만들기·작성 중·검토 중·제출 완료의 5열이며, 기획의 씨앗 모으기, 5W1H로 뼈대 잡기, 6요소로 작성하기, 결재 통과시키기라는 상위 태스크 4개에 하위 태스크가 각각 3개씩, 모두 16건이 미착수로 들어 있습니다. 기획서 쓰는 법을 몰라 첫 줄에서 멈추는 사람도 5W1H의 여섯 가지 질문에 답하면 뼈대가 만들어지고, 그대로 6요소 표로 옮기기만 하면 작성이 끝납니다. 사외 고객에게 내는 제안서가 아니라, 사내 결재를 통과시키기 위한 기획서에 한정한 내용입니다. 단점을 스스로 먼저 적은 기획서가 사전 검토에서 지적이 줄고 결재도 잘 통과됩니다.
가계부 입문: 첫 월간 기록 보드｜수입·고정비·변동비를 적고 월말에 마감하기
가계부를 처음 쓰는 자취생과 신입 사원, 신혼 가정이 달 초에 열어 항목별로 기록하고 월말에 마감할 때까지를 한 장으로 돌릴 수 있는 초보자용 입문 템플릿입니다. 화이트보드는 좌우 2페이지 구성으로, 왼쪽에는 이달 수입과 목표 저축액 프레임, 지출 항목 5개 × 1주차부터 4주차와 월 합계의 기록표, 목표 저축액과 실적의 차이를 보는 갭 분석(현재 상태 → 갭·과제 → 되고 싶은 모습의 3단)이 있고, 오른쪽에는 고정비·변동비·특별비를 나누는 3개 프레임, 월말 마감 5단계, 계속하는 요령과 자주 막히는 곳 3개 프레임이 놓입니다. 태스크 보드는 이달 할 일·기록 중·마감 중·완료의 4열이며, 기록 준비·매주 기록·월말 마감·다음 달 개선이라는 상위 태스크 4개와 하위 태스크 12개가 모두 미착수로 들어 있습니다. 가계부 쓰는 법을 몰라도 주 1회 5분 기록과 월말 15분 마감이라는 틀대로 진행하면 한 달의 수입과 지출이 숫자로 보입니다. 가계부 마감하는 법을 몰라도 현재 상태와 목표의 차이를 한곳에 적으면 다음 한 수가 정해집니다. 금액은 모두 원으로 적고, 1원 단위까지 맞추지 말고 1,000원 단위로 반올림해도 됩니다. 고정비 절감을 다루는 가계 점검 보드와 달리, 이쪽은 매달 기록과 마감을 습관으로 만드는 것이 주역입니다.
간트차트 입문 일정표 만들기 보드｜할 일을 뽑아 시작·종료·담당을 막대로 긋기
간트차트 만드는 법을 처음 배우는 사람이 작은 프로젝트의 할 일을 뽑아내고, 시작일·종료일·담당을 가로 막대로 그어 일정표로 만드는 입문 템플릿입니다. 화이트보드는 왼쪽 페이지에 할 일을 준비·제작·공개로 나누는 WBS(작업 분해＝일을 잘게 쪼개는 것) 3칸, MoSCoW(필수·해야 함·하면 좋음·이번엔 안 함)로 표에 올릴 작업을 추리는 4열, 작업 5개×6주의 간트차트가, 오른쪽 페이지에 목적과 마감의 칸, 만드는 법 5단계, 흔한 실패 2칸과 계속하는 요령까지 3칸, 주간 갱신 규칙, KPT 3열이 놓입니다. 태스크 보드는 할 일 뽑기·일정 정하기·진행 중·확인 중·완료의 5열이며, 목적 정하기부터 주간 갱신까지 상위 태스크 4개와 하위 태스크 12개가 모두 미착수로 들어 있습니다. 간트차트란 작업을 세로로, 일정을 가로로 놓고 작업 기간을 가로 막대로 나타내는 표를 말합니다. 사내 행사 준비나 웹페이지 공개처럼 몇 주면 끝나는 작은 계획부터 연습하면 몸에 익습니다. 모든 작업을 간트차트에 올리면 막대투성이가 되므로, MoSCoW로 막대를 그을 작업을 먼저 추린 뒤에 긋는 것이 실패하지 않는 방법입니다.
5 Whys 근본 원인 분석 입문 보드: 왜를 다섯 번 반복해 근본 원인과 재발 방지책까지 정하기
업무 실수나 사고의 재발 방지를 처음 맡은 사람을 위한 5 Whys(왜를 다섯 번 묻기) 근본 원인 분석 입문 템플릿으로, 순서를 그대로 따라가며 근본 원인과 재발 방지책까지 정합니다. 화이트보드는 좌우 2페이지로, 왼쪽에는 일어난 문제를 사실로 적는 틀, 4단계 진행 방법, 사람·방법·기계·재료 네 관점으로 원인을 넓히는 특성요인도(피시본 다이어그램), 문제부터 왜⑤까지 6단의 왜 사슬이 놓입니다. 오른쪽에는 좋은 "왜"와 나쁜 "왜" 두 틀, 근본 원인과 재발 방지책 틀, 4행 4열의 대책 실행 계획이 놓입니다. 태스크 보드는 발생한 문제·왜를 파헤치기·대책 확정·실행 중·효과 확인의 5열이며, 사실 정리부터 효과 확인까지 상위 태스크 4개와 하위 태스크 12개가 모두 미착수로 들어 있습니다. 5 Whys를 하는 방법에서 가장 자주 막히는 지점은 원인을 개인의 부주의로 돌리고 멈추는 것입니다. 그래서 파헤치기 전에 특성요인도로 사람·방법·기계·재료 네 관점에 원인 후보를 펼치고, 그것을 실마리로 왜를 다섯 번 반복하도록 배치했습니다. 회의실 중복 예약을 예로 든 6단 작성 예시와 나쁜 왜의 견본도 보드에 두었습니다. 한 번의 회고는 30분 정도면 끝나고, 구조로 막는 대책까지 정할 수 있습니다.
고객 관리(CRM) 입문 보드: 고객 카드와 A~D 등급으로 연락 타이밍 놓치지 않기
고객 관리(CRM)를 처음 구조로 만드는 1인 사업자와 작은 가게, 영업 1년 차가 고객 카드와 A~D 등급 나누기로 연락 타이밍을 놓치지 않도록 돕는 입문용 템플릿입니다. 화이트보드에는 목적과 규칙을 정하는 칸, A 유지·B 육성·C 신규·D 휴면 네 등급의 고객 칸, 고객 한 명을 가운데 두고 생각·감정／듣는 말／얻고 싶은 것／말·행동／불편·불만／보이는 것 여섯 영역을 적는 공감 지도, 담당·연 거래액／마지막 접촉／다음 행동／메모 네 열과 고객 네 곳의 고객 카드, 접점 기록 규칙 세 칸, 등급별 연락 주기 4단계, 이번 주 연락할 3건을 적는 칸이 놓여 있습니다. 태스크 보드는 이번 주 연락·연락 완료·답장 대기·진행 중·완료의 5열이며, 고객을 적어 내는 일부터 월말 등급 재검토까지 상위 태스크 4개와 하위 태스크 12개가 미착수로 들어 있습니다. 고객 관리를 어떻게 시작할지 몰라도 등급 기준과 연락 주기가 보드에 적혀 있어 헤매지 않고 진행할 수 있습니다. 무슨 이야기를 꺼낼지 막히면 공감 지도로 A등급 한 명의 어려움을 적어 보세요. 다음에 할 말이 정해집니다. 등급 나누기는 RFM 분석(최근 접점·빈도·금액 세 가지로 고객을 보는 방법)의 생각을 입문자용으로 A~D 네 단계로 쉽게 바꾼 것입니다.
제안서 입문 작성 보드: 고객의 문제에서 출발해 해결책·효과·비용을 한 줄기로 전달
처음으로 외부 고객에게 제안서를 쓰는 영업 담당자나 프리랜서가, 고객 인터뷰부터 순서대로 제안서 쓰는 법을 익히고 문제·원인·해결책·효과·비용·다음 한 걸음의 흐름으로 전달하기 위한 입문 템플릿입니다. 화이트보드는 좌우 2페이지로, 왼쪽에는 고객 정보와 인터뷰 결과 프레임, 고객의 할 일·불만·기대와 우리의 가치를 마주 세우는 가치 제안 캔버스 2열, 현황과 문제부터 다음 한 걸음까지 6단의 제안 스토리, 상·중·하 3안이 놓입니다. 오른쪽에는 예상 질문과 답하는 법 3개 프레임, 제안서의 페이지 구성 표, 제출 전 점검이 놓입니다. 태스크 보드는 고객 인터뷰·구성 짜기·작성 중·사내 확인·제출 완료의 5열이며, 고객을 파악하기·스토리 짜기·제안서 작성하기·제출하고 마무리하기 4개의 상위 태스크 아래 하위 태스크가 각 3건씩, 모두 16건이 미착수로 들어 있습니다. 제안서 만드는 법이 막막할 때도, 우리 상품 소개부터 쓰지 않고 고객의 문제부터 쓰는 순서가 보드에 정해져 있습니다. 사내 결재를 통과시키는 기획서가 아니라, 외부 고객에게 내는 제안서에 초점을 맞춘 내용입니다.
사업계획서 입문 작성 보드｜8개 장 구성을 따라 채우면 처음이라도 한 부를 끝까지 쓴다
사업계획서를 처음 쓰는 소규모 창업자나 부업을 시작하는 사람이, 쓰는 순서와 각 장에 담을 내용을 하나씩 채워 나가기 위한 입문 템플릿입니다. 화이트보드는 좌우 2페이지 구성으로, 왼쪽에는 8개 장 구성을 “쓸 내용”과 “작성 예시” 두 열로 늘어놓은 표, 고객·자사·경쟁사를 늘어놓는 3C 분석 3열, 제품·가격·유통·판촉을 늘어놓는 4P 분석 4열이 있고, 오른쪽에는 사업계획서를 누구에게 보일지 정리하는 틀, 쓰는 순서 5단계, 자주 나오는 지적과 고치는 법 틀 3개, 매출·원가·고정비의 근거 메모, 제출 전 점검 틀 2개가 놓입니다. 태스크 보드는 자료 모으기·초안·숫자 채우기·재검토·완성의 5열이며, 장 구성 이해, 본문 작성, 수지와 자금 계산, 마무리라는 상위 태스크 4개에 각각 하위 태스크가 3건씩 모두 16건이 미착수로 들어 있습니다. 사업계획서 쓰는 법을 모른 채 백지를 마주하는 대신 장마다 무엇을 쓸지 정해져 있어서, 금융기관에 내는 첫 한 부에서도 손이 멈추지 않습니다. 금액은 모두 원으로 적습니다. 3년 구상을 분기로 쪼개는 사업계획 로드맵과 달리, 금융기관에 내는 한 부의 문서를 어떻게 쓰는지에만 집중합니다. 시장과 경쟁을 어떻게 조사할지 모를 때는 3C 분석(고객·자사·경쟁사) 3열을 먼저 채우면 제4장의 초안이 되고, 파는 방법이 막힐 때는 4P 분석(제품·가격·유통·판촉) 4열이 제3장과 제5장의 초안이 됩니다.