商业规划与战略
企划书入门 制作看板｜用5W1H定骨架，以背景·目的·内容·效果·费用·日程六要素写出能通过的企划书
入门｜白板 2 页·任务看板 5 列（4 个父任务、12 个子任务）
入门：不使用专业术语，只要按照白板上的提问和填写示例逐一回答，就能成形。
第一次在公司内提交企划书的新人，从5W1H学企划书的写法，用背景·目的·内容·效果·费用·日程六个要素整理成能通过审批的入门模板。白板分左右两页，左页放着收集企划种子的框、向Why·What·Who·When·Where·How六个方向展开的5W1H分析、用两列列出优点与缺点的对比、写出能通过的企划书的六个步骤，右页放着一句话总结的框、六要素表格，以及审批者关注的点·通不过的模式·获批后第一步这三个框。任务看板分为企划种子·搭骨架·撰写中·评审中·已提交五列，收集企划的种子、用5W1H定骨架、按六要素撰写、通过审批这四个父任务下各有3个子任务，共16件全部为未开始。就算不知道企划书怎么写、写到第一行就卡住，只要回答5W1H的六个问题就能搭好骨架，之后直接搬进六要素表格，撰写也就完成了。内容只针对面向公司内部审批的企划书，不包含给客户的提案书。自己先把缺点写出来的企划书，在预读时被挑的问题更少，也更容易通过审批。
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白板预览
以文字形式阅读白板内容
企划书制作看板
使用方法：① 整体路径看盘面④的六个步骤 → ② 写出企划的种子 → ③ 回答5W1H的六个问题 → ④ 用两列列出优点和缺点 → ⑤ 撰写一句话总结和六要素表格后送审批
① 企划的种子（困扰的事·想法）
- 自己遇到的困扰 例：每到月末做发票要花3天，销售的拜访次数在月末只剩一半。
- 从周围听到的声音（照对方原话记） 例：财务“同样的内容要手工输入到两个系统里” 例：前辈“截止日全都在同一天，找不到人商量”
- 其他部门·其他公司的案例 例：隔壁部门把开票分成每月2次，把负荷摊平。导入成本为零。
② 用5W1H定骨架（诀窍是先定Why）
- 开票业务改为每月2次
- Why 为什么 例：为了消除月末3天的加班，让销售在月末也能出去拜访
- What 做什么 例：把开票的结账从每月1次改为15日和月末共2次
- Who 谁来做 例：由财务2人执行。对象是销售12人和财务2人，共14人
- When 什么时候 例：10月试行，11月起正式运行。审批在9月20日前完成
- Where 在哪里 例：在现有会计系统内完成。不引入新工具
- How 怎么做 例：设置两个结账日，提前一个月通知客户。做一页操作手册
③ 优点·缺点对比（自己先写出缺点更容易通过）
Pros 优点
- 采用这个方案的最大理由 例：能直接消除加班集中在月末的原因。不增加人手，用现有机制就能做。
- 对部门以外也有的好处 例：销售在月末也能出去拜访。客户的截止日也被分散，截止前的咨询变少。
Cons 缺点
- 谁的工作量会增加 例：需要新增给40家客户的通知。由谁写通知文并发出去还没定。
- 不顺利的时候 例：结账变成2次，月中也会产生对账确认的工作。试1个月不行就退回原状。
④ 能通过的企划书的做法（六个步骤）
- 1. 把种子收敛到1个 从①里贴的困扰中，选1个自己能推动的。 例：别家公司涨价推动不了。本部门的结账日可以推动。
- 2. 用5W1H搭骨架 回答②的六个问题。 从Why开始写，What·How·对象·时间就不会跑偏。
- 3. 列出好的一面和坏的一面 在③的两列里，优点和缺点各写2张。换算成数字放到⑥（效果·费用）里做。 一条缺点都写不出的方案，说明内容还没想透。
- 4. 做出一句话总结 在⑤做出30秒版本，出声念一遍。 例：试试在走廊碰到上司时，只用这一句话能不能说明白。
- 5. 撰写成六要素 从上往下填⑥的表格，直接当作资料的小标题。 控制在A4纸1〜2页。企划书越长越没人看。
- 6. 请人预读 给上司或前辈看，按⑦的角度拿到意见后再送审批。 例：先解决“写了费用为零，但信息系统部要出工时”。
⑤ 企划的一句话总结（30秒能说完的形式）
- 一句话总结 例：把开票分成每月2次，让月末3天的加班归零，销售每月多出12次拜访的企划。
- 说死的句型（只需填空） “这是为〈谁的〉〈什么困扰〉，用〈什么办法〉解决，做出〈什么效果〉的企划” 说不出这句话的企划，写了也通不过。
⑥ 企划书的六要素（要写什么·填写示例）
| 要写什么 | 填写示例 | |
|---|---|---|
| 背景 | 现在是什么状况、哪里为难。 只写数字和事实，不放意见。 | 例：月末3天加班，财务2人合计每月18小时。同期的销售拜访减少一半。 |
| 目的 | 这个企划想把什么变成什么样。用一句话说死。 | 例：把开票业务的负荷在月内摊平，让月末加班归零。 |
| 内容 | 具体做什么。写清步骤·对象·范围。 | 例：把结账日改成15日和月末2次。对象是持续交易的40家。新客户照旧。 |
| 效果 | 把能用数字说明的效果和无法数字化的效果分开写。 | 例：加班18小时→0小时（时薪125元，每月2,250元）。销售月末拜访预计每月增加12次。 |
| 费用 | 要花的钱和人力。为零就写零。 | 例：不改系统。写操作手册和通知客户共8小时（财务2人各4小时）。 |
| 日程 | 什么时候做什么。必须写上审批日和开始日。 | 例：9/20审批 → 9/30前通知客户 → 10月试行 → 11月正式运行。 |
⑦ 审批者关注的点
- 要花多少钱，能得到多少
- 用谁的时间，用掉多少
- 要停下来时怎么退回原状
- 例：写明试行1个月没效果就退回
⑧ 通不过的企划的模式
- 例：背景只有“总觉得效率低”
- 例：效果只写“工作会轻松”，没有数字
- 例：写了费用为零，但其他部门要出工作时间（工时）
- 钱·时间·风险一个都没提到
⑨ 获批后马上行动的准备
- 只定好第一天要做的1件事
- 例：审批后第一个工作日给40家客户发通知邮件
- 写好相关人的联系方式和先后顺序
- 衡量效果的数字，在开始前记录1次
任务看板内容
企划种子 16 项
收集企划的种子
光靠一时的想法成不了企划。把困扰的事作为事实收集起来，做到能选出把哪一件做成企划。
写出困扰的事
写出最近1个月里占用自己时间的5件工作。只留下自己够得着的那些。
向3个人问问看
向参与同一工作的3个人问哪里麻烦，照对方的原话抄下来。拿掉自己的想当然。
查找类似案例
查1件其他部门或其他公司如何解决同样的困扰，记下费用和效果。
用5W1H定骨架
写企划书之前先搭骨架。只要回答六个问题，撰写所需的材料就齐了。
先定下Why
用一句话说死为什么要做。这里一晃，剩下五个答案也会全部跟着晃。
写清What和How
具体写做什么、怎么做。优先考虑不增加新工具的方案。
定对象和时间
填上Who·When·Where。写清对象的人数，以及审批日和开始日。
按六要素撰写
把骨架搬成资料的形式。从上往下填六要素表格，直接当作资料的小标题。控制在A4纸1〜2页。
写背景和目的
背景只写数字和事实，目的用一句话说死。不要把意见和感想混进背景。
用数字说明效果
算出能省下的时间和金额，无法数字化的效果另外分开写。这里弱就通不过。
算出费用和日程
写清要花的钱和工时，并从审批日倒推排出日程。费用为零就写零。
通过审批
不要交上去就完事。用预读和预设问题把窟窿补上，做到审批下来的第二天就能动。
请上司先预读
送审批前先给上司看，请他按审批者关注的点提意见。
准备预设问题
针对审批者关注的三点（费用·工时·怎么退回）和优点缺点对比里写下的2条缺点，各准备一句被问到时的回答。
写获批后第一步
先定好审批后第一个工作日要做的1件事。衡量效果的数字，在开始前记录1次。
