商業與策略
企劃書入門 製作看板｜用5W1H擬骨架，以背景·目的·內容·效果·費用·時程六要素寫出能過關的企劃書
入門｜白板 2 頁·任務看板 5 欄（4 個父任務、12 個子任務）
入門：不使用專業術語，只要依照白板上的提問與填寫範例逐一回答，就能成形。
第一次在公司內提出企劃書的新人，從5W1H學企劃書的寫法，用背景·目的·內容·效果·費用·時程這六個要素整理成能通過核決的入門範本。白板分左右兩頁，左頁放著蒐集企劃種子的框、往Why·What·Who·When·Where·How六個方向展開的5W1H分析、用兩欄列出優點與缺點的比較、寫出能過關的企劃書的六個步驟，右頁放著一句話總結的框、六要素表格，以及核決者在看的重點·過不了的模式·核決後第一步這三個框。任務看板分成企劃種子·擬定骨架·正式撰寫·審閱中·已提交五欄，蒐集企劃的種子、用5W1H擬骨架、用六要素撰寫、讓核決通過這四個父任務底下各有3個子任務，共16件全部是未開始。就算不知道企劃書怎麼寫、卡在第一行，只要回答5W1H的六個問題就能擬好骨架，之後直接搬進六要素表格，正式撰寫也就完成了。內容只針對面向公司內部核決的企劃書，不包含給客戶的提案書。自己先把缺點寫出來的企劃書，在預讀時被挑的問題更少，核決也更容易通過。
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企劃書製作看板
使用方式：① 整體路線看盤面④的六個步驟 → ② 寫出企劃的種子 → ③ 回答5W1H的六個問題 → ④ 用兩欄列出優點與缺點 → ⑤ 把一句話總結與六要素表格寫成正式版後送核決
① 企劃的種子（困擾的事·想法）
- 自己遇到的困擾 例：每到月底做請款要花3天，業務的拜訪次數在月底只剩一半。
- 從周遭聽到的聲音（照對方原話記） 例：會計「同樣的內容要手動輸入到兩套系統裡」 例：前輩「截止日全都擠在同一天，找不到人商量」
- 其他部門·其他公司的案例 例：隔壁部門把請款分成每月2次，把負荷攤平。導入成本為零。
② 用5W1H擬骨架（訣竅是先決定Why）
- 請款作業改為每月2次
- Why 為什麼 例：為了消除月底3天的加班，讓業務在月底也能出去拜訪
- What 做什麼 例：把請款的結帳從每月1次改成15日與月底共2次
- Who 誰來做 例：由會計2人執行。對象是業務12人與會計2人，共14人
- When 什麼時候 例：10月試行，11月起正式上線。核決在9月20日前完成
- Where 在哪裡 例：在現有的會計系統內完成。不導入新工具
- How 怎麼做 例：設定兩個結帳日，提前一個月通知客戶。做一頁作業手冊
③ 優點·缺點比較（自己先寫出缺點更容易過關）
Pros 優點
- 採用這個方案最大的理由 例：能直接消除加班集中在月底的原因。不增加人力，用現有的機制就能做。
- 對部門以外也有的好處 例：業務在月底也能出去拜訪。客戶的截止日也被分散，截止前的詢問變少。
Cons 缺點
- 誰的工作量會增加 例：需要新增給40家客戶的通知。由誰寫通知文並寄出去還沒決定。
- 不順利的時候 例：結帳變成2次，月中也會多出對帳確認的作業。試1個月不行就退回原狀。
④ 能過關的企劃書怎麼做（六個步驟）
- 1. 把種子收斂成1個 從①貼上的困擾中，挑1個自己推得動的。 例：別家公司漲價推不動。自己部門的結帳日推得動。
- 2. 用5W1H搭骨架 回答②的六個問題。 從Why開始寫，What·How·對象·時程就不會歪掉。
- 3. 列出好的一面與壞的一面 在③的兩欄裡，優點與缺點各寫2張。換算成數字放到⑥（效果·費用）去做。 一項缺點都寫不出來的方案，代表內容還沒想透。
- 4. 做出一句話總結 在⑤做出30秒版本，出聲念一遍。 例：試試在走廊遇到主管時，只用這一句話能不能講清楚。
- 5. 寫成六要素 由上而下填⑥的表格，直接當成資料的小標題。 控制在A4紙1〜2頁。企劃書越長越沒人看。
- 6. 請人預讀 給主管或前輩看，用⑦的角度拿到意見後再送核決。 例：先解決「寫了費用為零，但資訊部門要出工時」。
⑤ 企劃的一句話總結（30秒說得完的形式）
- 一句話總結 例：把請款分成每月2次，讓月底3天的加班歸零，業務每月多出12次拜訪的企劃。
- 講死的句型（只要填空） 「這是為〈誰的〉〈什麼困擾〉，用〈什麼做法〉解決，做出〈什麼效果〉的企劃」 講不出這句話的企劃，寫了也過不了。
⑥ 企劃書的六要素（要寫什麼·填寫範例）
| 要寫什麼 | 填寫範例 | |
|---|---|---|
| 背景 | 現在是什麼狀況、哪裡為難。 只寫數字與事實，不放意見。 | 例：月底3天加班，會計2人合計每月18小時。同期的業務拜訪少了一半。 |
| 目的 | 這個企劃想把什麼變成什麼樣。用一句話講死。 | 例：把請款作業的負荷在月內攤平，讓月底加班歸零。 |
| 內容 | 具體要做什麼。寫清步驟·對象·範圍。 | 例：把結帳日改成15日與月底2次。對象是持續往來的40家。新客戶照舊。 |
| 效果 | 把能用數字呈現的效果與無法化成數字的效果分開寫。 | 例：加班18小時→0小時（時薪550元，每月9,900元）。業務月底拜訪預計每月增加12次。 |
| 費用 | 要花的錢與人力。為零就寫零。 | 例：不改系統。寫作業手冊與通知客戶共8小時（會計2人各4小時）。 |
| 時程 | 什麼時候做什麼。一定要寫上核決日與開始日。 | 例：9/20核決 → 9/30前通知客戶 → 10月試行 → 11月正式上線。 |
⑦ 核決者在看的重點
- 要花多少錢，能得到多少
- 用誰的時間，用掉多少
- 要停下來時怎麼退回原狀
- 例：寫明試行1個月沒效果就退回
⑧ 過不了的企劃的模式
- 例：背景只有「總覺得沒效率」
- 例：效果只寫「工作會變輕鬆」，沒有數字
- 例：寫了費用為零，但其他部門要出工作時間（工時）
- 錢·時間·風險一個都沒提到
⑨ 核決後馬上開跑的準備
- 只決定第一天要做的1件事
- 例：核決後第一個上班日寄通知信給40家客戶
- 寫好相關人的聯絡方式與先後順序
- 衡量效果的數字，在開始前記錄1次
任務看板內容
企劃種子 16 項
蒐集企劃的種子
光靠一時的想法成不了企劃。把困擾的事當成事實蒐集起來，做到能選出要把哪一件變成企劃。
寫下困擾的事
寫出最近1個月裡占掉自己時間的5件工作。只留下自己能處理的部分。
向3個人詢問
向參與同一件工作的3個人問哪裡麻煩，照對方的原話抄下來。拿掉自己的先入為主。
查找類似案例
查1件其他部門或其他公司如何解決同樣的困擾，記下費用與效果。
用5W1H擬骨架
寫企劃書之前先搭骨架。只要回答六個問題，正式撰寫需要的材料就齊了。
先決定Why
用一句話把為什麼要做講死。這裡一晃，其餘五個答案也會跟著全部晃掉。
寫清What和How
具體寫要做什麼、怎麼做。優先考慮不新增工具的方案。
決定對象與時程
把Who·When·Where填滿。寫清對象的人數，以及核決日與開始日。
用六要素撰寫
把骨架搬成文件的形式。由上而下填六要素表格，直接當成資料的小標題。控制在A4紙1〜2頁。
寫背景與目的
背景只寫數字與事實，目的用一句話講死。不要把意見與感想混進背景。
用數字呈現效果
算出能省下的時間與金額，無法化成數字的效果另外分開寫。這裡弱就過不了。
估出費用與時程
寫清要花的錢與工時，並從核決日往回推排出時程。費用為零就寫零。
讓核決通過
不要交出去就當作結束。用預讀與預想問題把破洞補起來，做到核決下來的隔天就能開始動。
請主管先預讀
送核決前先給主管看，請他用核決者在看的重點給意見。
準備預想問題
針對核決者在看的三個重點（費用·工時·怎麼退回）與優缺點比較裡寫下的2項缺點，各準備一句被問到時的回答。
寫核決後第一步
先決定核決後第一個上班日要做的1件事。衡量效果的數字，在開始前記錄1次。
