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商业规划与战略的模板
框架的结构与「接下来做什么」的任务从一开始就已配置好，可以省去从空白开始思考的时间。
把商业模式梳理成一张图的画布、面向内部提案或融资的文件撰写、在会议上做出结论的框架，以及分阶段推进 AI 导入的看板，这里都有。先想清楚自己现在卡在哪个阶段、想解决什么问题，就更容易找到合适的模板。
30 项
商业计划路线图｜把3年构想拆解到季度
经营者或业务负责人在年初或准备融资前打开，用商业计划路线图模板把3年构想拆解成从本季度就能推进的行动。白板上放着3年后的目标与前提条件、把年度拆解到季度的步骤、年度×营收/组织/产品的路线图表格、举措优先级矩阵，以及让计划持续运转的规则。任务看板从构想到本季度执行与复盘分为5列，3年后的样子、现状盘点、年度目标、本季度、复盘这5个父任务及其子任务均为未开始状态。
六顶思考帽入门白板｜按6种帽子依次发言，把想法评为采用·保留·搁置，避免情绪化争论
六顶思考帽（六种帽子思考法）新手可用的入门模板，让你在会议上评审一个想法时不陷入赞成与反对的正面交锋，而是全员依次戴上同一顶帽子发言，最终定出采用·保留·搁置。共4张盘面：第1张写下要评审的想法和想要确定的事，确定6顶帽子的职责、顺序与限时；第2张让全员在帽子意见表里逐帽子写下意见；第3张按优点大小和风险大小确定想法的位置，选出采用·保留·搁置；第4张定出被采用想法的待办、负责人、期限、确认方式，以及到下次会议前的流程。任务看板分为准备中·意见征集中·评判中·执行中·已完成5列，“决定要评审的想法”“按帽子逐一发言”“选出采用·保留·搁置”“推动已定事项”4个父任务下各有3个子任务。六顶思考帽的做法是：全员同时各戴一顶白（事实）·红（情感）·黑（风险）·黄（优点）·绿（创意）·蓝（进行）的帽子，在限时内只说符合该帽子职责的意见。反对意见集中在黑帽时间说，赞成意见集中在黄帽时间说，因此不容易被嗓门大或职位高的人带偏，总共25分钟就能从多个角度检验一个想法。
开店筹备时间表 入门｜从开业日倒推安排店铺、申报、装修、进货、宣传的月度节奏
这是一份面向第一次制定开店筹备时间表的人使用的入门看板，帮助准备开咖啡馆或杂货店的人从开业日倒推安排店铺、申报、装修、进货、招聘、宣传的节奏，提前抓住会让开业日延后的准备事项。白板共有4张盘面：第1张写下开业日和目的，用5W1H定出店铺形态和取舍；第2张梳理开业前的流程与各领域的筹备、咨询对象和所需时间；第3张用重要度×紧急度矩阵分类，把期限排入从6个月前到前一周的倒推表；第4张记录每周的安排、延误与应对，直到开业前一天的确认。任务看板分为“筹备待定”“推进中”“确认·咨询中”“已完成”四列，对应4张盘面的4个父任务及其各自的3个子任务都放在“筹备待定”列。开店筹备最容易犹豫的是从哪里下手。这份看板会先定下开业日，再从找店铺、跟卫生部门咨询这类拖延就会推迟开业日的准备开始安排期限。这不是一份教你怎么写申报文件的看板，而是安排筹备节奏的看板。申报的种类和期限因地区和行业而异，请务必按盘面上写的咨询对象再次确认。便签和表格里已经填好“例：”的示例，只需改成自己店铺的内容就能开始使用。
服务蓝图入门｜将顾客行为与前台·后台·支持系统分为4层，找出体验卡壳的原因
服务蓝图入门模板面向第一次绘制服务蓝图的人，用来把顾客行为与前台、后台、支持系统这4层排列出来，找出并修正服务体验卡壳的原因。白板共有4页版面，第1页确定要画的场景和目的并把顾客行为分5段排列，第2页写出4层蓝图并把等待的地方、困惑的地方、不足的系统贴上便利贴，第3页按影响和次数挑选卡点并写出As-Is（现状）与To-Be（理想状态）的差距及原因所在的层，第4页给要修正的事定负责人和期限并试行，最后定下次重画的日期。任务看板从「准备描绘」到「完成」共5列，对应4页版面的4个父任务，各自带有3个子任务。不知道服务蓝图怎么画的人，也可以把填写示例中的美发店场景换成自己的服务，从上往下依次填写，一页一页往前推进。前台是指顾客能看到的员工或画面，后台是指顾客看不到的员工作业，支持系统则是指工具、系统与规则。适合刚开始改善门店、柜台、线上服务的团队，以及想在顾客旅程地图之后进一步描绘公司内部的人。
MECE与逻辑树入门白板｜选对无遗漏无重复的切入点，把问题分三层定出打法
面对“销售额下降”这类大问题却不知从何下手的人，可用这份面向初学者的 MECE（无遗漏无重复）与逻辑树入门模板来分解问题。第1页写下想拆解的问题和目的，用加法、流程、反义词三个切入点示例练习辨别遗漏和重复；第2页用选定的切入点画出逻辑树，把问题分成三层，再用检查表确认遗漏和重复；第3页从枝干末端列出打法，按效果×工夫的四象限筛选；第4页定出第一周的流程和负责人·期限，一周后复盘时写出下一个要拆解的问题。任务看板设有从“选切入点”到“完成”的5列，对应4页白板的4个父任务，每个父任务下各有3个子任务。通过身边的例子边动手边学习 MECE 的做法和逻辑树的画法，可作为逻辑思维的第一步，个人或团队都能使用。切入点不必一开始就选对：先从示例中选一个试着分解，用检查表发现遗漏或重复后再改写枝干，这样第一次使用的人也能顺利走到最后选定打法、定下负责人的一步。
创业计划书入门填写范例白板｜日本政策金融公库格式8个项目按顺序附范例逐项填写
这是一份献给即将申请创业融资的人的入门模板，让你一边参考填写范例，一边按顺序把创业计划书的8个项目逐一填好。白板上排着展示8个项目全貌的思维导图、审查时会看的三个观点框、把所需资金和筹措方式用设备与周转两行累加的表格、销售额·销售成本·费用·利润四个框，以及填写顺序的5个步骤。任务看板从收集填写材料到填写完成分为5列，凑齐材料·写动机和履历·敲定商品和客户·算出数字并复核这4个父任务，以及各自的3个子任务，全部放在最初的“收集填写材料”这一列里。不知道创业计划书怎么写的时候，按盘面的填写顺序依次填“动机→经验→数字依据”，就能写出一份前后呼应的完整文件。金额全部以人民币填了范例，只要换成自己的数字就能完成初稿。适合第一次创业的人，以及想在面谈前重新检查内容的人。
PPM分析入门看板｜把多款产品放进明星、现金牛、问题儿童、瘦狗象限，定出资金和时间的分配
想决定该把力气放在哪款产品或服务上的人，在第一次使用PPM分析（BCG矩阵）时可以打开这份入门模板。白板上排着按市场成长率和相对份额两轴划分明星、现金牛、问题儿童、瘦狗的四象限，说明上下与左右判断方法的两个框，每款产品填数字的5列3行记入表，决定资金分配的5个步骤，以及记录增加与减少项目的框。任务看板从产品梳理到执行与复盘共5列，产品列举、数字收集、放入四象限、决定并执行分配这4个父任务，各带3个子任务，全部处于未开始状态。就算不懂PPM分析的做法，只要按列出产品、填入数字、放进四象限、按象限的定石决定分配的顺序推进，就能不迷路地得出分配结论。适合餐饮店菜单、讲座或内容、副业收入来源等拥有多款商品的个人或小团队。金额以人民币（元）记入，年度营收和年度利润要在同一期间内比较。
一页企划书模板入门｜先写结论，让上司3分钟内就能判断，还能准备好应对提问
这是一款面向被要求"汇总成一页"就无从下笔的人，能学会一页企划书写法的入门模板。在A4一页中并排结论、背景与课题、提案、效果与费用与日程这4个要素，可以当场写出让上司3分钟读完就能判断的一页企划书。白板上排列着用4张便利贴展示A4一页骨架的大框、3种结论写法的示例框、一页所需分量的参考、预想提问（为什么是现在・需要多少钱・由谁来做）与答案的3个框、书写顺序5个步骤、提交前检查框。任务看板分为从收集材料到已提交的5列，备齐材料・写进一页里・准备应对提问・提交并请上司决定这4个父任务，以及各自3件共计16件子任务全部处于未着手状态。一页企划书的写法是先用一句话说出结论，然后再用背景与课题・提案・效果与费用与日程加以佐证，这样的顺序能让内容简短易懂。适合初次在公司内提交企划提案的人，以及想把长篇资料压缩成一页的人。
事业计划书数字篇入门｜销售·费用·资金3张表填空模板，直接贴进计划书章节
已经列好事业计划书章节结构，却在数字上卡住的人，用这份面向初学者的入门模板，通过填空做出销售计划、费用、开业资金这3张表，直接用进计划书的数字部分。白板上排着销售计划表（4期间×4项目的格子）、费用清单（5行×3项目的格子）、做数字的5个步骤、展示依据的3个框、开业资金与筹措方式的框、每月资金周转的框。任务看板从收集材料到完成共5列，收集材料・做销售计划表・做费用与资金・贴进计划书章节这4个父任务，各带3个子任务，全部处于未开始状态。销售计划的做法是先用"客流量×单价×营业天数"算出1个月的销售额，再把费用分成固定费和变动费，按这个顺序求出转为盈利的销售额（盈亏平衡点）。适合准备为创业贷款申请或公司内部事业提案撰写事业计划书、却不知道该怎么说明数字依据的人。金额的填写范例全部是人民币，只要换成自己的数字，3张表就能填满。
商业模式画布入门看板｜按书写顺序填满9个模块，用一张图讲清楚业务运作方式
商业模式画布（BMC）新手可以用这份入门模板，不必再纠结9个模块该按什么顺序、写些什么内容。白板上排着把上排7个模块按5列2行排列的画布框架、汇总成本结构和收益来源的2列框架、把书写顺序分成前5步和后4步的两张流程图、写不出来时用的3个提示框，以及以一家小咖啡馆为例的填写示例框。任务看板从前期调研到完成共4列，准备、顾客与价值、资金流向、结构与说明这4个父任务，各带3个子任务（合计16项），全部处于未开始状态。商业模式画布的填写顺序是顾客细分→价值主张→渠道通路→客户关系→收益来源→核心资源→关键业务→重要合作→成本结构，按这个顺序填就不容易迷路，填满9个模块后连起来就是一段业务说明文。它和用来梳理待验证假设的精益画布不同，更适合把已经在运作的业务或身边的生意方式整理成一页说明给别人听的场景。
AI风险应对看板入门｜提前定好信息泄露、错误信息、侵权、依赖这4类风险发生时的处理步骤
想在工作中开始用生成式AI却不知道哪里危险、危险到什么程度的人，可以用这份新手也能上手的AI风险应对入门模板。白板上有按发生概率和影响程度给风险分类的四象限、信息泄露·错误信息·侵权·依赖这4个风险说明框、责任人和复查时间框，以及按风险填写预防措施、发生时步骤与联系方式的应对表、发生时的5个应急步骤。任务看板从梳理到运营共5列，“了解AI的使用方式”“给风险分类”“定好应对步骤”“在团队中落地”这4个父任务和各3个子任务（共16个）都放在第一列“风险梳理”中。即使不知道怎么制定AI使用规则，只要用四象限定好优先顺序再填应对表，就能直接作为公司内部的简易指南发放。内容不涉及法律条文，只整理日常工作中需要注意的一般要点。
AI小规模试点计划看板入门｜1项业务·1个团队·4周试用后决定是否推广
想在工作中尝试使用AI却不知道从何开始的人，可以用这份AI小规模试点计划看板入门模板，在1项业务、1个团队、仅4周的范围内规划并推进一次小小的试用（试点），决定要不要正式推广。白板上排列着从第1周到第4周的4周计划表（分为“要做的事·要观察的事·负责人”3列）、缩小试用范围的3个条件框、PDCA的4个阶段、每周写3行观察记录的3个框，以及推广·调整做法·停止的判断标准框。任务看板分为“确定对象·准备中·4周执行中·复盘·完成”5列，确定试用对象/准备/推进4周/决定是否推广这4个父任务，以及各自的3个子任务，都放在最初的“确定对象”列中。AI试点的做法是，在为全公司引入还是放弃这两个选项之间纠结之前，先把范围缩小到1项业务，只试用4周，每周留下3行观察记录，在第4周的决定日判断要不要推广，这样安排就不容易迷失方向。用数字比较引入前后效果的测评交给其他模板负责，这份看板只负责“试用并决定”这一步。无论是1个人还是5人左右的团队，都能用同样的方式推进。
商业规划与战略模板怎么选
战略框架种类繁多，只凭名字挑选，很容易填出一张和当下课题对不上的表格。选择时，比起方法论的名字，更该先想清楚自己想决定的是什么。下面按4个目的分类，从最贴近自己情况的一类看起，会更容易找到合适的模板。
梳理业务与市场
想把自身优劣势转化为行动方案，用「SWOT分析与交叉战略模板」，先填满四象限，再用 SO/ST/WO/WT 交叉战略网格做组合。想把竞争对手和自身按价格、功能、客群并排比较，用「竞争分析矩阵（比较表与定位图）」制作比较表和定位图。想把新业务的假设整理在一页纸上，「精益画布」很合适，用9个模块把商业假设写清楚。
撰写企划书或计划书
第一次在公司内部提企划，用「企划书入门 制作看板」，先用5W1H定骨架，再移到背景·目的·内容·效果·费用·日程六要素的表格里。第一次向金融机构提交商业计划书的人，可以用「商业计划书入门 撰写板」，按8个章节的顺序对照范例填空。计划申请创业贷款的人，用「创业计划书入门填写范例白板」，按填写顺序为8个项目打草稿。
在会议上做出结论
面对三个左右的方案犹豫不决时，用「决策矩阵」，把方案和评价维度做成打分表，写下分数和理由，方便日后回顾结论依据。如果每次开会都说不清决定了什么，用「战略会议议程」，会前先写好要决定的问题和决策人，把决定事项、待定事项、待办事项分开记录，并能确认会后24小时内要做的事。
分阶段推进 AI 导入
面向开始在工作中使用 AI 的团队，这里配有按阶段划分的看板。先用一次会议定下目的和顾虑，再用「AI小规模试点计划看板入门」，选定1项业务·1个团队，只试用4周。之后可以进入比较导入前后效果的看板，以及3个月后用 KPT 做复盘的看板。也有先定好如何应对信息泄露和错误信息的看板。
常见问题
SWOT分析的模板不注册也能查看吗？
可以，内容不用注册就能查看。在公开页面确认模块名称和任务结构，判断是否适合自己的会议。要复制后作为自己的项目填写内容，需要免费注册。
竞争分析的比较表该怎么做？
基本做法是先定好比较对象和比较维度，再开始调查。「竞争分析矩阵（比较表与定位图）」的父任务按确定比较对象、收集一手信息、填写比较表、确定差异化的顺序排列。一开始只用公开信息快速填写，并限定阅读数量，调查就不容易拖长。
精益画布和商业模式画布该怎么选？
要梳理即将验证的假设，适合精益画布；要向他人说明已经在运转的业务模式，适合商业模式画布。两者都是9个模块，但前者带有一周验证周期的栏目，后者附有填写顺序和一家小咖啡馆的范例。
商业计划书的数字做不出来时怎么办？
可以使用专门梳理数字的模板。「事业计划书数字篇入门」用客单价×客数×营业天数算出月销售额，把费用分成固定费和变动费，创业资金和筹措方式也能通过填空表格做出来。