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商业规划与战略的模板
框架的结构与「接下来做什么」的任务从一开始就已配置好，可以省去从空白开始思考的时间。
把商业模式梳理成一张图的画布、面向内部提案或融资的文件撰写、在会议上做出结论的框架，以及分阶段推进 AI 导入的看板，这里都有。先想清楚自己现在卡在哪个阶段、想解决什么问题，就更容易找到合适的模板。
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新讲座策划入门：教室与培训班的讲座设计白板｜从学生困扰定回数与每次目标，从体验课推进到开课
个人补习班、英语会话教室、才艺班的经营者，可以用这份新讲座策划入门模板，从学生的困扰出发定出新讲座的回数与每次目标，一路推进到体验课和开课（适合新手）。4张白板中，第1张收集学生的困扰与教室的条件，第2张用思维导图拓展讲座内容并比较3个方案，第3张把方案分成采用・修改后采用・暂缓来确定每次的目标，第4张写出从体验课到开课的流程与准备。任务看板分为准备中・招生中・已开课3列，4个父任务（顺序与4张页面相同）各配3个子任务。不知道怎么设计新讲座的人，只要把填写示例的便签换成自己教室的说法，就能凑齐讲座方案与每次的内容。新讲座策划的做法是：先把从学生或家长那里听到的困扰用本人的话写下来，围绕这个困扰拓展对象・目标・回数・名额・价格方案・教材・形式・体验课这8项，比较后定为1个方案，再把第1回〜第5回的目标写成"能够〜"的形式。适合独自经营教室的人，以及第一次制作连续讲座的人。可以在限定公开下与讲师伙伴分担教材制作，讲座概要图可以公开嵌入教室网站。填写示例中不含保证提高成绩或考取合格的措辞。
OODA循环入门：观察·判断·决策·行动短周期运转，快速把现场下一步变成任务
店长、活动运营、客服窗口等计划常被打乱的现场负责人，用观察·状况判断·决策·行动的一轮快速循环决定下一步行动，这是一套入门级OODA循环模板。白板共4页：第1页读使用方法并了解与PDCA的区别，写下3行自己的现场场景；第2页把今天发现的变化收进观察大框和观察日志，分成事实·顾客反馈·推测；第3页思考变化的含义，把能打的手分到「能否立刻打出」与「打错能否收回」的四象限；第4页把决定的一手拆成从准备到放回观察的4个阶段来执行。任务看板分为观察中·判断·执行中·结果确认4列，按4页顺序设置4个父任务，每个配3个子任务。OODA循环的做法是不等完美计划，反复进行「看→想含义→定一个→小幅行动」，再把结果放回观察。与从计划出发慢慢修正的PDCA不同，一轮只需几十分钟到一天，因此像雨天客流下降或咨询骤增这类变化，当天就能动手应对。现场成员可以在同一张限定公开的白板上一起写观察，每周的判断记录能直接分享给上级。
影响地图入门｜目标·相关人·行为变化·产出物四步，只把对目标有效的举措做成任务
方案点子太多，说不清“为什么要做这个”的企划负责人、产品经理、小店店主，可以用这份影响地图入门模板，把目标与相关人、行为变化、产出物的因果连起来，只选出对目标真正有效的举措。白板共4页：第1页把目标定成一个有数字和期限的目标，第2页用思维导图和表格把左右目标的相关人和想让他们做的行为变化展开，第3页按对目标的效果和制作耗时比较产出物候选并筛出要留下的举措，第4页为每个产出物定出完成条件、要确认的数字和复盘日期。任务看板分为未开始·制作中·确认效果·已完成四列，和4页顺序一致的4个父任务各带3个子任务，全部从未开始列开始，期限请自行填写。影响地图法的做法是：按目标→相关人→行为变化→产出物的顺序，用一条线把“为什么要做”串起来，串不起来的点子就不做。把白板用公开链接分享给相关人，一页就能说明举措被选中的理由，也可以嵌入公司内部页面共享。
五力分析入门｜用五种力量找到小生意的弱点，把防守和进攻的第一步排进任务
五力分析入门模板，适合开店前后的个体经营者和中小企业接班人，从行业的五种力量找出自己生意的弱点，把防守和进攻的第一步排进任务。四页白板上，第1页定好卖什么、卖给谁、在哪个地区卖，并写出五种力量对应的对手；第2页用表格判断五力的强弱，分成弱点、守得住的地方和还不清楚的地方；第3页比较防守和进攻的对策并选出要做的；第4页把选中的对策做成执行计划表并开始行动。任务看板分为准备、执行中、待确认、已完成四列，与四页顺序相同的4个父任务各有3个子任务，全部从准备开始。
客户成功入门 导入 Onboarding 计划板｜与1家客户对齐目标·里程碑·负责人，从首个成果推进到留存
在 SaaS 或订阅制公司第一次担任客户成功（CS）岗位的人，用客户成功入门·客户导入计划板模板，和已签约的1家客户对齐目标、里程碑与负责人，把导入（Onboarding）从首个成果推进到长期留存。白板共4页：第1页用差距分析对齐客户现状与导入后的目标并按角色写出相关人员，第2页画出从启动会到留存确认的5个导入里程碑与负责人，第3页从候选成果与部门评估（使用度×满意度）中选出首个成果，第4页用4列推进规则与留存确认表决定下一步。任务看板分为准备中、待客户确认、进行中、留存已确认4列，与4页顺序一致的4个父任务下各有3个子任务。即使不清楚导入计划怎么做，只要替换示例内容并按编号顺序推进，也能做出可以和客户讨论的计划。给客户看的计划请另存到别的白板共享，部门评估和其他客户的信息请留在公司内部的非公开白板里。本白板不会自动统计或通知使用情况，无法替代专门的客户成功工具。
SWOT分析与交叉战略模板
这是一份在季度战略会议或团队集训中，由业务负责人和成员一起打开使用的模板。白板上从上到下依次排列着目标与流程说明框、SWOT四象限、SO/ST/WO/WT交叉战略表格、90分钟的进行流程，以及结束条件框。任务看板把统一前提、梳理SWOT、制定交叉战略、落实执行计划这4项设为父任务，每项各配3个子任务。 适用于虽然列出了优势和劣势，但讨论一直发散、始终没有变成具体打法的会议。面向正在搜索“SWOT分析 怎么做”“交叉SWOT 模板”的业务负责人、经理，以及想要确定本期方针的团队。半天的战略会议或集训负责人，也可以把它当作当天的流程脚本来打开使用。 首先在“本次会议的目标与前提”里统一这次要决定到什么程度。接着在“SWOT四象限”中写出优势、劣势、机会、威胁，再到“交叉战略（把SWOT交叉组合）”把它们组合成具体打法。时间安排按照“90分钟的进行流程”推进，最后在“结束条件与带走事项”确认已经定下的内容和作业。任务看板分为“未开始”“分析中”“审核中”“已完成”4列，从确定了负责人的措施开始移动卡片。 不必当场把所有内容都想全。第一次可以先做到“梳理SWOT要素”为止，一周之内另找时间制定交叉战略，讨论会更深入。一个月后回到“设定复盘日期”里定下的那一天，确认机会和威胁的前提是否发生了变化。
战略会议议程｜决定与待办一个不漏
主持会议的人，在开会前几天打开、用到当天结束的模板。白板上放着写决定问题和拍板人的框、90分钟的推进流程、议题分类表、决定事项・搁置・作业分开粘贴的框，以及会议后24小时的约定。任务看板是从议题候选经准备・讨论到决定与待办的5列，设定目标・事前准备・当天推进・待办化・跟踪这5个父任务和子任务全部处于未开始。 在“会议开得很长却不知道决定了什么”“明明定了的待办下周还是没动”时使用。适合正在找战略会议议程做法或会议纪要模板的主持人，以及不想漏掉决定事项和待办的人。设想的是经营会议、部门例会、决定季度方针等有拍板人到场的会议。 在盘面①开会前写下要决定的问题、拍板人，以及定不下来时的处理方式。当天按盘面②的90分钟推进流程进行，拿不准怎么处理的议题在盘面③分类。出现的内容分别贴进“④ 决定事项（只写定下来的）”“⑤ 搁置（今天不决定）”“⑥ 作业（下次前调查）”这三个框，搁置的一定要写上什么时候决定。会议结束后按盘面⑦，在24小时内完成纪要共享和任务化。任务看板是“议题候选”“准备中”“会议讨论”“决定・待办”“完成”这5列。 第一次使用时，哪怕只提前把“写下要决定的问题”和“定下拍板人”做完，当天的气氛也会不一样。会议中要当场记下决定并读出确认，不要用“大概”“作为方向”这种话收场。运行一个月左右后打开“清一清未动的待办”，把没动的卡片重新定好负责人和期限，决定才不会沦为空谈。
新业务创意马拉松｜一天走完从发散到收敛
这是一款供新业务创意马拉松主持人使用的模板，从活动当天早上打开到解散都能直接沿用。白板上依次排列着一天的流程、发散的3种切入角度与发散时的禁止事项、可行性与影响力的四象限、整理前3个方案的表格，以及解散前要填写的带回栏。任务看板从创意存放区经初选通过、假设整理、顾客访谈到等待判断共5列，准备、发散、分类、评价、选定这5个父任务及其子任务全部处于未开始状态。
精益画布｜用9个模块把商业假设写在一张纸上
新业务负责人或创业者，在刚想到点子之后打开，用一张纸把脑子里的假设全部写出来的模板。白板上依次排列着动笔前的前提栏、9个模块的精益画布（3列×3行）、决定先验证哪个假设的矩阵，用来积累顾客反馈、现有替代方案与更新记录的3个栏位，以及一周一轮的验证周期。任务看板是从假设草拟到验证、更新画布的5列，顾客与问题·解决方案与价值·渠道与优势·数字·验证这5个父任务及其子任务全部处于未开始状态。
KPI树设计看板｜将北极星指标拆解到每日行动
负责产品或业务数字的人，在季度启动或战略复盘时打开这个模板。白板上依次排列着放北极星指标的框、从北极星指标拆解到KPI与行动的思维导图、指标定义表、决定着手顺序的四象限，以及贴运营规则、卡点和每周发现的框。任务看板分为候选梳理、定义与共识、埋点实施、待评审到运营中的5列，决定北极星指标、拆解KPI树、制作定义表、每周运营这4个父任务及其子任务全部处于未开始状态。
决策矩阵｜用加权评分比较方案
选项比来比去却定不下来的团队，用决策矩阵模板在决策会议前把结论一次敲定。白板上放着固定决策问题和评分规则的框、选项×评估维度的加权评分表、通向决策的5道流程图、犹豫不决时怎么走的四象限，以及决定之后要留下什么的框。任务看板是从论点到收集信息、评分，再到决定与执行的5列，设问题、搭建评估维度、打分、记录结论这4个父任务及其子任务全部处于未开始状态。 “反复摆着3个方案开了好几次会还是定不下来”“被声音大的人的意见牵着走”这类时候使用。想知道决策矩阵怎么做、加权评分怎么打分的人，以及想在拍板前留下比较依据的人，都是本模板的对象。工具选型、外包还是自建的判断、举措优先级排序等，方案数在3个左右的场景都适用。 盘面①先把要决定的问题、打分规则，以及不做决定的成本定下来。盘面②的评分表里，行放方案、列放评估维度，把分数和依据一起写进去。按盘面③的5道流程顺序推进，分差很小、拿不定主意时就在盘面④里选择做补充调查还是先小规模试一试。定下来后，把决定内容、复盘条件和反对意见留在盘面⑤。任务看板是"想讨论的论点""收集信息中""评估打分中""已决定""进入执行"这5列。 第一周先完成"选出4个评估维度"和"用10分分配权重"，在开始打分前把权重定下来。打分先各自单独进行，再汇总讨论，只谈分差大的维度就能在短时间内结束。一个月后回头看看在"定下复盘条件"里写的数字和日期，只要符合条件，就毫不犹豫地重新决定。
竞争分析矩阵（比较表与定位图）
在企划新功能之前或更新销售资料之前，市场部门和销售部门一起打开这个模板。白板上依次排列着：确定调查对象和比较维度的框、把我方／竞品A／竞品B按价格·功能·客户层对比的比较表、按价格与功能覆盖面绘制的定位图、梳理差异化方案的思维导图，以及更新规则的框。任务看板把“确定比较对象”“收集一手信息”“填写比较表”“确定差异化”这四项设为父任务，每个父任务下各排了3个子任务。 大家都在聊竞品，但价格和功能各执一词、比较表迟迟没人更新时，可以用这个模板。适合正在搜索“竞争分析 方法”“比较表 模板”的企划人员，也适合想要重做提案资料的销售人员。即使是第一次被安排做竞品调查的人，也能明确该查到什么程度。 先在“比较对象”和“比较维度”框中写出要对比的公司和要看的角度，浏览一遍“常见失误”后再开始调查。收集到的信息按行填入“比较表（示例）”，统一价格·功能·客户层的颗粒度。接着在“定位图（放入3家公司）”中把各公司标出位置，在“列出差异化候选”中拓展取胜方案。最后在“接下来要决定的事”中记录下次更新日期和负责人。任务看板分为“未开始”“收集信息”“整理比较”“已共享”四列，调查完的项目依次向右移动。 第一周的目标是完成到“收集一手信息”，只用公开信息快速填写是现实的做法。像“阅读10条口碑”这样限定件数，调查就不容易拖长。一个月后在“确定更新日期”定下的日子集合，哪怕只重新确认价格调整和新功能的有无，表格也不会过时。
商业规划与战略模板怎么选
战略框架种类繁多，只凭名字挑选，很容易填出一张和当下课题对不上的表格。选择时，比起方法论的名字，更该先想清楚自己想决定的是什么。下面按4个目的分类，从最贴近自己情况的一类看起，会更容易找到合适的模板。
梳理业务与市场
想把自身优劣势转化为行动方案，用「SWOT分析与交叉战略模板」，先填满四象限，再用 SO/ST/WO/WT 交叉战略网格做组合。想把竞争对手和自身按价格、功能、客群并排比较，用「竞争分析矩阵（比较表与定位图）」制作比较表和定位图。想把新业务的假设整理在一页纸上，「精益画布」很合适，用9个模块把商业假设写清楚。
撰写企划书或计划书
第一次在公司内部提企划，用「企划书入门 制作看板」，先用5W1H定骨架，再移到背景·目的·内容·效果·费用·日程六要素的表格里。第一次向金融机构提交商业计划书的人，可以用「商业计划书入门 撰写板」，按8个章节的顺序对照范例填空。计划申请创业贷款的人，用「创业计划书入门填写范例白板」，按填写顺序为8个项目打草稿。
在会议上做出结论
面对三个左右的方案犹豫不决时，用「决策矩阵」，把方案和评价维度做成打分表，写下分数和理由，方便日后回顾结论依据。如果每次开会都说不清决定了什么，用「战略会议议程」，会前先写好要决定的问题和决策人，把决定事项、待定事项、待办事项分开记录，并能确认会后24小时内要做的事。
分阶段推进 AI 导入
面向开始在工作中使用 AI 的团队，这里配有按阶段划分的看板。先用一次会议定下目的和顾虑，再用「AI小规模试点计划看板入门」，选定1项业务·1个团队，只试用4周。之后可以进入比较导入前后效果的看板，以及3个月后用 KPT 做复盘的看板。也有先定好如何应对信息泄露和错误信息的看板。
常见问题
SWOT分析的模板不注册也能查看吗？
可以，内容不用注册就能查看。在公开页面确认模块名称和任务结构，判断是否适合自己的会议。要复制后作为自己的项目填写内容，需要免费注册。
竞争分析的比较表该怎么做？
基本做法是先定好比较对象和比较维度，再开始调查。「竞争分析矩阵（比较表与定位图）」的父任务按确定比较对象、收集一手信息、填写比较表、确定差异化的顺序排列。一开始只用公开信息快速填写，并限定阅读数量，调查就不容易拖长。
精益画布和商业模式画布该怎么选？
要梳理即将验证的假设，适合精益画布；要向他人说明已经在运转的业务模式，适合商业模式画布。两者都是9个模块，但前者带有一周验证周期的栏目，后者附有填写顺序和一家小咖啡馆的范例。
商业计划书的数字做不出来时怎么办？
可以使用专门梳理数字的模板。「事业计划书数字篇入门」用客单价×客数×营业天数算出月销售额，把费用分成固定费和变动费，创业资金和筹措方式也能通过填空表格做出来。