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Plantillas públicas
Plantillas de proyectos oficiales y de la comunidad, listas para copiar
230 elementos
Gestión comercial para principiantes: registrar llamadas y etapas para planificar la semana
Los comerciales que empiezan registran cada día sus llamadas y la etapa de cada operación con esta plantilla de gestión comercial para principiantes, y así planifican la semana siguiente. La pizarra parte del objetivo del mes para deducir las acciones necesarias e incluye un panel de seguimiento de 5 filas (llamadas, reuniones, propuestas, presupuestos, cierres) por 5 columnas (semanas 1 a 4 y objetivo del mes), una lista de operaciones en tres etapas, los cinco pasos del primer contacto al cierre, un mapa de personas clave en cuatro cuadrantes, una retrospectiva YWT y tres marcos con errores, reglas y hábitos. El tablero de tareas tiene cinco columnas - plan de la semana, llamado o visitado, esperando respuesta, propuesta o presupuesto y terminado - con 4 tareas principales y 12 subtareas, todas pendientes. Sin experiencia previa basta con contar lo hecho y clasificar cada operación. YWT significa hecho (Y), aprendido (W) y siguiente (T). Importes en euros.
Gestión de proyectos para principiantes: tablero con meta, alcance, fechas, equipo y riesgos
Quien dirige un proyecto pequeño por primera vez deja con esta plantilla de gestión de proyectos para principiantes el propósito, el alcance, las fechas, el equipo y los riesgos en un solo plan. La página izquierda de la pizarra lleva el acta de constitución, las cinco fases desde el inicio hasta el cierre, un mapa de partes interesadas que cruza influencia e interés y tres marcos para alcance, equipo y riesgos; la página derecha lleva una tabla de hitos de 4 filas por 4 columnas, un cuadrante de riesgos que cruza probabilidad e impacto y tres marcos sobre la revisión semanal, los retrasos y el cierre. El tablero de tareas tiene cinco columnas, de planificación y preparación a en curso, en revisión y hecho, y arranca con 4 tareas principales y 12 subtareas, todas sin empezar. Empezar sin un orden fijo deja huecos, así que los cinco grupos de procesos del PMBOK forman el hilo del tablero. Está pensado para proyectos pequeños de unas semanas a unos meses, como un evento interno.
Ciclo PDCA para principiantes: planificar, hacer, comprobar y mejorar vuelta a vuelta con registro
Quien aprende a aplicar el ciclo PDCA por primera vez elige un solo tema de trabajo o de estudio y completa Plan, Do, Check y Act en dos semanas con esta plantilla de PDCA para principiantes. La página izquierda de la pizarra reúne un marco de tema y objetivo, la cadena PDCA de cuatro pasos con Plan, Do, Check y Act, cuatro cuadrantes para clasificar lo que mostró el Check y un análisis 5 Whys de seis pasos que toma el único fallo y pregunta por qué cinco veces hasta llegar a la causa raíz. La página derecha muestra cinco pasos para las dos semanas, un historial de mejoras de la vuelta 1 a la 3 y los tres puntos donde tropiezan los principiantes. El tablero de tareas tiene cinco columnas - Plan, Do, Check, Act y Vuelta completa - y arranca con 4 tareas principales y 12 subtareas, desde elegir el tema hasta el Act, todas sin empezar. Si no sabes cómo hacer girar el PDCA, quédate con un solo tema y sigue los ejemplos. Desde la vuelta 2 el historial se acumula y luego ves qué funcionó.
Mandalart para principiantes: hoja de objetivos que abre 1 meta en 8 temas y 64 acciones
Los estudiantes y los jóvenes profesionales que escriben un Mandalart por primera vez usan esta plantilla de hoja de objetivos para abrir 1 meta central en 8 temas y 64 acciones concretas. La pizarra ocupa dos páginas; a la izquierda las tres columnas Will, Can y Must para elegir la única meta, el núcleo 3x3 con la meta en el centro y 8 temas alrededor, un orden de escritura en cuatro pasos y un marco para las 3 acciones de esta semana, y a la derecha la cuadrícula de 8 temas x 8 acciones con 64 casillas y un repaso YWT del fin de semana (hecho, aprendido, siguiente). El tablero de tareas tiene cuatro columnas, Anotar, Esta semana, En curso y Repaso, y contiene 4 tareas padre con 3 subtareas cada una, 16 tarjetas, todas sin empezar. Si las 81 casillas de una hoja 9x9 te bloquean, rellena primero el núcleo 3x3 y luego 8 acciones por tema, y la hoja se completa sin quedarse en blanco. Es la misma estructura de la hoja de objetivos que escribió en el instituto un beisbolista conocido.
Método KJ para principiantes: escribir fichas, agruparlas, titularlas y hacer el esquema
Quien empieza y quiere ordenar respuestas abiertas de una encuesta u opiniones de una reunión usa esta plantilla del método KJ para ir paso a paso de las fichas a los títulos y al esquema final. La pizarra ocupa dos páginas - a la izquierda las reglas para escribir un hecho por ficha, un esquema radial 5W1H y cuatro islas tituladas de ejemplo; a la derecha las cuatro fases del método KJ, un ejemplo resuelto de tres filas por tres columnas, un esquema que une las islas y tres marcos con los fallos habituales. El tablero de tareas tiene cinco columnas - fichas escritas, agrupando, título puesto, esquema y texto, hecho - y trae 4 tareas principales y 12 subtareas, desde elegir la pregunta hasta el texto final, todas sin empezar. Aunque solo hayas pegado notas sin saber cómo seguir, la regla de un hecho por ficha y los títulos de ejemplo convierten un montón de opiniones en un esquema y un texto breve. Mantiene el orden de Jiro Kawakita, así que sirve para cursos y trabajos en grupo.
Propuesta de proyecto para principiantes: el guion en 5W1H y los 6 elementos para que la aprueben
Los empleados jóvenes que redactan su primera propuesta de proyecto interna aprenden con esta plantilla para principiantes a montar el guion con el método 5W1H. La pizarra ocupa dos páginas, a la izquierda un marco para las ideas, una rueda 5W1H que abre el tema en Por qué, Qué, Quién, Cuándo, Dónde y Cómo, una comparación de ventajas e inconvenientes en dos columnas y un método de seis pasos, a la derecha un marco para la frase única, una tabla con los seis elementos (contexto, objetivo, contenido, beneficio, coste, calendario) y tres marcos sobre lo que mira quien aprueba, los motivos de rechazo y el primer paso tras la firma. El tablero de tareas tiene cinco columnas, Ideas, Guion, Redacción, Revisión y Enviada, con cuatro tareas padre de tres subtareas cada una, 16 tarjetas pendientes. Si no sabes cómo escribir una propuesta y te quedas en blanco en la primera línea, responder a las seis preguntas del 5W1H te deja el guion hecho. Es para aprobación interna, no para clientes.
Cuentas del hogar para principiantes: anota ingresos, gastos fijos y variables, y cierra el mes
Quien lleva por primera vez las cuentas de casa, viviendo solo, en su primer empleo o recién casado, abre esta plantilla para principiantes al empezar el mes, anota por categoría y cierra el mes. La pizarra ocupa dos páginas, con un marco para el ingreso del mes y la meta de ahorro a la izquierda, una tabla de registro de 5 categorías por semanas 1 a 4 con total del mes, y un análisis de brechas en tres pasos (situación actual, brecha y causa, situación deseada) que muestra lo lejos que te has quedado de la meta, y a la derecha tres marcos para separar gastos fijos, variables y extraordinarios, un cierre en 5 pasos y tres marcos sobre la constancia y los atascos típicos. El tablero de tareas tiene cuatro columnas, por hacer este mes, anotando, cerrando el mes y hecho, y arranca con 4 tareas principales y 12 subtareas, todas sin empezar. Si no sabes cómo llevar las cuentas de casa, sigue el ritmo de 5 minutos de registro a la semana y 15 minutos de cierre a fin de mes.
Diagrama de Gantt para principiantes: tablero de planificación con tareas, fechas y responsables
Los principiantes que aprenden a hacer un diagrama de Gantt usan esta plantilla para listar las tareas de un proyecto pequeño y trazar fechas de inicio, de fin y responsables en barras. La página izquierda reúne tres marcos WBS que dividen el trabajo en preparación, producción y publicación, un filtro MoSCoW de cuatro columnas que reduce las filas y una cuadrícula de Gantt de 5 tareas por 6 semanas; la página derecha lleva la meta y la fecha límite, un método de cinco pasos, tres marcos sobre errores frecuentes y seguimiento, las reglas de actualización semanal y un KPT de tres columnas. El tablero de tareas tiene cinco columnas, de listar tareas y fijar fechas a en curso, en revisión y hecho, y arranca con 4 tareas principales y 12 subtareas, todas sin empezar. Un diagrama de Gantt es una tabla con las tareas en filas y las semanas en columnas, donde cada periodo se dibuja como una barra. Ponerlo todo crea un muro de barras, así que reduce antes las filas con MoSCoW.
5 porqués para principiantes: encontrar la causa raíz y evitar que el problema se repita
Esta plantilla de los 5 porqués para principiantes es para quien hace un análisis de causa raíz por primera vez y quiere llegar paso a paso hasta la causa raíz y la medida que evita la repetición. La pizarra ocupa dos páginas: a la izquierda un marco para los hechos, el método en cuatro pasos, un diagrama de Ishikawa (personas, método, máquina, materiales) y una cadena de cinco porqués en seis niveles; a la derecha los buenos y los malos porqués, la causa raíz con su medida y un plan de acción de cuatro filas por cuatro columnas. El tablero de tareas tiene cinco columnas - problema, análisis de porqués, medida decidida, en marcha y efecto comprobado - y arranca con 4 tareas principales y 12 subtareas, todas sin empezar. El error típico al empezar es quedarse en el descuido, así que el tablero reparte primero las causas en cuatro enfoques que sirven de pistas para los cinco porqués. Un ejemplo sobre una sala reservada dos veces llena los seis niveles y una sesión dura unos 30 minutos.
Gestión de clientes (CRM) para principiantes: fichas de cliente y rangos de A a D
La gestión de clientes (CRM) para principiantes: autónomos, comercios pequeños y comerciales de primer año usan fichas de cliente y rangos de A a D para no perder el momento de hacer seguimiento. La pizarra reúne el objetivo y las reglas, cuatro marcos de rango (A mantener, B desarrollar, C nuevo, D inactivo), un mapa de empatía de seis zonas para un cliente A, una rejilla de fichas de cuatro columnas por cuatro clientes, tres marcos sobre el registro de contactos, un ciclo de contacto de cuatro pasos y un marco con los tres clientes de la semana. El tablero de tareas tiene cinco columnas - contactar, contactados, esperando, en curso y hecho - con 4 tareas padre y 12 subtareas, desde listar clientes hasta la revisión mensual de rangos. Los rangos de A a D son una versión simplificada para principiantes del análisis RFM, que mira la fecha, la frecuencia y el importe de las compras. Con los criterios y la frecuencia escritos en el tablero, siempre sabes a quién llamar y cuándo.
Propuesta comercial para principiantes: del problema del cliente a la solución, impacto y precio
Comerciales y autónomos que redactan su primera propuesta comercial usan esta plantilla para principiantes y van del problema del cliente a la causa, solución, impacto, precio y siguiente paso. La pizarra ocupa dos páginas: a la izquierda, los datos del cliente y lo escuchado, un Value Proposition Canvas de dos columnas que enfrenta las tareas, los dolores y las ganancias del cliente con tu propio valor, un relato en seis pasos y tres opciones - completa, recomendada y de inicio; a la derecha, tres marcos de preguntas probables, una tabla con la estructura de páginas y una revisión antes de enviar. El tablero de tareas tiene cinco columnas - Descubrimiento, Estructura, Redacción, Revisión interna y Enviada - y arranca con cuatro tareas principales con tres subtareas cada una, 16 tarjetas en total, todas sin empezar. Si no sabes cómo hacer una propuesta, el orden ya está fijado aquí: empiezas por el problema del cliente, no por la descripción de tu producto.
Plan de empresa para principiantes: rellena los 8 capítulos y termina tu primer plan
Una plantilla para principiantes pensada para quienes montan un negocio pequeño o empiezan en paralelo y escriben su primer plan de empresa sin saber qué va en cada uno de los 8 capítulos. La pizarra ocupa dos páginas, a la izquierda una tabla de los 8 capítulos en dos columnas, qué escribir y un ejemplo, un análisis 3C en tres columnas y un análisis 4P en cuatro, a la derecha un marco sobre quién lo lee, los cinco pasos del orden de redacción, tres marcos de críticas frecuentes, una nota con las cifras y dos listas de revisión antes de entregar. El tablero de tareas tiene cinco columnas, Recopilar, Borrador, Cifras, Revisión y Listo, con 4 tareas padre y 3 subtareas cada una, 16 en total, todas sin empezar. Cada capítulo dice qué poner. Todos los importes van en euros. Si te atascas con el estudio de mercado y la competencia, rellena primero las columnas 3C y saldrá el borrador del capítulo 4, y las columnas 4P serán el de los capítulos 3 y 5.