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团队与人事的模板
从新团队的启动到日常运营，讨论与分工都可以在看板上推进。
既有面向接纳新成员一方的模板，也有面向刚入职一方的模板。从1对1面谈、会议主持，到招聘与排班管理，再到在职场里开始使用 AI 的准备，可以按当下的立场和遇到的场景来选择。
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角色扮演培训入门看板｜3人一组轮流担任演绎者·对手角色·观察者，用观察表把要改进的点缩小到1个
本模板面向首次开展接待客户、销售、电话应对等角色扮演培训的讲师，让3人一组轮流担任演绎者、对手角色、观察者进行练习，并推进到每个人把要改进的点缩小到1个、拿到现场去试的阶段。全部4页盘面中，第1页决定培训目标、3种角色、1轮的进行方式和场景卡；第2页按照轮换表交换角色，边演3轮边写观察表；第3页从观察表等发现的改进点里各自选出1个，写下现在的说法和目标说法的差距；第4页决定在现场要尝试的一句话，以及到1周后为止的确认流程。任务看板设有从“准备中”到“已完成”的5列，包含与4页盘面对应的4个父任务，每个父任务下各有3个子任务。角色扮演，是指假设实际场景、代入角色进行对话的练习。即使不知道具体做法，便签上也给出了场景卡的示例、约11分钟一轮的进行方式，以及观察者要写的“好的言行·在意的言行·替代说法”的填写示例，照着做第一次就能顺利完成。适用于6～12人（3人一组、共2～4组）的培训。
破冰入门点子本白板｜按人数・时间・线下还是线上挑选，把试过有效的点子存起来
研修或初次会议中被指派负责暖场（破冰）的人，用这份新手向（入门）范本，按人数・可用时间・线下还是线上的条件挑选当天的点子，并把试过有效的存进自己的点子本。共4页盘面：第1页确定场合的目的与条件，并提前想好要顾虑的地方；第2页把符合条件的点子收进表格，再按“打开心扉的深度×花费的时间”放进四象限；第3页选出主选・备选・时间富余时用的点子，并做出按时间划分的进行表；第4页比较试过的点子的优点与缺点，写进实施记录。任务看板从“点子候选”到“已记入点子本”共5列，对应4页的4个上位任务，各带3个下位任务。如果不知道怎么进行，本范本建议用说明・示范・进行・一句分享的4段流程，控制在10分钟左右。适合第一次负责研修开场的讲师、主持团队首次会议的负责人，以及想消除线上会议最初沉默的人。各栏都附有“例）”的填写范例，第一次使用的人也能从第1页依序填到当天流程都准备好。每用一次，都会在记录中留下更适合自己场合的点子。
团队业务盘点AI应用看板 入门｜按负责人列出工作，用效果和成本把AI候选缩小到前5项
团队业务盘点AI应用看板是为想盘点团队工作、决定把哪些工作交给AI的负责人和成员准备的入门模板。不是从“AI能做什么”出发，而是先按负责人列出工作并标注频率和耗时，再按效果和成本的顺序挑选候选。白板上排着按负责人列出工作的6行×5列业务盘点表、AI擅长与不擅长的工作特征3个卡片框、效果×成本的4象限、MoSCoW的4列，以及填写前5项和尝试顺序的宽幅卡片框。任务看板从盘点到判断分为5列，盘点、分类、缩小到5项、试用并判断这4个父任务及各3个子任务全部处于未开始状态。挑选交给AI的工作时，按列出工作→按每月可减少的时间和引入成本分类→用MoSCoW缩小到前5项→本周试用第1项的顺序推进。这个模板不是针对个人的工作，而是适合从整个团队的角度先看清谁的哪项工作最重、再做决定时使用。
团队提示词共享库白板入门｜按用途积累好用的提示词模板，任何人用都是同样品质
只有懂AI的人才能积累经验的团队，用团队提示词共享库入门模板，把会议记录摘要、对外邮件草稿、资料架构案这类按用途整理的好用提示词模板收集起来，让任何人用起来都是同样的品质。白板上排着列出模板名称、使用场景、注意事项、创建人的库表5行，常用模板的全文范例3个框，好模板的条件3个框，登记规则4行，以及更新负责人和复查频率的框。任务看板分为收集中、改写中、审核中、上线中4列，缩小常用场景、整段收集模板、在团队里试用、持续维护运营这4个父任务与12个子任务，全部排在最初的"收集中"列。团队提示词共享库的做法是，先把团队常用的场景缩小到3个，再把成功的实例原样整段保留而不是摘要，从这里开始。因为只留下简短说明的话，抄写时会漏掉条件，结果参差不齐。个人用的AI提示词模板白板是为了整理“自己的模板”，而这个模板的重点是团队共享并统一标准，不同之处在于连登记规则和更新负责人都要定下来。
在线白板入门练习看板：便利贴・边框・箭头基本操作15分钟学会并用于会议
初次使用在线白板的人，通过本入门模板用15分钟练习粘贴便利贴、移动、区分颜色、用边框归类、用箭头连接这几项基本操作，学完就能直接在会议中使用。白板上按①～⑧的顺序排列着8个区域：练习粘贴・移动・分色的练习画布，归类・连接・分类三项练习课题，遇到困难时用的4个操作，会议中使用的5个步骤，可用场景的思维导图，以及会议规则示例。任务看板分为尝试一下・练习中・会议试用・复盘四列，从熟悉工具、完成三项练习课题、在会议中使用一次到让用法固定下来的4个父任务和12个子任务全部处于未开始状态。即使在还不会用在线白板的情况下被叫去开会，只要按顺序浏览这个看板，就能在15分钟内学会从粘贴便利贴到连接箭头的操作，接着掌握会议中的推进方式以及保存・分享的方法。这不是工具介绍，而是一块让人动手练习、边做边记住的练习看板。写下的内容不要删除，留着下次打开时就能直接用来复习。
会议记录模板 入门 实时记录看板｜会议中按备忘·决定·ToDo三列分类书写
不熟悉会议记录写法的职场新人，可以在会议进行中直接打开这个入门模板，把备忘、决定事项和ToDo分开书写，不再混在一起。白板上排着议程4行×备忘／决定／ToDo三列的表格、会议信息3个框、从会前5分钟到会后10分钟共5个阶段的进行方法、ToDo一览框，以及写法的反面例子和正面例子2个框。任务看板从“仍是备忘”到“已完成·已分享”共5列，会前准备、会中分类书写、会后10分钟收尾、下次之前的跟进这4个父任务，各带3个子任务，全部处于未开始状态。如果不知道会议记录该怎么写，先只守住表格的三列、用词语而不是完整句子写下来，等会议结束后再整理成文章也没关系。如果主要想在会议结束后整理成正式报告，那么另一份专注于会后文档化的模板会更适合。
新手手册编写入门看板｜梳理工作步骤，写清操作·判断·注意事项，请他人试用后修改
被要求写手册却不知道该写什么、写到什么程度的新手，可以用这份手册编写入门模板，把从工作梳理到撰写步骤说明、请他人试用、修改卡壳的地方、最后决定存放位置，全部在一块白板上完成。白板上依次排列着编写的5个步骤流程、把步骤1～4分成“要做的事·判断要点·注意事项·确认”4列填写的说明书主体、列出反面案例、正面案例和自查问题的3个框、看后感想与修改方法的2个框，以及更新规则与存放位置的框。任务看板分为“决定要写什么·梳理中·撰写中·请人试用·发布与更新”5列，从确定对象、梳理、撰写到验证与发布共4个父任务、各3个子任务（合计16件）均处于未开始状态。不知道手册怎么写时，先按面板①的5个步骤依次推进，再照着面板②的写法格式，新手也能第一次就写完一份说明书。为了避免做完就没人维护，更新的负责人和复查日期也可以直接在面板⑧中定下来。
AI使用规则制定入门看板｜把可以用的业务、不能输入的信息、确认规则汇总成一页
这是一份面向首次制定生成式AI使用规则的职场的入门模板，帮助把可以用的业务、不能输入的信息、结果确认的规定、咨询窗口这4项整理成一页。白板上排列着整理这1页规则骨架的区块、把业务示例分成“可以用”“有条件使用”“不使用”3类的栏目、制定规则的5个步骤、写明复查时间与负责人的区块，以及把规则项目填进5行×3列表格的区域，还有3个说明周知方式的区块。任务看板从盘点到开始运行共4列，"了解现状""确认服务""起草方案""决定与周知"4个父任务，各自带有3个子任务（父子合计16个）都放在第一列。不知道AI使用规则该怎么定、不知道该先决定什么的负责人，只要按这个顺序推进，就能做出一页规则。中途也加入了确认所用服务条款的步骤，规则整理的粒度不是法律条文，而是职场能真正遵守的程度。用这一页就能解决“没有规则谁都不敢用”“各自随意使用导致信息外泄”这样的问题。
公司AI体验会企划板入门｜用30分钟体验会让大家先亲手试一次，并备好常见反对意见的回答
本模板是为想让公司员工用上AI的负责人准备的入门模板，帮助你第一次策划一场30分钟的公司内部AI体验会。白板上排列着体验会的5个进行环节、供参加者试用的3个题材框、当天感想备忘录与下一步的框、常见反对意见及回答的4个框，以及准备检查表（5行×3列）。任务看板从企划讨论到完成共5列，“决定目标与日程”“准备好题材和材料”“准备好应对反对意见”“推进当天并衔接下一步”这4个父任务及各自的3个子任务，全部放在“企划讨论中”列。即使不知道公司内部AI体验会该怎么办，只要照搬5个环节的时间分配和题材示例，就能不靠讲解，先让大家亲手试一次。适合信息系统、人事负责人和一线负责人：团队开过说明会却总以“跟我们没关系”收场，想在短时间内让员工第一次体验AI。
AI推广负责人入门90天看板｜公司里第一个带头使用的人的30·60·90天行动与咨询处理方式
这是一份入门模板，适合被任命为公司“AI负责人”“AI推广负责人”的人，用来决定最初90天该做什么、按什么顺序做。白板上排着由30天·60天·90天3个阶段和目标／要做的事／成果3个项目组成的月度计划表，从开始到固化的6段时间线，接收咨询的3个框，扩大成功案例的3个框，以及90天后要留下的1个框。任务看板是从提出候选到固化的5列，自己每天使用、向周围推广、决定咨询接收方式、作为机制留存这4个父任务，及各自3个子任务，全部处于未着手状态。不知道AI推广负责人该怎么推进时，请先只填到第30天为止的那部分，从用自己的1项工作试用开始。与面向新人起步的90天模板不同，本模板聚焦于已经在公司里的人作为推广负责人向周围扩展的做法。
职场人脉地图：不再为“该问谁”发愁
职场人脉地图模板帮助刚到新团队的新人在到岗头几周弄清“遇到问题该问谁”，把求助对象提前定下来。白板上有依靠他人的原则、从本部门延伸到相关部门与支援部门乃至公司外的思维导图式人脉地图、按困难类型列出第一求助人和备选求助人的3×3表格、用 5W1H 组织提问内容的图，以及按打交道频率决定本周优先顺序的矩阵。任务板分为“知道名字”“打过招呼”“可以求助”“一起共事”四列，放着梳理相关人员、确认职责、决定求助对象、自我介绍、建立固定接触这5个父任务和13个子任务，全部处于未开始状态。每个人做一张卡片，关系变熟就往右边的列移动，这样就不必等卡住了才临时找人，半年后每个领域都会留下一位能放心开口的人。
汇报与请示的节奏设计：不再纠结何时该向谁开口
不知道该不该汇报、该找谁开口而停下手的职场第一年新人，可以用这份“汇报与请示的节奏设计”模板，把向上汇报与请示变成有标准可循的日常节奏。白板上有按紧急程度和是否由自己拍板，把事情分成立即汇报、请示、直接执行的矩阵，用5W1H组织周报的图，以及坏消息第一通报和请示开场（事实→影响→方案→请求）的说法模板。任务板分为记挂着→要请示→要汇报→已同步·完成四列，从梳理汇报对象到每周复盘，5个父任务和13个子任务都处于未开始状态。不再为要不要开口而纠结，独自硬扛导致的延误减少，上司的信任也会一点点积累起来。
团队与人事模板怎么选
团队与人事的模板，按使用者是谁来选就不容易犹豫。管理者、招聘负责人、排班负责人、推进职场 AI 应用的负责人，适合的看板各不相同。下面主要介绍带团队一方的场景，刚入职人员适用的模板会在常见问题里介绍。
接纳新人与交接工作
接纳新成员的管理者或导师，适合用「新员工入职引导 30-60-90天计划」，事先定好第一周每天的流程，以及30天、60天、90天面谈时要问的内容。因调岗或离职需要交接工作的前任和继任者，可以用「交接工作检查清单」，按频率和对特定个人的依赖程度决定交接顺序，从整理手册到继任者独立上手，用5列追踪进度。
推进1对1和会议
开始做双周或每月一次面谈的管理者，用「1对1面谈工具包」，先定好目的与约定、30分钟的推进方式、话题的分类，再开始面谈。第一次负责主持线上会议或做会议记录的人，用「在线会议的礼仪与主持」，从开始前5分钟到结束后30分钟的流程，以及当天之内发送纪要的步骤都能走一遍。负责策划团队关系建设活动的组织者，可以用「团队建设活动策划与互相了解工作坊」，里面配有90分钟的流程和互相了解表。
管理招聘与排班
招聘负责人和面试官适合用「招聘流程管理看板」。里面有选拔各阶段要做的事，以及评价维度×候选人的表格，可以用同一把尺子比较候选人。在门店或轮班制团队负责排班的人，用「排班管理看板」，先定出每天×时段所需人数，再用收集意愿、编排、调整、确定、记录这5列推进每月的工作。
在职场里开始使用 AI
还没有制定生成式AI公司规则的职场，可以从「AI使用规则制定入门看板」开始，把可以使用的业务、不能输入的信息、确认规则、咨询对象这4项汇总成一页。想在公司内组织实际体验AI的活动，可以用「公司AI体验会企划板入门」，里面有30分钟体验会的5个流程环节，还能事先准备好常见反对意见的回答。
常见问题
面向新人和面向接纳一方的模板有什么区别？
使用者的立场不同。「新员工入职引导 30-60-90天计划」是接纳一方的管理者和导师从入职前就开始使用的结构。刚入职的人自己使用的话，适合用来梳理该向谁问什么的「职场人脉地图」。
交接文档该从哪里开始写？
首先要定好交接的目标和完成条件。「交接工作检查清单」接下来会按频率和对特定个人的依赖程度决定业务优先级，从优先级高的业务开始写手册，最后让继任者单独执行，把遇到的问题反馈回手册后才算完成。
团队建设工作坊该从什么开始准备？
先从用一句话写清楚活动目标开始。「团队建设活动策划与互相了解工作坊」会按准备的负担与增进关系的效果这两个维度排列候选方案，把要做的活动收敛到一两个。场地和用品的安排，等目标写清楚之后再做，能减少返工。
1对1和交接工作的模板不注册也能查看吗？
可以，能查看。1对1和交接工作的看板，模块名称、列和任务的排列都能在公开页面上不用注册就确认，先比较再选择。要填写内容使用时，需要免费注册并从模板市场复制。