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Modèles publics
Modèles de projets officiels et communautaires, prêts à copier
230 éléments
Suivi commercial pour débutants : noter ses appels, suivre ses affaires et planifier la semaine
Les commerciaux qui débutent utilisent ce modèle de suivi commercial pour débutants afin de noter chaque jour leurs appels et l'étape de chaque affaire, puis de planifier la semaine suivante. Le tableau blanc part de l'objectif du mois pour en déduire les actions nécessaires, puis propose un tableau de suivi de 5 lignes (appels, rendez-vous, propositions, devis, signatures) sur 5 colonnes (semaines 1 à 4 et objectif du mois), une liste d'affaires en trois étapes, les cinq étapes du premier contact à la signature, une carte des parties prenantes en quatre cases, une rétrospective YWT et trois cadres sur les erreurs, les règles et les habitudes. Le tableau de tâches compte cinq colonnes - plan de la semaine, appelé / visité, en attente de réponse, proposition ou devis et terminé - avec 4 tâches parentes et 12 sous-tâches, toutes à faire. Sans expérience, il suffit de compter ses actions et de classer chaque affaire. YWT veut dire fait (Y), appris (W) et à faire (T). Montants en euros.
Gestion de projet pour débutants : tableau de plan avec but, périmètre, dates, équipe et risques
Qui pilote un petit projet pour la première fois pose avec ce modèle de gestion de projet pour débutants le but, le périmètre, les dates, l'équipe et les risques sur un seul plan. La page de gauche du tableau blanc porte la charte de projet, les cinq phases du lancement à la clôture, une carte des parties prenantes croisant influence et intérêt et trois cadres pour le périmètre, l'équipe et les risques ; la page de droite porte un tableau de jalons de 4 lignes sur 4 colonnes, un quadrant de risques croisant probabilité et impact et trois cadres sur le point hebdomadaire, les retards et la clôture. Le tableau de tâches compte cinq colonnes, de planification et préparation à en cours, en validation et terminé, et démarre avec 4 tâches parentes et 12 sous-tâches, toutes à faire. Sans ordre établi, un plan laisse des trous, donc les cinq groupes de processus du PMBOK forment le fil du tableau. Il vise les petits projets de quelques semaines à quelques mois, comme un événement interne.
Cycle PDCA pour débutants : planifier, faire, vérifier, améliorer et garder la trace, tour par tour
Toute personne qui découvre le cycle PDCA choisit un seul sujet de travail ou d'études et boucle Plan, Do, Check et Act en deux semaines grâce à ce modèle PDCA pour débutants. La page de gauche du tableau blanc réunit un cadre thème et objectif, la chaîne PDCA en quatre étapes Plan, Do, Check, Act, quatre cases pour trier ce que le Check a montré, et une analyse 5 Whys en six étapes qui reprend le seul échec et demande pourquoi cinq fois jusqu'à la cause racine. La page de droite présente cinq étapes sur deux semaines, un historique des améliorations des tours 1 à 3 et les trois pièges classiques des débutants. Le tableau de tâches a cinq colonnes - Plan, Do, Check, Act et Tour terminé - et démarre avec 4 tâches parentes et 12 sous-tâches, du choix du thème à l'Act, toutes à faire. Si vous ne savez pas comment faire tourner le PDCA, tenez-vous à un seul thème, suivez les exemples et terminez le premier tour. Dès le tour 2, l'historique s'empile et vous voyez ce qui a vraiment marché.
Mandalart pour débutants : feuille d'objectifs pour éclater 1 but en 8 thèmes et 64 actions
Les étudiants et les jeunes actifs qui écrivent un Mandalart pour la première fois utilisent ce modèle de feuille d'objectifs pour éclater 1 but central en 8 thèmes et 64 actions concrètes. Le tableau blanc tient sur deux pages ; à gauche les trois colonnes Will, Can et Must pour choisir le but unique, le noyau 3x3 avec le but au centre et 8 thèmes autour, un ordre d'écriture en quatre étapes et un cadre pour les 3 actions de la semaine, à droite la grille 8 thèmes x 8 actions de 64 cases et un bilan YWT du week-end (fait, appris, à faire). Le tableau de tâches a quatre colonnes, À noter, Cette semaine, En cours et Bilan, et contient 4 tâches parentes avec 3 sous-tâches chacune, 16 cartes en tout, toutes à faire. Si les 81 cases d'une feuille 9x9 vous bloquent, remplissez d'abord le noyau 3x3, puis 8 actions par thème, et la feuille se remplit sans rester blanche. C'est la structure de la feuille d'objectifs qu'un joueur de baseball connu a écrite au lycée.
Méthode KJ pour débutants : écrire des fiches, les grouper, les titrer, tracer le schéma
Les débutants qui veulent trier des réponses libres de questionnaire ou des remarques de réunion suivent avec ce modèle de méthode KJ les étapes qui mènent de la fiche au titre puis au schéma. Le tableau blanc occupe deux pages - à gauche les règles pour écrire un fait par fiche, un schéma en étoile 5W1H et quatre îlots titrés ; à droite les quatre étapes de la méthode KJ, un exemple rempli de trois lignes sur trois colonnes, un schéma reliant les îlots et trois cadres sur les erreurs courantes. Le tableau de tâches compte cinq colonnes - fiches écrites, groupement en cours, titres posés, schéma et texte, terminé - et démarre avec 4 tâches parentes et 12 sous-tâches, du choix de la question au texte final, toutes à faire. Même si vous vous êtes déjà arrêté après avoir collé des post-it, la règle un fait par fiche et les exemples de titres transforment un tas d'avis en un schéma et un texte court. Il reprend l'ordre de Jiro Kawakita et convient aux formations et aux travaux de groupe.
Proposition de projet pour débutants : le plan en 5W1H et les 6 éléments qui la font passer
Les jeunes salariés qui rédigent leur première proposition de projet en interne apprennent avec ce modèle pour débutants à bâtir un plan avec la méthode 5W1H. Le tableau blanc tient sur deux pages, à gauche un cadre pour les idées, une roue 5W1H qui ouvre le sujet en Pourquoi, Quoi, Qui, Quand, Où et Comment, une comparaison des avantages et des inconvénients en deux colonnes et une méthode en six étapes, à droite un cadre pour la phrase unique, un tableau des six éléments (contexte, objectif, contenu, bénéfice, coût, calendrier) et trois cadres sur les critères du décideur, les motifs de refus et le premier geste après la validation. Le tableau de tâches comporte cinq colonnes, Idées, Plan, Rédaction, Relecture et Envoyé, avec quatre tâches parentes de trois sous-tâches chacune, soit 16 cartes à faire. Si vous bloquez dès la première ligne, répondre aux six questions du 5W1H vous donne le plan. Il vise la validation interne, pas les offres commerciales.
Budget du foyer pour débutants : noter revenus, charges fixes et variables, clôturer le mois
Toute personne qui tient un budget pour la première fois, seule, en premier emploi ou en jeune couple, ouvre ce modèle pour débutants en début de mois, note ses dépenses par poste et clôture le mois. Le tableau blanc occupe deux pages, avec à gauche un cadre revenu et objectif d'épargne, un tableau de saisie de 5 postes par semaines 1 à 4 avec un total du mois, et une analyse des écarts en trois étapes (situation actuelle, écart et cause, situation visée) qui montre la distance à l'objectif, et à droite trois cadres pour distinguer charges fixes, dépenses variables et dépenses exceptionnelles, une clôture en 5 étapes et trois cadres sur la régularité et les blocages fréquents. Le tableau de tâches compte quatre colonnes, à faire ce mois, en saisie, clôture en cours et terminé, et démarre avec 4 tâches parentes et 12 sous-tâches, toutes à faire. Si vous ne savez pas comment tenir un budget, suivez le rythme de 5 minutes de saisie par semaine et 15 minutes de clôture en fin de mois.
Diagramme de Gantt pour débutants : tableau de planning avec tâches, dates et responsables
Les débutants qui apprennent à faire un diagramme de Gantt utilisent ce modèle de planning pour lister les tâches d'un petit projet et tracer dates de début, dates de fin et responsables en barres. La page de gauche réunit trois cadres WBS qui découpent le travail en préparation, production et diffusion, un filtre MoSCoW en quatre colonnes qui réduit les lignes et une grille de Gantt de 5 tâches sur 6 semaines ; la page de droite porte le but et la date de fin, une méthode en cinq étapes, trois cadres sur les erreurs et la régularité, les règles de mise à jour hebdomadaire et un KPT en trois colonnes. Le tableau de tâches compte cinq colonnes, de lister les tâches et fixer les dates à en cours, en relecture et terminé, et démarre avec 4 tâches parentes et 12 sous-tâches, toutes à faire. Un diagramme de Gantt place les tâches en lignes et les semaines en colonnes, chaque durée étant tracée en barre. Tout y mettre donne un mur de barres, donc réduisez d'abord les lignes avec MoSCoW.
5 pourquoi pour débutants : trouver la cause racine et empêcher le problème de revenir
Ce modèle des 5 pourquoi pour débutants s'adresse à ceux qui mènent une première analyse de causes et veulent remonter pas à pas jusqu'à la cause racine et à l'action qui évite la récidive. Le tableau blanc tient sur deux pages : à gauche un cadre pour les faits, la méthode en quatre étapes, un diagramme d'Ishikawa (main-d'œuvre, méthode, machine, matière) et une chaîne de cinq pourquoi sur six niveaux ; à droite les bons et les mauvais pourquoi, la cause racine avec son action, et un plan d'action de quatre lignes sur quatre colonnes. Le tableau de tâches compte cinq colonnes - problème, analyse des pourquoi, action décidée, en cours et effet vérifié - et démarre avec 4 tâches parentes et 12 sous-tâches, toutes à faire. Le piège du débutant est de s'arrêter à l'inattention, alors le tableau ouvre d'abord les causes selon quatre angles, qui servent de pistes aux cinq pourquoi. Un exemple de salle réservée deux fois remplit les six niveaux et une séance dure environ 30 minutes.
Gestion des clients (CRM) pour débutants : fiches clients et rangs de A à D
La gestion des clients (CRM) pour débutants : indépendants, petits commerces et commerciaux juniors suivent des fiches clients et des rangs de A à D pour ne plus rater le moment de relancer. Le tableau blanc réunit l'objectif et les règles, quatre cadres de rang (A fidéliser, B développer, C nouveau, D dormant), une carte d'empathie en six zones pour un client A, une grille de fiches de quatre colonnes sur quatre clients, trois cadres sur la prise de notes, un cycle de relance en quatre étapes et un cadre pour les trois clients de la semaine. Le tableau des tâches compte cinq colonnes - à contacter, contactés, en attente, en cours et terminé - avec 4 tâches parentes et 12 sous-tâches, du recensement des clients à la révision mensuelle. Les rangs A à D sont une version simplifiée pour débutants de l'analyse RFM, qui regarde la date, la fréquence et le montant des achats. Comme les critères et la fréquence de contact sont écrits sur le tableau, vous savez toujours qui relancer et quand.
Proposition commerciale pour débutants : du problème du client à la solution, au gain et au prix
Les commerciaux et freelances qui rédigent leur première proposition commerciale suivent ce modèle pour débutants du problème du client à la cause, la solution, le gain, le prix et l'étape suivante. Le tableau blanc tient sur deux pages : à gauche, les informations du client et ce qui a été entendu, un Value Proposition Canvas en deux colonnes qui oppose les tâches, les problèmes et les gains du client à votre propre valeur, un récit en six étapes et trois options - complète, recommandée et d'essai ; à droite, trois cadres de questions probables, un tableau de la structure des pages et une vérification avant l'envoi. Le tableau de tâches a cinq colonnes - Découverte, Structure, Rédaction, Relecture interne, Envoyée - et démarre avec quatre tâches principales portant chacune trois sous-tâches, seize cartes au total, toutes à faire. Si vous ne savez pas comment rédiger une proposition, l'ordre est déjà fixé : vous partez du problème du client, pas de votre produit.
Business plan pour débutants : remplir les 8 chapitres et boucler son premier dossier
Un modèle pour débutants destiné aux créateurs d'entreprise qui écrivent leur premier business plan et cherchent ce que contient chacun des 8 chapitres. Le tableau blanc tient sur deux pages, à gauche un tableau des 8 chapitres en deux colonnes, ce qu'il faut écrire et un exemple, une analyse 3C en trois colonnes et une analyse 4P en quatre, à droite un cadre sur le lecteur, les cinq étapes de l'ordre de rédaction, trois cadres de critiques fréquentes, une note sur les chiffres et deux listes de contrôle avant remise. Le tableau de tâches compte cinq colonnes, Collecte, Brouillon, Chiffres, Relecture et Terminé, avec 4 tâches parentes et 3 sous-tâches chacune, soit 16 au total, toutes à faire. Chaque chapitre indique ce qu'il faut y mettre. Tous les montants sont en euros. Si l'étude du marché et de la concurrence bloque, remplissez d'abord les colonnes 3C, elles deviennent le brouillon du chapitre 4, et les colonnes 4P celui des chapitres 3 et 5.