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Modelos de projetos oficiais e da comunidade, prontos a copiar
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Gestão comercial para iniciantes: quadro de registo da atividade diária e do avanço dos negócios
Quem está a começar na área comercial usa este modelo de gestão comercial para iniciantes para registar as ações de cada dia e o avanço dos negócios e decidir o que fazer na semana seguinte. No quadro branco há um enquadramento que parte da meta do mês para calcular o esforço necessário, um rastreador de 5 linhas (chamadas, reuniões, propostas, orçamentos e fechos) por 5 colunas (semanas 1 a 4 e meta do mês), uma lista de negócios em 3 quadros (potenciais, em proposta e em fecho), um percurso de 5 passos até ao fecho, um mapa de partes interessadas com 4 quadrantes, uma retrospetiva semanal YWT e 3 quadros com tropeços, regras e dicas. O quadro de tarefas tem 5 colunas (plano da semana, liguei ou visitei, à espera de resposta, proposta ou orçamento e concluído) e traz 4 tarefas principais e 12 subtarefas por iniciar. Mesmo sem saber como se faz a gestão comercial, basta contar as ações e arrumar os negócios para começar no primeiro dia. Os valores dos exemplos estão em euros.
Gestão de projetos para iniciantes: plano com objetivo, âmbito, prazos, equipa e riscos
Quem lidera um pequeno projeto pela primeira vez usa este modelo de gestão de projetos para iniciantes para juntar numa só página o objetivo, o âmbito, os prazos, a equipa e os riscos. O quadro branco tem duas páginas. À esquerda ficam a carta do projeto, as cinco fases do arranque ao encerramento, o mapa de partes interessadas por influência e interesse e três molduras com âmbito, equipa e riscos. À direita ficam a tabela de marcos com quatro linhas e quatro colunas, a matriz que ordena os riscos por probabilidade e impacto e três molduras com o ponto semanal, os atrasos e o encerramento. O quadro de tarefas tem cinco colunas, de a planear a concluído, e traz 4 tarefas principais e 12 subtarefas por iniciar, da carta ao registo do encerramento. Se não sabe por onde começar um plano de projeto, siga a ordem dos cinco grupos de processos do guia PMBOK, que é a mesma do quadro. Pensado para projetos pequenos de algumas semanas a alguns meses, como um evento interno ou um piloto.
PDCA para iniciantes: quadro do ciclo de melhoria | planear, fazer, verificar e agir
Quem aprende o ciclo PDCA pela primeira vez escolhe um tema do trabalho ou dos estudos e fecha em duas semanas uma volta de planear, fazer, verificar e agir, com este modelo para iniciantes. Na página esquerda do quadro branco estão o tema e a meta, os quatro passos do PDCA, uma matriz de quatro quadrantes para arrumar o Check e os 5 Porquês (5 Whys) em seis passos, que escavam até à causa raiz um único caso que correu mal; na página direita estão os cinco passos das duas semanas, o historial de melhorias da primeira à terceira volta e os três tropeções mais comuns de quem começa. O quadro de tarefas tem cinco colunas - planear, fazer, verificar, agir e volta concluída - e começa com 4 tarefas principais e 12 subtarefas por iniciar, da escolha do tema até ao Act. Se não sabe como fazer o PDCA, ou se costuma parar a meio, comece por um só tema e siga os exemplos até fechar a primeira volta. A partir da segunda, o historial mostra-lhe o que resultou.
Mandalart para iniciantes: ficha de objetivos que abre 1 meta em 8 temas e 64 ações
Estudantes e trabalhadores que escrevem um Mandalart pela primeira vez usam este modelo para iniciantes e aprendem a fazer a ficha de objetivos e abrir 1 meta em 8 temas e 64 ações. O quadro branco tem duas páginas; à esquerda, as colunas Will, Can e Must para escolher o objetivo central, o núcleo 3×3 (meta ao centro, 8 temas à volta), os 4 passos da ordem de escrita e as 3 ações da semana; à direita, a tabela de 8 temas × 8 ações com 64 quadrados e as três colunas YWT da retrospetiva de fim de semana. O quadro de tarefas tem 4 colunas, por escrever, esta semana, em curso e retrospetiva, e traz 4 tarefas principais - definir a meta, dividir em 8 temas, abrir 64 ações, rodar toda a semana - com 3 subtarefas cada, num total de 16 por iniciar. Quem fica parado diante dos 81 quadrados encontra núcleo e tabela em folhas separadas e, pela ordem centro, 8 temas, 8 ações, a folha não fica em branco. É a mesma estrutura da folha de objetivos que um jogador de basebol famoso escreveu no liceu.
Método KJ para iniciantes: escrever fichas, juntar as parecidas, rotular e fazer o esquema
Quem quer organizar respostas livres de um inquérito ou ideias soltas de uma reunião usa este modelo do método KJ para iniciantes e segue a ordem certa, da ficha ao rótulo e ao esquema. O quadro branco tem duas páginas; à esquerda ficam as regras para escrever as fichas, um diagrama 5W1H que transforma cada facto numa ficha e quatro ilhas já rotuladas, e à direita as quatro etapas do método KJ, uma grelha de exemplo com três linhas e três colunas, o esquema que liga as ilhas com setas e três molduras com os erros mais comuns. O quadro de tarefas tem cinco colunas, das fichas escritas ao concluído, e começa com 4 tarefas principais e 12 subtarefas por iniciar. Se o trabalho costuma parar depois de colar as fichas na parede, a regra de um facto por ficha e os exemplos de rótulo mostram como chegar a um esquema e a um texto curto. A ordem de Jiro Kawakita está no próprio quadro, por isso serve também para formações e trabalhos de grupo.
Proposta interna para iniciantes: 5W1H para o esqueleto e os 6 elementos que fazem aprovar
Quem vai apresentar a primeira proposta interna aprende a escrever uma proposta a partir do 5W1H e a fechá-la nos 6 elementos que convencem quem decide, com este modelo para iniciantes. O quadro branco tem duas páginas: à esquerda, as ideias, o 5W1H aberto em seis direções, a comparação de vantagens e desvantagens em duas colunas e os 6 passos da redação; à direita, o resumo numa frase, a tabela dos 6 elementos e três quadros sobre o olhar de quem decide, os padrões que não passam e o arranque depois da aprovação. O quadro de tarefas tem cinco colunas, de ideias a entregue, com 4 tarefas principais e 3 subtarefas cada, 16 ao todo por iniciar. Se trava logo na primeira linha, responda às seis perguntas do 5W1H e passe as respostas para a tabela dos 6 elementos. É para propostas de decisão interna, não para propostas comerciais a clientes. Escrever as próprias desvantagens reduz os reparos na leitura prévia e faz a proposta passar mais depressa.
Orçamento familiar para iniciantes: quadro mensal de rendimento, despesas fixas e variáveis
Modelo de orçamento familiar para iniciantes que fazem as contas da casa pela primeira vez, para abrir no início do mês, registar por rubrica e fechar as contas ao fim do mês numa só folha. O quadro branco tem duas páginas: à esquerda, o rendimento e a meta de poupança, a tabela de registo de cinco rubricas por quatro semanas com o total mensal e uma análise de lacunas em três passos; à direita, três molduras que separam despesas fixas, variáveis e extraordinárias, os cinco passos do fecho do mês e mais três molduras com truques para continuar e erros comuns. O quadro de tarefas tem quatro colunas, tarefas deste mês, em registo, no fecho e concluído, e traz quatro tarefas principais e doze subtarefas por iniciar, de preparar o registo a escolher uma melhoria. Se não sabe como fazer um orçamento familiar, siga o ritmo de cinco minutos por semana e quinze minutos no fecho, e arredonde os valores em vez de acertar os cêntimos.
Gráfico de Gantt para iniciantes: levantar tarefas e traçar início, fim e responsável
Quem aprende pela primeira vez a fazer um gráfico de Gantt usa este modelo para iniciantes para levantar as tarefas de um projeto pequeno e traçar início, fim e responsável em barras. No quadro branco, a página esquerda tem três molduras de WBS (preparação, produção e divulgação), quatro colunas MoSCoW que filtram o que entra na tabela e um cronograma de Gantt de 5 tarefas por 6 semanas; a página direita tem o objetivo e o prazo, os 5 passos, três molduras com dois erros comuns e uma dica, as regras semanais e as três colunas do KPT. O quadro de tarefas tem cinco colunas - levantamento, a agendar, em curso, em revisão e concluído - com 4 tarefas principais e 12 subtarefas por iniciar, do objetivo até à atualização semanal. Um gráfico de Gantt põe as tarefas na vertical e o calendário na horizontal e mostra cada período de trabalho como uma barra. Filtre com o MoSCoW antes de traçar, para o gráfico não ficar cheio de linhas.
5 Porquês para iniciantes: perguntar porquê cinco vezes até à causa raiz e travar a repetição
Este modelo dos 5 Porquês para iniciantes é para quem trata pela primeira vez da prevenção de falhas e quer seguir o método passo a passo até chegar à causa raiz e à ação que a trava. O quadro branco tem duas páginas: à esquerda, um quadro para escrever os factos, os quatro passos da sessão, um diagrama de espinha de peixe com pessoas, método, máquina e materiais, e a cadeia de seis degraus do problema até ao quinto porquê; à direita, os porquês bons e os maus, a causa raiz com a sua ação, e um plano de execução de quatro linhas por quatro colunas. O quadro de tarefas tem cinco colunas, problema ocorrido, a perguntar porquê, ação decidida, em execução e efeito verificado, e começa com 4 tarefas principais e 12 subtarefas, todas por iniciar. Quem começa costuma parar na falta de atenção de alguém, por isso o quadro espalha primeiro as causas por quatro ângulos e usa-as como pistas. O exemplo da sala com reserva dupla preenche os seis degraus e uma revisão leva cerca de 30 minutos.
Gestão de clientes (CRM) para iniciantes: fichas e níveis A a D sem falhar contactos
Modelo de gestão de clientes (CRM) para iniciantes, para independentes, lojas pequenas e comerciais de primeiro ano que querem fichas de cliente e níveis de A a D sem falhar contactos. No quadro branco há o objetivo e as regras, os quatro níveis A manter, B desenvolver, C novo e D adormecido, um mapa de empatia com seis áreas, uma ficha de cliente de quatro colunas por quatro clientes, três quadros com as regras de registo, um ciclo de contactos em quatro passos e os três clientes da semana. O quadro de tarefas tem cinco colunas, contactar esta semana, contactado, à espera de resposta, em tratamento e concluído, e traz 4 tarefas principais com 12 subtarefas por iniciar, do levantamento à revisão dos níveis no fim do mês. Se não sabe por onde começar a gerir clientes, os critérios de cada nível e a frequência de contacto ficam escritos no quadro. O ranking (níveis A a D) é a ideia do RFM, olhar o cliente pelo contacto recente, pela frequência e pelo valor, simplificada para quem começa.
Proposta comercial para iniciantes: do problema do cliente à solução, ao ganho e ao custo
Comerciais e freelancers que fazem a primeira proposta comercial a um cliente aprendem, num guia para iniciantes, a escrever pela ordem problema, causa, solução, ganho, custo e próximo passo. O quadro branco tem duas páginas; à esquerda ficam os dados do cliente e o levantamento, as duas colunas do Canvas da Proposta de Valor que põem tarefas, dores e ganhos frente ao valor da sua empresa, a história de proposta em seis passos e as três opções; à direita ficam três quadros de perguntas prováveis, a tabela com a estrutura de páginas e a verificação antes de entregar. O quadro de tarefas tem cinco colunas - levantamento, estrutura, em redação, revisão interna e entregue - com quatro tarefas principais, cada uma com três subtarefas, num total de 16 por iniciar. Se não sabe como fazer uma proposta comercial, comece pelo problema do cliente e não pelo seu produto, porque a ordem já está decidida no quadro. Serve para propostas a clientes e não para documentos internos de aprovação.
Plano de negócios para iniciantes: 8 capítulos para preencher e escrever o seu primeiro plano
Quem escreve o primeiro plano de negócios, para abrir uma empresa pequena ou um negócio paralelo, usa este modelo para iniciantes e preenche capítulo a capítulo, pela ordem certa. À esquerda, o quadro branco tem a tabela dos 8 capítulos com o que escrever e um exemplo, as 3 colunas da análise 3C e as 4 colunas da análise 4P; à direita, a quem mostrar o plano, os 5 passos da ordem de escrita, 3 quadros de críticas frequentes e correções, as notas de justificação dos números e 2 quadros de verificação final. O quadro de tarefas tem 5 colunas, de recolher material a concluído, com 4 tarefas principais e 3 subtarefas cada, 16 no total, todas por iniciar. Todos os valores são em euros e cada número leva ao lado a conta que o justifica. Se não souber estudar o mercado, preencha primeiro a 3C e terá o rascunho do capítulo 4; se hesitar na forma de vender, a 4P dá o rascunho dos capítulos 3 e 5.