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项目管理与开发的模板
从计划到复盘，开发团队推进所需的看板与任务结构可以直接使用。白板与看板成套配置，可以直接在会议现场使用。
从第一次带团队的新手入门看板，到冲刺运营、缺陷跟踪这类开发团队日常要用的看板，这里都能找到。制定计划、管理进度、复盘与防止再发生，看你现在处于哪个阶段，都能对应选出合适的模板。
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受发单业务流程图入门模板｜用带填写示例的泳道图画出订单・出货・开票流程，揪出遗漏环节
这是一份从接单到收款业务流程图的入门模板，专为第一次绘制该流程图的人准备，一开始就带有填写示例。白板左页排着接单→确认库存→出货→开票→收款的5个阶段流程、销售・仓库・财务3泳道×5步骤的表格，以及取消・退货・收款延迟这3种例外情况的说明框；右页排着5种单据×3个项目的交接表、检查遗漏的框，以及把示例换成自己公司做法的3个提示框。任务看板从等待访谈到定稿共5列，包含把握流程・填写泳道・整理例外与单据・检查并分享这4个父任务，以及各3个共12个子任务（合计16个），全部处于未开始状态。如果不知道业务流程图该怎么画，不要从白纸开始，先把已有填写示例里的部门名称・步骤名称・单据名称换成自己公司的说法。金额按不含税人民币填写示例，可以替换成自己公司的实际交易金额来使用。适合刚接手受发单工作的人、想做交接资料的人，以及想用一张图和团队说明各部门该出哪些单据的小团队。
看板入门：3列+WIP限制减少“进行中堆积”，每周疏通一次打通流程
第一次做看板的人，用看板入门模板通过ToDo、Doing、Done三列和WIP限制（Doing最多3张）减少“进行中堆积”，通过每周一次疏通打通工作流程。白板上排列着ToDo、Doing、Done三个框，WIP限制与完成标准的框，卡片流转的5个步骤，卡住时的三招三个框，每周检查表（3行×3列），以及每周复盘笔记。任务看板与白板一样是ToDo、Doing（最多3张）、Done三列，围绕“建立三列、决定WIP限制、运行一周、每周疏通”的4个父任务和12个子任务全部处于未着手状态。不清楚看板做法就增加列数，只会让卡片越堆越多却毫无进展；按顺序看这个盘面，从列的定法、Doing上限到卡住卡片的处理方式，第一周该怎么运行就都清楚了。与聚焦个人ToDo的基础任务管理看板、或两周一迭代的运营看板不同，这个模板只专注于“流动”与“堵塞”两件事。
甘特图使用模板入门｜每周一次进度检查发现延误，用推迟·并行·缩减范围三招补救
制作甘特图后更新就停摆的人，用这份入门模板每周一次检查进度、发现延误并及时补救。白板上排着把4项工作按计划和实绩两行排列的8行×5周甘特表、比较延误时三招（推迟·并行·缩减范围）的3张框、5段里程碑、每周检查5个步骤的流程，以及记录本周延误与对策的进度笔记框。任务看板从本周计划到完成共4列，搭建基础·每周检查·三招判断·持续更新这4个父任务，各带3个子任务都排在“本周计划”列。不知道甘特图该怎么用、做完就放着不管的人，请照着先画计划行、每周同一天画实绩行、只对偏差超过1周的工作用三招补救这个流程去做。从个人学习计划到小团队项目推进，只要是按周推进的工作都能用同样的形式。
Excel甘特图迁移看板入门：把工作、负责人、开始、结束原样搬过来，让更新不再中断
用Excel做的甘特图每次更新都会错位、共享和版本管理很麻烦的入门者，可以用这个模板把工作名称、负责人、开始日期、结束日期、进度这几列原样搬到看板上。白板上排列着搬迁的5个步骤、把Excel列和看板位置对应起来的3个框、把Excel里的困扰和看板上的解决办法并排放的3个框、搬好之后的表格示例（4行×4列）、以及写更新规则和共享约定的框。任务看板是从搬迁准备到运用上线的4列，掌握现状、搬迁、排序确认、固定运用规则这4个父任务，以及每个3件、合计12件子任务全部放进第一列“搬迁准备”，共计16件。Excel甘特图迁移的做法是，先确认列的含义，再把工作逐行搬到卡片上，填入负责人和日期，把进度换成列的位置，最后决定“谁在什么时候更新”。适合想要沿用电子表格软件甘特图的负责人，或第一次切换到共享式进度管理的团队。
业务流程图入门看板：按负责人分道排列工作，找出交接与判断点
这是给第一次画业务流程图的人准备的入门模板。只需把工作填进负责人（行）与步骤（列）交叉的表格里，就能看清业务的走向、跨负责人的交接以及出现判断的地方。白板由负责人4道×步骤5列的跨职能流程表（示例为报销）、符号含义4格、绘制步骤5段、交接常见的困扰3格、改进种子的格子组成。任务看板从盘点前到完成共5列，划定范围、听取工作、画成图、确认并分发这4个父任务，各带3个子任务（合计16项），全部放在最前面的“听取前”列。业务流程图的画法按照"定开始和结束→排列工作→写分支"的顺序推进。可以把报销的示例直接换成自己的业务名称开始画，就算对流程图符号和画法没有信心，也能动手画出第一张图。
任务管理入门 第一周：写出全部任务、排优先顺序、每天只挑3件的基本套路
想第一次把任务管理变成习惯的上班族和学生，用这套任务管理入门模板，在第一周里学会写出全部任务、按重要度和紧急度排优先顺序、每天只挑3件事做的基本套路。白板分左右两页，左页有把本周任务全部写出来的框、重要度×紧急度的四象限、今天的3件·本周要做·等待中三个框，以及早上5分钟和傍晚5分钟的4步日常流程，右页有周一到周五的5行3列记录表、周五10分钟回顾的KPT（保持·问题·尝试）三列，还有两个卡壳提醒框和一个坚持下去的诀窍框。任务看板是“已写出／今天的3件／本周要做／等待·已委托／完成”5列，从写出任务到周五复盘，4个父任务和12个子任务全部处于未开始。任务管理的方法坚持不下去，多半是因为单件任务太大、今天安排得太多，所以盘面上写清了拆到第一步的写法和每天最多3件的上限。和讲究接下任务的方式与进度汇报格式的“新人每周任务分流”不同，这套模板不限定职位和场合，只做写出、分类、挑出今天3件这三件最基本的事，工作、学习和家里的事都能直接拿来用。
项目管理入门 计划板｜把目的、范围、日程、分工与风险汇总在一页上
第一次被指派带一个小项目的人，用这块计划板入门级地掌握项目管理的推进方法，把目的、范围、日程、分工与风险汇总成一页计划。白板分左右两页，左页放项目章程的框、从启动到收尾的5个过程、影响力×关注度的干系人地图，以及范围、分工、风险3个框；右页放4行4列的里程碑表、按发生可能性×影响分类的风险四象限，以及每周确认、延期、收尾3个框。任务看板分为“计划制定／准备中／进行中／确认中／已完成”5列，从写章程到留下收尾记录，4个父任务和12个子任务都处于未开始。不清楚项目计划的制定顺序就直接动手，很容易漏掉关键环节，所以这里把全球通用指南PMBOK的五大过程组（启动／规划／执行／监控／收尾）原样做成了白板的流程。另外把启动阶段不可缺少的相关人员识别，做成影响力×关注度的干系人地图，让你先定好请谁参与到什么程度。适合公司内部活动、新服务试点这类几周到几个月就能结束的小型项目。
甘特图入门 排期表制作看板｜梳理工作，用横条画出开始、结束与负责人
第一次学做甘特图的人，用这个入门模板把小项目的工作梳理出来，写上开始日、结束日和负责人，画成一张横条排期表。白板左页放着把工作分成准备、制作、发布三块的WBS（工作分解＝把工作拆细）3个框、用MoSCoW（必须、应该、可以、这次不做）筛选上表工作的4列、5项工作×6周的甘特图，右页放着目标与截止日的框、制作方法5步骤、常见失败2框加坚持下去的窍门共3框、每周更新规则、KPT的3列。任务看板分为梳理工作、排定日程、进行中、确认中、已完成5列，从确定目标到每周更新，4个父任务和12个子任务都以未开始状态放好。甘特图就是把工作竖着排、把日程横着排，用横条表示每项工作起止时间的表。公司内部活动的筹备、网页上线这类几周就能结束的小计划，最适合拿来练手。把所有工作都塞进甘特图，画面会变成一片横条，所以先用MoSCoW筛掉不必画的工作，再动手画，才不会失败。
5 Whys 根本原因分析入门看板：连问五次“为什么”，找出根本原因与防止再发生的对策
第一次负责工作失误与故障防止再发生的人，用这套 5 Whys（五问法）根本原因分析入门模板，按步骤连问五次“为什么”，一路定到根本原因和防止再发生的对策。白板分左右两页：左页放用事实记录问题的框、四步做法、按人·方法·机器·材料四个视角展开原因的鱼骨图（因果图），以及从问题到为什么⑤共六段的追问链；右页放好的“为什么”与坏的“为什么”两个框、根本原因与防止再发生的对策框，还有四行四列的对策执行计划。任务看板分为“发生的问题／追问为什么／对策已确定／执行中／确认效果”五列，从整理事实到确认效果，4 个父任务和 12 个子任务全部处于未开始。5 Whys 的做法上最容易卡住的地方，是把原因归到个人不小心就停下来。所以在追问之前，先用鱼骨图从人·方法·机器·材料四个视角铺开原因候选，再以此为线索连问五次“为什么”。盘面上还放了以会议室重复预订为例的六段填写示例，以及坏的“为什么”的反面样本。一次复盘约 30 分钟，就能定出靠机制来防住的对策。
敏捷开发入门看板｜理解 Scrum 的三个角色·五个事件·三个工件，跑通第一个冲刺
刚开始学习敏捷开发的人，以及第一次加入 Scrum 团队的人，用这套面向新手的敏捷开发入门模板，理解三个角色、五个事件、三个工件，把第一个冲刺完整地跑一遍。白板上依次是敏捷开发的思路、两周冲刺的五个步骤、三个角色的三个框、三个工件的三个框、五个事件速查表、用 MoSCoW 挑出这次要做的部分（四列），以及 KPT 回顾。任务看板分为产品待办列表、冲刺待办列表、开发中、待评审、已完成五列，认识术语、组织第一个冲刺、开好每日站会、评审与回顾这四个父任务和十二个子任务全部处于未开始。不懂 Scrum 的做法就直接参加，很容易被术语甩在后面；按这块看板从上往下走一遍并跑完一个冲刺，连每日站会上该说什么都会变清楚。这也是敏捷开发怎么做、Scrum 怎么入门的一份具体答案。与已经在运转的团队所用的两周冲刺运营看板不同，这里的主角是术语的理解和第一次的完整体验。
新人每周任务分流：从接下任务到守住截止日期
面向被多位前辈同时交办工作的入职第一年新人，把接任务的方式、优先顺序的排法和截止日期管理汇总在一起的每周任务管理模板。白板上排列着本周的前提与自己处理能力的实测值、接到任务当场确认的5W1H、用紧急度×重要度（艾森豪威尔矩阵）挑出今天三件事的矩阵、记录预估与实际偏差的表格，以及周五的KPT复盘。任务看板分为新任务、今天做、进行中、待确认审阅、已完成五列，从固定接任务的方式、周一排优先顺序，到对比预估与实际、截止前中途汇报和周末盘点，五个父任务都以未开始的状态排好。新人的任务管理有了套路，截止日两天前的中途汇报变成习惯，当天才说“还没做出来”的事故就不会再发生。
失误补救手册：最初30分钟的初步处置与防止再犯
失误补救手册是一份失误应对模板，帮助工作中犯了大错的第一年新人按顺序走完初步处置、向上司汇报、用五问分析（5 Whys）找出原因、把防止再犯做成机制。白板上排着面对失误的心态、发觉后30分钟的5步初步处置流程、汇报必须包含的5点与不找借口的说法、连问5次为什么的五问分析，以及防止再犯台账。看板是发生→初步处置中→已汇报→防止再犯实施中→完成这5列，初步处置、区分事实与影响、汇报、查找原因、防止再犯这5个父任务和13个子任务都以未开始的状态排好。汇报的说法和下一步都已经定好，脑子一片空白时也不会去隐瞒，还能留下让同样的失误不再发生的机制。
项目管理与开发模板怎么选
项目管理模板的内容会随着使用阶段而不同。挑选前，先想清楚自己是要从零制定计划、一边推进一边管理，还是结束后做复盘，会更容易找到合适的一款。名称里带“入门”的适合第一次使用的人。
制定计划阶段
第一次被指派带团队时，可以从「项目管理入门 计划板」开始。项目章程、干系人地图、里程碑表、风险四象限一次排开，能把目的、范围、日程、分工与风险汇总在一页上。范围定下来后要拆分工作时，用「WBS入门 工作分解板」，从交付物出发拆成大、中、小三层，做成任务清单。要做成日程表时，选「甘特图入门 排期表制作看板」，在工作×周的表格里填入开始、结束与负责人。
管理任务与进度
如果 Excel 表格已经没人更新，可以用迁移用的入门模板。想以日程为主，就选「Excel甘特图迁移看板入门」，把工作、负责人、开始、结束原样搬过来；想先看一览和状态，就选面向任务管理表的迁移看板。手头做到一半的工作越来越多、却什么都完不成的团队，可以用看板入门模板定下 WIP 限制，把“进行中”控制在3张以内。甘特图容易停止更新的团队，还有按周检查进度的入门模板。
开发团队日常运营
第一次加入 Scrum 团队，用「敏捷开发入门看板」，先理解三个角色、五个事件、三个工件，跑通第一个冲刺。已经在跑迭代开发的团队，适合用两周一个周期的运营看板。要从受理到修复发布追踪缺陷，用缺陷跟踪看板；要追踪从应用商店审核提交到公开通知的全过程，用 App 上架发布检查清单。
复盘与防止再发生
冲刺或周期结束当天，可以用「KPT复盘看板」，从上一次 Try 的结果出发，列出 Keep 与 Problem，把下一步要尝试的事收敛为一件。想找出问题根本原因时，用「5 Whys 根本原因分析入门看板」，先用鱼骨图列出候选原因，再连问五次“为什么”，最终定出根本原因与防止再发生的对策。想提前列出可能发生的问题，还有按发生概率×影响程度排序的风险台账。
常见问题
项目管理模板不注册也能查看吗？
可以，模板的内容不用注册，直接在公开页面就能查看。想作为自己的项目使用时，只要免费注册，就能从模板市场复制。计划用和运营用的看板可以先比较一下再选。
能从 Excel 制作的甘特图迁移过来吗？
可以，把现有表格的内容手动搬过来即可。「Excel甘特图迁移看板入门」里配有把工作名、负责人、开始日、结束日、进度这些列搬到看板上的5个步骤，还有写迁移后更新规则的空白栏。
冲刺运营和看板方法该怎么选？
如果想每两周划分一次计划和复盘，适合冲刺运营；如果不想划分周期、只想理顺工作流转，适合看板方法。看板方法可以从「看板入门」开始，把“进行中”限制在3张以内，每周疏通一次堆积。
缺陷跟踪和应用发布前的检查也能用吗？
可以。「缺陷跟踪看板」按受理、复现确认、修复中、验证中、已发布这5列管理，可以用影响程度×发生频率来决定处理顺序。「App 上架发布检查清单」把从提交审核到公开通知的关卡，分成待提交和审核中两列追踪。