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230 项
销售管理入门 活动记录看板｜记录每天的行动量和商机进展，定下下周要做的动作
刚开始跑销售的新人，可以用这份销售管理入门模板，把每天的行动量和商机进展记录下来，并定下下周要做的动作。白板上依次排列：从本月目标数字倒推行动量的框、按电话、面谈拜访、提案、报价、成交 5 行 × 第1周到第4周加月目标 5 列的行动量追踪表、潜在、提案中、收尾 3 个框的商机清单、从初次接触到成交的 5 个步骤、把相关方分到四象限的利益相关方地图、YWT 周复盘，以及新手常见的卡点、当时的约定、坚持下去的诀窍 3 个框。任务看板分为本周计划／已打电话或拜访／等待回复／报价与提案中／已完成 5 列，从目标倒推到周复盘共有 4 个父任务和 12 个子任务，全部处于未开始。就算还不懂销售管理该怎么做，只要数清行动量、把商机分进 3 个框，第一天就能用起来。利益相关方地图是把关系人按影响力和关注度两个轴分成四类，再决定相处方式的方法。YWT 是用做过的事（Y）、明白的事（W）、接下来要做的事（T）三点来复盘的方法。白板填写示例里的金额都以元为单位。
项目管理入门 计划板｜把目的、范围、日程、分工与风险汇总在一页上
第一次被指派带一个小项目的人，用这块计划板入门级地掌握项目管理的推进方法，把目的、范围、日程、分工与风险汇总成一页计划。白板分左右两页，左页放项目章程的框、从启动到收尾的5个过程、影响力×关注度的干系人地图，以及范围、分工、风险3个框；右页放4行4列的里程碑表、按发生可能性×影响分类的风险四象限，以及每周确认、延期、收尾3个框。任务看板分为“计划制定／准备中／进行中／确认中／已完成”5列，从写章程到留下收尾记录，4个父任务和12个子任务都处于未开始。不清楚项目计划的制定顺序就直接动手，很容易漏掉关键环节，所以这里把全球通用指南PMBOK的五大过程组（启动／规划／执行／监控／收尾）原样做成了白板的流程。另外把启动阶段不可缺少的相关人员识别，做成影响力×关注度的干系人地图，让你先定好请谁参与到什么程度。适合公司内部活动、新服务试点这类几周到几个月就能结束的小型项目。
PDCA入门：改善循环看板｜计划·执行·检查·改进一轮一轮走完并留下记录
第一次学 PDCA 循环怎么转的人，可以用这份面向新手的 PDCA 入门模板选一个工作或学习的主题，用两周把计划·执行·检查·改进走完一整圈。白板左页依次放着主题与目标的框、Plan·Do·Check·Act 四段的 PDCA、把 Check 结果分类的四象限，以及只挑一件没做好的事、用“为什么”连问五次挖到根本原因的五问分析（5 Whys）六段；右页放着两周的推进方法五个步骤、第一轮到第三轮的改善记录表，还有新手最容易卡住的三个要点。任务看板分为计划·执行·检查·改进·完成一轮五列，从定主题到 Act（改进）共有 4 个父任务和 12 个子任务，全部处于未开始。如果你不知道 PDCA 该怎么转、每次转到一半就停下，请先把主题缩到一个，照着填写示例把第一轮走完。第二轮之后记录表会一行行积累起来，之后能回头看清什么真正起了作用。
曼陀罗思考法（九宫格）入门 目标达成表｜把中心目标展开成8个要素和64个行动
第一次画曼陀罗思考法（九宫格）的学生和上班族，用这份入门模板学会目标达成表的写法，把中心的目标展开成8个要素和64个行动。白板是左右两页，左页有以Will·Can·Must三栏定下中心目标的版面、3×3的核心（中央是目标、周围8格是要素）、书写顺序的4个步骤、挑出本周要做的3个行动的框，右页是8要素×8行动的64格，以及周末回顾用的YWT（做过的事·明白的事·接下来要做的事）三栏。任务看板分为写出来、本周要做、进行中、回顾四列，定下中心的目标、拆成8个要素、展开成64个行动、每周循环一次这四个父任务下各有3个子任务，合计16件全部处于未开始。不知道曼陀罗思考法怎么写、面对9×9的81格就停住的人也不用担心，这个盘面把3×3的核心和8要素×8行动的表格分成了两张，只要按中心→8个要素→每个要素的8个行动的顺序推进，就不会一直停在白纸上。这和一位职业棒球选手在高中时使用过的目标达成表结构相同。
KJ法 入门分组板｜写出便利贴、把相似的卡片聚成组、加上组标题并整理成图解
想整理问卷开放式回答或会议意见的初学者，可以照着这个 KJ法（亲和图法）入门模板一步步做，从便利贴（纸片）一直做到组标题和图解。白板分成左右两页，左边有纸片制作的规则框、把一张卡片写成一个事实的 5W1H分析放射图、加了组标题的四个小组，右边有 KJ法四个阶段的做法、三行三列的填写示例、用箭头连接各组关系的图解，以及常见失败与对策的三个框。任务看板分为“写好的卡片／分组中／已写组标题／图解·成文／完成”五列，从确定主题到写成文章，4 个父任务和 12 个子任务都以未开始状态放好。就算以前不清楚 KJ法怎么做，只是贴了便利贴就结束，只要照着“一张卡片只写一个事实”的规则和组标题的写法示例来做，也能把一堆意见收进一张图解和一段短文里。盘面按川喜田二郎提出的纸片制作、分组编排、图解化（A 型）、成文（B 型）顺序排列，培训或课堂小组作业都可以直接使用。
企划书入门 制作看板｜用5W1H定骨架，以背景·目的·内容·效果·费用·日程六要素写出能通过的企划书
第一次在公司内提交企划书的新人，从5W1H学企划书的写法，用背景·目的·内容·效果·费用·日程六个要素整理成能通过审批的入门模板。白板分左右两页，左页放着收集企划种子的框、向Why·What·Who·When·Where·How六个方向展开的5W1H分析、用两列列出优点与缺点的对比、写出能通过的企划书的六个步骤，右页放着一句话总结的框、六要素表格，以及审批者关注的点·通不过的模式·获批后第一步这三个框。任务看板分为企划种子·搭骨架·撰写中·评审中·已提交五列，收集企划的种子、用5W1H定骨架、按六要素撰写、通过审批这四个父任务下各有3个子任务，共16件全部为未开始。就算不知道企划书怎么写、写到第一行就卡住，只要回答5W1H的六个问题就能搭好骨架，之后直接搬进六要素表格，撰写也就完成了。内容只针对面向公司内部审批的企划书，不包含给客户的提案书。自己先把缺点写出来的企划书，在预读时被挑的问题更少，也更容易通过审批。
家庭记账入门：第一本月度账本｜写下收入·固定支出·变动支出，月末一次结账
第一次做家庭记账的独居上班族、职场新人和新婚家庭，用这份初学者也能上手的入门模板，在月初打开按费用类别记账，一直做到月末结账，一块板就够。白板分成左右两页：左边是本月收入与目标储蓄的框、5 个费用类别 × 第 1〜4 周与月合计的记账表、看目标储蓄与实际差距的差距分析（现状→差距·课题→理想状态三段）；右边是固定支出·变动支出·特殊支出的三个框、月末结账 5 个步骤、坚持的诀窍与容易卡住的地方三个框。任务看板分为本月待办、记账中、结账中、已完成四列，记账准备、每周记账、月末结账、下月改进这 4 个父任务和 12 个子任务全部处于未开始。不知道家庭记账怎么写也没关系，按照每周 5 分钟记账、月末 15 分钟结账的固定节奏走一遍，一个月的收支就会变成数字。不知道怎么结账也没关系，把现状和目标的差写在同一个地方，下一步该做什么就定下来了。金额一律用元记录，不必精确到 1 元，按 10 元取整就行。和专门削减固定支出的家庭开支重整板不同，这块板的主角是把每月的记账和结账变成习惯。
甘特图入门 排期表制作看板｜梳理工作，用横条画出开始、结束与负责人
第一次学做甘特图的人，用这个入门模板把小项目的工作梳理出来，写上开始日、结束日和负责人，画成一张横条排期表。白板左页放着把工作分成准备、制作、发布三块的WBS（工作分解＝把工作拆细）3个框、用MoSCoW（必须、应该、可以、这次不做）筛选上表工作的4列、5项工作×6周的甘特图，右页放着目标与截止日的框、制作方法5步骤、常见失败2框加坚持下去的窍门共3框、每周更新规则、KPT的3列。任务看板分为梳理工作、排定日程、进行中、确认中、已完成5列，从确定目标到每周更新，4个父任务和12个子任务都以未开始状态放好。甘特图就是把工作竖着排、把日程横着排，用横条表示每项工作起止时间的表。公司内部活动的筹备、网页上线这类几周就能结束的小计划，最适合拿来练手。把所有工作都塞进甘特图，画面会变成一片横条，所以先用MoSCoW筛掉不必画的工作，再动手画，才不会失败。
5 Whys 根本原因分析入门看板：连问五次“为什么”，找出根本原因与防止再发生的对策
第一次负责工作失误与故障防止再发生的人，用这套 5 Whys（五问法）根本原因分析入门模板，按步骤连问五次“为什么”，一路定到根本原因和防止再发生的对策。白板分左右两页：左页放用事实记录问题的框、四步做法、按人·方法·机器·材料四个视角展开原因的鱼骨图（因果图），以及从问题到为什么⑤共六段的追问链；右页放好的“为什么”与坏的“为什么”两个框、根本原因与防止再发生的对策框，还有四行四列的对策执行计划。任务看板分为“发生的问题／追问为什么／对策已确定／执行中／确认效果”五列，从整理事实到确认效果，4 个父任务和 12 个子任务全部处于未开始。5 Whys 的做法上最容易卡住的地方，是把原因归到个人不小心就停下来。所以在追问之前，先用鱼骨图从人·方法·机器·材料四个视角铺开原因候选，再以此为线索连问五次“为什么”。盘面上还放了以会议室重复预订为例的六段填写示例，以及坏的“为什么”的反面样本。一次复盘约 30 分钟，就能定出靠机制来防住的对策。
客户管理（CRM）入门看板｜用客户卡片和A～D分级，不错过联系时机
刚开始把客户管理（CRM）做成机制的个体户、小店主和销售新人，用这份入门模板做客户卡片和A～D分级，不再错过联系客户的时机。白板上依次放着定目的和规则的框、A持续·B培育·C新客·D休眠四个等级的客户框、以客户本人为中心写出想法·感受／听到的话／想要得到的／言语·行动／痛点·不满／看到的东西六个方面的同理心地图、负责人·年交易额／最后接触／下一步动作／备注四列×四家客户的客户卡片、接触记录规则三个框、按等级安排的联系周期四步、写本周要联系的三家的框。任务看板分为本周要联系、已联系、等回复、处理中、完成五列，从列出客户到月末重新分级，4个父任务和12个子任务全部处于未开始。就算不知道客户管理该从哪里下手，分级标准和联系频率都写在板上，照着做就行。不知道该聊什么的时候，用同理心地图把A级一位客户的难处写出来，下次要说的话自然就定了。分级是把RFM分析（用最近的接触、频率、金额三点来看客户的方法）的思路，为入门者简化成A～D四个等级。
提案书入门制作看板｜从客户的问题出发，把解决方案·效果·费用讲成一条线
第一次给外部客户写提案书的销售或自由职业者，用这套入门模板从需求访谈开始学提案书怎么写，按问题·原因·解决方案·效果·费用·下一步的顺序把话讲通。白板分成左右两页，左页放客户信息与访谈记录的框、把客户的任务·痛点·期待与自家价值面对面摆开的价值主张画布两列、从现状问题到下一步共6段的提案故事、以及高中低3个方案；右页放预设问题与回答方式的3个框、提案书的页面构成表和提交前检查。任务看板分为访谈、搭结构、撰写中、内部确认、已提交5列，了解客户、搭出故事、写提案书、提交并跟进4个父任务下各有3个子任务，共16件全部处于未开始。不知道提案书怎么做时，盘面已经替你定好顺序：不从自家产品介绍写起，而从客户的问题写起。本模板只针对交给外部客户的提案书，不包含走内部审批的立项书。
商业计划书入门 撰写板｜按8个章节的顺序填空，第一次写也能写完一整份
第一次写商业计划书的小微创业者和刚开始做副业的人，用这份入门模板按写作顺序把每一章该写的内容一项项填完。白板分为左右两页，左页放着把8个章节按“要写什么”“填写示例”两列排开的表格、顾客·自身·竞争对手三列的3C分析、产品·价格·渠道·促销四列的4P分析，右页放着确定给谁看的框、写作顺序的5个步骤、常见意见与修改方法的3个框、销售额·成本·固定费用的依据备忘，以及提交前检查的2个框。任务看板分为收集素材、起草、算数字、复核、完成5列，理解章节、撰写正文、计算收支与资金、收尾这4个父任务下各有3个子任务，共16件全部处于未开始。不必对着白纸发愁，每一章要写什么已经定好，第一次交给银行的那一份也不会写到一半停下。金额一律用元填写。与把三年构想拆到每个季度的事业规划路线图不同，这里只聚焦怎么写好交给银行的这一份文件。不知道市场和竞争对手怎么调查时，先填3C分析（顾客·自身·竞争对手）的三列，它就是第4章的草稿；不知道怎么卖时，4P分析（产品·价格·渠道·促销）的四列就是第3章和第5章的草稿。