藝廊
商業與策略的範本
框架的架構與「接下來做什麼」的任務從一開始就已配置好,可以省去從空白開始構思的時間。
把事業架構整理成一張圖的畫布、公司內部提案或申請融資用的文件、幫會議做出結論的框架,以及分階段導入 AI 的看板,這裡都有。先想清楚現在卡在哪個階段、想解決什麼問題,再挑範本會比較快找到合用的。
30 項
商業計劃路線圖|把3年構想拆解到季度
經營者或業務負責人在年初或準備募資前打開,用商業計劃路線圖範本把3年構想拆解成從本季就能推進的行動。白板上放著3年後的目標與前提條件、把年度拆解到季度的步驟、年度×營收/組織/產品的路線圖表格、方案優先順序矩陣,以及讓計劃持續運作的規則。任務看板從構想到本季執行與檢討分成5欄,3年後的樣貌、現況盤點、年度目標、本季、檢討這5個父任務及其子任務均為未開始狀態。
六頂思考帽入門白板|依6種帽子輪流發言,把想法評為採用·保留·擱置,避免情緒化爭論
六頂思考帽(六種帽子思考法)新手適用的入門範本,在會議中評估一個點子時不會陷入贊成與反對的正面衝突,而是全員輪流戴上同一頂帽子發言,最後定出採用·保留·擱置。共4張盤面:第1張寫下要評估的點子與想確定的事,訂出6頂帽子的職責、順序與限時;第2張讓全員在帽子意見表裡依序寫下意見;第3張依優點大小與風險大小決定點子的位置,選出採用·保留·擱置;第4張訂出被採用點子的待辦事項、負責人、期限、確認方式,以及到下次會議前的流程。任務看板分成準備中·意見徵集中·評判中·執行中·已完成5欄,「決定要評估的點子」「依帽子輪流發言」「選出採用·保留·擱置」「推動已定事項」4個父任務下各有3個子任務。六頂思考帽的做法是:全員同時各戴一頂白(事實)·紅(情感)·黑(風險)·黃(優點)·綠(創意)·藍(進行)的帽子,在限時內只說符合該帽子職責的意見。反對意見集中在黑帽時間說,贊成意見集中在黃帽時間說,因此不容易被嗓門大或職位高的人帶偏,總共25分鐘就能從多個角度檢驗一個點子。
開店籌備時間表 入門|從開幕日倒推安排店面、申請登記、裝潢、進貨、宣傳的每月節奏
這是一份給第一次規劃開店籌備時間表的人使用的入門看板,幫助準備開咖啡店或雜貨店的人從開幕日倒推安排店面、申請登記、裝潢、進貨、徵才、宣傳的節奏,及早掌握延誤就會拖延開幕日的準備事項。白板共有4張盤面:第1張寫下開幕日和目的,用5W1H定出店面的樣貌與取捨;第2張整理開幕前的流程與各領域的準備、諮詢對象和所需時間;第3張用重要度×緊急度矩陣分類,把期限排入從6個月前到前一週的倒推表;第4張記錄每週的安排、延誤與因應方式,直到開幕前一天的確認。任務看板分成「籌備待定」「進行中」「確認·諮詢中」「已完成」四欄,對應4張盤面的4個父任務,各自的3個子任務都排在「籌備待定」欄。開店籌備最容易猶豫的就是不知從何下手。這份看板會先定下開幕日,再從找店面、向衛生所諮詢這類延誤就會拖延開幕日的準備開始排期限。這不是一份教你怎麼寫申請文件的看板,而是安排籌備節奏的看板。申請的種類和期限因地區和業種而異,請務必依盤面上寫的諮詢對象再次確認。便利貼和表格裡都已經填好「例:」的範例,只要改成自己店面的內容就能開始使用。
服務藍圖入門|將顧客行為與前台·後台·支援系統分為4層,找出體驗卡關的原因
服務藍圖入門範本面向第一次繪製服務藍圖的人,用來把顧客行為與前台、後台、支援系統這4層排列出來,找出並修正服務體驗卡關的原因。白板共有4頁版面,第1頁確定要畫的場景和目的並把顧客行為分5段排列,第2頁寫出4層藍圖並把等待的地方、困惑的地方、不足的系統貼上便利貼,第3頁按影響和次數挑選卡關點並寫出As-Is(現況)與To-Be(理想樣貌)的落差及原因所在的層,第4頁給要修正的事定負責人和期限並試行,最後定下次重畫的日期。任務看板從「準備描繪」到「完成」共5欄,對應4頁版面的4個父任務,各自帶有3個子任務。不知道服務藍圖怎麼畫的人,也可以把範例中的美容院場景換成自己的服務,由上而下依序填寫,一頁一頁往前推進。前台是指顧客看得到的員工或畫面,後台是指顧客看不到的員工作業,支援系統則是指工具、系統與規則。適合剛開始改善門市、櫃檯、線上服務的團隊,以及想在顧客旅程地圖之後進一步描繪公司內部的人。
MECE與邏輯樹入門白板|選對無遺漏無重複的切入點,把問題分三層定出打法
面對「營收下滑」這類大問題卻不知從何下手的人,可用這份面向初學者的 MECE(無遺漏無重複)與邏輯樹入門範本來拆解問題。第1頁寫下想拆解的問題與目的,用加法、流程、反義詞三個切入點範例練習分辨遺漏與重複;第2頁用選定的切入點畫出邏輯樹,把問題分成三層,再用檢查表確認遺漏與重複;第3頁從枝幹末端列出打法,依效果×工夫的四象限篩選;第4頁訂出第一週的流程與負責人·期限,一週後檢視時寫出下一個要拆解的問題。任務看板設有從「選切入點」到「完成」的5欄,對應4頁白板的4個父任務,每個父任務下各有3個子任務。透過身邊的例子邊動手邊學習 MECE 的做法與邏輯樹的畫法,可作為邏輯思考的第一步,個人或團隊都能使用。切入點不必一開始就選對:先從範例中選一個試著拆解,用檢查表發現遺漏或重複後再改寫枝幹,這樣第一次使用的人也能順利走到最後選定打法、訂出負責人的一步。
創業計畫書入門填寫範例白板|日本政策金融公庫格式8個項目按順序附範例逐項填寫
這是一份獻給即將申請創業融資的人的入門範本,讓你一邊參考填寫範例,一邊按順序把創業計畫書的8個項目逐一填好。白板上排著展示8個項目全貌的心智圖、審查時會看的三個觀點框、把所需資金和籌措方式用設備與週轉兩行累加的表格、營業額·銷貨成本·費用·利潤四個框,以及填寫順序的5個步驟。任務看板從蒐集填寫材料到填寫完成分成5欄,備齊材料·寫動機和經歷·敲定商品和客戶·算出數字並複核這4個父任務,以及各自的3個子任務,全部放在最前面的「蒐集填寫材料」這一欄裡。不知道創業計畫書怎麼寫的時候,按盤面的填寫順序依序填「動機→經驗→數字依據」,就能寫出一份前後呼應的完整文件。金額全部以新台幣填了範例,只要換成自己的數字就能完成初稿。適合第一次創業的人,以及想在面談前重新檢視內容的人。
PPM分析入門看板|把多款產品放進明星、金牛、問題兒童、瘦狗象限,決定資金與時間的分配
想決定該把心力放在哪款產品或服務上的人,第一次使用PPM分析(BCG矩陣)時可以打開這份入門範本。白板上排著依市場成長率與相對市占兩軸劃分明星、金牛、問題兒童、瘦狗的四象限,說明上下與左右判斷方式的兩個框,各商品填數字的5欄3列記入表,決定資金分配的5個步驟,以及記錄增加與減少項目的框。任務看板從商品盤點到執行與檢討共5欄,商品列舉、蒐集數字、放入四象限、決定並執行分配這4個父任務,各帶3個子任務,全部是未開始狀態。就算不懂PPM分析怎麼做,只要照列出商品、填入數字、放進四象限、依象限的定石決定分配的順序推進,就能不迷路地做出分配結論。適合餐飲店菜單、課程或內容、副業收入來源等擁有多款商品的個人或小團隊。金額以新臺幣(NT$)記入,年度營收與年度利潤要用同一期間比較。
一頁企劃書範本入門|先寫結論,讓主管3分鐘就能判斷,並準備好應對提問
這是一款面向被要求「彙整成一頁」就無從下筆的人,能學會一頁企劃書寫法的入門範本。在A4一頁中並排結論、背景與課題、提案、效果與費用與日程這4個要素,可以當場寫出讓主管3分鐘讀完就能判斷的一頁企劃書。白板上排列著用4張便利貼呈現A4一頁骨架的大框、3種結論寫法的示範框、一頁所需分量的參考、預想提問(為什麼是現在・需要多少錢・由誰來做)與答案的3個框、書寫順序5個步驟、提交前檢查框。任務看板分為從收集材料到已提交的5欄,備齊材料・寫進一頁裡・準備應對提問・提交並請主管決定這4個父任務,以及各自3件共計16件子任務全部處於未著手狀態。一頁企劃書的寫法是先用一句話說出結論,然後再用背景與課題・提案・效果與費用與日程加以佐證,這樣的順序能讓內容簡短易懂。適合初次在公司內提交企劃提案的人,以及想把長篇資料壓縮成一頁的人。
事業計畫書數字篇入門|營收·費用·資金3張表格填空範本,直接貼進計畫書章節
已經列好事業計畫書的章節架構,卻在數字卡關的人,用這份適合初學者的入門範本,透過填空做出營收計畫、費用、開業資金這3張表,直接用進計畫書的數字段落。白板上排著營收計畫表(4期間×4項目的表格)、費用清單(5列×3項目的表格)、做數字的5個步驟、呈現依據的3個框、開業資金與籌措方式的框、每月資金週轉的框。任務看板從蒐集材料到完成共5欄,蒐集材料・做營收計畫表・做費用與資金・貼進計畫書章節這4個父任務,各帶3個子任務,全部處於未開始狀態。營收計畫的做法是先用「客流量×單價×營業天數」算出1個月的營收,再把費用分成固定費和變動費,依這個順序求出轉為獲利的營收(損益兩平點)。適合準備為創業貸款申請或公司內部事業提案撰寫事業計畫書、卻不知道該怎麼說明數字依據的人。金額的填寫範例全部是新台幣,只要換成自己的數字,3張表就能填滿。
商業模式畫布入門看板|依序填滿9個區塊,用一張圖說清楚事業的運作方式
第一次寫商業模式畫布(BMC)的人,可以用這份入門範本,不必再煩惱9個區塊該按什麼順序、寫些什麼內容。白板上排著把上排7個區塊排成5欄2列的畫布框架、彙整成本結構與營收來源的2欄框架、把書寫順序分成前5步與後4步的兩張流程圖、卡關時用的3個提示框,以及以一家小咖啡館為例的填寫範例框。任務看板從前期調查到完成共4欄,準備、顧客與價值、資金流向、機制與說明這4個父任務各帶3個子任務(合計16項),全部處於未開始狀態。商業模式畫布的填寫順序是顧客區隔→價值主張→通路→顧客關係→收益來源→關鍵資源→關鍵活動→關鍵合作→成本結構,照這個順序寫就不容易迷路,填滿9格後連起來就是一段事業說明文。它和用來整理待驗證假設的精實畫布不同,更適合把已經在營運的事業或身邊的生意方式整理成一頁說明給別人聽的場合。
AI風險應對看板入門|先訂好資訊外洩、錯誤資訊、侵權、依賴這4類風險發生時的處理步驟
想開始在工作中用生成式AI卻不知道哪裡危險、有多危險的人,可以用這份連新手也能上手的AI風險應對入門範本。白板上有依發生機率與影響程度分類風險的四象限、資訊外洩·錯誤資訊·侵權·依賴這4個風險說明框、負責人與檢視時間框,以及依風險填寫預防措施、發生時步驟與聯絡方式的應對表、發生時的5個應急步驟。任務看板從梳理到運作共5欄,「了解AI的使用方式」「幫風險分類」「訂好應對步驟」「在團隊中落實」這4個父任務與各3個子任務(共16個)都放在第一欄「風險梳理」中。就算不知道怎麼訂AI使用規則,只要用四象限訂出優先順序再填應對表,就能直接當作公司內部的簡易指南發送。內容不涉及法律條文,只整理日常工作中該注意的一般要點。
AI小規模試辦計畫看板入門|1項業務·1個團隊·4週試用後決定是否推廣
想在工作中嘗試使用AI卻不知道從何開始的人,可以用這份AI小規模試辦計畫看板入門範本,在1項業務、1個團隊、僅4週的範圍內規劃並推進一次小小的試辦,決定要不要正式推廣。白板上排列著從第1週到第4週的4週計畫表(分成「要做的事·要觀察的事·負責人」3欄)、縮小試辦範圍的3個條件框、PDCA的4個階段、每週寫3行觀察紀錄的3個框,以及推廣·調整做法·停止的判斷標準框。任務看板分成「確定對象·準備中·4週執行中·回顧·完成」5欄,確定試辦對象/準備/推進4週/決定是否推廣這4個父任務,以及各自的3個子任務,全部放在最初的「確定對象」欄。AI試辦的做法是,在為全公司導入還是放棄這兩個選項之間猶豫之前,先把範圍縮小到1項業務,只試辦4週,每週留下3行觀察紀錄,在第4週的決定日判斷要不要推廣,這樣安排就不容易迷失方向。用數字比較導入前後效果的評測交給其他範本負責,這份看板只負責「試辦並決定」這一步。無論是1個人,還是5人左右的團隊,都能用同樣的方式進行。
商業企劃與策略範本怎麼選
策略框架種類很多,只憑名稱挑選,常常會填一個跟現在課題對不上的表格。挑選時,比起先記住方法的名稱,更該先想清楚自己想決定的是什麼。以下四種目的,找出最接近現況的一項來看,會比較容易挑到合用的範本。
想整理事業與市場
想把自家的優勢與劣勢轉成具體做法,就用「SWOT分析與交叉策略範本」,先填滿四象限,再用 SO/ST/WO/WT 交叉策略表把它們組合起來。想用價格、功能、客群把競爭對手和自家並排比較,就用「競爭分析矩陣(比較表與定位圖)」,做出比較表和定位圖。想把新事業的假設整理在一張紙上,「精實畫布」很合適。
想寫企劃書或計畫書
第一次在公司內部提企劃,可以用「企劃書入門 製作看板」,先回答5W1H的六個問題定出骨架,再整理成背景、目的、內容、效果、費用、時程六個要素的表格。第一次寫給金融機構看的商業計畫書,「商業計畫書入門 撰寫板」可以照著填寫範例,依8個章節逐一填寫。準備申請創業貸款的人,「創業計畫書入門填寫範例白板」把日本政策金融公庫格式的8個項目依順序附上範例,可以逐項照著填。
想在會議上做出結論
有三個左右的方案卻遲遲定不下來時,用「決策矩陣」把選項與評估項目做成評分表,寫上分數和理由,之後也能回頭確認為什麼這樣決定。每次開會都搞不清楚決定了什麼,就用「戰略會議議程」,事先寫好要討論的問題和決策者,把決定事項、保留事項、待辦事項分開記錄,還能確認會後24小時內要做的事。
想分階段導入 AI
給剛開始在工作中使用 AI 的團隊,有依階段設計的看板。先在一次會議中定出目的和顧慮,再用「AI小規模試辦計畫看板入門」只用1項業務、1個團隊試辦4週。之後可以進到比較導入前後成效的看板,再到3個月後用 KPT 回顧的看板。也有先決定如何處理資訊外洩或錯誤資訊的看板。
常見問題
SWOT分析的範本不註冊也能看嗎?
可以,內容不用註冊就能確認。你可以在公開頁面查看欄位名稱和任務結構,判斷是否適合自己的會議。要複製成自己的專案填寫時,才需要免費註冊。
競爭分析的比較表要怎麼做?
基本做法是先決定比較對象和比較軸,再開始調查。「競爭分析矩陣(比較表與定位圖)」的父任務依序排著決定比較對象、蒐集一手資訊、填寫比較表、決定差異化。一開始先用公開資訊快速填滿,並限制查閱件數,調查就不容易拖太久。
精實畫布和商業模式畫布該選哪一個?
要驗證接下來的假設就用精實畫布,要向別人說明已經在運作的事業架構就用商業模式畫布。兩者都是9個區塊,但前者有為期一週的驗證循環欄位,後者有填寫順序和小型咖啡店的範例。
事業計畫書的數字做不出來怎麼辦?
可以用專門處理數字的範本。「事業計畫書數字篇入門」用客數×單價×營業天數算出月營收,把費用分成固定費與變動費,連創業資金和籌措方式都能用填空表格做出來。