藝廊
公開範本
官方與使用者公開的專案範本，複製後立即可用
230 項
業務管理入門 活動紀錄看板｜記錄每天的行動量與案子進度，決定下週要做的行動
剛開始跑業務的新人，可以用這份業務管理入門範本，把每天的行動量與案子進度記錄下來，並決定下週要做的行動。白板上依序排著：從本月目標數字倒推行動量的框、依電話開發、面談拜訪、提案、報價、成交 5 列 × 第1週到第4週加月目標 5 欄的行動量追蹤表、潛在、提案中、成交階段 3 個框的案子清單、從初次接觸到成交的 5 個步驟、用四象限整理關係人的利害關係人地圖、YWT 每週回顧，以及新手常見的卡關、當時的約定、持續下去的訣竅 3 個框。任務看板分成本週計畫／已電訪或拜訪／等待回覆／報價與提案中／已完成 5 欄，從目標倒推到每週回顧共有 4 個父任務與 12 個子任務，全部處於未開始。就算還不懂業務管理該怎麼做，只要數清行動量、把案子分進 3 個框，第一天就能上手。利害關係人地圖是把關係人依影響力與關注度兩個軸分成四類，再決定往來方式的方法。YWT 是用做過的事（Y）、明白的事（W）、接下來要做的事（T）三點來回顧的方法。白板填寫範例中的金額都以新台幣為單位。
專案管理入門 計畫板｜把目的、範圍、時程、分工與風險彙整成一頁
第一次被指派帶一個小專案的人，用這塊計畫板以入門的程度掌握專案管理的推動方式，把目的、範圍、時程、分工與風險彙整成一頁計畫。白板分成左右兩頁，左頁放專案章程的框、從起始到結案的5個流程、影響力×關注度的利害關係人地圖，以及範圍、分工、風險3個框；右頁放4列4欄的里程碑表、依發生機率×影響分類的風險四象限，以及每週確認、延誤、結案3個框。任務看板分為「擬定計畫／準備中／執行中／確認中／已完成」5欄，從寫章程到留下結案紀錄，4個父任務與12個子任務都處於未開始。不清楚專案計畫的擬定順序就直接動手，很容易漏掉關鍵環節，因此這裡把國際通用指南PMBOK的五大流程群組（起始／規劃／執行／監控／結案）原樣做成白板上的流程順序。另外把起始階段不可或缺的關係人辨識，做成影響力×關注度的利害關係人地圖，讓你先決定要請誰參與到什麼程度。適合公司內部活動、新服務試辦這類幾週到幾個月就能結束的小型專案。
PDCA入門：改善循環看板｜計畫・執行・檢查・改善一輪一輪走完並留下紀錄
第一次學 PDCA 循環怎麼跑的人，可以用這份給新手的 PDCA 入門範本挑一個工作或讀書的主題，用兩週把計畫・執行・檢查・改善走完一整圈。白板左頁依序放著主題與目標的框、Plan・Do・Check・Act 四段的 PDCA、把 Check 結果分類的四象限，以及只挑一件沒做好的事、用「為什麼」連問五次挖到根本原因的五問分析（5 Whys）六段；右頁放著兩週的推進方式五個步驟、第一輪到第三輪的改善紀錄表，還有新手最容易卡住的三個重點。任務看板分成計畫・執行・檢查・改善・完成一輪五欄，從訂主題到 Act（改善）共有 4 個父任務與 12 個子任務，全部處於未開始。如果你不知道 PDCA 該怎麼跑、每次跑到一半就停住，請先把主題收成一個，照著填寫範例把第一輪跑完。第二輪之後紀錄表會一行行累積起來，之後就能回頭看清楚什麼真的有效。
曼陀羅思考法（九宮格）入門 目標達成表｜把中心目標展開成8個要素與64個行動
第一次畫曼陀羅思考法（九宮格）的學生與上班族，用這份入門範本學會目標達成表的寫法，把中心的目標展開成8個要素與64個行動。白板是左右兩頁，左頁有以Will·Can·Must三欄訂出中心目標的版面、3×3的核心（中央是目標、周圍8格是要素）、書寫順序的4個步驟、挑出本週要做的3個行動的框，右頁是8要素×8行動的64格，以及週末回顧用的YWT（做過的事·明白的事·接下來要做的事）三欄。任務看板分成寫出來、本週要做、進行中、回顧四欄，訂出中心的目標、拆成8個要素、展開成64個行動、每週跑一輪這四個父任務底下各有3個子任務，合計16件全部是未開始。不知道曼陀羅思考法怎麼寫、面對9×9的81格就停住的人也不用擔心，這個版面把3×3的核心與8要素×8行動的表格分成了兩張，只要照著中心→8個要素→每個要素的8個行動的順序推進，就不會一直停在白紙上。這和一位職業棒球選手在高中時用過的目標達成表結構相同。
KJ法 入門分組板｜寫出便利貼、把相似的卡片聚成群組、加上群組標題並整理成圖解
想整理問卷開放式回答或會議意見的初學者，可以照著這個 KJ法（親和圖法）入門範本一步步做，從便利貼（紙片）一路做到群組標題與圖解。白板分成左右兩頁，左邊有紙片製作的規則框、把一張卡片寫成一個事實的 5W1H分析放射圖、加了群組標題的四個群組，右邊有 KJ法四個階段的做法、三列三欄的填寫範例、用箭頭連接各群組關係的圖解，以及常見失敗與對策的三個框。任務看板分成「寫好的卡片／分組中／已寫群組標題／圖解·成文／完成」五欄，從決定主題到寫成文章，4 個父任務與 12 個子任務都以未開始的狀態放好。就算以前不清楚 KJ法怎麼做，只是貼了便利貼就結束，只要照著「一張卡片只寫一個事實」的規則和群組標題的寫法範例來做，也能把一堆意見收進一張圖解與一段短文裡。盤面依照川喜田二郎提出的紙片製作、分組編排、圖解化（A 型）、成文（B 型）順序排列，教育訓練或課堂小組討論都可以直接使用。
企劃書入門 製作看板｜用5W1H擬骨架，以背景·目的·內容·效果·費用·時程六要素寫出能過關的企劃書
第一次在公司內提出企劃書的新人，從5W1H學企劃書的寫法，用背景·目的·內容·效果·費用·時程這六個要素整理成能通過核決的入門範本。白板分左右兩頁，左頁放著蒐集企劃種子的框、往Why·What·Who·When·Where·How六個方向展開的5W1H分析、用兩欄列出優點與缺點的比較、寫出能過關的企劃書的六個步驟，右頁放著一句話總結的框、六要素表格，以及核決者在看的重點·過不了的模式·核決後第一步這三個框。任務看板分成企劃種子·擬定骨架·正式撰寫·審閱中·已提交五欄，蒐集企劃的種子、用5W1H擬骨架、用六要素撰寫、讓核決通過這四個父任務底下各有3個子任務，共16件全部是未開始。就算不知道企劃書怎麼寫、卡在第一行，只要回答5W1H的六個問題就能擬好骨架，之後直接搬進六要素表格，正式撰寫也就完成了。內容只針對面向公司內部核決的企劃書，不包含給客戶的提案書。自己先把缺點寫出來的企劃書，在預讀時被挑的問題更少，核決也更容易通過。
家庭記帳入門：第一本每月帳本｜寫下收入·固定支出·變動支出，月底一次結算
第一次記帳的獨居上班族、職場新鮮人和新婚家庭，用這份新手也能上手的入門範本，在月初打開依費用類別記帳，一路做到月底結算，一塊板就夠。白板分成左右兩頁：左邊是本月收入與目標儲蓄的框、5 個費用類別 × 第 1〜4 週與月合計的記帳表、看目標儲蓄與實際落差的差距分析（現狀→落差·課題→理想狀態三段）；右邊是固定支出·變動支出·特別支出的三個框、月底結算 5 個步驟、持續的訣竅與容易卡住的地方三個框。任務看板分成本月待辦、記帳中、結算中、已完成四欄，記帳準備、每週記帳、月底結算、下月改進這 4 個父任務和 12 個子任務全部是未開始。不知道記帳怎麼寫也沒關係，照著每週 5 分鐘記帳、月底 15 分鐘結算的固定節奏走一遍，一個月的收支就會變成數字。不知道怎麼結算也沒關係，把現狀和目標的落差寫在同一個地方，下一步該做什麼就定下來了。金額一律用元記錄，不必算到 1 元，以 100 元為單位取整就好。和專門刪減固定支出的家庭開支重整板不同，這塊板的主角是把每月的記帳和結算變成習慣。
甘特圖入門 時程表製作板｜列出工作，用橫條畫出開始、結束與負責人
第一次學畫甘特圖的人，用這個入門範本把小專案的工作全部列出來，填上開始日、結束日與負責人，畫成一張橫條時程表。白板左頁放著把工作分成籌備、製作、公開三塊的WBS（工作分解＝把工作拆細）3個框、用MoSCoW（必須、應該、可以、這次不做）篩選要上表工作的4欄、5項工作×6週的甘特圖，右頁放著目標與截止日的框、製作方法5步驟、常見失敗2框加上持續下去的訣竅共3框、每週更新規則、KPT的3欄。任務看板分成列出工作、排定時程、進行中、確認中、已完成5欄，從確定目標到每週更新，4個父任務與12個子任務都以未開始的狀態放好。甘特圖就是把工作直向排列、把時程橫向排列，用橫條表示每項工作起訖時間的表格。公司內部活動的籌備、網頁上線這類幾週就能結束的小計畫，最適合拿來練習。把所有工作都塞進甘特圖，畫面會變成一片橫條，所以先用MoSCoW篩掉不必畫的工作再動手，才不會失敗。
5 Whys 根本原因分析入門看板：連問五次「為什麼」，找出根本原因與防止再發生的對策
第一次負責工作疏失與異常防止再發生的人，用這套 5 Whys（五個為什麼）根本原因分析入門範本，照著步驟連問五次「為什麼」，一路定到根本原因與防止再發生的對策。白板分成左右兩頁：左頁放用事實記錄問題的框、四個步驟的做法、依人·方法·機器·材料四種觀點展開原因的魚骨圖（特性要因圖），以及從問題到為什麼⑤共六段的追問鏈；右頁放好的「為什麼」與壞的「為什麼」兩個框、根本原因與再發防止對策框，還有四列四欄的對策執行計畫。任務看板分成「發生的問題／追問為什麼／對策已確定／執行中／確認成效」五欄，從整理事實到確認成效，4 個父任務與 12 個子任務全部是未開始。做 5 Whys 最容易卡住的地方，是把原因歸到個人不小心就停下來。因此在追問之前，先用魚骨圖從人·方法·機器·材料四種觀點鋪開原因候選，再以此為線索連問五次「為什麼」。盤面上還放了以會議室重複預約為例的六段填寫範例，以及壞的「為什麼」的反面樣本。一次回顧約 30 分鐘，就能定出靠制度擋住的對策。
客戶管理（CRM）入門看板｜用客戶卡片和A～D分級，不錯過聯絡時機
剛要把客戶管理（CRM）做成固定做法的個人工作室、小店主和業務新人，用這份入門範本做客戶卡片和A～D分級，不再錯過聯絡客戶的時機。白板上依序放著訂目的與規則的框、A持續·B培養·C新客·D沉睡四個等級的客戶框、以客戶本人為中心寫出想法·感受／聽到的話／想得到的／說法·行動／痛點·不滿／看得到的東西六個面向的同理心地圖、負責人·年交易額／最後接觸／下一步動作／備註四欄×四家客戶的客戶卡片、接觸紀錄規則三個框、依等級安排的聯絡週期四個步驟，以及寫下本週要聯絡三家的框。任務看板分成本週要聯絡、已聯絡、等回覆、處理中、完成五欄，從列出客戶到月底重新分級，4個父任務和12個子任務全部是未開始。就算不知道客戶管理該從哪裡下手，分級標準和聯絡頻率都寫在板上，照著做就能往前走。不知道該聊什麼的時候，用同理心地圖把A級一位客戶的困擾寫出來，下次要說的話自然就定了。分級是把RFM分析（用最近的接觸、頻率、金額三點來看客戶的方法）的想法，為入門者簡化成A～D四個等級。
提案書入門製作看板｜從客戶的問題出發，把解決方案·效益·費用講成一條線
第一次為外部客戶寫提案書的業務或自由工作者，用這套入門範本從需求訪談開始學提案書怎麼寫，依問題·原因·解決方案·效益·費用·下一步的順序把話講通。白板分成左右兩頁，左頁放客戶資訊與訪談紀錄的框、把客戶的任務·痛點·期待與自家價值面對面攤開的價值主張圖兩欄、從現況問題到下一步共6段的提案故事，以及高中低3個方案；右頁放預期問題與回答方式的3個框、提案書的頁面架構表和送出前檢查。任務看板分成訪談、擬架構、撰寫中、內部確認、已送出5欄，了解客戶、組出故事、寫提案書、送出並收尾4個父任務下各有3個子任務，共16件全部是未開始。不知道提案書怎麼做時，盤面已經先替你定好順序：不要從自家產品介紹寫起，而要從客戶的問題寫起。本範本只針對交給外部客戶的提案書，不含走內部簽核的企劃書。
商業計畫書入門 撰寫板｜照著8個章節順序填，第一次寫也能寫完一整份
第一次寫商業計畫書的小型創業者和剛開始做副業的人，用這份入門範本照著寫作順序把每一章該寫的內容一項項填完。白板分成左右兩頁，左頁放著把8個章節按「要寫什麼」「填寫範例」兩欄排開的表格、顧客·自身·競爭者三欄的3C分析、產品·價格·通路·推廣四欄的4P分析，右頁放著決定給誰看的框、寫作順序的5個步驟、常見意見與修改方法的3個框、營業額·成本·固定支出的依據備忘，以及送件前檢查的2個框。任務看板分成蒐集素材、擬草稿、算數字、複查、完成5欄，理解章節、撰寫內文、計算收支與資金、收尾這4個父任務底下各有3個子任務，共16件全部是未開始。不必對著白紙發愁，每一章要寫什麼都已經定好，第一次交給銀行的那一份也不會寫到一半停下來。金額一律用新臺幣填寫。與把三年構想拆到每一季的事業規劃路線圖不同，這裡只聚焦在怎麼寫好交出去的這一份文件。不知道市場和競爭者怎麼查時，先填3C分析（顧客·自身·競爭者）的三欄，它就是第4章的草稿；不知道怎麼賣時，4P分析（產品·價格·通路·推廣）的四欄就是第3章和第5章的草稿。